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我国电力行业可持续发展战略及途径. 高世宪 国家发展和改革委员会能源研究所 能源经济与发展战略研究中心 传真: +86-10-6390-8472 电子邮件: gaoshixian@amr.gov.cn 2005.4.1. 提纲. 我国概述 我国能源发展现状 我国能源发展战略和/政策 电力工业发展现状 电力发展战略 电力工业投资. 1. 我中国概述（2004年）. 面积 960 万平方千米 人口 129988 万人 ( 城市化率 : 41.8%) GDP
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我国电力行业可持续发展战略及途径 高世宪 国家发展和改革委员会能源研究所 能源经济与发展战略研究中心 传真: +86-10-6390-8472 电子邮件:gaoshixian@amr.gov.cn 2005.4.1
提纲 • 我国概述 • 我国能源发展现状 • 我国能源发展战略和/政策 • 电力工业发展现状 • 电力发展战略 • 电力工业投资
1. 我中国概述（2004年） • 面积 960万平方千米 • 人口 129988万人 (城市化率: 41.8%) • GDP 136515亿元= 16527亿美元(US$ 100 = RMB 826)，R=9.5% 亿元 增长 GDP 9.5% 136515 6.3% 第一产业 20744 11.1% 第二产业 72387 11.5% 工业 62815 8.3% 第三产业 43384
2. 我国能源消费量 • 2004年全国能源消费总量19.7亿吨标煤，较2003年增长15.2% • 为世界第二大能源消费国，位居美国之后； • 在世界能源消费总量中占13% 左右。
2. 我能源消费量（2004年） % 单位 消费量 增长 tce 合计 亿 19.7 15.2% 煤炭 亿吨 18.7 14.4% 原油 亿吨 2.9 16.8% 天然气 亿立米 415 18.5% kWh 水电 亿 3280 15.6% kWh 核电 亿 501 15.6%
2. 人均能源消费量比较（2003年）（toe） 石油 天然气 煤炭 一次电力 合计 美国 3.110 1.928 1.952 0.826 7.816 法国 1.567 0.656 0.206 1.907 4.336 德国 1.516 0.933 1.056 0.521 4.027 日本 1.948 0.540 0.879 0.587 3.953 英国 1.295 1.445 0.659 0.361 3.764 中国 0.211 0.023 0.613 0.057 0.903 世界平均 0.577 0.370 0.409 0.190 1.546
2. 我国能源消费构成 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5.1 6.1 5.5 6.2 6.7 6.6 6.8 7.7 7.8 7.4 一次电力 2.1 1.8 1.8 1.7 2.2 2.2 2.5 2.7 2.6 2.8 天然气. 16.6 17.5 18.0 20.4 21.5 23.2 24.6 24.3 24.0 22.7 石油 煤炭 76.2 74.6 74.7 71.5 69.6 68.0 66.1 65.3 65.6 67.1
2. 2004年国内能源生产 一次能源生产总量：1846 Mtce, 增长15.2%; 其中煤炭：1956 Mt, 增长17.3%; 原油：175 Mt, 增长2.9%; 天然气：41.5 Gm3，增长18.5%; 发电量：2187TWh, 增长14.5%。
2.我国石油生产和消费 350 300 生产 250 消费 Mt 200 150 100 50 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
2. 天然气生产/消费量 亿m3 470 420 415 370 350.15 326.61 320 303.29 272.00 270 251.98 232.79 227.03 220 201.14 179.47 170 152.98 142.70 129.30 120 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2.我国石油净进口数量 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 Mt 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 1980 1985 1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -12 -36 -23 9.88 8.48 13.9 33.8 29.1 43.8 69.6 64.9 71.8 97.4 141.4 Net import
