Executive MBA Program Strategy

1. Executive MBA ProgramStrategy (تحليل ساختاري صنعت درراستاي شناخت نيروهاي رقابتي) دکترابراهيم نژاد (PhD in Business Strategy) مجتمع فني تهران تهران(دوره نهم ) شهریور 1391 اين مطالب براساس تحقيقات ومطالعات استاد دوره طرح ريزي شده است. هرگونه استفاده ازاين مطالب منوط به کسب اجازه مستقيم مي باشد.

2. Thinking Differently (Executive MBA Program)

3. عملكرد اقتصادي ايجاد ارزش براي سهامداران • Stock Price • EPS • ROIC • Growth هدفگذاري صحيح براي يك شركت

4. تعيين اهداف صحيح • هدف يک شرکت عبارت است از ايجادارزش اقتصادي، ياتوانايي ارائه قيمتي بالاتراز کل هزينه هاي توليد کالاها/خدمات براي محصولات. • تنها آزمون قابل اعتبار براي ارزش اقتصادي عبارت است ازسودآوري باثباتکه بابرتري دربازدهي سرمايه دربلندمدت،اندازه گيري مي شود. • ساير اهداف وشاخصها (مانند رشد درآمد، رشد EPS(Earning Per Share)، سهم بازار،بازدهي فروش،دريافت سفارش خريد، جريان نقدينگي) ريسک هاي خطرناکي رابراي استراتژي بوجود مي آورند • تنظيمات رايج حسابداري براي گزارش دادن سودآوري، عملکرد صحيح اقتصادي راتيره مي کند و مي تواند منجر به انتخاب هاي بد رقابتي گردد • رشد خوب است تنها درصورتي که برتري درROIC دربلندمدت حفظ گردد. • ايجاد ارزش براي سهامداران نتيجه ارزش واقعي اقتصادي است وبه تنهايي نمي تواند هدف باشد. • - اتخاذ استراتژي درراستاي تاثير مستقيم برقيمت سهام شرکت، يک اقدام خطرناک است.

5. ابعاد اقتصادي استراتژي:اجزاي عملكرد برتر دررقابت بازدهي سرمايه دردوره سالهاي شرکت دارويي (Pharmacia & Upjohn) شرکت هواپيمايي (Southwest Airlines)

6. ابعاد اقتصادي استراتژي:اجزاي عملكرد برتر دررقابت بازدهي سرمايه دردوره سالهاي شرکت دارويي (Pharmacia & Upjohn) شرکت هواپيمايي(Southwest Airlines)

7. مقايسه سودآوري صنايع مختلف در آمریکا، صنعت ساختمان سازي

8. مقايسه سودآوري صنايع مختلف در امريکا

9. ساختارصنعت جايگاه شرکت درداخل صنعت - جايگاه رقابتي - قواعدکلي رقابت • وضعيت رقابتي يک شرکت به دو عامل بستگي دارد: • ساختار صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي کند وزيرساختهاي رقابتي آن صنعت • جايگاهي که شرکت در صنعت دارد ودنبال مي کند

10. تجزيه وتحليل ساختارصنعت، طبق نظر مايکل پورتر تهديد کالاها يا خدمات جايگزين رقابت ميان رقباي کنوني قدرت چانه زني تامين کنندگان قدرت چانه زني خريداران موانع ورود

11. نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study) ساختارصنعت لوازم خانگي تهديد کالاها يا خدمات جايگزين • - درمورد بعضي از توليدات مانند ٍبنكه و خردكن – مخلوط كن يا آبميوه‌گيري آلترناتيو يا كالاهاي جايگزين به وجود آمده است .- مصرف‌كنندگان بيشتر ترجيح ميدهند محصول غذاساز را به دليل چندكاره بودن خريداري كنند تا اينكه هر يك از فانكشنهاي اين- محصول را در قالب كالايي منفك شده بخرند . توسعه بازاركولرهاي گازي و ايركانديشنها را ميتوان تهديدي براي كالاي بنكه به شمار آورد .- به ويژه آنكه قيمت اين محصولات نيز به تدريج در حال كاهش است ودر حال توسعه سگمنتهاي خود ميباشند . قدرت چانه زني تامين کنندگان قدرت چانه زني خريداران رقابت ميان رقباي کنوني محصولات لوازم خانگي سبك از نوع كالاهاي Consumer Goods ميباشند. بدين معناكه تنوع و تمايز در بازار آن بسيار نمود دارد . كه اين امر تبعا باعث افزايش قدرت انتخاب مشتريانميشود . به دليل فعال بودن فضاي بازار لوازم خانگي قدرت چانه زني تامين كنندگان به ويژه : كاركنان داخلي و خارجي بسيار بالا است . استفاده از نيروي كار متخصص و برجسته در اين نوع فضا ميتواند به عنوان يك مزيت رقابتي نيز مطرح شود . رقابت بالا در ميان برندهاي مطرح بازار موانع ورود ورود به توليد محصولات لوازم خانگي به دليل سرمايه بر بودن بسيارسخت است . اما واردات آن بسيار آسان ميباشد . بيش از %95 از شركتهايفعالي در اين بازار نيز به واردات لوازم خانگي ميبردازند . تقاضاي بسيار بالاي لوازم خانگي در كشور باعث گرديده است تا سگمنتهايي راكه برندهاي بيشرو بوشش نمي‌دهند ( %50 بازار) مورد فعاليتهاي تجاري ديگر برندها قرار گيرد .

