2008. 9. 지 식 경 제 부 성 장 동 력 실

1. RFID/USN 산업발전 비전 및 전략 2008. 9. 지 식 경 제 부 성 장 동 력 실

2. 목 차 I 개 요 II 추진 목표 III 산업 특성 및 현황 IV 추진 전략 V 기대 효과

3. RFID/USN기반 지능형 서비스는 RFID와 USN 기술을 접목하여 정보 유통의 혁신적 변화를 통하여 새로운 융합서비스를 창출하는 산업으로서, RFID 기기 관련 Player RFID 서비스 및 응용 관련 Player • RFID/USN 기기, 서비스 및 응용에 관련된 가치사슬 상의 모든 player를 포함한 산업 칩 제조 태그 및 라벨기 제작 안테나 제작 리더 및 컨트롤러 제작I 제품 프린팅 S / W 시스템 판매 및 통합 시스템 운영 및 시설관리 USN 기기 관련 Player USN 서비스 및 응용 관련 Player 칩 / 모듈 센서 센서 / 싱크노드 게이트 웨이 네트워킹/ 보안 미들 웨어 S / W 시스템 통합 서비스 I. 개 요 RFID + USN RFID USN 태그에 내장된 정보를 리더가 비접촉식으로 인식, 처리·활용하는 기술 다수의 센서들이 유무선으로 연결되어, 정보를 수집 · 통합 ·가공·활용하는 네트워크 미래 지능형 인프라로 발전할 전망

4. I. 개 요 물류분야 생활·개인이용 판매유통 소방방재 택배, 컨테이너, 우편 물품 관리 상품관리, 고객관리 소방활동 지원 재해정보 수집 정보유통 FA 생산활동 지원 포스터, 광고 도로 교통 건설 위치정보, 전자등록번호표 건설 관리 RFID/USN 응용서비스 적용분야 식품 자동 관리 식품 구매 유도 식품 범죄 감시 로봇 입장객 관리 지폐, 유가증권 위조 방지 엔터테인먼트 금융 의료, 약품 복용 서포트 가전 원격 자동 조작 정보가전 의료 약품 문서, 물품관리 사원 관리 고령자 건강체크 폐기, 재활용 도서관리, 문화재 보호 환경 고령자 장애자 대책 취업 교육 문화 산업 경쟁력 강화와 국민 삶의 질 제고에 기여 비즈니스 프로세스 및 가치사슬을 획기적으로 변화, 혁신적 서비스 출현 촉진 - 월마트는 개별상품에 RFID 적용, 전세계 유통업계의 패러다임 전환을 유발 국가 • 사회 전반의 문제 해결을 통한 국민 삶의 질 제고 -생활 안전 : 시설물 상태정보 수집·관리를 통해 재난·재해 예방 및 신속 대응 - 환경 : 수질, 대기 등 환경정보를 바탕으로 쾌적한 삶의 공간 창출 RFID/USN기반 지능형 서비스 예시

5. I. 개 요 쾌적한 환경 조성 투명성/생산성 증진 효율적 시설물 관리 감시/경계 강화 산업 경쟁력 증대 RFID/USN 언제 어디서나 건강관리 안심·안전한 먹거리 편리해진 쇼핑 우리가 세계를 선도할 수 있는 미래 핵심 성장동력 RFID/USN은 선•후진국을 막론하고 새롭게 성장하는 미래 성장동력 - 세계 최고의 반도체 공정기술과 IT 생산력을 기반으로, 세계적 RFID/USN 생산•공급 기지로 도약 우리의 앞선 정보통신 인프라와 결합될 경우, ‘스타 기업’탄생 가능 -고속 • 대용량 데이터 처리, 무선통신망 활용 등을 바탕으로 New Business 창출 전망 * 모바일 RFID (휴대폰 + RFID), 원격 의료 (의료센서 + 이동통신), 지능형 자동차 (이동통신 + 자동차 + USN)

