תוכן המיצג

1. הרחבת התחרותבענף התקשורתמדוע להרחיב התחרות? מהם הכללים? האם יש תנאים לתחרות? מהן ההזדמנויות העסקיות וכיצד נממשן?דניאל רוזן, המנהל הכללי, משרד התקשורתrosenned@moc.gov.il

2. תוכן המיצג • שינויים מבניים בענף התקשורת • הזדמנויות עסקיות: • תקשורת רחבת סרט ו- Internet • רט”ן ותקשורת ניידת - הדור השלישי • טלוויזיה דיגיטלית • משימות הגורם המסדיר • סיכום.

3. שינויים מבניים בענף שירותי התקשורת בישראל צמיחת הענף והרחבת התחרות - לתועלת הלקוחות, לשיפור הכושר התחרותי של המשק הישראלי

4. צורתהמידע הטיפול במידע הוצאה לאור צילום תקשורת מחשוב בידור תעשיית המידע של ההווה שמע וחוזי תמונה טקסט קול נתונים יצירהואיסוף (תוכן) הפצה (תמסורת) תהליך (יישום) איחסון (אמצעיזיכרון) תצוגה (מיכשור)

5. צורתהמידע Information Content Information Highways הטיפול במידע Information Appliances תעשיית המידע של העתיד שמע וחוזי תמונה טקסט קול נתונים יצירהואיסוף (תוכן) הפצה (תמסורת) תהליך (יישום) איחסון (אמצעיזיכרון) תצוגה (מיכשור)

6. Internet לכידות או התנגשות? “לכידות” (Convergence) של שווקים ותעשיות תקשורת מחשבים תכנים

7. “לכידות” (Convergence) של תקשורת ניידת ותקשורת נייחת • זירות התחרות בשוקהרט”ן: • בין מפעילי הרט”ן - הרכשת ואחזקת לקוחות. • בין מפעילי רט”ן למפעילי תקשורת נייחת - תנועה, יישומים ושירותים. • העדפת תקשורת ניידת כמדיה לשיחות בין בני-אדם, ונכונות לקוחות לשלם עבור הערך המוסף של ניידות. • רווחיות תקשורת ניידת גדולה מרווחיות תקשורת נייחת. לכידות או התנגשות?

8. שוק שירותי התקשורת בישראל - 1998 ציודקצה ומערכותעסקיות תקשורת בין-לאומית שירותיInternet טלוויזיהבכבלים 2% 2% 7% רדיוטלפון נייד 11% 38% תקשורת פנים-ארצית נייחת 40% הערכהלהיקףכוללשלהשוק - 3.7~ מיליארדדולרבשנה

9. השוק לשירותי תקשורת (במיליוני דולר) 2,000 נייח 1,500 רט”ן 1,000 בין-לאומי טל”ך 500 0 1995 1996 1997 1998

10. 1999 ואילך 1998 • פלאפון • סלקום • פרטנר • מפעיליתקשורתאישית • פלאפון • סלקום • פרטנר • בזק • מפעיליםמתחרים: • בתשתיתפיזית • בתשתיתאלחוטית • בלוויינים • בזק • בזקבינלאומי • ברק • קוויזהב • מפעיליםנוספים • בזקבינלאומי • ברק • קוויזהב המפה המשתנה של שירותי תקשורת בישראל 1994 תקשורת ניידת • בזק (פלאפון) תקשורת נייחת (תשתית, תמסורת, תקשורת נתוניםוטלפוניה) • בזק תקשורת בין-לאומית • בזק

11. תחרות - מרכיב מרכזיבמדיניות התקשורת • תחרות בשירותי תקשורת: • התנעת התחרות בתקשורת בין-לאומית. • מפעילרט”ן שלישי. • הפרטת חברת בזק - בשלבים מבוקרים. • פתיחת שוק התקשורת הפנים-ארצית לתחרות. • מפעילירט”ן נוספים. • “שמיים פתוחים” - תחרות בשידורים לציבור: • שידור לוויני ישיר - עידן הטלוויזיה הדיגיטלית. • ערוץ טלוויזיה מסחרי נוסף. • ערוצי רדיו מסחריים ארציים. • ערוצי טלוויזיה ייעודיים בטלוויזיה בכבלים.

