COMPETITIVIDAD EN LATINOAMÉRICA

1. COMPETITIVIDAD EN LATINOAMÉRICA DESEMPEÑO COMPETITIVO: LILIANA TORRES MERCADOS GLOBALES,REGIONALES Y NACIONALES:JAQUELINE LEYVA COMPETITIVIDAD APARENTE Y REAL:JUAN MARTI BETANZOS EMPRESAS TRANSNACIONALES:CARLOS FERREIRA

2. Desempeño Competitivo en Latinoamérica

3. ORÍGENES… • Durante la mayor parte de la historia, la economía mundial creció a un ritmo muy lento y las condiciones de vida de la gran mayoría de la población no cambiaban significativamente de una generación a otra. • Con la Revolución Industrial se traducen fuertes aumentos de la productividad y la aparición de excedentes que se destinan a la acumulación de capital productivo, mejoras en condiciones de vida, urbanización y aumentos en la población. • Este fenómeno tuvo su origen en Europa, siguiendo Inglaterra ,los países bajos y poco más tarde Norteamérica. • Los vehículos que transmiten la onda expansiva son el comercio internacional y las inversiones, apoyados en los avances en transporte y comunicaciones. • Gran Bretaña se convierte en una potencia industrial, Europa y Estados Unidos se convierten en grandes centros manufactureros, y el resto del mundo se especializa en la producción de alimentos y materias primas. • La Primera Guerra Mundial y sus secuelas interrumpen esta ola globalizadora, la que vuelve a resurgir en la segunda mitad del siglo XX, centrada ahora en Estados Unidos y con polos secundarios en Europa primero y Japón después.

4. Más de los orígenes… • América Latina se incorpora temprano a la primera ola globalizadora, con una clara especialización en la producción de materias primas y alimentos. En el siglo XIX se aprecia un fuerte aumento de los flujos de comercio y entradas de capitales orientadas a financiar el desarrollo de la infraestructura destinada a facilitar dicho proceso. • Sin embargo, el colapso de esa ola globalizadora los golpea muy fuerte al encontrarlos sobre endeudados, con sociedades fragmentadas y sistemas políticos e instituciones frágiles. • Cambios tecnológicos en todos los frentes, especialmente en transportes, y la apertura de nuevas rutas de navegación (canales de Suez y Panamá) trajeron como consecuencia la marginalización de América Latina, y especialmente de América del Sur,por lo que al iniciarse la segunda ola de globalización se sustraen y van perdiendo terreno paulatinamente. • Este deterioro relativo de América Latina sólo se ha aminorado (salvo un par de excepciones) después de las reformas económicas en pro de más mercado y apertura al comercio y a los capitales extranjeros, que se inició en Chile en los años setenta y se extendió por la región después de la crisis de la Deuda Externa de los años 80.

5. COMPETITIVIDAD Def: Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada ,lucrativa o no de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permiten alcanzar ,sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

6. MEDIDA DE DESEMPEÑO Def.Una medida de desempeño específica utilizada por los economistas es la ventaja comparativa revelada, la cual se expresa en la participación relativa en mercados de exportación. Las medidas típicas son: la rentabilidad, el crecimiento, la participación del mercado y la balanza comercial.

7. Competitividad empresarial Es la capacidad de una empresa para crear ,sostener e incrementar su presencia y participación en sus mercados locales e internacionales de hoy y del futuro, entregando un mayor valor para el cliente del que la competencia ofrece.

8. Componentes de la competitividad • Gerencia, y direccionamiento estratégico • Mercado local/internacional • Salud financiera y sostenibilidad • Calidad : productos y operaciones • Productividad y flexibilidad • Apoyo tecnológico • Innovación(propia o adquirida) • Adaptación al entorno competitivo • Responsabilidad social

9. Los nuevos paradigmas de la competitividad De productos básicos (commodities) A productos con valor agregado De procesos que agregan costo A procesos que agregan valor A enfoque en el mercado De enfoque en producción A presencia en mercados internacionales De presencia local A capacidad innovadora De limitada innovación A competitividad múltiple De competitividad en precios De competitividad aparente A competitividad real ANTERIORES NUEVOS

10. IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS • Acelerado deterioro en el desempeño competitivo de la mayoría de empresas en nuestro país. • Apertura comercial amenaza con desaparecer la industria (no competitiva) en los países. • Mucho sobre competitividad de países y poco sobre competitividad de empresas • Necesidad de desarrollar soluciones prácticas para entender y fortalecer rápidamente la competitividad de nuestras empresas.

11. Las siete fuentes de competitividad Exportación de productos complejos. Inversión de conocimiento de clientes más exigentes y sofisticados. Entendimiento y mejoría de la posición competitiva relativa. Estudio de oportunidades para la integración avanzada. Mejora de cooperación interempresarial. Compromiso con discusiones más productivas. Evitar el paternalismo.

