Денежные переводы Ре-организация каналов самообслуживания

1. Денежные переводыРе-организация каналов самообслуживания

2. О компании СиЭр2(CR2) • CR2 – это лидирующий провайдер мульти-канальных банковских решений, включая Интернет, Смс, Банкоматы, Платёжные терминалы, Интерактивные терминалы, Филиалы • 25+ лет работы на рынке • Офисы и представительства в Дублине, Дубаи, Сингапуре, Перте, Амане, Йоханнесбурге, Бангалоре, Риге, Москве • 130 штатных сотрудников • Более 100 банков в 60 странах на 4 континентах

3. CR2 решения, используемые в 60 странах на 4 континентах Установка оборудования Офисы CR2

4. Клиенты CR2 • БЛИЖНИЙ ВОСТОК • АФРИКА • ЕВРОПА ИБЫШИЙ СССР • Корпорации • Африка • Азия и • Тихоокеанский регион • Ближний Восток

5. Корпоративное обслуживание Расширенное обслуживание Внесение / снятие наличных Клиенты Платежи СМБ Продажи Клиент-клиент Депонирование Клиент-клиент Платежи Денежные переводы Продажи в филиалах WAP Продажи Денежные переводы Расширенное обслуживание CSR SMS Маркетинг Операционист Маркетинг Клиент-клиент Колл-центр Клиент-клиент Денежные переводы Личный банкир Денежные переводы Делегат Клиент-клиент Корпоративное Денежные переводы СМБ Клиенты-физ.лица CR2 - supplier of mission critical secure решений самообслуживания финансовым учреждениям по всему миру

6. Рынок денежных переводов Рисунок 2. 10 ТОП-получателей зарплатных переводов, высылаемых трудящимися-мигрантами (в миллиардах долл.США, 2010) Рисунок 3. 10 ТОП-получателей зарплатных переводов, высылаемых трудящимися-мигрантами, как доля ВВП (% от ВВП, 2009) Индия Китай Мексика Филлипины Франция Германия Бангладеш Бельгия Испания Нигерия Тонга Лесото Молдавия Непал Ливан Самоа Гондурас Гайана Сальвадор Таджикистан Источник: Миграция и зарплатные переводы. Фейсбук, 2011

7. Рынок денежных переводов Рисунок 11. Поток зарплатных переводов, высылаемых из России, начался вместе с ростом цен на нефть и восстановлением экономики млрд, долл.США долл.США / баррель Цены на Неочищенную нефть Поток высылаемых з/п переводов Источник: Квартальный баланс платежной статистики МВФ, экономический прогноз МВФ на октябрь 2010

8. Рынок денежных переводов • По оценкам ООН 190 млн иммигрантов высылают деньги на родину • Ожидаются, что мировые потоки з/п денежных переводов будут расти • на 6,2% в 2011 • на 8,1% в 2012, и достигнет $ 374 млрд. • Поток з/п денежных переводов в Украине: • $4.7 млрд.в 2009, почти 5 % от ВВП страны • Рост 2-3 % в 2010, ожидается увеличение в 2012

9. Сложностидля клиента • Многие люди всё ещё хранят наличные средства «под матрасами» • Стоимость и тип переводов различается для: • Переводов внутри страны • Международных переводов • Сложности с пониманием всех способов перевода средств: • Наличные средства в филиалах • Перечисления с карты на карту: Visa, Mastercard, местные карты... • E-wallet • Перечисления через банкоматы • Существует много компаний, предоставляющих такие услуги

10. Сложностидля банков • Восстановление доверия • Закрепление своих прав на рынке денежных и з/п переводов с целью получения новых доходов • Осуществление денежных переводов таким образом, как того хочет клиент • Конкуренция с небанковскими игроками • Сокращение стоимость денежных и з/п переводов • Трудности в координации всех видов переводов: Visa, Mastercard, domestic, перечисления с карты на карту, web…

11. Сложности Рисунок 16. Средняя стоимость з/п переводов в мире снижается, начиная с третьего квартала 2008 % Средняя стоимость Средняя стоимость в мире • Появляются новые игроки: online или мобильная связь...