12. תקשורת רחבת-סרט ו- Internet המנוף לפיתוח שירותי תקשורתבמילניוםהבא?

13. תקשורת רחבת-סרט -התקשורת של המאה ה- 21 • תקשורת רחבת-סרט: • הנדבך הבא של שירותי תקשורת נייחים בישראל. • המפתח לכלכלה האלקטרונית של שחר המאה ה- 21. • המהות: • תשתיות רחבות-סרט, כולל רשתות גישה, מיתוג ותמסורת, פנים-ארצי ובין-לאומי. • רשתות מקומיות רחבות-סרט, שיאפשרו גישה מהירה ל- Internet. • יישומים ושירותים המתבססים על יכולות רחבות סרטהידודיות ייחודיות.

14. תקשורת רחבת-סרט -מה יניע את השוק? • המפתח - סביבה תחרותית, שתעודד השקעות מהותיות, פיתוח תשתיות ושירותים יצירתיים. • הכוחות המניעים את פיתוח השוק: • תוכן בעברית ויישומים העונים לצורכי האוכלוסייה - בתחומיבידור, טלחינוך, טלרפואהוכו’. • מסחר אלקטרוני. • עבודה מרחוק ומחשוב נייד. • תשתיות ורשתות גישה רחבות-סרט. • מסופים ידידותיים (Internet Appliances) ויישומיםהידודיים בטלוויזיה הביתית (WebTV).

15. תקשורת רחבת-סרט -באיזו טכנולוגיה? • המהות הטכנולוגית: • מולטימדיה - שילוב חוזי, נתונים ודיבור. • התבססות על תשתיות מגוונות - WDM ,IP, ATM, SDHו- DVB. • רשתות גישה מקומיות רחבות סרט. • טכנולוגיות הגישה המרכזיות: • ברשת חברת בזק- xDSL. • ברשתות טלוויזיה בכבלים - דיגיטיזציה. • מפעילים חדשים - LMDS, לוויינים.

16. Internet - ממוצר ייחודי למוצר צריכה • מגמות עיקריות: • גידול מסיבי(Hyper growth). • הפיכה למוצר המוני(Commoditization). • בידור ותקשורת בין-אישית. • הפיכת טכנולוגיתIPלתשתית טכנולוגית עיקרית לפריסת רשתות תקשורת. • התפתחויות בכל הספקטרום הטכנולוגי: התקנים, פלטפורמות, תשתיות תקשורת ומידע, תפיסת הרשת והיישומים.

17. שירותיInternet בישראל • כ- 30 מפעיליInternet (המובילים - אינטרנט זהב, NetVision, ברק, אינטרנט@בזק בינלאומי). • נתונים כמותיים (הערכה): • כ- 13,000 אתרים ישראליים. • כ- 800,000 משתמשים, כ - 250,000 מנויים בחיוג, כ- 1,500 עסקים מקושריםבנל”ן. • קישורים לחו”ל בהיקף כולל של כ- 250 מס”ש. • תחזית ליותר מ- 1.5 מליון משתמשים עד סוף שנת 2000.

18. הענקת רשיונות למפעילים פנים-ארציים • רשיונות למפעילים פנים-ארציים, לאספקת תקשורת נייחת (תשתית, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה), יוענקו על פי עמידה בקריטריונים של יכולת, חוסן פיננסי וכישורים טכניים. הכללים הסופיים - טרם הוכרעו. • בעל הרשיון חייב לספק שירותיו באזור שירות מוגדר, ורשאי לספק שירותיו בכל הארץ. • רשיונות המבוססים על רשת גישה אלחוטית יוענקו במכרז, כדי להבטיח חלוקה הוגנת של ספקטרום תדרים מוגבל.