12. LOS RECURSOS INTANGIBLES Y SU EFECTO SOBRE EL DESEMPEÑO COMPETITIVO CREATIVIDAD Únicos, difíciles de imitar, de naturaleza tácita y complejos VENTAJA COMPETITIVA TALENTO PERSPECTIVA INNOVADORA

13. Desempeño Competitivo en las empresas latinoamericanas. El desempeño competitivo de la empresa depende, en primera instancia, de su capacidad para manejar los siguientes elementos internos bajo su control: • Selección de la cartera de productos. • Selección de tecnología y equipo. • Organización interna. • Adquisiciones. • Proyectos de investigación y desarrollo. • Sistemas de control de calidad. • Contratación, capacitación y gestión de los recursos humanos. • Comercialización y distribución. • Financiamiento y administración de los costos. La adecuada gestión de estos elementos internos es función de la organización, las capacidades del personal y de los sistemas de la empresa para evaluar y mejorar el desempeño en cada una de estas áreas.

14. Desempeño Competitivo en las empresas latinoamericanas. La competitividad depende también de la calidad de las interacciones que la empresa establece con una serie de factores que incluyen: El entorno macroeconómico. La eficiencia de las empresas de apoyo que proveen insumos y servicios. La infraestructura física, especialmente para telecomunicaciones y transporte. La infraestructura humana, expresada en la cantidad y calidad de los recursos humanos. La infraestructura institucional para la provisión de servicios financieros, apoyo a las exportaciones, asistencia tecnológica y sistemas legales.

15. Foro Económico Mundial (FEM) En el FEM se entiende la competitividad nacional como un conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. Cubre a 125 países de todo el mundo, analizando su evoluciónen materia de competitividad. El FEM actualmente utiliza el Índice Global de Competitividad, desarrollado por Xavier Sala-i-Martín, experto en crecimiento y desarrollo económico, para medir la infraestructura base de los países. Para medir en detalle los elementos microeconómicos relacionados a la competitividad de los países, el FEM utiliza el Índice de Competitividad Empresarial desarrollado por Michael Porter.

16. El Índice Global de Competitividad (IGC) • La IGC es el indicador por excelencia usado por el FEM para medir la competitividad de los países y ofrecer una herramienta de comparación internacional. • Está dividido en nueve pilares: • Instituciones • Infraestructura • Macroeconomía • Salud y Educación Primaria. • Educación Superior y Formación Técnica. • Eficiencia de Mercado.

17. 7Preparación Tecnológica.. 8.Sofisticación Empresarial. 9. Innovación • Etapas de desarrollo El IGC clasifica a los países en tres etapas específicas de desarrollo, cada uno implicando un grado de complejidad en las operaciones de la economía. a) Conducido por factores: los países compiten basados en su dotación de recursos, básicamente en mano de obra poco calificada y recursos naturales. Las empresas compiten basadas en los precios y venden productos básicos o commodities, con la baja productividad reflejada en bajos salarios. b) Conducido por la eficiencia: los países comienzan a desarrollar procesos productivos más eficientes y aumentan la calidad de los productos. c) Conducido por la innovación: los países solo mantienen altos salarios y altos niveles de calidad de vida si las empresas compiten con productos nuevos y únicos.

18. El Índice de Competitividad Empresarial (ICE) El ICE clasifica a los países de acuerdo a su competitividad microeconómica, identificando fortalezas y debilidades en términos de las condiciones del ambiente empresarial de cada nación, así como en lo relacionado a las operaciones y las estrategias de las empresas. El ICE está dividido en dos subíndices: el primero trata las operaciones y estrategias de las empresas, y el segundo se dedica a la calidad del ambiente nacional empresarial. Estados Unidos y Alemania, seguidos de Finlandia, lideran la clasificación del Foro Económico Mundial en cuanto al Índice de Competitividad Empresarial.

19. En la edición del 2006-2007 del Reporte Global de Competitividad, el país más competitivo del mundo es Suiza, reemplazando a los Estados Unidos, que descendió a la sexta posición. La segunda y tercera posición, respectivamente, corresponden a Finlandia y Suecia. • Según el Foro Económico Mundial, en el caso de América Latina y el Caribe, el país más competitivo de la región es Chile, ocupando el puesto 27, Este posicionamiento de la economía chilena se debe básicamente a su excelente nivel de solidez institucional, en donde se evidencia que ya operan a niveles de transparencia y apertura por encima del promedio europeo muestra un mercado de notable eficiencia, relativamente libre de distorsiones.

