Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık –Reel Sektör İlişkisi

1. Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık –Reel Sektör İlişkisi Can Akın ÇAĞLAR Şubat 2013 Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

2. Sunum • Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler • Türkiye Ekonomisinin Temel Göstergeleri • Bankacılık ve Reel Sektör Kredi İlişkisi Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

3. Uluslararası Gelişmeler • Finansal piyasalarda riskler ‘önemli ölçüde kontrol altına alındı’ algısı yayılıyor • ‘Finansal istikrarı’ sürdürmenin maliyeti ‘mali istikrarı’ • tartışılır hale getirdi; • Bu durum faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini gösteriyor • Büyüme için beklentiler daha iyimser Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

4. Fiyat istikrarına ilişkin riskler henüz gündemde değil • Finansal piyasalar entegre olarak çalışmıyor • Piyasalarda güven tesisi yavaş, bu nedenle risk iştahı hala düşük • Gelişmekte Olan Ülkeler, • sermaye akımlarının yönetilmesine, • büyümeyi iç kaynaklara dayandırmaya, • istikrarı sağlamaya • önem veriyor Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

5. Sorun yapı değiştirdi; mali istikrar önem kazandı Kamu borç stoku Gsyh’ nın % 2008 2013* Dünya 66 82 Gelişmiş ülkeler 82 114 AB ülkeleri 70 95 Gelişmekte olan ülkeler 34 33 Türkiye 43 35 *Tahmin Kaynak: IMF, FM, Ekim 2012 Hazine Müsteşarlığı Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

6. Reel faiz oranı % 2009 2010 2011 2012 2013* G 7 ağırlıklı ortalama 3,2 1,6 0,3 0,3 1,0 Türkiye ** 6,6 2,4 0,8 0,5 0,5 * Tahmin ** Dibs , yıllık ortalama , Gsyh deflatörüne göre gerçekleşmiş , Kaynak: IMF, WEO, Ekim 2012 Reel faiz oranları düşük düzeyde Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

7. Küresel büyüme % 1994-07 2008-12 Dünya 4,2 2,9 Gelişmiş ülkeler 2,8 0,5 AB ülkeleri 2,5 -0,2 Gelişmekte olan ülkeler 6,2 5,5 Türkiye 5,0 3,3 Kaynak: IMF, WEO, Ekim 2012 Kalkınma Bakanlığı Küresel kriz, büyümeyi ne ölçüde etkiledi? Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

8. Küresel büyüme % 2012* 2013* 2014* Dünya 3,2 3,5 4,1 Gelişmiş ülkeler 1,3 1,4 2,2 AB ülkeleri -0,4 -0,2 1,0 Gelişmekte olan ülkeler 5,1 5,5 5,9 Türkiye 3 4 5 *Tahmin Kaynak: IMF, WEO, Ocak 2013 Kalkınma Bakanlığı Büyüme için beklenti daha iyi Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

9. GOÜ’de gündem; sermaye hareketlerinin yönetilmesi Kaynak: IIF Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

10. Türkiye’deki Gelişmeler • Büyüme; hızlanacağı beklentisi hakim • Tasarruf açığı; hala yüksek • Fiyat istikrarına, düşük enflasyona, vurgu artıyor • Sermaye girişleri, uzun vadeye taşınmaya çalışılıyor • Yurtdışı yerleşiklerin Dibs talebi • TL değer kazanıyor • Faiz oranları; düşüşü yavaş, • Para ve ihtiyatlı bankacılık politikası, kredi genişlemesini sınırlıyor Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

11. Orta vadeli program: Dengeli büyüme... GSYH ılımlı bir büyüme bekleniyor 10 9 8 8 7 6 6 4 5 2 4 0 3 09 10 11 12 13 14 15 -2 2 -4 1 -6 0 Gsyh Gsyh deflatörü (sağ eksen) Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

12. ...mali istikrar korunuyor Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

13. ...öncelik; tasarruf oranını arttırmak Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

14. ...yüksek olan tasarruf açığını kontrol etmek Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

15. Kamu borç stoku (%) 2009 2011 2012 35 28 27 İç borç stoku/Gsyh 37 Toplam kamu borç stoku/Gsyh 46 40 İç borç stoku/Banka aktifleri 40 30 28 Gsyh Aralık 2012 itibariyle tahmin … kamu talebi düşüyor Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

16. Kredi faizlerinde eğilim... Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

17. TL değer kazandı Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

18. Bankacılıkta Gelişmeler Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

19. Para politikası; kredi ve büyüme ilişkisi Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

20. Kredi büyümesi; son çeyrekte eğilim yukarı yönlü Toplam krediler (2010 Aralık sabit kur ile, 12 aylık % değişme) 40 35 30 25 20 15 10 5 10 H 11 H 12 H Toplam kredi TL YP MB beklentisi Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

21. Krediler Seçilmiş göstergeler % 2011 2012 Krediler/Gsyh 54 56 TL 38 41 YP 12 14 Kurumsal krediler/Gsyh 36 38 Bireysel krediler/Gsyh 17 18 Krediler/toplam aktifler 56 59 Krediler/mevduat 99 99 Menkul değerler / toplam aktifler 23 20 * Kredilere TGA net olarak eklenmiştir . Bilançonun üçte ikisi, mevduatın tamamı krediye Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

22. Türleri İtibarıyla Kredilerin TP/YP Dağılımı 22

23. Kredi stoku ( % dağılım ) 2011 2012 Ticari krediler 68 67 KOBİ 24 24 Bireysel krediler 32 33 Konut 11 11 Taşıt 1 1 İhtiyaç 9 8 Diğer 4 4 Kredi kartları 8 9 Toplam 100 100 Bireysel kredilerin payı arttı Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

24. Faiz Oranlarının Gelişimi Kaynak: TCMB 26.8.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 24

25. KOBİ’lerin krediye erişimi Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

26. TGA; düzelme var Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

27. Borcunu ödemeyen bireysel müşteri Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

28. Karşılıksız çek ve protestolu senet Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

29. ... yavaşlamadan Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

30. Beklentiler Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

31. Dünya ve Türkiye Ekonomisinin verileri yakından takip edilmeli • İyi finansçılar ile çalışılmalı. • İşler çok sayıda bankaya dağıtılmamalı • Borçlar bilançonuzun 1/3 ünü geçirilmemeli • Şirketlerin nakit akımlarının planlaması Kar/Zarar dan daha önemli • Bankalar ile çalışırken faiz yanısıra komisyonlara dikkat edilmeli • Mevduat ve kredilerinizin vadeleri üçer aylık dönem sonlarına getirilmeli. Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

32. Döviz kazancı yoksa dövizle borçlanılmamalı • Kurlar ve pariteler konusunda yeterli ekibiniz yoksa bu konuda risk alınmamalı. • Faizlerin düşük olduğu dönemdeyiz borçlanmak için ve vade uzatmak için uygun zaman olduğu söylenebilir. • Bankalardan standart muamele değil işinizin döngüsüne uygun finansman talep edilmeli Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113

33. Teşekkür ederiz. Bankacılık sektöründe gelişmeler, 300113