19. הקצאות תדרים חזויות לרשתות גישה אלחוטיות נייחות • לתקשורת צרת סרט: • 2 תחומים של 10 מה”ץ בתחום 3.5גה”ץ, או תחום של 20 מה”ץ בתחום 2גה”ץ, על בסיס בלעדי. • 3.5 גה”ץ - לפי תקן אירופאיCEPT T/R 14 - 03E. • 2 גה”ץ - לא תקני. • לתקשורת רחבת סרט (LMDS): • 2 תחומים של 196 מה”ץ בתחום 26 או 28 גה”ץ (140 מה”ץ על בסיס בלעדי ועוד 56 מה”ץ על בסיס משני). • לפי תקן אירופאיCEPT T/R 13 - 02E.

20. מה זהLMDS?(Local Multipoint Distribution Services) • רשת גישה אלחוטית נייחת רחבת-סרט, ליישומי טלפוניה, תקשורת נתונים מהירה ומולטימדיה (Wireless BroadbandPipe), בקצב של מאות מס”ש. • מבוסס על טכנולוגיה של גלים מילימטריים, בפריסה תאית, כאשר התאים ברדיוס של כ- 2 עד 6 ק”מ. • שירותים ניסיוניים מופעלים, במקומות שונים בעולם, משנת 1997. • הקצאות תדרים נעשו או נמצאות בתהליכיםבכ- 20 מדינות מובילות בצפון אמריקה, מערב אירופה ודרום-מזרח אסיה.

21. רשתLMDSמבט מערכתי LAN Ethernet Voice E1 ATM/IP Backbone Switch/Router PSTN E1 SS7 בית מגורים E1 E3 STM 1 Fast Ethernet Video STM 4 STM 16 STM 4 STM 16 ATM תחנות בסיס (ATM/IP) מבנה עסקים E3 STM 1 Internet Ethernet Internal PC adapter Corporate voice עבודה מהבית (Telework) Database Network Management

22. תחנת בסיס אופיינית ל- LMDS מקור: TNN

23. אנטנותLMDSאופייניות על גגות מבני עסקים מקור: TNN

24. הועדות התדרים החזויות בתחום 26 גה”ץ 24.549 24.689 25.557 25.697 24.745 25.753 26.117 24.801 25.109 25.809 24.857 25.865 26.453 24.997 25.445 26.005 24.5 25 25.5 26 26.5 מפעילא’ מפעיל ב’ מיקרוגל

25. הועדות התדרים החזויות בתחום 28גה”ץ 28.1085 28.4445 29.1165 29.4525 28.2485 29.2565 28.3045 29.3125 27.5 28 28.5 29 29.5 מפעילג’ מפעיל ד’

26. מתן שירותי בזק נייחים ע”י חברות הטלוויזיה בכבלים • מתן רשיון כללי לאספקת שירותי תקשורת פנים-ארצית נייחת, כ- “פיצוי” בגין תחרות משידורי לווין. • הרשיון הכללי יהיה זהה לרשיון של כל מתחרה אחר בענף התקשורת, בכללים שמטרתם לאפשר תחרות בשירותי תקשורת (ו- Internet) ובטלוויזיה רב-ערוצית. • פוטנציאל להפוך במהירות לגורם משמעותי בענף התקשורת.

27. אתגרי ענף הטלוויזיה בכבלים שידור לציבור (Broadcast) שידור לפרט (Monocast) לקוחות טלוויזיה פסיבייםלקוחותInternetאקטיביים לוח תכניותעל פי ביקוש דמי מנוי חודשייםתשלום לפי צפייה רשת חד-כיווניתרשת דו-כיוונית שירות אחדמגוון שירותים רחב ניהול פשוטשילוב ניהול רשת וניהול שירות

28. שאלות מרכזיות (1) • מה המשמעויות של שירותים רחבי סרט? • אילו שירותים חדשים יתפתחו? • כמה מוכן הלקוח לשלם עבור שירותים אלה? • מה יהיה קצב החדירה? • מי יהיו ספקי השירות המרכזיים? • מפעיל קיים - בזק? רט”ן? בין-לאומי? טל”ך? • מפעילי השידור הלוויני הישיר (DBS)? • מפעילי תקשורת פנים-ארצית נייחת חדשים, בטכנולוגיות שלLMDSאולווינים?