6. II. 추진 목표 2018 비전 • 세계 시장 14% 점유 • 300억 매출 기업 70개 육성 • 고용 창출 : 44,000명 • 세계 시장 20% 점유 • 300억 매출 기업 250개 육성 • 고용 창출 : 120,000명 RFID/USN기반 지능형 서비스 세계 3강 실현 목표 2단계 (‛14~‛18) 1단계 (‛08~‛13) 추진전략 선도적 시장수요 창출 세계적 기술경쟁력 확보 산업발전 기반 고도화 • 공공분야를 중심으로 대규모 선도수요 창출 • 산업분야 성공모델 도출 및 확산 • 수요창출 지원을 위한 기반조성 • 세계적인 RFID/USN 클러스터 조성 • RFID/USN 전문 중소기업 지원 • 산업계 맞춤형 인력 양성 및 인식 제고 • 산업계 현장 애로기술 해소 지원 • 지속적인 성장동력 확보를 위한 핵심 원천기술 확보 • 국제표준 선점 및 특허대응 역량 제고 구분 현재(2008.12) 현재(2008.12) 5년후(2013.12) 5년후(2013.12) 10년후(2018.12) 10년후(2018.12) 생산 1.2조원 9.9조원 28.9조원 수출 0.7억불 4.6억불 25억불 GDP 기여도 0.09% 0.48% 0.92%

7. III. 산업 특성 및 현황 세계 시장 규모 RFID 적용 대표 사례 (단위: 적용 건수) 1,050 739 213 163 67 미국 유럽 중국 일본 한국 ※ IDTechEX(2008) 전체 시장규모 112억불(’08) 1,742억불(’18), 연평균 성장률 31.5% RFID는 선진국이 원천기술 선점, 중국이 대규모 수요 바탕으로 급속 추격 중 USN 분야는 도입 초기 단계, 경쟁력 확보 및 시장 선도 가능한 기회의 영역 [단위: 억불] 기기 429 252 60 ’08년 ’13년 ’18년 [단위: 억불] 서비스 846 329 43 ’08년 ’13년 ’18년 ※ IDTechEx/VDC/Frost & Sullivan/ETRI(’08.8)

8. 중국 • 11•5 계획의 IT 분야 주요 과제로 RFID 선정, 정부차원의 각종 지원본격화 • 자체표준 마련, 지원센터(광동성, 상해) 구축 등 관련 산업 본격 육성 III. 산업 특성 및 현황 – 세계 산업현황 세계 주요국가에서 전략 산업으로 육성, 지원정책 수립·추진 중 RFID의 경우 세계적인 기업들은 적극 활용 단계로 진입 미국 유럽 • 지능형 사회를 위한 RFID 확산 적극 추진, 대규모 USN R&D 프로젝트 착수 - 유통/물류, 제조 등 다양한 RFID 시범사업 추진 (’07~’09, 1,000만불) - USN 연구개발에 20억 유로 투자 (’07~’13) • 국방부, FDA 등을 중심으로 RFID 활발히 도입 • - 월마트, McCarran 공항 등 민간 분야도입도 활발 • 대규모 USN 연구개발 및 현장 적용 시도 • (매년 3억불 규모 투자계획) 일본 • 부처별 활성화 정책 적극 추진, 범국가적 유비쿼터스 사회 비전 마련 • (경산성(산업), 농산성(식품), 총무성(기반기술) 등) • ’06년 5엔(50원) 태그시제품 생산

9. III. 산업 특성 및 현황 – 국내 산업현황 국내 시장 산업 구조 전체 370여개 기업군으로 구성 ’07년 현재 국내시장 약 4,300억 원 (연평균성장률: RFID시장 58%, USN시장 23%) • 부품 및 기기 생산·공급은 대부분 중소기업 • ‘신사업발굴’차원의 서비스 개발·제공은 대기업이 주로 담당 시장 추이 (단위: 억원) 4,333 RFID 2,871 USN 2,137 RFID 태그·리더 LS 산전, 삼성 테크윈 등 127개 3,437 2,353 미들웨어·SI 아시아나IDT, 삼성 SDS 등 146개 1,548 896 589 518 USN(센서노드 등) 그린센서, 누리텔레콤 등 102개 ’05년 ’06년 ’07년 기술수준 수출입 최고 선진국(미국)대비 기술격차 1.3년 현재까지 수출입은 아직 미미(수출 406억원, 수입 222억원, ’07년) 상대 기술격차 • 미국, 일본 등 선진국과 중국에 수출입 집중 국가 미국유럽 일본 중국 한국 • 주요 핵심부품은 상당수 수입에 의존 최고기술 보유국 기술격차 1.2년 1.2년 2.8년 1.3년 ·RFID태그·리더칩: 전량수입·센서노드 통신칩: 무역역조심각

10. III. 산업 특성 및 현황 – 국내 당면과제 시장 수요 측면 선도적 수요창출 통해, 성공모델 제시하고 민간 확산여건 조성 필요  초기 리스크 분담차원에서 정부의 선도적 역할이 필수

11. III. 산업 특성 및 현황 – 국내 당면과제 기술 • 공급 측면 RFID/USN 산업 핵심 경쟁력은 부품 • 기기 제조기업에서 파생되는 만큼  현장 애로기술 중심의 기술개발 추진 및 중소기업에 대한 지원대책 절실

