Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы

1. Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» komleva@expert.ru 225-34-44 (*1641)

2. Ключевой вывод Введение ОС ОПО – событие №1 на страховом рынке, сопоставимое с введением ОСАГО и кризисом 2009 года Следствия: кросс-продажи, развитие страховой инфраструктуры и IT, развитие рынка корпоративного страхования и активизация M&A Проблемы: сжатые сроки подготовки к страхованию, вопрос адекватности тарифов и опасность недобросовестной конкуренции в сегменте небольших рисков

3. ОС ОПО: модернизация уже существующего вида страхования Источник: «Эксперт РА»

4. Взносы по страхованию ОПО вырастут в 10 раз Источник: «Эксперт РА», ФССН, НССО

5. Следствие введения ОС ОПО: скачок в развитии корпоративного страхования • Прямые эффекты: • Кросс-продажи (имущество, расширение ответственности) • Развитие инфраструктуры (региональные подразделения) • Развитие IT (АИС НССО) • Рост спроса на услуги экспертных организаций • Косвенные эффекты: • Развитие рынка корпоративного страхования в целом • M&A (цели - страховые компании, имеющие опыт работы на рынке ОПО)

6. Следствие введения ОС ОПО: повышение уровня промбезопасности • Существенное влияние на уровень промышленной безопасности – не ранее 2014 года • скидка за высокий уровень безопасности • до 2014 года 10% от страховой премии • с 2014 по 2015 годы – 30% • с 2016 года – 40% • скидка за отсутствие страховых случаев начнет действовать лишь с 2016 года • право регресса (начнет действовать с 1 июля 2012 года) • Создание единой информационной базы по ОПО и уровню их безопасности уже в 2012 году

7. Механизмы, стабилизирующие рынок • Штрафы за отсутствие полиса (300-500 тыс. рублей) • Перестраховочный пул (требования к УК – 480 млн. рублей, дополнительные гарантии, контроль внутри пула) • Гарантийный депозит (20-100 млн. рублей) • Контроль выплат со стороны НССО • Компенсационный фонд

8. Но «Эксперт РА» выделяет 10 «проблемных точек» введения ОС ОПО • До сих пор не приняты правила страхования, правила пула, не внедрена система АИС НССО • Важнейшее конкурентное преимущество могут получить компании, раньше всех получившие лицензию Сроки выполнения подготовительных работ к введению ОС ОПО Источник: «Эксперт РА»

9. 10 «проблемных точек» (продолжение) • Некоторые владельцы ОПО будут искусственно занижатькоэффициент максимально возможного количества потерпевших • Сложности с контролем наличия полиса у бесхозных ОПО и объектов без надзора (например, АЗС) • Тарифы в страховании владельцев шахт могут оказаться нерентабельными уже в 2012 году Источник: Минфин, НССО

10. 10 «проблемных точек» (продолжение) • Фактические выплаты по риску нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам страхователя могут оказаться выше прогнозных • Практика страхования может выявить неадекватность страховых сумм по некоторым типам ОПО (в частности шахтам) Страховая сумма в страховании шахт – 10 млн. рублей => выплаты по потере кормильца получат лишь 5 семей

11. 10 «проблемных точек» (продолжение) • В сегменте страхования небольших рисков (со страховой суммой 100 млн. рублей) может начаться демпинг по комиссиям • Опасность, что на рынке будет предлагаться расширение покрытия ОС ОПО по демпинговым ценам • Опасность выбора ненадежного перестраховщика при перестраховании рисков, превышающих емкость пула Максимальная страховая сумма – 6,5 млрд. рублей (93 объекта), следующая за ней – 1 млрд. рублей Емкость пула – 2,2 млрд. рублей

12. Условия негативных сценариев реализации ОС ОПО • Если правила ОС ОПО будут приняты позднее середины октября 2011 года (уже реализовался) • Если НССО не успеет вовремя запустить и наладить работу АИС НССО • Если выплаты по новым рискам окажутся выше расчетных и долгое время не будут корректироваться тарифы • Если предусмотренные НССО мероприятия не смогут сдержать демпинг • Если на рынок ОС ОПО будет допущен широкий круг компаний (не будет ограничений по УК и опыту) • Если в ОС ОПО будут отпущены тарифы • Если реализация закона будет отложена на неопределенный срок

13. Участники рынка ОС ОПО: ограниченный круг * Желтым цветом выделены компании, не удовлетворяющие новым требованиям по минимальному УК на 30.06.2011 (не менее 480 млн. рублей) Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

14. Участники рынка ОС ОПО (продолжение) Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

15. Спасибо за внимание Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» komleva@expert.ru 225-34-44 (*1641)