29. שאלות מרכזיות (2) • האם הטכנולוגיה היא יתרון עסקי - תחרותי? • האם תשתית רחבת סרט תהפוך לפלטפורמה הבסיסית לכל השירותים, כולל טלפוניה? • האם יש יתרון עסקי תחרותי בהקמת רשתIPרחבת סרט, במקום רשת מיתוג מעגלים מקובלת? • האם שירותים רחבי סרט הם הזדמנות עסקית? • לשחקנים וותיקים? • לשחקנים חדשים?

30. שאלות מרכזיות (3) • האם הפרדה מבנית חשובה לתחרות? • האם נדרש להקים תאגיד עצמאי בכל רובד פעילות (פנים-ארצי, רט”ן, בין-לאומי)? • האם נכון לתת רשיונות למפעילים חדשים ללא הפרדה מבנית? או שיש להכין אופציה להפרדה המתחייבת ככל שהמפעיל החדש יתפתח? • האם נכון לאפשר למפעילים חדשים “אריזה” מפלה של שירותים? • עד מתי להמשיך בהפרדה מבנית בחברת בזק?

31. רדיו טלפון נייד • ממוצר משלים לשירות בסיסי. • משירותי דיבור צרי סרט לשירותי מולטימדיה רחבי סרט?

32. מפעילי רדיו-טלפון- נייד (רט”ן) • פלאפון (051, 050) - פועלת מ- 1987, בטכנולוגיות NAMPSו-CDMA. בבעלות בזק (50%) ומוטורולה (50%). • סלקום (053, 052) - פועלת מ- 1995, בטכנולוגיתTDMA. בבעלותבלסאות (34%), משפחת ספרא (34%), דיסקונט השקעות (12.5%), פי.אי.סי (12.5%) ומספר משקיעים נוספים (7%). • פרטנר/אורנג’ (055, 054) - פועלת משלהי 1998, בטכנולוגיתGSM. בבעלותהאצ’יסון וומפואה (46.67%), מת”ב (20.31%), אלביט.קום (16.5%) ותפוז (16.5%).

33. הזירה התחרותית בענףהרט”ן בישראל • התחרות ברט”ן שינתה ומשנה את השוק, ויש לה תרומה חשובה למשק הישראלי. • שוקהרט”ן מתחרה בשני צירים מרכזיים: • בין מפעיליהרט”ן - הרכשת ואחזקת לקוחות. • ביןרט”ן לתקשורת הנייחת - תנועה, יישומים ושירותים. • כמות לקוחותהרט”ן תהיה גדולה מכמות קווי הטלפון הישירים. • שוקהרט”ן עובר משיווק המוני לשיווק מתוחכם, ממוקד בפלחי שוק ספציפיים.

34. שוקהרט”ן בישראל - תחזית • התחזית - 2.7 מיליון לקוחותרט”ן בסוף 1999, עד 5 מיליון לקוחות בשנים שלאחר מכן. • הרט”ן נהפך במהירות לאמצעי התקשורת המועדף בקשר בין בני אדם(Person to Person), במקום תקשורת נייחת. • הועדת תדרים בהיקף מהותי תקדם את הענף: • הרחבת מגוון השירותים - שירותי תקשורת נתונים רחבי סרט למסופים ניידים. • הרחבת התחרות - הגדלת כמות המפעילים.