2.我国石油对外依存度 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 1980 1985 1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -12.0 -40.0 -20.0 6.4 5.3 8.1 17.4 15.4 21.6 30.2 28.6 30.1 36.5 41.3 对外依存度
2. 2000-2004年我国能源经济 GDP增长 能源消费增长 能源消费弹性 15.2% 16.0% 1.80 13.2% 1.600 1.60 14.0% 1.420 1.40 12.0% 9.9% 1.193 9.5% 1.20 9.3% 10.0% 8.3% 8.0% 1.00 7.5% 8.0% 0.80 6.0% 0.60 3.5% 0.472 4.0% 0.40 2.0% 0.20 0.1% 0.016 0.0% 0.00 2000 2001 2002 2003 2004
2. 能源展望 • 影响能源需求的主要因素 • 工业化进程加快 • 工业增加值比重上升； • 高耗能工业，特别是重化工工业快速发展 • 城镇化进程加快 • 城镇居民生活方式的转变 • 居住 • 交通
2. 我国能源展望 – 需求 2010 2020 2000 低 高 低 高 煤炭 Mt 1245 2300 2400 2700 2900 石油 Mt 230 360 390 420 500 天然气 BCM 24 100 125 180 250 电力 TWh 393 523 639 1080 1214 合计 Mtce 1397 2485 2677 3179 3580
2. 能源展望-国内生产 2010 2020 低 高 低 高 2000 煤炭 Mt 998 2360 2460 2750 2940 石油 Mt 163 180 190 190 200 天然气 BCM 24 80 100 130 150 电力 TWh 393 523 639 1080 1214 合计 Mtce 1127 2249 2407 2827 3055
2. 我国石油、天然气净进口量 2010 2020 低 高 低 高 2000 石油 Mt 67 180 200 230 300 天然气 BCM 0 20 25 50 100
2. 我国石油天然气对外依存度 2010 2020 2000 低 高 低 高 石油 29.1% 50.0% 51.3% 54.8% 60.0% 天然气 0 20.0% 20.0% 27.8% 40.0%
3. 我国能源发展战略 • 政策目标 • 节约能源/环境保护 • 能源结构合理化/多样化：增加优质能源的比重 • 增加国内供应，降低对外依赖程度 • 能源供应来源的多样化
3. 我国能源发展战略要点 2004年6月30日，国务院通过的《能源中长期发展规划纲要（2004—2020年）》（草案）。确定新时期能源战略，主要有八大要点： 一是坚持把节约能源放在首位，实行全面、严格的节约能源制度和措施，显著提高能源利用效率 二是大力调整和优化能源结构，坚持以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的战略 三是搞好能源发展合理布局，兼顾东部地区和中西部地区、城市和农村经济社会发展的需要，并综合考虑能源生产、运输和消费合理配置，促进能源与交通协调发展 四是充分利用国内外两种资源、两个市场，立足于国内能源的勘探、开发与建设，同时积极参与世界能源资源的合作与开发
3. 我国能源发展战略要点 五是依靠科技进步和创新。无论是能源开发还是能源节约，都必须重视科技理论创新，广泛采用先进技术，淘汰落后设备、技术和工艺，强化科学管理 六是切实加强环境保护，充分考虑资源约束和环境的承载力，努力减轻能源生产和消费对环境的影响 七是高度重视能源安全，搞好能源供应多元化，加快石油战略储备建设，健全能源安全预警应急体系 八是制定能源发展保障措施，完善能源资源政策和能源开发政策，充分发挥市场机制作用，加大能源投入力度。深化改革，努力形成适应全面建设小康社会和社会主义市场经济发展要求的能源管理体制和能源调控体系。
3. 煤炭政策和发展战略 煤炭资源和水资源的约束 环境保护：开发过程的生态环境保护和利用过程的大气环境保护； 煤矿安全生产： 煤炭、电力和运输的衔接： 煤炭价格
3. 电力政策和发展战略 2005年3月2日温家宝总理主持召开国务院常务会议。会议强调，电力工业是关系国民经济全局的重要基础产业，必须统筹规划，科学论证，合理布局，为经济和社会可持续发展及人民生活提供优质、可靠的电力保证。 中国电力建设，必须实行正确的指导方针，既要坚持从中国国情出发，尊重自然规律和经济规律，加快电力建设，增加电力供应，满足经济社会发展的需求；又要运用市场、经济和法律手段抑制电力需求的过快增长。 必须切实抓好八个方面的工作： 一要合理确定电力发展规模，切实控制不合理需求，使电力发展速度与经济社会发展相适应。 二要调理电源结构，大力开发水电，优化发展煤电，积极推进核电，适度发展天然气发电，鼓励新能源发电。
