מגרש המשחקים העסקי כמקום ליוזמה סביבתית חברתית

1. מגרש המשחקים העסקי כמקום ליוזמה סביבתית חברתית מרץ 2009

2. מבנה השיחה • תיאור ארגון מעלה • דירוג מעלה ומדד מעלה • השקעות אחראיות –חברתית סביבתית • תיאור השינוי בעולם העסקי בהתייחסותו לאחריותו כלפי הסביבה – דגש על שוק ההון ועולם ההשקעות. • הון ומדיניות מביאים לשינוי במישור הפרקטי...

3. מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית הארגון מלכ"ר ארגון גג מקצועי של עסקים-עמיתים הוקם ב- 1998 חלק מרשת בינ"ל של ארגוני-עסקים המטרה קידום תחום האחריות החברתית של עסקים בישראל האמצעים * הכשרת מנהלי אחריות חברתית עסקיים * איסוף ידע והפצתו * יעוץ מקצועי לעסקים * פיתוח כלי ניהול ומדידה: * דירוג מעלה * מדד מעלה בבורסת ת"א * הקוד לניהול חברתי בעסקים

4. דירוג מעלה 2008 | מובילים אחריות 60 חברות 134,700 עובדים 200,000,000 ₪ מחזור מצרפי 41% מהתוצר העסקי בישראל = + = 13% עלייה במספר החברות המשתתפות בדירוג מקור: נתוני בנק ישראל

5. דירוג מעלה | הוועדה הציבורית • רועי ורמוסיו"ר הוועדה הציבורית • ד'ר עלי בוקשפןיו"ר ועדת ממשל תאגידי • אהובה ינאייו"ר ועדת מעורבות בקהילה • עו"ד אלונה שפר-קארויו"ר וועדת איכות סביבה • עו"ד אורנה ליןיו"ר ועדת ס' עבודה וזכויות אדם • השופט בדימוס שלמה שהםיו"ר וועדת אתיקה • אלה אלקלעי • יעקב בורק • ד'ר מיכל גל • ד'ר מיקי הרן • אבי זאבי • פרופ' אסא כשר • פרופ' בני לאוטרבך • רונן מלניק • שרי נוריאל • עו"ד אורי סלונים נציגי החברות המובילות בדירוג 2007 • מייק אבנר שטראוס גרופ • רן בוקשפן ברן • ליאור בן ארצי מי עדן • דוד ברלב בנק לאומי • אמנון גדעון בנק דיסקונט • יהודה פורת מוטורולה ישראל • דורון קלאוזנר בנק הפועלים • גזי קפלן אסם • מוטי קרן יוניליוור ישראל • איציק תמיר החברה המרכזית לייצור משקאות קלים • אבי ערמוני • ארני פטרושקה • ד'ר דינה פלדמן • ד'ר אורן פרז • נגה קינן • ניר קנטור • משה רונן • יהודה שגב • פרופ' גבריאלה שלו

6. דירוג ומדד מעלה| תנאי סף • מדד מעלה • בבורסה לניירות ערך • 20 חברות • בראש דירוג • החברות הציבוריות • עומדות בתנאי הסף של • מדד ת"א 100 דירוג מעלה • חברות הנסחרות במדד ת"א 100 (2007-08)‏ • מחזור הכנסות מעל 100$ מיליון (D&B) • שירותים ומסחר • ביטוח • תעשייה • בנייה ותשתית ‏ • חברות שדורגו בשנה הקודמת

7. דירוג מעלה2008| פרקים

8. דירוג 2008 | חברות פרטיות

9. דירוג 2008 | חברות ציבורית (דירוג כסף)

11. דירוג מעלה 2008 |מנוף ניהולי וכלכלי • מיפוי ומדידה של איכות ניהול האחריות התאגידית בהשוואה לחברות המובילות בסקטור ובמשק • כל חברה מקבלת משוב על הדירוג - ניתן להזמין ציונים מפורטים ככלי לניהול איכות • משמש לניתוח לדירוג אשראי והמלצות השקעה • מפורסם בהרחבה באמצעי התקשורת ובחוברת הדירוג • מוכר ע"י האו"ם כ"כרטיס כניסה" לGLOBAL COMPACT- • לקראת 2009 יתווסף נושא מניעת שחיתות כחלק מהדיווח ל GLOBAL COMPACT- • כניסה לדירוג מהווה כלי לשיפור אחריות תאגידית

12. SRI – Social Responsible Investments • שילוב פרמטרים חברתי סביבתי + פיננסי

13. SRI|2009 "Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.” (president Obama, 21.01.09) "A New Era of Responsibility” ( USA FY 2010 Budget)