35. “הדור השלישי” (G 3) • מענה לצורכי השוק: • לכידות ביןInternetלתקשורת ניידת. • מערכת פתוחה “בסגנוןInternet”. • מעבר מתקשורת דיבור צרת סרט לתקשורת מולטימדיה רחבת סרט ניידת, תוך שילוב: • רדיו מתקדם (WCDMA ?). • מערכת הפעלה מתקדמת בציוד הקצה (Palm ,Windows CE ,Symbian ?). • פרוטוקול להעברת נתונים ברדיו (WAP). • תקשורת לטווח זעיר בין ציוד הקצה לציוד העזר (Bluetooth ?).

36. מצטבר 1999 2001 2002 2004 2005 2007 הועדות תדרים חזויות לשירותי רט”ן Unlicensed PCS PCS 1900 PCS 1900 Unpaired UMTS Unpaired UMTS UMTS UMTS DECT DCS 1800 DCS 1800 1700 1800 1900 2000 2100 2200

37. שאלות מרכזיות (1) • מה המשמעויות של “הדור השלישי” ברט”ן? • יותר מהקיים? • פלטפורמה לשירותי מולטימדיה ניידים? • האם יש ביקוש לשירותי מולטימדיה ניידים? • באיזו טכנולוגיה נשתמש בישראל? • דור שני או דור שלישי? אירופאי (UMTS)או אמריקאי? או שילוב של טכנולוגיות אלה? • האם להעדיף הקצאות תדרים לדור שני או לדור שלישי?

38. שאלות מרכזיות (2) • האם רמת התחרות בענףהרט”ן מספקת? • האם תעריפי שירותי הרט”ן אכן גבוהים? • מהי הכמות האופטימלית של מפעילי רט”ן? • האם נדרש להמשיך לדרוש כללים חמורים לבעלויות צולבות? • מה שיטת המכרזים הנכונה, לחלוקת רשיונות? • “תחרות יופי” ? • “המחיר קובע” ? • מכרז לרשיון בודד? • מכרז למספר רשיונות בו-זמנית?

39. שאלות מרכזיות (3) • “לכידות” תקשורת ניידת ותקשורת נייחת? • היתאחדו מפעילירט”ן עם מפעילים נייחים? • האםהרט”ן יתפתח כתחליף לתקשורת נייחת? • מה צריכות להיות מגמות ההסדרה בענףהרט”ן? • קשרי גומלין על בסיס עלות? • “סימטריה” בתעריפי “זמן אוויר” ? • גישה פתוחה של ספקי שירותי ערך מוסףלרט”ן? • מניעת “אריזה” (Bundling) מפלה של שירותים?

40. טלוויזיה דיגיטלית הזדמנות עסקית אומיקסםשווא?

41. מדיניות “שמים פתוחים” בנושאי שידורים לציבור (ועדת פלד) • הרעיון המרכזי - יישום שוק חופשי ותחרותי, תוך הפסקת מונופול הערוץ השני, מונופול חברות הכבלים ומכשולי בעלות צולבת. • השיטה - • שידור ציבורי - הגדרה מחודשת של יעדים, מבנה ומימון. • שידור מסחרי - הקמת ערוץ טלוויזיה מסחרי שני, הקמת ערוצי רדיו נוספים. • טלוויזיה רב-ערוצית למנויים - יצירת תחרות לכבלים ע”י שידור לוויני ישיר (DBS), הקמת ערוצים ייעודיים בכבלים. • פעילויות נוספות - • ארגון מחדש של הסדרת הענף וכלי עידוד היצירה המקורית. • דיגיטיזציה של שידורי רדיו וטלוויזיה (DAB/DVB).

42. תחרות בטלוויזיהרב-ערוצית למנויים • שידור לוויני ישיר (DBS - Direct BroadcastingSatellite): • מערכת טלוויזיה ספרתית, על בסיס תקןDVBואנטנות בקוטר כ- 60 ס”מ. • חבילה בסיסית של כ- 10 ערוצים. • עשרות ערוצים נוספים - בתשלום נוסף. • חובות הפקה מקומית ודיבוב עברי. • ערוצים ייעודיים בכבלים ובלווין, ממומנים מפרסומת: • ערוץ מוסיקה ישראלית. • שני ערוצי חדשות. • ערוץ למורשת ישראל. • ערוץ לקליטת עליה. • ערוץ בשפה הערבית.