20. Indicadores sobre la competitividad de las empresas de América Latina Fuente: WEF

21. ¿Qué nos dicen los indicadores decompetitividad de América Latina? • OCDE (Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico) :identifica que, en el nuevo entorno competitivo, el comportamiento de la empresa establece los fundamentos microeconómicos de la competitividad, y está determinado por un amplio espectro de conocimientos e informaciones sobre temas asociados al entorno, como las preferencias de los consumidores, sistemas de comunicación, relaciones de producción, mercados , sistemas de distribución, publicidad en diferentes ambientes culturales, etc. La complejidad de esta información, por consecuencia, demanda de las empresas la definición de nuevas estrategias.

22. ¿Qué nos dicen los indicadores decompetitividad de América Latina? • CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) : • Creciente importancia del mercado • Especialización en sectores y actividades que han sido de baja intensidad tecnológica (Ello está cambiando) • Falta de recursos humanos capacitados para la investigación • Baja propensión del sector empresarial a invertir en innovación • Modernización “racionalizadora”

23. Crecimiento económico de Latinoamérica Período comprendido entre 1991-2006 Fuente: CEPAL

24. Desempeño competitivo de Latinoamérica vs países desarrollados Índice: económico dólares Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de The Conference Board. a Los países desarrollados incluyen 25 países de América del Norte, Europa y Oceanía.

25. Consecuencias … El proceso de desigualdad se inició durante el período 1958-1960. Los precios de la mayoría de los productos básicos exportados por la región disminuyeron. Consecuencia de un débil crecimiento de la demanda mundial de productos primarios y de la acumulación anormalmente elevada de existencias tanto en la región como fuera de ella. Algunos de los alimentos afectados fueron:café, el cacao, el azúcar, el algodón y las lanas El aumento circunstancial del volumen exportado por algunos países no fue suficiente para compensar los efectos antes mencionados.

26. MERCADOS GLOBALES, REGIONALES, NACIONALES

27. MERCADOS GLOBALES El fenómeno de la globalización, caracterizado por la intensificación de la competencia internacional derivada de la visión del mundo como un gran mercado, trae consigo profundas transformaciones productivas y socioeconómicas que constituyen un proceso que tiene lugar simultáneamente a diferentes niveles (internacional, regional y nacional), el cual impone la necesidad de contar con nuevos enfoques metodológicos para entender e impulsar la competitividad.

28. SITUACIÓN DEL CONTEXTO MUNDIAL Y DE LAS REGIONES COMO AMÉRICA LATINA Y E L CARIBE (ALC)‏ CON UN REPUNTE DEL CRECIMIENTO MUNDIAL EN EL 2004, SE REGISTRA UNA TENDENCIA SOSTENIBLE PARA EL 2005

29. FIGURA 2.EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARTE DE LA HIPOTESIS DE UN CRECIMIENTO VIGOROSO Y CONTINUO, Y SEGÚN SUS PROYECCIONES SE MANTENDRA POR ENCIMA DE LA TENDENCIA. EXISTEN MARCADAS TENDENCIAS ENTRE REGIONES SIENDO E.U. Y CHINA LOS PASES QUE SE ESTAN EXPANDIENDO MAS RAPIDAMENTE. FIGURA3.LAS ECONOMIAS DENOMINADAS TIGRES DE ASIA Y CHINA PROYECTAN UNA TASA DE CRECIMIENTO EN PROMEDIO DEL 7% SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO, QUE LES PERMITE ACECARSE CADA VEZ MAS A LAS ECONOMIAS INDUSTRIALES.

30. AMÉRICA LATINA SIGUE SIENDO UNA REGIÓN CERRADA AL COMERCIO INTERNACIONAL, EN COMPARACIÓN CON OTRAS REGIONES MÁS DINÁMICAS. SE PUEDE APRECIAR DESIGUALDAD EN LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO COMERCIAL.

32. LAS TASAS DE CRECIMIENTO AUNQUE HAN AUMENTADO EN LOS ULTIMOS AÑOS Y ESTAN POR ARRIBA DE SU MEDIA HISTORICA, ESTAS SON MODERADAS E INSUFICIENTES PARA COMETIR CON OTRAS REGIONES.

33. AL ANALIZAR EL INGRESO PER CÁPITA, SE VISUALIZA EL CRECIMIENTO DE LA BRECHA ENTRE ALC Y LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y DE LA REGIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO. ALC NO HA LOGRADO ESTAR A LA PAR CON LA REGION DEL SUDESTE ASIATICO. EN LA DECADA DE LOS 80S DECRECIO EN PROMEDIO CERCA DEL 1% ANUAL EN TANTO QUE LOS ASIATICOS CRECIDRON 4% PROMEDIO ANUAL. EN LOS 90S ALC SE RECUPERO CRECIENDO SOLO 1.5% PROMEDIO ANUAL, PERO LA REGION ASIATICA CRECIO CERCA MAS DEL DOBLE 3.2%.

