Citibank 의 Internet banking 전략

Citibank의 Internet banking 전략 Team City 993748 차 병 주 993764 황 기 연

목 차 • Financial Environment & Internet Banking • ㅇ 금융산업 변화 ………….………………..16 • ㅇ 인터넷뱅킹 …………………………….…17 • ㅇ 인터넷뱅킹 현황 ……………………..….18 • Citibank의 인터넷 금융 활성화 전략 • ㅇ 활성화 전략 : e-Citi ……………….……21 • ㅇ SWOT 분석 ………………………………23 • Strategic Vision • ㅇ Strategic Position …………………..…25 • ㅇ Competitors’ Posture …………………26 • ㅇ Revenue Model & Core Competence..27 • Analysis of Citibank • ㅇ 연 혁 …………………………………….3 • ㅇ Citi Group 자회사 ……………………...4 • ㅇ Citibank 현황 …………………………...5 • ㅇ Sales History …………………………..6 • Core Competence & Major Competitors • ㅇ Core Competence …………………….8 • ㅇ 경쟁업체 비교 …………………………..9 • Performance & Profile • ㅇ Performance ………………………….…12 • ㅇ Company Profile ……………………...14 TeamCity - 1 -

Analysis of Citibank • 연 혁 • Citi Group 자회사 • Citibank 현황 • Sales History • Core Competence TeamCity - 2 -

연 혁 • Founding the Business(1812 ~ 1912) • 1812년 City Bank of New York라는 이름으로 설립(자본금 2백만불) • 1894년 미국내 최대은행이 됨 • Building the Global Presence(1913 ~ 1974) • 1914년 미국은행 최초로 해외지점 개설(아르헨티나) • 1918년 런던, 상하이, 홍콩, 마닐라, 싱가포르, 오코하마 등 해외사무소 개설 • 1939년 해외 23개국 소재 100개 해외사무소 개소 • 1964년 리스업무 취급 • 1965년 신용카드 업무 취급 • Expansion & Changes(1975 ~ 현재) • 1976년 “Citibank”로 개명 • 1977년 세계 최초로 현금 자동입출금기(ATM)의 상용화 서비스 • 1981년 Diners Club 인수 • 1985년 Direct Access 도입(가정과 회사의 컴퓨터와 은행간 연결시스템) • 1999년 “Citi Corp.”와 “Travellers Group”간 합병 -> Citi Group 자회사가 됨 매 출 액 TeamCity - 3 -

Citi Group 자회사 회 사 명 사 업 내 용 Citibank 소매금융, 도매금융, 신용카드 등 CitiFinancial 소매금융( 중, 저소득층앞 대출서비스) Salomon Smith Barney 증권중개업, 뮤추얼펀드, 투자자문, M&A, Underwriting SSB Citi Asset Management Group 자산관리, 투자자문, 증권중개업 Travelers Life & Annuity 생명보험, 연금 Travelers Property Casualty Corporation 재해(상해)보험, 자동차보험 TeamCity - 4 -

Citibank 현황 Citibank 현황 구 분 1930년대 1960년대 현 재 23개국 61개국 90개국 국 가 지 점 수 100개 208개 3,400개 고 객 수 20백만명 은행권 순위 세계기준 24위 Bankers’ Almanac 순자산 기준 미국내 기준 3위 TeamCity - 5 -

Sales History Citi Group 단위 : 백만불 구 분 1999년대 증 감 율 1998년도 Global Consumer 3,111 4,296 38% Global Corporate & Investment Bank 2,369 5,075 114% Global Investment Mgt.& Private Banking 19% 507 602 Others 355 (26) -- 6,342 57% Net Income 9,947 TeamCity - 6 -

Core Competence & Major Competitors • Core Competence • Major Competitor • Citi f/i vs. Wingspan • Citibank vs.WellsFargo TeamCity - 7 -

Core Competence 핵 심 역 량 내 용 • 금융, 보험, 증권, 신용카드, 투자자문 등 다양한 수익원 확보 • 글로벌 네트워크 및 프로젝트 파이낸싱, 신디케이트, • 뮤추얼펀드, 연금 등 선진 금융상품 취급 Diversified Earnings • 금융자본의 거대화, M&A를 통한 메가머저로서의 이점 • 전세계적인 글로벌 네트워크 및 자회사간 Cross Selling Business Leadership • 자회사 및 사업부 단위의 책임 및 권한 부여 • 지속적인 교육훈련 및 IT교육 실시 • 성과관리 및 보상체계 확립 Management Discipline • 세계 최초의 ATM 상용화 및 Direct Access의 도입 • IT투자의 규모의 효율성 및 대규모의 지속적인 투자 Technology Leader • 미국내 은행중 순자산 기준 3위 • 세계은행중 순자산 기준 24위 은행 Capital Strength TeamCity - 8 -