14. אחריות תאגידית | בתקופת המשבר • החשיבות של מימשל תאגידי עלתה • ככלל, תוכניות אחריות תאגידית לא איבדו מחשיבותם • McKinsey Global Survey Results: Valuing corporate social responsibility. 2009

15. שוק הSRI העולמי

16. SRI נישה חדשה בשוק הבינלאומי • שוק עולמי של 5 טריליון אירו • צמיחה בסקטור של 18% שנתי לעומת כלל הצמיחה בענף ניהול הכספים. • 10%-15% משוק ניהול הכספים • PRI אמנת האו"ם המאגדת גופים פיננסיים -15 טריליון $.

17. רלבנטיות גוברת בעולם העסקי

18. גופים פיננסיים הפעילים בתחום ה SRI

20. חובת נאמנות- סוגיה מהותית בSRI

21. שני מימדים לבחינת השקעות Best in class אחריות תאגידית, דיווח , שקיפות, מימשל תאגידי העדפות משקיעים בחירת חברות לפי מוצרים המשקפים ערכים וציפיות של המשקיעים

22. גודל שוק SRI קצב צמיחת הסקטור שיווק ותדמית חדשנית רגולציה Business Wise יתרונות התגובה של מקורות מימון לסביבה עסקית משתנה. ניהול סיכונים אנליזה בהסתכלות הולסיטית הזדמנויות השקעה חדשות

23. אסטרטגיות בביצוע SRI • סינון שלילי • סינון חיובי- Best in class • השקעות על בסיס נושא -השקעות בCleantech- • השקעות חברתיות- • הכנסת שיקולי ESG • אקטיביזם של בעלי מניות- Active ownership • השקעות הון סיכון ייעודית VC’s, PE

24. ביצועי מדדי קיימות אל מול מדדים כללים

26. האם יש פוטנציאל לSRI בישראל? • ESG לעומת תשואות • אנליזה מוסדרת • Track Record • מודל תמרוץ למנהלי השקעות • מצב השווקים הנוכחי • תחרות • עלויות מו"פ ייעודי

27. מה הניע את התחום בעולם? • ביקוש למכשירי השקעה • רגולציה • חדשנות • Climate Change • שינוי מגמה של המשקיעים המוסדיים

28. תודה בעבור תשומת הלב elad@maala.org.il

29. כיווני פעולה לקידום התחום: • הגדרת האתגרים וההזדמנויות של השקעות אתיות בישראל • כינוס צוותילמידה • בחינת מידת הקיימות של השקעות הגופים המוסדיים • בניית מאגר ידע ומדריכים מקצועיים • לווי רגולציה • מדד מעלה • כספי פילנתרופיה

30. מדדים • כמות כסף המושקעת על פי פרמטרים של SRI • תודעה/שיח ציבורי • מספר הגורמים הפונים לשיתוף פעולה בפרויקטים הקשורים לתחום • מספר מאמרים בעיתונות על התחום • מספר מפגשים מקצועיים

31. המודל העסקי החדש מובילות בביצועי ESG מובילות באתגרים סקטוריאליים GS Sustain focus list מובילות בתשואות פיננסיות

33. כלי השקעה יעודיים בשוק האמריקאי • קרנות נאמנות אמריקאיות – 171 מיליארד $ ב 173 קרנות שונות • ETFs בשוק האמריקאי – 2.25 מיליארד $ ב 8 מכשירי השקעה • Closed End Funds- 850 מיליון $

34. Sustainabilityקיימות ESG אחריות סביבתית Environment אחריות חברתית Social ממשל תאגידי Governance התחממות עולמית איכות סביבה שרשרת אספקה זכויות אדם סביבת עבודה מעורבות בקהילה שיווק פרסום לקוחות אתיקהבעסקים דיווח ובקרה

35. מי פעיל בשוק? • בנקים להשקעות הפעילים בתחום • גופי מחקר • קרנות נאמנות • קרנות פנסיה • Private Equity Funds • בנקים להלוואות.

36. צרכנות פיננסית נבונה • הצהרה ערכית של הלקוחות. • מספר מניות מוגבל לכל מנהל השקעות בלאו הכי.

37. הזדמנויות השקעה חדשניות • אנרגיה ממקורות מתחדשים- טכנולוגיה ונכסים ריאליים • Carbon Space • טכנולוגיות מים • תחליפים לנפט לתחבורה – ביודלקים, תאי דלק מכוניות חשמליות • בנייה ירוקה • פרויקטי חסכון בחשמל

38. PRI