OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -- Síntesis --

1. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA --Síntesis-- Mayo, 2013.

2. Las necesidades de inversión son amplias en todas las ramas nacionales de infraestructura… POSICIONAMIENTO DE MEXICO EN INFRAESTRUCTURA 2012 */ */ Posicionamiento genera un total de 144 países. Fuente: Global CompetitivenessReport 2013

3. ¿Qué se requiere para satisfacerlas óptimamente?

4. ¿En qué podemos apoyar? • Alza Capital, GEA y Vázquez Nava y Asociados hemos formado un grupo multidisciplinario, con el objetivo de apoyar a los gobiernos locales y las empresas para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura. • Identificar y establecer prioridades de las oportunidades de inversión • Maximizar el valor agregado de las inversiones en infraestructura. • Estructuración legal y contractual especializada en proyectos de infraestructura. • Asesoría en procesos de licitación, estructuración y negociación de acuerdos. • Optimizar fuentes de fondeo. • Operaciones de bancas de inversión y administración de riesgos. Servicios de banca de inversión para apoyar las inversiones a través del diseño, estructura y financiamiento Información y análisis integral del entorno político, económico y sectorial enfocado Apoyos de gestión, negociación y servicios legales especializados para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

5. Ventajas de los PPS’s y APP’s

6. ¿En qué consiste la oferta de servicios? Pre-transacción Transacción I. Reporte: estado de la industria II. Análisis de fortalezas III. Lista corta de proyectos IV. Apoyo transaccional: legal, financiero y técnico • Valoración prospectiva del marco económico-político 2013- 2018. • Visión de la infraestructura del sector (vista macro). • Análisis de las oportunidades de inversión. • Revisión de oportunidades de inversión. • Identificación de oportunidades de propuestas no solicitadas. • Evaluación estratégica de las fortalezas comparativas de la empresa vis-a-vis las oportunidades. • Determinación del valor económico agregado para la empresa de las oportunidades de inversión. • Integrar una cartera de proyectos potenciales. • Consulta y presentación con autoridades/inversionistas privados para evaluar factibilidad y relevancia. • Valuación detallada de cada proyecto en la lista corta. • Coordinación general de los proyectos. • Apoyos de gestión (licitaciones, contratos, normatividad y negociación). • Administración de procesos (processmanagement). • Estructuración legal de los proyectos. • Identificación de fuentes de fondeo. • Apoyo técnico especializado, según el caso.

7. La alianza cuenta con un equipo experimentado…

8. …que ha colaborado para a un conjunto muy amplio de clientes. CLIENTES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO PUBLICO-PRIVADO

9. CURRICULA DE LOS SOCIOS DE LA ALIANZA

10. Javier Casas Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad La Salle (1969), Graduado del AD1 del IPADE (1971) y del Programa de Banca de Desarrollo del Banco Mundial (1976). Socio Consultor de Vázquez Nava y Consultores (2010-2013), Contralor interno del TEPJF, Titular del Organo Interno de Control de Pemex, Director de Finanzas del CFE. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal de SHCP. Subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Gerente General de Abastecimiento de CFE. Director General de Minas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Autor de diversos libros y artículos especializados.

11. Ernesto Cervera • Economista del ITAM (1977) y de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) donde obtuvo el grado de Maestro (1985) y la candidatura al doctorado en economía (1986) Curso de especialización, “Programación y Política Financiera, 1984, FMI./SHCP. • Director General de GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. (2007-2012). • Economista de EconomicAnalysisCorporation, Los Angeles California, participó en múltiples análisis sobre organización industrial y análisis sectorial. • Subdirector de Política Económica, Subdirector Política Financiera, Dirección General de Planeación Hacendaria, SHCP. • Investigador, Oficina de Asesores de la Presidencia de la República. • Profesor del ITAM y UIA. • Comentarista de MVS Radio, Canal 11 y Foro TV.

12. Sabin Egaña • Licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana de Aguascalientes (1998), Maestro en Derecho Económico Corporativo de la Universidad Panamericana (2007) y Diplomado en Derecho Corporativo, Contratos Mercantiles, Derecho Societario y Amparo de la misma universidad y en Derecho Fiscal por el ITESM. • Asociado Senior de Vázquez Nava y Consultores (2013). • Colaborador de diversas administraciones públicas estatales y municipales en el desarrollo e instrumentación de esquemas de concesión, PPS’s, licitaciones, concursos de obra, impugnaciones de procesos y coordinación de trámites y convenios con autoridades federales en la estructuración de proyectos de infraestructura. • Abogado reconocido por su experiencia en la negociación y asesoría de proyectos relacionados con Pidiregas, PTP’s, PPS’s, CPS’s, APP’s, contratos llave en mano y proyectos de construcción, operación, trasmisión y arrendamiento de infraestructura.