경쟁업체 비교(1) Citi f/i Wingspan • 다양한 상품 취급 • 하나의 신청서로 모든 상품 신청 • ATM 수수료 징구 • 전자서명 기능 제공 • 높은 이자율 • - 신규계좌의 온라인 대출 • (예금,대출) • 신속한 계좌개설 및 인출 • ATM 수수료 무료 • Quicken & Money를 이용한 • 고객계좌 관리 풍부 Key Benefit • Brokerage와 Banking의 통합 미흡 • (Transfer 미흡 등) • 신용카드 서비스는 First UAS와 • 협력관계 구축 • 제공상품의 범위가 좁음 • 계좌 history 추적 부족 Key Shortfall • 사이버 뱅킹순위 : 16위 • 점수 : 6.17점(10점 만점) • 사이버 뱅킹순위 : 2위 • 점수 : 7.10(10점 만점) 고객만족도 • 점수 : 3점(5점 만점) • 점수 : 4점(5점 만점) 웹페이지 구성 출처 : www.gomez.com www.bankrate.com TeamCity - 9 -

경쟁업체 비교(2) Citibank Wellsfargo • 다양한 상품 취급 • 강력한 Customer Service • 웹을 통한 계좌개설 • 온라인 도움말 • - Banking과 Brokerage간 통합 Key Benefit • 지역기반의 서비스 • 타 은행 ATM 사용에 대한 수수료 • 징수 • - 온라인 계좌기록 부족 • 처리 지연 Key Shortfall • 사이버 뱅킹순위 : 8위 • 점수 : 6.39점(10점 만점) • 사이버 뱅킹순위 : 3위 • 점수 : 6.81(10점 만점) 고객만족도 • 점수 : 3점(5점 만점) • 점수 : 4점(5점 만점) 웹페이지 구성 출처 : www.gomez.com www.bankrate.com TeamCity - 10 -

Performance & Profile • Performance • Company Profile TeamCity - 11 -

Performance-Profit Citi Group의 비교(1999년 기준) 단위 : 십억불 구 분 Total Assets Market Capitalization Net Income GE 10.7 380.2 440.4 Citi Group 9.9 718.1 178.3 518.5 Microsoft 8.7 45.1 DaimlerChrysler 8.6 171.3 66.7 7.9 264.6 ExxonMobil 137.1 출처 : Goldman Sachs TeamCity - 12 -

Performance-Stock Price 구 분 내 용 주 가(2000. 5. 30일 현재) 58 1/4 52주간 최저 ~ 최고 40 1/8 ~ 65 7/16 P/E 18.43 TeamCity - 13 -

24.4% 21.8% 8.9% 17.6 14.3% P/E(2000.12) 과거 5 년간 현재 년도 익 년도 향후 5 년간 PEGRatio (2000.12) 0.81 Company Profile • Earning 관련 분석 향후 전망 Mega Merger 이점- 통합서비스 Stock Price 최고 수준 향후 5년간 미래예상 수익(14.3%) 과감한 IT 및 사이버뱅킹 투자 투자가치 높은 기업 TeamCity - 14 -

Financial Environment & Internet Banking • 금융산업 변화 • 인터넷 뱅킹 • 인터넷 뱅킹 현황 • 해 외 • 국 내 TeamCity - 15 -

금융산업 변화 ㅇ 최근 은행들의 동향 • 전자상거래 촉진자 • 고객 맞춤형 신상품 개발 등 은행의 기능 확대 • 상품 다양화 전략, 고객 밀착화 전략 • 할인중개업자 등 온라인 금융서비스업자와의 경쟁 고객 관리 강화 • 사이버뱅킹의 IT 의존 • 네트워크 및 소프트웨어 개발 관리에 투자 IT 투자 • 전략 및 운영 리스크 관리 • 기존의 관리 시스템 운영경험 활용 리스크 관리시스템 • 전자화폐, 전자수표 및 인터넷 빌링 등 활성화 • 기존 지급결제 네트워크를 변화 새로운 지급결제 수단 TeamCity - 16 -

인터넷 뱅킹 장 점 특 징 • 은행의 경쟁력 제고 • 고객과의 유대 강화 • 비용절감을 통한 고객이익 증대 • 비용절감 • 지리적, 시간적 제약 해소 • 고객 서비스 경로 확보 • 다양한 수입원 확보 • 금융거래의 범 세계화 가능 • 금융거래 비용절감 및 탈 중개화 • 고객 중심으로 시장 개편 단 점 • 새로운 위험에 노출 • 인터넷 전문기업의 금융산업 진출 용이 • IT 투자 비용 막대 • 영업 조직간 마찰 • 금융상품의 표준화 • 선발업체의 프리미엄 TeamCity - 17 -