12. IV. 추진 전략 선도적 시장수요 창출 1. 대규모 성공모델 도출 및 확산 RFID 도입 성공 가능성과 파급효과 큰 전략분야 선정·확산 정부자산 관리 등 3大 유망 공공분야에 우선 도입 (’08~’12년, 1,197억원 투자) • 정부 : ’10년까지 전 중앙기관(52개) 및 지방청 보유물품에 RFID 부착(183억원 소요) • 군수 : 탄약 등 군수물자 관리에 RFID 도입(’09년), 전 물품 대상으로 확대(’10년~) 조달 • 옥외 광고물, 소방 물품 등 지자체 시설물 대상으로 도입 확산사업(연 2~3개 지자체) • RFID 도입 의지가 강한 지자체를 선정하여 도입비용 일부 지원 도시 시설물 • 전체 우편 소포 단위까지 RFID 적용 확대 • 팔레트 단위: ’08~’09년, 소포단위: ’09~’10년 시범사업, ’11년~ 상용 시스템 구축 우편 물류 한우 및 수입쇠고기 이력관리에 RFID 적용 * 농림부와 공동으로 세부계획 수립, ’09년부터 시범적용 및 확산 • ’08.8월 중 유통경로 추적에 필요한 거래기록 보관 의무화 1단계 • 거래규모가 큰 유통업자를 대상으로 시범적용 및 확산 2단계

13. IV. 추진 전략 주요 산업분야에 대규모 RFID융합 서비스 수요 촉발 민·관 공동으로 대표 적용모델별 확산사업 추진(연 4~6개),수요기업의 적극적인 투자 유도 민간 자체확산 단계부터 정부는 애로기술 해결 등 간접 지원 (“애로기술 지원 T/F”구성·운영) • 자동차부품 생산부터 완성차업체의 조립라인까지 부품 조달 및 제조공정관리 효율화 시스템 구축 자동차 • 유통매장의 단품 단위에 RFID를 부착하여 공급 및 유통체인 효율화 (적용 품목: 가전, 식품, 의류 등) 유 통 • 조달·제조·유통·수리 등 가전제품 전 주기 관리시스템 구축, ERP와 연계 (적용 품목: PDP, LCD 등) 가 전 • 원부자재 업체, 섬유·의류 업체간 RFID 기반의 공급망 관리, 판매 및 재고관리 시스템 구축(적용 품목: 원사, 직물 등) 섬 유

14. IV. 추진 전략 도입 초기단계인 USN 분야는 다양한 공공분야 시범사업으로 초기 수요 창출 USN 도입 필요성과 기술적 타당성 높은 유망과제 선정·추진 (’08~’12년, 190억원) 3단계(’12년 이후) 1단계(’08 ~ ’09년) 2단계(’10 ~ ’11년) 환경정보 모니터링 정보 습득 및 제어 지능형 자율 제어 - 공공건물 에너지 모니터링 - 문화재 보호(사찰 등) - 산업단지 재해 정보 수집 - 수질․대기 환경 모니터링 - 터널/교량 관리 자동화 - 주유소 기름 누수/도난 방지 - 가정/빌딩 에너지 제어 - 원격 건강 모니터링·처방 - 산불․홍수 통제 - 자율 전력 제어·과금 - 적조 경보 및 예방 - 자동화 무인경비 체계 “RFID/USN 장비 리스”모델 도입·확산 저렴한 대여 서비스를 통한 민간의 자발적인 도입 환경 조성 *수요기업이 소규모 투자로 RFID/USN의 효용성 체감, 자체적으로 도입하도록 유도 수요조사를 바탕으로장비기업 컨소시엄구성 및 IT 리스업체 참여 방안 마련(’08년 하반기) 높은 초기 도입비용으로 어려움을 겪고 있는 기업을 대상으로“장비리스 시범사업”추진(’09년)

