Origine de l’étude et questions de recherche

2. Origine de l’étude et questions de recherche • Industrie Canada, Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) et l'université McMaster se sont associés pour étudier l’évolution des stratégies d’affaires mises en place par les manufacturiers canadiens pour améliorer leur compétitivité. • Cette étude est basée sur les données relatives au secteur manufacturier de l'enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise (enquête faite auprès de 4 400 manufacturiers, avec un taux de réponse de 80 %). • Informations stratégiques provenant d’entrevues avec Manufacturiers et Exportateurs du Canada, avec des dirigeants des operations et des chaînes d’approvisionnement d’entreprises chefs de file, et avec des universitaires. Questions de recherche : • Le secteur manufacturier est-il un leader au niveau de l'innovation au Canada? • Quels indicateurs clés les manufacturiers utilisent-ils dans la sélection des sites de poduction?. • Est-ce que les investissements dans les installations de productions ont des retombées sur d'autres activités à valeur ajoutées? • Quel est l'avantage comparatif du Canada pour attirer l'investissement dans le secteur manufacturier?

3. Nouvelles tendances dans le secteur manufacturier de pointe • Les manufacturiers conçoivent leurs opérations afin d’offrir une série de possibilités à leurs clients et à rivaliser sur des marchés fondamentalement différents avec des concurrents à la fois des pays à faibles coûts de production et d’économies avancées. • Les nouveaux investissements en sites de production au Canada sont dictés par la nécessité d’améliorer l’agilité, d’accroître les capacités de production sur mesure de masse, d’optimiser le prototypage et le lancement de nouveaux produits, et d’exploiter les créneaux de marché. • Pour éviter les interruptions de la chaîne d’approvisionnement et accroître leur capacité de réaction et leur fiabilité, les manufacturiers envisagent plusieurs emplacements pour leurs activités essentielles. • Les innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing sont indispensables pour permettre aux manufacturiers canadiens d’être compétitifs et de participer aux chaînes de valeur mondiales. • Les stratégies de production de pointe efficaces sont associées au leadership, à une culture d’innovation et à une main d’ouvre hautement qualifiée, sur le plan des opérations, des stratégies et de la gestion. Sources : The Boston Consulting Group et Wharton School of Business, Rethinking Operations for a Two-Speed World, 2011. McKinsey & Company, Reducing risk in your manufacturing footprint, 2009. The Economist, « Moving back to America - The dwindling allure of building factories offshore », 12 mai 2011.

4. Les manufacturiers utilisent un ensemble de stratégies dans le cadre de l’empreinte de production globale afin d’évaluer les différentes possibilités Sources : The Boston Consulting Group and Wharton School of Business. Rethinking Operations for a Two-Speed World, 2011 The Economist. Moving back to America - The dwindling allure of building factories offshore, May 12, 2011Comité de recherche de l’industrie et du milieu universitaire sur l’état du secteur manufacturier, 2011

5. La majorité des manufacturiers canadiens sont en concurrenceavec des multinationales sur leur marché principal • Soixante-quatre pour cent des petits manufacturiers sont en concurrence avec des multinationales sur leur marché principal. • En plus de réduire les prix (65 % des entreprises), les fabricants ont réagi à la concurrence accrue en adoptant un nouveau procédé (39 %), en modifiant leurs dépenses de marketing (39 %) et en lançant un produit ou un service nouveau (37 %). Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

6. Les manufacturiers canadiens participent directement et indirectement au marché mondial • La majorité des manufacturiers de pièces automobiles, de métaux de première transformation et de produits aérospatiaux produisent des intrants intermédiaires pour des produits qui seront exportés ultérieurement par leurs clients canadiens. • Dans plusieurs industries, les entreprises qui produisent des intrants intermédiaires s’établissent souvent à proximité de leurs clients importants pour créer une chaîne d’approvisionnement locale (« grappe »). Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

7. Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de production (25 %) au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009 (respectivement 11 %). • Dans la plupart des industries manufacturières, les entreprises ont été plus nombreuses à accroître leur capacité de production entre 2007 et 2009 qu’à la réduire • 29% des grands manufacturiers ayant fermé une installation existante ou réduit leur capacité ont aussi ouvert un nouveau site ou accru leur capacité au Canada. • Dans l’ensemble les manufacturiers ont été près de 4 fois plus nombreux à accroitre leur capacité de production au Canada qu’à létranger de 2007 à 2009. Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010 .

8. De nombreux grands manufacturiers qui accroissent leur capacité deproduction au Canada intensifient d’autres activités stratégiques Activités coïncidant avec une expansion de la capacité de production (% des grands manufacturiers qui ont introduit d’autres activités, 2007-2009) • Les activités de production sont un point d’ancrage pour les investissements dans d’autres activités à haute valeur ajoutée telle que la R-D, la logistique et la prestation de services. • Les décisions concernant l’emplacement de ces investissements prennent en compte la proximité des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, la disponibilité de personnel hautement qualifié, le cadre reglementaire et les possibilités de collaborations avec des universités. • Les grands* manufacturiers ayant leur siège social au Canada ou à l’étranger ont accru leur capacité de production au Canada dans une mesure similaire (respectivement 34 et 28 %). * Petite entreprise (20-99 employés), moyenne (100-249 employés) et large (250+ employés) Source : Industrie Canada, Totalisations personnalisées tirées de l’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

9. Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de recherche et développement au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009 • Les manufacturiers de toutes tailles investissent dans des installations de R-D. • La croissance organique de la capacité de R-D est une tendance observée dans la plupart des industries manufacturières canadiennes entre 2007 et 2009. • Les grands manufacturiers ayant leur siège social au Canada ont plus tendance à investir dans des installations de R-D au Canada que ceux qui ont leur siège social à l’étranger. Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

10. Un tendance émergeante consiste à sous-traiter l’activité de production pour se concentrer sur d’autres activités à valeur ajouté telles que la R-D, la logistique et la commercialisation • Dans l’ensemble, les manufacturiers ont été plus nombreux à impartir*des activités de production et de R-D à des sous-traitants au Canada. • L’impartition d’activités de production porte souvent sur des gammes de produits non essentiels dans des domaines où les sous-traitants possèdent des capacités particulières. • Les grands fabricants sont deux fois plus nombreux que les petites entreprises à impartir certaines activités de production à l’étranger (21 % contre 10 %). *L’impartition d’activités de production consiste à confier à un sous-traitant la fabrication d’un bien en conformité avec le cahier des charges du donneur d’ordres. Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

11. Le secteur manufacturier surpasse toutes les autres industries* pour l’introduction d’innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing • Les 2/3 des manufacturiers qui ont introduit des innovations de procédés entre 2007 et 2009 ont réduit leur coût moyen de leur produits (réduction moyennes des couts de 11%) • En général, les manufacturiers de grande taille sont plus nombreux (50 %) que les moyens (43 %) et les petits (34 %) à utiliser des technologies de pointe* pour la production. *Toutes les autres secteurs : agriculture, foresterie, pêche et chasse; extraction minière et extraction de pétrole et de gaz; services publics; construction; commerce de gros; commerce de détail; transport et entreposage; industrie de l’information et industrie culturelle; finance et assurances; services immobiliers et services de location et de location à bail; services professionnels, scientifiques et techniques; gestion de sociétés et d’entreprises; services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (20 employés et +). Sources : Industrie Canada, Totalisations personnalisées tirées de l’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010. Conseil des académies canadiennes. Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009.

12. L’introduction de différents types d’innovations (de procédés, organisationnelles, deproduits et en marketing) constitue un aspect clé dans plusieurs industries de fabrication • En général, l’introduction des quatre types d’innovation est similaire par les manufacturiers de toute tailles. • En outre, de nombreux manufacturiers introduisent des innovations organisationnelles en établissant des partenariats à la fois avec des clients et des fournisseurs. Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

13. De nombreux manufacturiers introduisent l’innovations de procédés à d’autres activités essentielles au-delà des méthodes de fabrication • L’amélioration de la qualité et de l’agilité de la chaîne d’approvisionnement figurent parmi les principaux résultats des innovations de procédés qui influent sur les activités de marketing des fabricants. • En outre, les fabricants ayant introduit des innovations de procédés axées sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement verte ont amélioré leur performance commerciale et environnementale à de nombreux égards. Sources : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010. Industrie Canada, Gestion de la chaîne d'approvisionnement verte – Perspective canadienne du secteur manufacturier, 2009.

14. Les manufacturiers les plus performants* se démarquent par l’introduction d’innovations de procédés et l’utilisation de technologies de pointe. • L’optimisation du processus de la commande à la livraison et la synchronisation de l’exécution de la production avec la demande du client constituent des aspects clés pour les manufacturiers les plus performants. • L’utilisation de technologies pour modéliser les objectifs en matière de stocks et optimiser ainsi les calendriers de production est essentielle pour les entreprises désireuses d’améliorer leur agilité. Nota : Les entreprises les plus performantes (20 %) sont les entreprises nord-américaines évaluées par rapport à la livraison de commandes parfaites selon quatre mesures de la performance : durée du cycle de fabrication, délai d’approvisionnement des clients, coûts de possession des stocks et radiation de stocks. Les moins performantes représentent celles qui arrivent en fin de peloton (30 %) en fonction des mêmes mesures. Source : Aberdeen Group, Lean Manufacturing: Five Tips for Reducing Waste in the Supply Chain, 2009.

15. Principales conclusions • Le secteur manufacturier canadien est une industrie dynamique, innovatrice et axée sur les nouvelles technologies. • Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de production (25 %) et de recherche et développement (7,9 %) au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009 (respectivement 11 et 2,1 %). • Les nouveaux investissements dans des installations de production au Canada sont dictés par la nécessité d’améliorer l’agilité, d’accroître les capacités de production sur mesure de masse, d’optimiser le prototypage et le lancement de nouveaux produits et d’exploiter les créneaux de marché. • Le secteur manufacturier surpasse les autres industries pour l’introduction d’innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing. • Les manufacturiers les plus performants se démarquent par l’introduction d’innovations de procédés et l’utilisation de technologies de pointe. • La flexibilité de la main-d’œuvre, la qualité du réseau logistique et les capacités en génie industriel sont des avantages compétitifs clés pour le secteur manufacturier canadien; ces trois facteurs sont directement réliés à l’innovation des procédés et l’innovation organisationnelle.