13. Mauricio González • Economista del ITAM (1976) y de la Universidad de Chicago donde obtuvo el grado de Maestro (1978) y la candidatura al doctorado en economía (1979). • Presidente Ejecutivo de GEA Grupo de Economistas y Asociados (2007-2012). • Director Adjunto de Asistencia Técnica y Capacitación del Banco de Desarrollo de América del Norte (2003-2006). • Director General de GEA Grupo de Economistas y Asociados (1995-2002). • Coordinador de Finanzas de Banco Mexicano Somex (1989-1990). • Director de Investigación Económica, Política Económica y Política Financiera de SHCP (1983-1988). • Consejero de diversas empresas financieras, comerciales y manufactureras. • Profesor del ITAM, UIA y UDLAP. • Columnista de la sección de negocios de Reforma y comentarista de MVS Radio, Canal 11 y Foro TV.

14. Carlos Noriega • Economista del ITAM (1978), así como la Maestría y el Doctorado en Economía de la Universidad de Rochester, Nueva York. Estudios de post-doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ginebra, Suiza. • Subsecretario de SHCP (1998-2000), Coordinador General de Asesores del Secretario. • Director General de Planeación Hacendaria (1997-1998). • Director General Adjunto de INFONAVIT (1995-1996). • Investigador de Banco de México. • Consejero de diversas empresas financieras. • Profesor del ITAM y UIA. • Autor de diversos libros y artículos especializados.

15. Gabriel Olivares • Actuario de la Universidad Anáhuac (1979). Maestría en Economía del ITAM (1982). • Socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, S.C. desde 1992. • Cursos de especialización: “Análisis Económico y Política Financiera” (1985) Fondo Monetario Internacional ; “Banca y Crédito” (1982) Banco Inverlat; Análisis del Sistema Privado de Pensiones en Chile (1991). • Veintitrés años de experiencia dentro del sector financiero (público y privado) en áreas de finanzas; planeación económica, elaboración de estudios estadísticos y econométricos; desarrollo de productos financieros; y Administración de Riesgos y Portafolios de Inversión. • Profesor de matemáticas, estadística, álgebra superior e instrumentos y programas de cálculo, en la Universidad Anáhuac (1975-1978) y en la UIA (1991-1993). • Profesor del Diplomado de Econometría y de Banca y Crédito (ITAM).

16. Mariano Ruiz-Funes • Economista del ITAM (1981), y Maestro de Ciencias en Economía Agrícola por la Universidad de California, Davis (1982). • Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2009-2012). • Coordinador de Asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (2007-2009). • Socio Fundador (1990), Socio Director (1990-2003) y Director General (2003-2006) de GEA Grupo de Economistas y Asociados. • Director de Organización Somex S.A. de C.V., empresa filial para actividades de ingeniería financiera de Banco Mexicano Somex de 1988 a 1990. • Profesor del ITAM y UIA y ex-comentarista de W Radio. • Autor de varios libros y artículos especializados.

17. Juan Sadurni 20 años de experiencia como profesional de las finanzas y riesgo, con énfasis en el desarrollo de fondeo de empresas en diversos sectores. Conocimiento detallado del diseño, fondeo y ejecución de proyectos de infraestructura, con repetidos casos de éxito dentro del gobierno y fuera de él. Actuario de la Universidad Anáhuac (1995), y Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard (1995). Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes (2011-2012). Socio Director de Symmetros, S.A. de C.V. (2007-2011). Profesor de finanzas corporativas y administración de riesgos financieros en la Universidad Anáhuac (2007 a la fecha).

18. Juan Sandoval • 20 años de experiencia en finanzas corporativas, en específico en procesos de valuación y venta de empresas, entre otros temas en general. Diseño y ejecución de cientos de transacciones de fondeo, estructura y cobertura de empresas e instituciones gubernamentales. • Actuario de la Universidad Anáhuac (1995), y Maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Duke (1995). • Director de Banca Corporativa y de Inversión en Banamex (2011). Previamente en la misma empresa VP (2001-2010) y ejecutivo de cuenta (1995-2000). • Consejero de la Asociación de Empresarios Mexicanos (LA Chapter).

19. María Elena Vázquez Nava • Economista de la UNAM (1977) y de la especialidad de Programación y Política Financiera del FMI. Estudios de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. • Socio fundador de Vázquez Nava y Consultores, S.C. (1995-2013), empresa especializada en estructuración legal de proyectos de infraestructura en todas sus modalidades (PPS’s, CPS’s, APP’s, BOJ, BLT y obra pública financiada), así como en preparación de licitaciones, acuerdos de consorcio SJP’s, negociación y asesoría contractual y regulación. • Secretaría de Contraloría General de la Federación (1988-1994). • Comisario de PEMEX, CFE y Banco de México. • Analista en la Dirección General de Crédito de SHCP. • Profesora del INAP. • Consejera de diversos organismos públicos.

20. Fabio Zilli • Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM (1997). Cursó en España maestrías en Derechos Fundamentales (2001) y en Derecho de las Telecomunicaciones (2002) en la Universidad Carlos III y en la Universidad Pontificia de Comillas, respectivamente. • Socio de la firma de abogados Cuéllar Salas y Cuéllar Steffan, S.C., en la cual se ha formado profesionalmente desde 1996, con algunas interrupciones motivadas por su ingreso al Servicio Público. • Director General de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes (2012). • Secretario Particular del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (2002).