43. 2002 1999 1998 • ערוץ 1 • ערוץ 2 • ערוץ נוסף שידור קרקעי • עשרות ערוצים ספרתיים קרקעיים • ערוץ 1 • ערוץ 2 • 5 ערוצים עצמיים • 6 ערוצים ייעודיים • ערוצי לווין • עשרות ערוצים ספרתיים בכבלים • שידורים בקווי הטלפון וב- Internet • 5 ערוציםעצמיים • ערוצילווין שידורי כבלים שידור לוויני ישיר • עשרות ערוצים ספרתיים • שירותים משלימים • עשרות ערוצים ספרתיים המפה המשתנה של שידורי טלוויזיה לציבור בישראל

44. שאלות מרכזיות (1) • מה המשמעויות של הטלוויזיה הדיגיטלית? • יותר מהקיים? • עולם חדש של בידורהידודי? • פלטפורמה לשירותים חדשים? • מי יהיו השחקנים המרכזיים בעולם הדיגיטלי? • חברות הטלוויזיה בכבלים? • מפעילי השידור הלוויני הישיר (DBS)? • חברת בזק? • מפעילי תקשורת פנים-ארצית נייחת חדשים?

45. שאלות מרכזיות (2) • מה יהיה קצב החדירה של הטלוויזיה הדיגיטלית? • מה יניע לקוחות לעבור משירותים קיימים לשירותים חדשים? • האם הציבור הישראלי מוכן לשלם עבור איכות? עבור תכנים ושירותים? וכמה? • מה יהיה קצב החדירה של שירותיםהידודיים? • האם הטלוויזיה הדיגיטלית היא הזדמנות עסקית? • מהי שרשרת הערך המוסף? • מהם גורמי המפתח להצלחה עסקית?

46. שאלות מרכזיות (3) • הפרדת הולכה מתוכן? • האם הפרדת הולכה מתוכן היא אכן המפתח ליישום תחרות בענף הטלוויזיה הדיגיטלית? • מהי הדרך הנכונה ליישום נושא זה? • כיצד נשיג תחרות בשידורים רב-ערוציים למנויים? • האם צריך להגן על מפעילי השידור הלוויני, כתעשיית ינוקא? וכיצד? • האם נכון לצמצם את חבילת שידורי הטל”ך האנלוגית, כדי לאפשרTieringו- PPV?

47. מהן משימות הגורם המסדיר בעידן החדש? מי יסדיר את ההסדרה?

48. התכלית לפעולת הגורם המסדיר • הגנת הצרכן: • הגנה צרכנית - בסביבת מונופול ותחרות בין-מעטים. • פיקוח על תעריפי מונופולים. • אבטחת שירות אוניברסלי. • אבטחת שירותים באסונות טבע ומשברי תקשורת. • קידום התחרות: • יצירת תנאים להתנעת פעולת מתחרים חדשים. • הסדרת קישורי הגומלין בין מפעילים. • קביעת כללים לתחרות הוגנת - ואכיפתם. • אבטחת תנאים לתחרות - תדרים, מיספור.

49. לגורם המסדיר תפקיד מרכזי בעיצוב התפתחות השוק • קביעת העיתוי להתפתחות התחרות: • מתן רשיונות למפעילים חדשים. • תנאי כניסה לשוק למפעילים חדשים. • הרחבת תחומי הפעילות של מפעילים וותיקים. • יצירת תנאים לפיתוח תחרות: • משאבים לתחרות - תדרים, מספרי טלפון. • תנאים לכניסת מפעילים חדשים לשוק. • כללים ותעריפים לקישורי גומלין בין מפעילים. • “כללי משחק” ואכיפה - להבטחת תחרות הוגנת. • פיקוח על תעריפי המונופולים. • הסדרת חילוקי דעות.

50. קידום ענף התקשורת מרכיבי המדיניות • תחרות • הסדרהמחדש • הפרטה