12. Вопросы аудитории Вы в настоящее время предоставляете услуги денежных и з/п переводов? (Поднимите руку) Вы предоставляете эти услуги в филиалах? ? ....через ? .... через? ....с помощью ?

13. Конец месяца выглядит в Вашем филиале так?

14. 2000 2005 2010 Телефон 5% Интернет 4% Интернет 18% Филиалы 30% Другие 2% Интернет 28% Телефон 5% Банкоматы 19% Филиалы 42% Другие 2% Филиалы 70% Телефон 5% Другие 2% Банкоматы 29% Банкоматы 28% Непрерывная миграция операций на каналы самообслуживания за прошедшие годы На сегодняшний день, 70 - 90 % банковских операций осуществляются через каналы самообслуживания в зависимости от региона

15. Зачем переводить операции денежных и з/п переводов на каналы самообслуживания • Люди знакомы с каналами самообслуживания: банкоматы, Интернет и мобильная связь • Люди могут контролировать свои финансы • Сокращение расходов: более низкая стоимость обслуживания клиентов • Получение доходов с комиссий на операции • Увеличение удовлетворенности клиентов, быстрее, чем в филиале, нет очередей • Возможность лидировать на рынке благодаря внедрению инновационных продуктов • Возможность привлечь новых клиентов

16. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ –ре-организация Ваших каналов самообслуживания • Архитектура самообслуживания • Перевод операций на каналы самообслуживания • Персонализированные платежи з/п переводов • Денежные ваучеры для перечислений внутри страны • Мобильные платежи одного лица другому • Бескарточный эквайринг: Western Union... • Предупреждение мошенничества и рисков

17. Персонализированные платежи www.cr2.com

18. Персонализированные платежи (через банкоматы / платежные терминалы) Выберите тип перечисления Личный платеж Коммун. Услуги Оплата счетов Уведомления Настройка личных уведомлений Третье лицо Перечисления Оплата счетов Электроэнергия, газ, ТЕЛЕКОМ Перечисление средств Регулярный платеж Назад Вернуться к главному меню

19. h Personalised Payments (ATM / Kiosk Device) Выберите тип перечисления Мама Сестра Сергей Ив. Маша Николай Иван

20. Денежный ваучер www.cr2.com

21. Приобретение Денежного Ваучера в банкомате Good Morning Keith Please choose a service … Доброе утро, Петр Пожалуйста, выберите услугу… Fast Cash Bill Payment Быстрое снятие Оплата счетов Cash withdrawal Buy a Снятие наличных Покупка Петр Thank You ИНВашего ваучера Cash-O-Gram: 47929Пожалуйста, возьмите распечатанную квитанцию и запомните свой пароль Введите сумму: Установите пароль для Получателя: За эту услугу с Вас снимут $1 комиссии Квитанция47929 $ Продолжить 40 ****

22. Приобретение Денежного Ваучера с уведомлением Good Morning Keith Please choose a service … Полученный текст Доброе утро, Петр Пожалуйста, выберите услугу… Fast Cash Bill Payment Быстрое снятие Оплата счетов Cash withdrawal Buy a Снятие наличных Покупка Назад Отправить Петр Маша Спасибо. Получателю будет выслано уведомление: ИНВашего ваучера Cash-O-Gram:19441Пожалуйста, сообщите Получателю пароль и возьмите распечатанную квитанцию Введите сумму: Установите пароль для Получателя: Введите номер Получателя: За эту услугу с Вас снимут $1 комиссии $ Квитанция19441 Receipt19441 Продолжить Вы получили ваучер cash-o-gram на $70 от Петра. ИН Ваучера:19441 70 **** 07742 316 900