인터넷뱅킹 현황(1) 온라인뱅킹계좌수(미국) (단위 : 백만계좌) 해외 현황 미 국 • 1995년 SFNB가 최초로 시작 • 전체은행의 80%가 인터넷뱅킹 제공(2003년) • 온라인뱅킹 이용자수 : 연 100% 상회 • 금융거래의 50%가 인터넷을 통해 이루어질 • 것으로 전망(2000년, 미국) 온라인뱅킹 서비스 수입(미국) 유 럽 (단위 : 백만달러) • 인터넷 사용률이 높은 북유럽을 중심 확산 • 북유럽의 경우 은행 고객의 10%가 인터넷 • 뱅킹 이용 • 영국 등 기타 국가들도 1999년부터 인터넷 • 뱅킹 도입하여 급속히 확산 출처 : Retail Banker International(1999.6) TeamCity - 18 -

인터넷뱅킹 현황(2) 국내 현황 • 1997년 7월 최초 도입 • 개인 신용대출의 인터넷 대출이 활성화 • 제공 서비스 • 계좌관리(계좌조회, 계좌이체 등), 신용카드 거래 • 각종 신고 업무 대출신청 및 결과 확인 • 인터넷 빌링(납부서비스) 주요 은행 인터넷뱅킹 이용자수 (단위 : 천명) 출처 : 금융감독원 조사자료(2000년3월초) TeamCity - 19 -

Citibank의 인터넷 금융 활성화 전략 • 활성화 전략 : e-Citi • SWOT 분석 TeamCity - 20 -

활성화 전략-e_Citi (1) ㅇ Citibank 인터넷 활성화 프로젝트 –e_Citi e_Citi 개요 Global Consumer Retail • 전세계 10억명 고객확보의 허브 역할 Global Bank Wholesale • 1 Click, 1 Call, 1 Mile(ATM) 서비스 Asset Management Chairman & co-CEOs • 다양한 채널을 활용한 금융거래 e_Citi • 인터넷 • 휴대 전화 • Cable TV Global Operations & Technology TeamCity - 21 -

활성화 전략-e_Citi(2) ㅇ Citibank 인터넷 활성화 프로젝트 –e_Citi 내용 TeamCity - 22 -

SWOT 분석 Strength Weakness • 지속적인 IT 및 인터넷뱅킹 투자 • 금융업무 Total 서비스 제공 능력 • 브랜드 파워 • 기존의 확보된 많은 고객 • 국제적인 금융 네트워크 망 확보 • 인터넷뱅킹에서의 CI부재 • 낮은 인터넷뱅킹 서비스 수준 • 기존의 방대한 조직 관리문제 • 기존 금융관행의 한계 Citibank Opportunity Threat • 금융업무 장벽철폐 • 금융시장 개방 및 국제간 자본이동 • 인터넷뱅킹 이용자 증가 • 인터넷 기술 발전(보안, 네트워크) • 인테넷뱅킹 활성화를 위한 법개정 • Pure 인터넷뱅크의 시장선점 • 타 업종의 금융산업 진출 • Citibank와 Citi f/i 간 기능 갈등 TeamCity - 23 -

Strategic Vision presented by My Team • Strategic Position • Competitors’ Posture • Revenue Model & Core • Competence TeamCity - 24 -

Citibank Strategic Position • ㅇ 글로벌 금융 네트워크를 활용한 핵심 역량 최대 활용 • ㅇ 전통적인 지점 활용 뱅킹과 인터넷 뱅킹을 효과적으로 병행 운영 • ㅇ 인터넷과 지점의 기능 전문화 • 인터넷 : 정보제공 및 단순한 거래 처리 • 지 점 : 계좌개설, 투자상담 등 처리 Finance. com Specialized Corporate Bizzed. com Citi f/i. com Traditional Branch Citi f/i. com Direct Access Personal Traditional Bank Traditional + Internet Bank Specialized Internet + Traditional Branch TeamCity - 25 -

Competitors’ Posture 인터넷뱅킹 서비스 범위 확대 지점병행 인터넷 은행 高 성과 • 인터넷뱅킹 이용자수의 증가 • 인터넷뱅킹 이용금액의 증가 • 제공 서비스의 고도화 • 인터넷뱅킹과 전통적인 지점을 • 병행하는 은행들의 인터넷뱅킹 • 효과가 훨씬 큼. 인터넷뱅킹 서비스 수수료 증가 Pure Internet Bank vs. Partial Internet Bank • 기본적인 수수료 면제 • 온라인 빌링 등을 중심으로 수 • 수료 증가 예상 TeamCity - 26 -

Revenue Model & Core Competence ㅇ 글로벌 금융 네트워크를 활용한 핵심 역량 최대 활용 ㅇ 브랜드 가치를 최대한 활용하여 고객 신뢰 확보 Core Competence 은행 • 인터넷 포털 사이트 구축 • Total 금융서비스 제공 • 금융서비스 분야의 관문 역할 • 금융거래 인증 • 안전한 금융거래 • EBPP • Electronic Bill Presentment & • Payment • 기업간 전자상거래 관련기술 제공 • ATM 망과 인터넷망의 연계 • 전자화폐 및 전자수표 발행 • 리스크 관리 • 전략 및 운영 리스크 개인고객 보험 증권 기업고객 신용카드 TeamCity - 27 -

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Citibank 의 Internet banking 전략