12. ساختارصنعت پشم شيشه گذشته تاکنون نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study) تهديد کالاها يا خدمات جايگزين (-) استفاده ازتجهيزات گرمايشي-سرمايشي درساختمانها بدليل قيمت پايين تجهيزات وانرژي (-)استفاده ازپشم سنگ دربرخي صنايع مثل نفت وگازبدليل توجيهات فني ودربرخي موارد بدليل مقاومت حرارتي (-) استفاده ازبرخي عايقهاي جايگزين مانند فوم دربرخي صنايع رقابت ميان رقباي کنوني قدرت چانه زني تامين کنندگان قدرت چانه زني خريداران سرمايه (+) توليد کنندگان براستفاده از منابع مالي بانکي ورجوع به بازار سرمايه تکيه مي کنند، اين تسهيلات بسته به وضعيت نرخ بهره، تورم وبيکاري وسياستهاي خاص اقتصادي هر کشورارائه مي گردد زمين (-/+)درسايتهاي توليدي، مکان وزمين اوليه موردنياز درحد متوسط است نيروي کار (-/+) نيروي کاربوسيله تامين کنندگان محلي ومنطقه اي تامين مي شوند (-/+) نيروي کارمورد نياز دراين صنعت درسطح مديريت به صورت حرفه اي تامين مي گرددودرسطوح پايين مشخصه خاصي ندارد تکنولوژي (-)دانش فني صنعت بيشترتوسط چند شرکت رهبردراين صنعت انتقال داده مي شود (+) برخي از شرکتها به صورت اقماري ازشرکتهاي فوق، به فروش تکنولوژي مي پردازند مواداوليه (-/+)مواداوليه صنعت بيشترموادمعدني است ومزيت مواد بيشتربستگي به مزيتهاي نسبي منطقه اي دارد (+) عدم ميزان تنوع وتمايززياد دراين صنعت (-)امکان کپي کاري درمحصولات صنعت بالاست (-) رشد انبوه سازي درصنعت ساختمان، بخش ابنيه و صنعت نفت وگاز، باعث افزايش آگاهي مشتريان شده است (-)بدليل ملموس بودن هزينه عايق کاري درپروژه هاي بزرگ، تمرکز مشتريان برروي قيمت زياد است (+) رقابت بيشتربه صورت منطقه اي وداخلي وکم رنگ بودن رقابت به صورت جهاني (+)هزينه هاي حمل ونقل ولجستيک بالا درصنعت بيشتررقابت رابه صورت منطقه اي درآورده است (-) رقابت دراين صنعت بيشتربه صورت رقابت شرکتهاي ملي-منطقه اي وبزرگ است وشرکتهاي متوسط وکوچک کمترحضوردارند (-)موفقيت بيشتربه نام تجاري شرکت(Brand) ومزيت هزينه بستگي دارد موانع ورود (+) نوع فرايند توليد مستمر، پيچيدگي درفرايند توليدرابالا مي برد (-/+)استفاده ازنيروي کارومواداوليه بيشتربه صورت منطقه اي عمل مي شود وبه مزيت هاي نسبي هر منطقه بستگي دارد (+) هزينه سرمايه گذاري درصنعت به طورمتوسط بالاست