15. IV. 추진 전략 2. 수요창출 지원을 위한 기반조성 태그부착 의무화, 인센티브 제공 등 법·제도적 기반 마련 관련부처 공동으로 정부 조달물품, 컨테이너 등 주요분야에 RFID 도입 의무화 추진 구 분` 관련법령 추진일정 비 고 의료폐기물 운반용기에 RFID 의무 적용 폐기물 관리법 개정 완료 (‘07.7) 환경부 국가 물품 납품시 조달 RFID 태그 부착후 납품 내부 규정 개정 완료 (‘08.2) 조달청 항만 컨테이너에 대한 RFID 부착 의무화 내부 규정 ’08년 하반기 국토부 국가기관 물품관리에 RFID 도입을 의무화 물품관리법 ’09년 상반기 조달청 민간의 RFID/USN 초기비용에 대한 부담 경감, 도입 의지를 고취할 수 있는 인센티브 제공 구 분` 관련법령 추진일정 비 고 RFID 도입 기업에 세제혜택 부여 조세특례 제한법 ’09년 중 기재부 RFID 활용기업에 대한 세무조사 완화 내부 지칩 ’09년 예정 국세청 식품 RFID 이용기업에 대한 행정처분 경감 식품 위생법 ’08년 하반기 복지부

16. 현장애로/핵심원천 타겟기술 전략분야 기술 목표 타겟 전략기술 현장 응용기술 • 적용 분야별 인식율 향상 • 업종별 적용 솔루션 개발 • 저가(5센트) 태그 • 물품별 특수 태그 기술 • 간섭회피 및 제거 기술 • 고속 태그 부착 기술 3대 원천 기술 차세대 RFID • 바코드 대체 태그(10원 이하) • 다목적 태그 • 프린팅 태그 기술 • 저전력 능동형 태그 기술 USN 요소기술 • 無전원 센서노드 • 자율제어 네트워크 • 에너지 획득 기술 • 자율 통신 노드 기술 융합기술 • 감시 및 추적 관리 • 분야별 서비스 응용기술 • 실시간 감지 및 고정밀 추적 기술 • 상황인식 및 제어 기술 IV. 추진 전략 세계적 기술경쟁력 확보 1. 현장 애로기술 해소 및 핵심 원천기술 확보 집중 투자로 기술적 병목현상 해소 본격적인 RFID/USN 도입·확산을 위해 시급히 해결해야 할 현장애로기술 해소에 집중 민관공동으로 한국형 저가(5센트 이하 태그, 100달러 이하 리더 등) 솔루션 개발, 대규모 수요 부응 미래 대규모 수요가 예상되는 핵심 원천기술 선점 차세대 RFID, USN 요소기술, 융합기술 등 3大 분야 중점 추진

17. 요구사항 수요 기업 공급 기업 RFID/USN R&D 협의회 대표 산학연으로 구성 시장확보 산업계 요구사항 수용 애로기술 개발과제 도출 개발과제 수행 지원 과제평가 성과환류 IV. 추진 전략 산업체 수요 발굴·평가 등을 위한 ‘R&D협의회’운영 협의회를 통해 수요·공급 기업의 의견을 수용하여 연구개발 과제 도출, 평가 및 성과 환류 핵심 원천기술 과제 발굴·선정도 산업계 수요를 적극 반영 하여 “Bottom-up”방식으로 도출 소수 출연연구소 중심의 R&D 체계에서 탈피하여 다양한 기관을 대상으로 최적의 연구주체 선정 기업, 대학, 지역연구센터 등 R&D 능력을 구비하고 관련기업과 지리적으로 인접한 R&D거점 육성 R&D 소요예산 현장 애로기술 및 핵심 원천기술 개발에 `08~`12년까지 총 2,838억원 투자 계획 국내 RFID/USN 업계 투자계획 R&D 및 시설투자에 `12년까지 총 6,600억원 투자 계획(주요 50개 기업 기준)

18. 국제 표준화 추세에 대응하여 국내외 표준 선점 미정립된 국내표준 조기 마련 및 유망분야 국제 표준화 주도 대학 특허 연구기관 특허 국내기업 특허 특허 컨소시엄 특허 공유 특허 패키지화 IV. 추진 전략 2. 국제표준 선점 및 특허 대응 역량 제고 「RFID/USN 표준화 협의회」구성·운영(’08.8월) 한국표준협회, 각종 표준화 포럼 등 국내 표준관련 산·학·연 결집 주파수 기술기준, 센서 설치기준 등 USN 관련 국내표준 제정 모바일 RFID, 센서태그 등 유망 분야에 대한 국내외 표준화 주도 특허 대응 역량 강화 RFID/USN 중소 전문기업 대상 특허 멘토링 서비스 실시 특허정보 조사 ·분석 및 제공 (RFID/USN 특허 18,668건 DB화) “특허 풀(Pool)”을 통한 선진기업의 특허공세 공동 대응 특허제휴 (선진특허공유) 특허공세 공동대응 특허 POOL

