О тенденциях рынка широкополосного доступа в России

1. О тенденциях рынка широкополосного доступа в России iKS-Consulting 19.04.2012

2. Источники стремительного роста доходов на российском телеком рынке заканчиваются – ШД сам по себе не «вытянет» рынок Динамика рынка РФ по типам пользователей Динамика рынка РФ по услугам Источник: iKS-Consulting

3. «Яблоки vs апельсины»: россияне тратят на мобильный интернет почти столько же, сколько и на фиксированный Рынок интернет-доступа в РФ, 2011 Источник: iKS-Consulting, данные компаний 3

4. Фиксированный ШПД vs мобильный интернет – конкуренция между департаментами операторов? Структура рынка интернет-доступа по операторам Фиксированный ШПД Мобильный интернет Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

5. Российский рынок мобильного Интернета Динамика доходов от услуг мобильного Интернета 2009-2011 млрд.руб. • Объем рынка мобильного Интернета в 2011 году, по оценкам iKS-Consulting, составит 77 млрд руб. – на 42% больше, чем годом ранее. • Активная аудитория мобильного Интернета (число пользователей, которые хотя бы один раз в месяц пользовались услугами мобильного Интернета) к концу 2011 года достигнет 56 млн пользователей • Более 20 млн.USB модемов в сетях сотовой связи РФ • Проникновение смартфонов в сетях операторов сотовой связи России ~ 13-15% • Сегмент планшетов (более 1 млн в 2011 году) и M2M устройства – одни из основные драйверов роста рынка Источник: iKS-Consulting

6. Мировые тенденции 2011 мобильный Интернет • Число активных пользователей мобильного интернета в мире по итогам 2011 года превысит 1,2 млрд (данные ITU) , 20% от общего числа SIM-карт в мире. По сравнению с итогами 2010 года число пользователй мобильного Интернета выросло почти на 40% • Технология LTE успешно стартовала во всем мире. На конец января в коммерческой эксплуатации 49 сетей, в 29 странах мира. По оценкам Wireless Inteligence, более 9,5 млн. SIM-карт обслуживается в сетях LTE. Всего потребителям доступно более 250 устройств с поддержкой данной технологии • Операторы позиционируют услуги на базе LTE как премиум и предлагают их по более высокой цене, нежели сервисы • Стремительный рост продаж и увеличения пользователей услуг через смартфоны и планшетные ПК. Проникновение смарфонов в сетях крупнейших операторов сотовой связи Европы составляет не менее 20% от всей базы пользователей.

7. Российский рынок ШПД – потенциал для экстенсивного роста заканчивается Количество абонентов ШПД в сегменте B2C, млн Структура рынка ШД по доходам Источник: iKS-Consulting

8. Российский рынок ШПД в сегменте B2C: проникновение Проникновение услуги ШПД в сегменте B2C в России (включая WiMax), % от домохозяйств, 2011П Наибольшее проникновение ШПД наблюдается в регионах с высокой долей городского населения и низкой стоимостью услуги (СЗФО, ПФО, УФО) Низкий уровень проникновения ШПД в ЮФО объясняется высокой долей сельского населения в этом регионе, остальные федеральные округа демонстрируют уровень проникновения услуги в пределах 34-48% Рынок городов-миллионников близится к насыщению (70-80%), а проникновение услуги в сельской местности не превышает 15%. Источник: iKS-Consulting

9. Российский рынок ШПД в сегменте B2C: структура Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по технологиям, % по абонентам, 2011П Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по регионам, % по абонентам, 2011П Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

10. IPTV стал заметен на фоне рынка платного ТВ Структура рынка по абонентам • Число абонентов увеличилось на 19% и достигло 26 млн. • Проникновение услуги составило 50%. • АРПУ в среднем по рынку 141 руб. (143 руб. в 2010) • Число IPTV-пользователей по итогам 2011 года – 1,5 млн (рост на 142%) АРПУ по сегментам Структура рынка по доходам

11. Рынок IPTV в мире Крупнейшие мировые рынки IPTV • Число пользователей IPTV в мире – около 60 млн. • IPTV в обозримом будущем не станет основной технологией ТВ • Доля IPTV достигнет 15% в 2014 году (прогноз Infonetics Research) • Основной метод продвижения – в пакете с интернет-доступом Источник: Point Topic

12. Мировые тенденции – 2011VoD: ТВ против Интернет • 16%американских телезрителей используют VoD • на 12% в 2011 году сократилось в США время телесмотренияу телезрителей, пользовавшихся VoD • iVOD (internet VoD – Amazon, iTunes) растет быстрее, в этом сегменте лучше предложение (выбор фильмов, бесплатный просмотр и пр.) Изменение продолжительности телесмотрения в РФ Источник: NPD Group за 3 последних года продолжительность телесмотрения снизилась на 3 мин в день (на 2%), но только за счет сохранения показателей в старшей возрастной категории Источник: TNS Москва

13. ОТТ: российские видеопорталы Структура рынка мобильного ТВ, 2011 • Число зарегистрированных пользователей российских видеопорталов превысило 2,1 млн. • Доход от видеопорталов в РФ в 2011 году составили 0,2 млрд. руб. • Среднее количество фильмов на портале 1-3 тыс. • Средний доход на абонента - 5-20 руб. • За исключением now.ru Источник: iKS-Consulting

14. Мобильное ТВ Структура рынка мобильного ТВ, 2011 Мир • Свыше 200 операторов • Крупнейшие операторы - AT&T, Vodafone и Orange • Объем рынка превысил $2 млрд. • К 2014 – по разным прогнозам $7-15 млрд. • Новые возможности – передача по сетям WiFi и LTE • DVB-H - так и не станет популярным • Недостаточно поддерживающих устройств РФ • Число пользователей мобильного ТВ на конец 2011 года приблизилось к 1,1 млн. • Доходы от мобильного ТВ превысили 3 млрд. руб. • В последующие 3 года объем рынка вырастет в 3 раза до 9 млрд. руб. Источник: iKS-Consulting

15. Стратегическая задача – максимальный «захват» абонента – реализуема только на базе операторов сотовой связи • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы КТВ • Сотовые операторы • Операторы мобильных сетей ШБД

16. Российский рынок VSAT Динамика рынка VSAT в РФ • 65% рынка приходится на госсектор • Высокие темпы роста были обусловлены посткризисным восстановлением • Средние темпы роста в 2012-2016 гг. составят 10% • Рынок сохраняет большой потенциал для роста • В сегменте ККК – до 60 тыс. новых VSAT подключений • В меньшей степени – СМБ и В2С Источник: iKS-Consulting

17. Российский рынок магистральных спутниковых каналов Прогноз рынка спутниковых магистральных каналов, 2012-2014 • Рост рынка в 2011 году составил 3,7 млрд. • Темп роста в 2011 году - 15% • Более половины рынка формируется сегментом B2O • На госсектор приходится лишь 9% • Предпочтение отдается VSAT • В условиях конкуренции с VSAT, рост рынка будут обеспечивать клиенты-операторы Источник: iKS-Consulting