23. Погашение денежного ваучера через банкомат Welcome Please Enter Your Card OR Redeem a Welcome Вставьте карту или погасите Маша Спасибо. Вы успешно погасили свой Cash-O-Gram Пожалуйста, возьмите распечатанную квитанцию и деньги Введите ИН ваучера: Введите пароль: Квитанция19441 $ Продолжить $70 19441 ****

24. SMS покупка денежного ваучера(и пересылка) Полученный текст Текст к отправке Полученный текст Петр Маша Полученный текст Назад Отправить Назад Ответить Ответить 4 0 Привет, Маша.Вот пароль для твоего Cash-O-Gram ваучера: 3349 Спасибо, Петр 6 5 От: Петр С днем рождения, Маша. Вот тебе Cash-O-Gram ваучер на $40. ИН твоего ваучера 55672 Ваш Cash-O-Gram ваучер на $40 был приобретен в 10:32 24/12/08. Его пароль:3349  Подтвердите покупку Cash-O-Gram ваучера на $40. Перешлите ИН ваучера: 55672Получателю CASHOGRAM 40 Send 1 2 3 Банк 4 Счет лица 1 Счет Cash-O-Gram

25. Покупка денежного ваучера в магазине ИН вашего ваучера : Введите пароль: $ 88023 Магазин Петр Агент Квитанция88023 6 0 Спасибо. Пожалуйста, введите пароль ваучера с клавиатуры Я хочу купить Cash-O-Gram ваучер на $60. **** Продолжить Спасибо. Вы успешно приобрели Cash-O-Gram ваучер Возьмите распечатанную квитанцию у Агента

26. Погашение денежного ваучера в магазине ИН вашего ваучера: Введите пароль : $ Магазин Маша Агент Квитанция88023 6 0 Я хочу погасить мой Cash-O-Gram ваучер на $60. OK, введите ИН вашего ваучера и пароль. 88023 **** Продолжить Спасибо . Вы успешно погасили свой Cash-O-Gram ваучер. Возьмите деньги у Агента

27. Мобильные платежи клиент-клиент www.cr2.com

28. 2 5 Полученная СМС Полученная СМС СМС к отправке CR2 Банк открыл новый счет на ваше имя. Остаток на счете USD 25.00 От <Петр Иванов>. Отправьте смс с текстом «помощь» на номер 53152, чтобы узнать больше Открытие счетов в режиме реального времени CR2 перевел USD 25.00 на новый счет <<08712345>> Счет Отправителя Счет Получателя Отправитель Назад Отправить Назад Ответить Клиент-клиент –автоматическое открытие счетов Получатель EPAY 0876825510 25.00 Отправить Банк

29. Текст к отправке ТАКСИ Text Received Полученный текст Назад TAXI TAXI Back Send Ответить Расширения для базовой системы EPAY TAXI1047 43.00 CR2 Bank confirms that you have just received a payment of 43.00 from 0872497556 (Keith Holmes) Отправить CR2  Банк подтверждает перевод 43.00 с вашего счета за TAXI1047 (x Кэбы). Банк может предложить малому бизнесу такую услугу как присвоение описательных меток услугам

30. Банкомат Epay Интернет Epay Клиент Клиент Клиент Epay Epay Сумма Сумма Получатель Получатель Примеры других каналов электронных платежей (EPAY) Колл-Центр Epay “Введите сумму” “Введите получателя платежа”

31. Бескарточные расчетные услуги www.cr2.com

32. Ни один клиент не пересылает деньги через ремиттинговую компанию Перечислить 100 моему сыну Перечислить 50 моей жене

33. Тот же самый вечер Receipt Получатель может снять наличные средства в Вашем банкомате без карты! Добро пожаловать, г-н Виктор Выберите услугу Снять наличные средства Запрос остатка Просмотреть выписку Оплатить счета

34. Заключение • Только многоканальная платформа позволяет осуществлять следующее: • Предоставлять все виды денежных переводов с помощью одной и той же технологии • В краткие сроки запускать новые продукты, такие как денежные и з/п переводы • Перевести мелкие операции на каналы самообслуживания • Получать новые доходы от комиссии • Предупреждать мошенничество