19. 300개 이상 80개 4,000장/월 이상 기업유치 USN 팹 생산량 이용기업 3,000장/월 200개 40개 120개 20개 500장/월 ’07년 ’10년 ’11년 이후 ’10년 ’11년 이후 ’07년 ’11년 이후 ’07년 ’10년 IV. 추진 전략 산업발전 기반 고도화 1. 세계적인 RFID/USN 클러스터 조성 인천 송도를 RFID/USN 산업의 메카로 육성 국내 RFID/USN 기업 집적, 연구개발부터 제품화까지 종합적인 기술지원 서비스 제공 Alien, Philips, TI 등 글로벌 기업 및 연구소 적극적 유치 지역 RFID/USN 지원기관과의 연계 강화 「u-IT클러스터지원센터」중심으로 지역별 특화 전문지원 시설을 연계, 지역 소재 기업 지원 강화 지원시설 명 RFID산업활성화 지원센터(안산) 유비쿼터스신기술 연구센터(대구) 광양만 u-IT연구소 (광양) 지원 내용 • 시험인증제도 관리 • 시험규격 개발 • 지역특화 기업 지원 (농축산, 섬유, 자동차) • 분야별 애로기술 개발 • 지역특화 기업 지원 (항만, 물류, 철강, 화학) • 분야별 애로기술 개발

20. IV. 추진 전략 2. RFID/USN 전문 중소기업의 역량 강화 중소기업의 시장진입 환경 개선 RFID/USN 장비 분리발주, 인증절차 간소화 등을 통해 참여 중소기업의 수익성 개선 시스템 통합(SI) 개발비용과 장비 구매비용 분리, 우수 중소기업의 참여 기회 보장  ’08년 태그 발행기를 대상으로 시범 실시하고, ’09년 이후 대상 품목 확대 업그레이드 제품에 대한 불필요한 인증절차 축소, 고가의 수수료인하도 추진 • 태그 안테나 변경 등 경미한 사항에 대한 중복적인 인증 축소·철폐 • 인증기관 다양화로 수수료 인하경쟁 유도(TTA단독 -> KTL, 지역연구센터 등 확대) RFID/USN 분야별 전문가 커뮤니티 활동 지원 • 하드웨어, 표준 등 분야별 전문가 Pool을 통해 현장 애로기술에 대한 기술자문 및 컨설팅 수행 해외시장 진출 지원 해외시장을 적극 개척할 수 있도록 국제 전시회 참가 및 시장 개척단 파견 지원 RFID/USN Journal Live 등 국외 주요 전시회 참가 업체에 대한 소요비용 지원  지원 기업 수 : 20개(’08) -> 35개(’09) -> 50개 이상 (’10) 중국, 미국 등 주요 수출 가능 국가 대상으로 시장 개척단 파견, 수출 확대 지원(연 3회 이상)

21. IV. 추진 전략 3. 산업계 맞춤형 인력 양성 및 인식제고 산업계 맞춤형 인력 양성 도입·활용 등 현장 수요 기반의 교육과정 운영으로 양질의 분야별 현장 전문인력 양성 ’17년까지 실무인력 20,000명, 고급 연구인력 3,000명 양성 「IT연구센터」에서 분야별로 특화된 석·박사급 고급 연구인력 지속적 배출 강릉대(해양), 순천대(농업), 연세대(기초기술), 동명대(항만), 전남대(수산) 등 5개 <RFID/USN 인력양성 목표(누적)> 구분 ’04 ~ ‘07 ’08 ~ ‘12 ’13 ~’17 합 계 실무인력 4,076 6,370 9,554 20,000 고급 연구인력 182 1,127 1,691 3,000 수요자 및 대국민 인식 제고 아시아 최대 규모, 최고 수준의 국제행사 개최 국내외 기업·일반인의 인식을 제고하고, 해외 기업·시장 개척을 위한 교두보 마련 지역 순회 세미나 및 설명회 개최 산업별 수요기업 CEO, 지역 소재 기업 관계자 등을 대상 도입효과, 성공사례, 구축방법 등 교육·홍보

22. V. 기대 효과 국민소득 4만불 기여 일자리창출 RFID/USN 수출 생산유발효과 123,743 단위: 억불 단위: 명 단위: 억원 25.0 0.92% 289,048 4.6 0.48% 98,502 43,792 4,859 12,152 0.7 0.09% 08년 13년 18년 08년 13년 18년 08년 13년 18년 08년 13년 18년

23. 감사합니다