3. 电力政策和发展战略 三要坚持建设与节约并重，把节约用电放在优先位置，加强电力需求侧管理，提高资源利用效率。 四要加强电网建设，推进西电东送、南北互济、全国联网，实现更大范围的资源优化配置。 五要大力推进技术进步和产业升级，提高关键设备制造和供应能力。 六要鼓励清洁发电，加强生态和环境保护。 七要深化电力体制改革，完善法律法规和产业政策，强化规范管理，严格执法监督。 八要切实加强电源、电网安全工作，进一步完善安全责任体系和电力保障应急机制，确保电力系统安全。
3. 油气政策和发展战略 -- 节约和替代石油 -- 充分利用国内、国际两种资源和两个市场 -- 多元化保障石油、天然气供应 -- 保障供应安全：战略储备、国际合作
3. 新能源发展政策 十届全国人大常委会第十四次会议２８日表决通过了可再生能源法，共８章３３条，分为总则，资源调查与发展规划，产业指导与技术支持，推广与应用，价格管理与费用分摊，经济激励与监督措施，法律责任，附则。自２００６年１月１日起施行。 制定这部法律的目的，是为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展。法律规定，国家鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，依法保护可再生能源开发利用者的合法权益。 法律还规定，国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域可再生能源开发利用的管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。 本法所称可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。水力发电对本法的适用，由国务院能源主管部门规定，报国务院批准。通过低效率炉灶直接燃烧方式利用秸秆、薪柴、粪便等，不适用本法。
3. 节能政策 2004年11月25日发布了中国首个《节能中长期专项规划》。 节能是中国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，特制定本规划。 规划期分为“十一五”和2020年，重点规划了到2010年节能的目标和发展重点，并提出2020年的目标。 规划分五个部分：中国能源利用现状，节能工作面临的形势和任务，节能的指导思想、原则和目标，节能的重点领域和重点工程，以及保障措施。 节能专项规划是中国能源中长期发展规划的重要组成部分，也是中国中长期节能工作的指导性文件和节能项目建设的依据。制定该《规划》是为了推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展。
3. 节能政策 在规划中提出了中国今后节能的四个目标： 一是宏观节能量指标到2010年每万元GDP能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤。 二是主要产品单位能耗指标在2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，2020年达到或接近国际先进水平。 三是主要耗能设备能效指标，2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平，部分汽车、电动机、家用电器等达到国际领先水平。 四是宏观管理目标，2010年初步建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。
3. 节能政策 温家宝说，缓解我国能源资源与经济社会发展的矛盾，必须立足国内，显著提高能源资源利用效率。 一要坚决实行开发和节约并举、把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度。 二要抓紧制定专项规划，明确各行业节能降耗的标准、目标和政策措施。抓好重点行业的节能节水节材工作。鼓励发展节能环保型汽车、节能省地型住宅和公共建筑。 三要大力发展循环经济。从资源开采、生产消耗、废弃物利用和社会消费等环节，加快推进资源综合利用和循环利用。积极开发新能源和可再生能源。 四要加强矿产资源开发管理。整顿和规范矿产资源开发秩序。完善资源开发利用补偿机制和生态环境恢复补偿机制。 五要大力倡导节约能源资源的生产方式和消费方式，在全社会形成节约意识和风气，加快建设节约型社会。
供需发展：第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段
