MÅL :

1. Project €uropean Financial Advisor MÅL: At indføre kompetencebaserede kvalifikationer i den europæiske finanssektor til fremme af harmoniseringen af finansrådgiveres uddannelse og kvalifikationer på tværs af Europa ved at etablere en model i form af en referenceramme for kernekompetencer samt vurderinger af uddannelseskompetencer for uddannelsen som “European Financial Advisor”.

2. Formål • at definere kernekompetencerne for European Financial Advisor • at skabe et interaktivt værktøj til vurdering af uddannelseskompetencer • at udvikle en selvbærende implementeringsstrategi for den nye samlede kompetenceuddannelse • at værdiforøge produkterne ved hjælp af en konference og formidling

3. Aktiviteter [Resultater]: 1. Projektledelse [projektmøder, kontrakter, midtvejsrapporter] 2. Gennemgang af eksisterende kvalifikationer for finansplanlæggere på tværs af Europa [debatoplæg med sammenligning og kontrastering af kvalifikationer] 3. Definere kernekompetencerne for European Financial Advisor [erhvervskompetencestandarder] 4. Oprettelse af en hjemmeside med tilbud om referencerammen for kernekompetencer og værktøj til vurdering af uddannelseskompetencer [hjemmeside] 5. Udvikling af den samlede kompetenceuddannelse for European Financial Advisor [European Financial Advisor’s uddannelse] 6. Etablering af uddannelse for European Financial Advisor [virksomhedsplan, anbefalinger til opbygning af institutioner, implementeringsplan] Aktiviteter [Resultater]:

4. 7. Inkorporering af €FA uddannelsen som European Financial Advisor i Københavnsprocessen [placeres i EQF, ECVE++xlzlT, tillæg til uddannelsesbeviser, cirkulær 35, status for fælles platforme] 8. Afholdelse af konference om European Financial Advisor’s kvalifikationer [konference] 9. Værdiforøgelse af projektresultater [formidling inden for partnerlande, formidling til ikke-partnerlande, tilkobling til ISO standarder, udvikle opkobling/plan for relateret sektor (forsikring, investering m.m); oversættelse til partneres sprog] 10. Evaluering Aktiviteter [Resultater]:

5. PARTNERE • 1.Holland: €uropean Financial Planning Association (€FPA, erhvervsuddannelseskvalificeringsorgan), kontrahent, teknisk retning, hovedaktiviteter 1,5,8,9, formidling til Benelux • www.efpa−Europa.org • 2. UK: CamProf (SMV, rådgivning om standarder), international koordinator, hovedaktiviteter 7,9 • www.CamProf.com • 3. Danmark: Finansrådet (DBA, erhvervsfaglig institution), hovedaktiviteter 2,3, formidling til nordiske lande • www.finansraadet.dk • 4. Tyskland: Vereinigung für Bankberufs−bildung e.V. (VBB, sektoruddannelsessammenslutning) formidling til tysktalende lande • 5. Spanien: Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero−Patrimoniales (AEAPFP, erhvervsstandardorgan), hovedaktivitet 6, formidling til spansk-portugisisktalende lande • www.efpa.es • 6. Italien: Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF, erhvervsregistreringsorgan), hovedaktivitet 10, formidling til Grækenland, • Cypern • www.anasf.it • 7. Polen: Warszawski Instytut Bankowo[ci (WIB, udbyder af sektorerhvervsuddannelser), formidling til slavisktalende baltiske lande • www.wib.pl • 8. Polen: Wy|sza SzkoBa Finansów i Bankowo[ci (WSFIB, privat universitet), hovedaktivitet 4 • www.wsfib.pl • 9. UK: Financial Sector Skills Council (FSSC) (statsstøttet sektororganisation), deltagelse i aktivitet 3, engelsk redigering, formidling til anglofone lande • www.fssc.org.uk