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발표자 : 대표이사 김정수

발제 5. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상. 대기업 ( LG ) 물환경 사업 에 필요한 인재상. 2014. 5. 28( 수 ). LG-Hitachi Water Solutions. 발표자 : 대표이사 김정수. Contents. Ⅰ. LG 수처리 소개. Ⅱ. 사업의 전개 방향. Ⅲ. BOT 사업 핵심역량. Ⅳ. 제언. Ⅰ. LG 수처리 소개. 1 . 사업 배경 및 연혁.

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  1. 발제5. 기업이바라는 물환경 기술 인재상 대기업(LG)물환경 사업에 필요한 인재상 2014. 5. 28(수) LG-Hitachi Water Solutions 발표자 : 대표이사 김정수

  2. Contents Ⅰ. LG 수처리 소개 Ⅱ. 사업의 전개 방향 Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 Ⅳ. 제언

  3. Ⅰ. LG 수처리 소개 1. 사업 배경 및 연혁 LG그룹은 “LG Green Initiatives” 일환으로 수처리 사업을 신성장동력 사업으로 선정 • `10. 08 수처리사업 준비 New Green Business • `11. 10 HiEntech(M&A) - 수처리 사업 육성 LG Green Initiatives Green Production • `11. 11 멤브레인생산(MF) • `12. 02 LG-Hitachi Water Solutions 설립 Green Products • `13. 01 중국 수처리 법인 설립

  4. Ⅰ. LG 수처리 소개 2. 사업 영역 초순수/산업폐수 기초환경시설, 재이용 LG Water Solutions EPC LG-Hitachi Water Solutions O&M HiEntech Membrane LG전자 상하수도 하수관거(BTL) 폐자원순환 종합 시운전 BOT사업 산업용수/ 폐수 멤브레인 생산(MF, UF) 제품 공급 솔루션 제공 LG화학 NanoH2O인수(RO) Developer, Investment 및 EPC, 멤브레인 솔루션, O&M을 통한 고객 맞춤형 Total Solution Provider EPC: Engineering, Procurement, Construction, O&M: Operation & Management

  5. Ⅰ. LG 수처리 소개 3. EPC LG-Hitachi Water Solutions는 LG전자와 일본 Hitachi사의 Joint Venture로 설립 • 공공 상하수도/ 재이용 • 산업용 공정수 및 폐수처리/ 재이용 • 해수담수화 사업 • 폐자원 순환 발전 / 대기환경 사업 Hitachi:1,000개 이상의 EPC프로젝트를 수행한 경험,Global 수처리사업역량 보유

  6. Ⅰ. LG 수처리 소개 4. O&M O&M Company, : 공공하수처리장 운영관리 중심에서 산업분야로 참여 확대 Wastewater Treatment Wastewater Treatment Waste Treatment Facility O&M 대구 음식물처리 등 폐기물 처리시설 운영 하수처리장 운영관리 전문노하우 보유(부천 90 만톤/일) Sewer O&M Industrial Water Treatment Waste Treatment Facility O&M 의왕, 안성, 김해, 여수 등 BTO/BTL사업 운영 산업용 공정수(용수,초순수) 및 폐수처리 설비 운영

  7. Ⅰ. LG 수처리 소개 5. Membrane LG의 첨단 제조 생산 공정을 적용 → Global Top Tier Membrane 주요 사양 특허 및 환경신기술 획득 평막(하폐수처리) 중공사막(정수/재이용) 평막 슬림형 가압식 침지식 LG전자 독자개발 NanoH2O RO 멤브레인 적용대상 : 해담수, 재이용및 초순수 효과 : Capex3%, Opex5% 절감 * GPD : Gallon per day

  8. Ⅱ. 사업의 전개 방향 1. 시장규모 및동향 국내시장은 건설사 중심으로 형성되어 있으며, 해외시장의 2% 규모임 국내시장 규모($ Bil) 해외시장 규모($ Bil) CAGR(%) CAGR(%) 2.9 10.8 660 4.4 9.6 560 280 6.3 3.4 6.3 220 5.5 EPC 380 3.1 340 2.3 4.5 4.1 O&M `2014년 `2018년 `2014년 `2018년 국내외 시장동향 대형 관급공사 발주 감소 공공재 성격이 강한 사업으로 상수도 운영 시장 민간기업 참여 제한 국내 건설사는EPC 중심 해외진출 (520건 수주, 매출 42조원, 영업이익 3% 이하)

  9. Ⅱ. 사업의 전개 방향 2. 선진기업 사례 Global 수처리 기업은 수처리 및 환경사업을 동시에 전개 선진 기업의 사업 영역 및 성장방향 핵심부품제조(Product) EPC O&M E&P Construction Developer+Investor+Operator Veolia 2 3 1 4 - EPC, MFG : 사업 지원 기능 Suez 4 2 3 1 Global수처리 기업(`13년) Veolia Suez GE 1 2 3 4 매출($ Bil) 32.0 21.0 Key Players 수처리 15.0 6.3 Dow 1 2 폐기물 외 17.0 14.7 영업이익율(%) 9.2 8.1 Hyflux 1 2 3 4 두산중공업 1 2 3 4 주력사업 참여사업 성장방향 1 2 3 4