34. MERCADOS REGIONALES El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptación internacional para estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el análisis de conglomerados de industrias (clusters) en los que la competitividad de una empresa depende del desempeño de otras compañías y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales.

36. Las empresas "regionales" forman un grupo más numeroso, y también más heterogéneo. Un punto común a casi todas ellas es que buscan consolidarse en posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados regionales (estrategia facilitada por los procesos de integración tipo MERCOSUR o TLC). • Sus ventajas se basan en que a lo largo de su sendero de aprendizaje han alcanzado un dominio de ciertas tecnologías de producto y proceso difundidas -con algún caso de desarrollos propios-, que pueden ser aprovechables en otras economías de similar o menor nivel de desarrollo relativo. • El conocimiento de los gustos y exigencias en dichos mercados -por cercanía geográfica, cultural o "étnica"- les otorga también una ventaja importante.

37. América Latina cada día representa una proporción menos importante de la economía global • La economía de América Latina ha perdido su importancia en el contexto global en las últimas cuatro décadas. Antes representaba 7.3% del comercio mundial, mientras que ahora sólo significa 5.1 por ciento. Y en términos de la representatividad en el PIB mundial se estancó en 6.0 por ciento (Luís Moreno Presidente del BID).

38. Productividad total de los factores (PTF) representa ganancias en eficiencia global, aprovechamiento en economías de escala, de innovaciones e introducción de nuevas tecnologías y productos.

39. AMERCIA LATINA CRECE A UN RITMO MENOR QUE OTRAS REGIONES. NECESITA CONSOLIDAR LAS BASES PARA LOGRAR UN AUMENTO SOSTENIDO DEL CRECIMIENTO Y CERRAR BRECHAS, CON RESPECTO A OTRAS REGIONES DE MERCADOS EMERGENTES DINAMICOS.

40. América latina ha crecido principalmente sobre una base de aprovechar su creciente disponibilidad de mano de obra, con bajos niveles de esfuerzo de acumulación de capital y casi sin aportes de PTF.

41. Elementos que influyen en las posibilidades de crecimiento dependiendo del nivel de desarrollo y sofisticación las economías mundiales de acuerdo al marco conceptual del FEM1 La premisa inicial es que en etapas tempranas de desarrollo es más importante la acumulación de factores primarios (trabajo y capital), para luego entrar en una etapa intermedia, en que las ganancias de eficiencia pasan a cobrar más importancia, culminando en una tercera etapa, en la que se encuentran hoy los países actualmente desarrollados, en que la innovación y el progreso tecnológico toman la delantera. 1(Porter, Sachs y McArthur, 2001; Sala-i-Martin, Artadi, 2004).

42. Estas ideas han sido implementadas en la práctica agrupando diversos subíndices en tres grandes categorías (acumulación de factores (AF), ganancias de eficiencia (GE) e innovación y tecnología (IT) el Cuadro 2, que además ubica a los principales países de la región en las etapas de desarrollo en las que se encuentran.

47. INNOVACIÓN CAMBIO (Nuevasactividades)‏ TECNOLOGIA (adaptada a la realidad del entorno)‏ Los países deben volcarse hacia el desarrollo de nuevos productos y actividades cada vez menos dependientes de ventajas naturales. Los vencedores en la competencia internacional son aquellos que logran diferenciar sus productos, incorporando características o atributos valorados por los consumidores y que al mismo tiempo consiguen mantener costos acotados que les permiten esa diferenciación.

48. MERCADOS NACIONALES El único concepto de competitividad a nivel nacional es la productividad(Porter, 1990b). La productividad es el principal determinante, a la larga, del nivel de vida de una nación, porque es la causa radical de la renta nacional per cápita. La competitividad de una nación depende de la capacidadcapacidad de su industria de gestar actos de innovación(Porter, 1990a). A nivel macro, la competitividadde las naciones se refleja en los estándares de vida de sus ciudadanos (Ver figura 1). Asimismo, la competitividad es la consolidación del desempeño de las empresas y los individuos(Khalil, 2000).

49. Reporte de competitividad Mundial 2002/2005 América Latina retrocede solo chile destaca como el país mas competitivo de la región. En la mayoría de los países de ALC hubo demasiada concentración en las reformas macroeconómicas y en la infraestructura física, sin prestar suficiente atención a la parte macroeconómica, como la competitividad y acciones a mejorar la eficiencia (Michael Porter)‏

50. SOLO HAY UNA MANERA DE CREAR RIQUEZA Y ESTA ES A TRAVES DE LAS EMPRESAS, CUANDO PUEDEN SER EFICIENTES Y PRODUCTIVAS EN BIENES Y SERVICIOS Y VENDERLOS AL MERCADO INTERNACIONAL