13. ساختارصنعت پشم شيشه روندها نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study) تهديد کالاها يا خدمات جايگزين (.)بدليل توسعه بخش مسکن وهمچنين توسعه سايرصنايع مرتبط، روندتقاضاي کاربرد پشم شيشه صعودي خواهدبود _رشدجمعيت وافزايش درآمد واقعي درسطح جهان به عنوان اولين عوامل ايجادتقاضاي بلندمدت خواهد بود_رشداقتصادي درزمينه صنعت دربخشهاي مسکن، صنايع توليدي ، خودروسازي، صنايع نفت وگاز عامل ديگري براي ايجاد تقاضاي بلند مدت خواهدبود (.)در بخش مسکن بدليل توسعه انبوه سازي واستفاده از تکنولوژي ساختمان سازي سريع استفاده از برخي عايقهاباکاربري آسان ترپيش بيني خواهدشد (.)بدليل افزايش قيمت انرژي درجهان وافزايش ميزان مصرف ، سياستهاي افزايش بهره وري انرژي عاملي است که برروند صعودي تقاضاي عايقها تاثيرگذارخواهد بود رقابت ميان رقباي کنوني قدرت چانه زني تامين کنندگان قدرت چانه زني خريداران سرمايه (.)بانکها وسازمانهاي مالي درعين تسريع اعطاي تسهيلات، نسبت به سودآوري شرکتها حساسيت دارند نيروي کار (.)تامين نيروي کارتوسط شرکتهاي حرفه اي وپيمانکاري قواعد جديدي ارائه مي کند تکنولوژي (.)انتقال تکنولوژي به صورت مستقيم ازشرکتهاي صاحب تکنولوژي باادغام ياليسانس عملي خواهد بود (.)مزيت رقابتي درنام تجاري، مزيت هزينه وتحويل بموقع خواهد بود (.)خريداران به خدمات جانبي محصول، بيشترازکيفيت خودمحصول حساس خواهندبود (.) رقابت منطقه اي وداخلي (.)بازارها به صورت اختصاصي (Fragmented) خواهندشد (.)ادغام هاي استراتژيک دربيشترمناطق، رقابت را ميان توليدکنندگان بزرگ ايجاد خواهد نمود (.) رقبااز مزيت توليد درمقياس اقتصادي هم درحيطه هزينه هاي توليد وهم درنام تجاري استفاده خواهند نمود موانع ورود (.) باافزايش تقاضا، رقابت نيز دربين رهبران صنعت دنبال خواهد شدوموفقيت بلندمدت تازه واردين موردترديد خواهد بود (.)فروش تکنولوژي هاي شرکتهاي اقماري ياتجهيزات مستعمل به کشورهاي درحال توسعه انجام خواهد شد (.)استفاده از توليد درمقياس اقتصادي)Economies Of Scale) درتامين منابع مالي، هزينه هاي تکنولوژي ، هزينه تامين مواد وهزينه بازاريابي به عنوان مانعي براي تازه واردين خواهد بود

14. نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study) ساختارصنعت ساختمان سازي تهديد کالاها يا خدمات جايگزين (-) خريداران مي توانند خانه هاي فعلي را بخرند يا اجاره کنند. (-) خريداران مي توانند خانه هاي خود را بهبود دهند. رقابت ميان رقباي کنوني قدرت چانه زني تامين کنندگان قدرت چانه زني خريداران (+) خانه ها قابل متمايز هستند مثل کالاها مخصوصاً در بخش هاي خاص بازار و مشتريان (-)خيلي از خصوصيات ساختمان ها به راحتي کپي مي شوند. (-) قيمت خانه، سهم زيادي از هزينه هاي خريداران را تشکيل مي دهد و حساسيت آنها را بالا مي برد. (-)وضعيت مناسب مالي خريداران عامل اصلي شکل دهنده تقاضا و قيمت گذاري است که خود توسط عوامل کلان اقتصادي(نرخ بهره، بيکاري، تورم) شکل مي پذيرد. سرمايه زمين (-/+)تأمين يا خريد بين به صورت محلي است. نيروي کار (-/+) نيروي کار به صورت تأمين کنندگان محلي_ منطقه اي تأمين مي شود. (-/+)مصالح بيشتر مصالح از تأمين کنندگان محلي- منطقه اي خريد مي کنند. (+) نبود رقابت خارجي (-)نبودن مکانيزم مناسب و تقاضا و شناسايي موجودي مسکن که بعضاً منجر به افزايش عرضه و رقابت برروي قيمت مي شود. (-) نبودن بازار سرمايه (-)سازندگان کوچک، بسيار زياد هستند. موانع ورود (-) موانع ورود کم است. (-) پيچيدگي فرآيند ساخت و ساز خيلي بالا نيست.

15. نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study)

16. نمونه اي از تحليل ساختاري صنايع(Case Study)

17. اما اکنون پس از 30 سال، 5F آيا هنوز کارا است؟ (مصاحبه با پروفسورپورتر،ژانويه 2008)