  10. Ⅱ. 사업의 전개 방향 3. LG의 전략 국내 사업안정화를 통해 중국시장을 우선 진출하고, 단계적으로 해외시장으로 확대 해수담수 수처리 폐자원 순환 대기환경 한국 중국 중동 동남아 중남미

  11. Ⅱ. 사업의 전개 방향 4. BOT사업 강화 LG는 BOT 사업모델을 기반으로 장기운영사업 참여를 지향 BOT(BTO) 사업정의 사회인프라 시설을 정부예산으로 건설, 운영하는 전통방식에서 민간의 재원으로 건설하고 민간이 운영→ 민간기업의 재원 및 선진기술 활용 사업 추진구도 주 무 관 청 시설 기부채납 사업권 부여 배당수익 / 대출원리금 사업기획, 투자 SPC1) 대주단/재무적투자자 Developer 출자 / 대출 수익 사용료 시설이용 EPC O&M 사 용 자 1) SPC : Special Purpose Company

  12. Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 1. Value chain Project Development, ProjectFinancing, EPC 및 O&M 역량 수처리 사업 구분 건설(EPC) 단계 : 사업개발 및 건설공사로 구성되며 3년 내외의 건설기간이 소요건설을 위한 자금조달(PF), 설계, 기자재 공급으로 구성 운영(O&M) 단계 : 운영권 확보를 위해 통상 20년 내외의 장기 사업으로 진행인프라 구축 시 물의 생산/공급/재생 과정에서의 운전/유지관리/보수 Value Chain 금 융 (Project Financing) Development EPC Operation & Maintenance 설계 (Engineering) 기자재조달 (Procurement) 시공 (Construction) 소모품공급 (Consumables) 운영관리 (Operation) 시설개선 (Field R&D) - 3년 이내 20년 이상

  13. Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 2. 필요역량 기획능력, 엔지니어링, 사업운영과 프로젝트금융에 대한 전문성과 System Integration역량 사업개발 O&M EPC

  14. Ⅳ. 제 언 1. 대학교육 개선 환경공학과는 어떻게 세분화되어야 하는가? 교과과정 개선 기초과학/ 기본공학적 소양 교육 대학원 과정에서 환경공학의 심화 교육 4년제 학부교육 세분화 - 1,2학년: 기초 과학, 공학소양 및 인성교육 - 3,4학년: 수질, 대기, 폐기물, 토양 및 생태 분야별 심화교육 2년제 대학/ 폴리텍 대학 - 수처리 설비 Operator위주 교육 대학원 수준의 환경산업 전문교육기관 운영 - 현장 밀착형 설계, 운영 교육 → 산학연계 - 정부차원의 육성책 도입(환경부 주관)

  15. Ⅳ. 제 언 2. 인재 육성 방안 산학연계 통합교육 체계 구축 업무에 대한 열정과 인성 Global 마인드 및 어학역량 엔지니어링 기반의 금융 공학 전문가 Global 인재 사업일괄 수행이 가능한 융복합형 인재 개 인 기 업 정 부 자격, 어학, 인성 대 학 기술,금융 교육 및해외사업 실무지원(KEITI, 협회,수출입은행 등) 직무 전문화, 인재 육성 협회/기관 전문교육 참여 사업일괄 수행 역량 배양 인성교육, 실무(실험), 어학 중심 실무형 대학원(업계 출신교수)

  16. Ⅳ. 제 언 3. 정책 지원 및 제도개선 왜 한국은 수처리(환경) 전문기업이 없는가? 입찰참여 조건개선 발주구조 및 면허: 건설사에게 유리한 구조 수처리 전문기업은 협력사(하도급자)로 전락 수처리 및 환경시설의 관급발주 제도 개선 : 건설업면허 → 환경시설업 면허 왜 한국기업은 해외 상수도 BOT시장을 리딩 할 수 없는가? K-water 및 지방자체 단체의 독점현상 지속 상수도 민간기업 참여오픈 해외사업 진출시Reference부족-자국(自國)기업의 해외진출을 위해 정책지원 예)싱가폴, Hyflux社 -정부간 협력, 금융지원예)일본 수자원정책연구회 (민관연, 금융기관 합작) 민간기업이 상수도 분야 참여가 가능하도록 제도적 지원 필요

  17. Ⅳ. 제 언 3. 정책 지원 및 제도개선 왜 민간기업이 자립적 성장에 한계를 느끼는가? 민간참여 제한사례 지방자치 단체에서 공사/ 공단설립 : 환경시설 운영 민간기업 참여 기회 제한 민간기업과 공기업간 공정경쟁 체계 구축 필요 왜 한국 수처리 시장은 기술력이 향상되지 않는가? 운영성과 인센티브 제공 운영개선을 통한 비용절감 성과에 대한 인센티브 제도 자발적 오염물질저감 제도 도입 : 신기술 적용, 시설개선

  18. Thank you !

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