4. 电力供需发展历程 上世纪80年代中期较大范围缺电 1997年首次实现全国电力供需平衡 2000年以后电力供需逐年紧张 2005年年初21个省级电网拉限电 2002年12个省级电网拉限电 2003年23个省级电网拉限电 2004年26个省级电网拉限电
4、近期缺电的主要原因 • 经济增长过度依赖于资源消耗 ，电力供应对经济的快速增长难以支撑 • 右图：GDP单耗变化 • 电力建设滞后，造成电力装机容量不足，电网建设落后 • 右图：装机增速和用电增速 变化对比
4、近期缺电的主要原因（续） • 干旱、来水不足 • 直接导致湖南、福建、青海等水电大省缺电 • 电煤供应紧张 • 煤炭产能、价格、质量、运输四大矛盾 • 制约了部分地区的电力供应能力 • 比较突出的包括山西、河南、湖北、陕西、云南、辽宁等省
4、近期电力供需形势预测 • 电力需求增速有所下降 • 2005年电力需求增长预计11-13% • 2006-2007年分别增长9%、7% • 电源在建规模大幅提升 • 超过2.8亿千瓦 • 2005-2007年投产电源预计1.5亿千瓦以上 • 2006或2007年全国电力可基本供需平衡 GDP波动曲线
4. 缺电原因是多方面的，根本原因是电力供应总量不足 电力供需紧张的原因主要有： 一是电力供应总量不足，电力建设滞后于电力需求增长，是电力供应逐步紧张的根本原因。表现在近年来电力基建投资占全国基建投资比例逐步下滑；发电装机增长严重滞后于用电需求增长；开工和投产规模偏少。 二是国民经济持续快速增长，带动用电需求全面高涨，是近年来电力供需逐步紧张的主要原因。特别是在固定资产投资总额增幅逐步攀升的情况下；配套装机容量不足，造成电力供需紧张。 三是高耗能行业高速增长，用电结构重型化，使电力供应对经济增长的支撑能力下降。 四是持续高温、干旱和来水不足，增加了随机性缺电。持续高温不仅使制冷负荷大增，严重干旱导致水库来水减少，水电出力下降，农业灌溉用电增加，加剧了电力供需紧张程度。
4. 缺电原因是多方面的，根本原因是电力供应总量不足 五是电价机制严重滞后于电力市场要求，抑制电网间电力电量交换。 六是局部地区存在电网约束，联络线输送功率受阻，局部地区输、配电“卡脖子”，城市配电设施过负荷，影响到了优化配置和电力输送。 七是电煤供应得不到保证，影响了燃煤电厂发电，在枯水期更为明显。 八是机组状况较差，火电机组故障增加，机组临时检修增多，加上水情预报的偏差较大，制约了水电站发电能力的充分利用。
4、电力项目投资过剩现象 • 2004年12月，国务院发出通知：要求坚决制止电站项目无序建设（32号文）。 • 2004年，国家已批准开工发电项目6110万千瓦以上，预计投产5100万千瓦。 • 实际开工1.5亿千瓦，在建总规模2.8亿千瓦，擅自开工1.2亿千瓦。
4. 违规项目的由来 • 供电形势紧张，各地拉限电现象普遍 • 各方“跑马圈地”，抢占电力资源 －电力投资权 －厂址 －水 －煤炭 －运输 －政策优惠
4. 违规项目的处理 • 一纵：各省级政府、国家电网公司、南方电网公司及五大发电集团公司，清查、处理电力建设项目，并于12月31日前将结果上报国务院。 • 一横：国家发改委组织专家团，按六大区域分片核查电力项目，由专家评议，优选电力项目，由国务院审批。
4. 其它政府部门的处理措施 • 银行：不予发放贷款；已发放的收回。 • 环保：未经国家环保总局认可的项目，一律不许开工。 －1月18日，叫停30个违规项目； －2月16日，通报46家未启动脱硫项目的火电厂。 • 国土：不予审批用地；已批准的收回。 • 铁路、水利等也采取相应的处理措施。
4. 违规项目处理的可能结果 • 补齐手续后开工：缺电地区，符合评议标准，补齐手续后重新开工； • 缓建：不缺电，符合评议标准，推迟开工； • 停工，项目取消：不符合评议标准。
三、电力市场改革 • 1、电力改革的发展 • 2、电力工业重组 • 3、区域电力市场建设
5.电力市场改革5.1 电力改革的发展 • 1978－1996年：集资办电 • 1996－2002年：政企分开，建立省级电力市场试点 • 2002年－ ：国家电力体制改革方案出台(国务院5号文)，电力工业开始了新一轮的市场化改革。
5. 改革的四个核心内容 • 电力工业的重组 • 政府职能的转变 • 市场机制的建立 • 监管机构的设立
5. 改革的目标 打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。
5.2 电力工业重组 • 核心是国家电力公司的重组。 • 2001年全国装机容量33861万千瓦，其中国家电力公司系统全资及控股电厂装机容量15914万千瓦，占47%。 • 国家电力公司拥有全国电网的三分之二；电压等级越高，所占比例越大。全国35千伏及以上输电线路中国家电力公司占59.7%；35千伏及以上变电设备容量中国家电力公司占68.1%。
