2007. 9. 5

1. 터키, 거대시장 진출의 교차로 2007. 9. 5 KOTRA 이스탄불 무역관 박은우 관장 Korea Trade Center, 이스탄불

2. 목 차 1. 터키시장 개황 2. 터키의 교역 투자 동향 3. 한-터키 교역 투자현황 4. 터키시장 진출전략 Korea Trade Center, 이스탄불

3. 터키는.. 면적 : 783,562㎢(남한의 약 8배) 인구 : 73,875천명 종교 : 이슬람교(99%, 수니파) 언어 : 터키어(공용어), 쿠르드어, 아랍어 기후 : 지중해성(해안) 및 내륙성 기후(내륙)로 전반적으로 온화 정치제도 : 대통령제를 가미한 내각 책임제 철로 : 총 연장 11천㎞, 901개 역사 도로 : 총 43만㎞ 항만 : 149개 항구 및 여객터미널 공항 : 총 117개(상업공항 37개) Korea Trade Center, 이스탄불

4. 터키는.. 유럽의 생산기지 중앙아시아, 중동 진출 거점 ＋ 마르마라 지역 아나톨리아 지역 에게해 지역 Korea Trade Center, 이스탄불

5. 세속주의 VS친이슬람주의 EU 회원국별 입장 터키의 EU 가입 로드맵 터키의 EU 가입 노력 우호 2009~2013 2007~2008 2008~2009 체코, 헝가리 등 7개국 중립 프랑스, 독일 등 7개국 비우호 최근 정세 및 EU 가입 추진 현황 2007. 5월 대통령 선출 실패로 헌정위기 초래 - 집권여당[친이슬람]와 야당-군부간 대립 심화 자본 자유 제한 철폐 농림부 개혁 노동자권리에 대한 법률 통과 2007. 7월 조기총선결과 - 집권여당, 압도적 승리로 집권 연장 성공 2007. 8월 대통령 선출 성공[집권당] 철도 분야 개방 핵에너지 관련 법률 개정 천연가스분야 자유화 확대 1950년대 EEC 때부터 가입 노력 1996년 EC와 관세동맹 발효 1999년 EU후보국 선출, 2005년 EU가입협상 개시 대중매체의 외국인 지분 관련 법률개정 중앙은행의 독립성 강화 경제-통화 공동체 합류 영국, 이탈리아 등 11개국 Korea Trade Center, 이스탄불

6. 현정부 집권[2002년] 이후 고성장 및 물가안정 동시 달성 경 제 동 향 1인당 GDP(불) 경제성장률(%) 5126 5016  4187  3412  8.9  7.4 6.8 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 6.1 물가상승률[%] 18.3  9.6 9.3 7.7    ‘04 ‘05 ‘06 ’07 (1/4분기) ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 Korea Trade Center, 이스탄불

7. 주요 산업 주요산업 전체 GNP 중 11% 차지 농목축업 섬유 및 의류산업 유럽 제1위 생산국 자동차 및 자동차부품산업 17개 자동차 공장, 연생산 1백만대 전자IT산업 백색가전 산업 발달 산업생산량 증가에 따라 수요 급증 기계 외국계 금융기관 진출 활발 금융산업 재래시장 중심 -> 대형 유통점 확대 유통업 연 2천만명 이상 관광객 유치[한국인 관광객 10만 돌파] 관광산업 Korea Trade Center, 이스탄불

8. 전력산업 주요 산업 전력소비 증가 1,730억KWh(2006년) → 4,990억KWh(2020년) 전력수요 증가 가속화 6.6%(1995~2005년) → 8.5%(2005~2015년) 발전용량 증대 39,600MW(2006년) → 96,000MW(2020년) 재생 가능 에너지원(수력, 풍력 등) 개발 및원자력 발전소 착공 검토중 Korea Trade Center, 이스탄불

9. 건설산업 주요 산업 터키, 중동·CIS·중앙아시아 건설시장 석권 - 세계 도급순위 상위 225개사 중 20개사 포함 경제성장 주도산업 - 2006년 : 26.7%(1/4분기), 13.7%(2/4분기) 투자 비중 증가 - 2005년 : 46% → 2006년 : 60% (터키내 전체 투자 기준) 건설 투자 동향 - 공공분야 : 기반시설 및 주택 부문에 집중- 민간분야 : 공장보다 일반건물 투자 증가세 Korea Trade Center, 이스탄불

10. 국방조달 시장 주요 산업 한국의 최대 수출시장으로 부상 지속적인 진출 가능성 • 한터간 역사. 정치.군사적 우호협력 • 가격경쟁력 우위- 국방기술 이전에 호의적- 방위 시스템 공유 (NATO 회원군) Korea Trade Center, 이스탄불

11. 목 차 1. 터키시장 개황 2. 터키의 교역 투자 동향 3. 한-터키 교역 투자현황 4. 터키시장 진출전략 Korea Trade Center, 이스탄불

12. 주요 수출입 대상국 교역 특징 주요 수출입 품목 규모는 확대, but 만성 적자 무 역 동 향 519 수출 : 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 431 1,370 수입 : 러시아, 독일, 중국, 이탈리아, 미국 [한국 12위, 2007년 상반기 기준] 344 280 [2007 상반기] 1,164 975 851 774 733 수출 : 자동차, 의류(편물), 기계류, 전기기계,철강 632 수입 : 광물성 연료, 기계류, 자동차, 철강, 전기기계 495 원자재 및 중간재 수입, 가공조립생산/수출 에너지의 대부분 수입에 의존 [막대한무역수지적자기록 중] 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 ‘06 ‘05 ‘04 ’07(1~6월) 터키의 수출입 (억불) Korea Trade Center, 이스탄불

13. 터키의 FDI 유치 동향-1 20,677 4,777 10,812 3,337 10,377 921 3,350 567 585 2,634 281 281 2,845 2,095 1,545 62 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 ‘04 ‘05 ‘06 EU 북미 아시아 기타 ’07(1~5월) 터키의 FDI 유치(백만불/건) 대륙별 외국인 투자(2007년 1~5월, 백만불/건) * 유입기준, 부동산투자 포함 * 부동산 제외 신규투자 Korea Trade Center, 이스탄불

14. 터키의 FDI 유치 동향-2 6,183 1,758 1,071 194 44 16 농수산업 , 광업 제조업 건설업 도소매업 금융업 기타 분야별 FDI유치(2007 1~5월, 백만불) Korea Trade Center, 이스탄불

15. 민영화 정책 금융, 서비스 분야 위주 투자 FDI유치 급증 요인 터키 FDI 특징 금융기관 또는 민영화 추진 기업의 주식매각을 통한 투자유치 주력 Green Field 투자유치는 아직 미흡하나 지속 증가 2001년 경제위기 직후 본격적 추진 현재 186개 공기업 민영화 완료 대표사례 THY(항공), TEKEL(담배), Halkbank(금융), PETKIM(석유화학) 등 경제 성장 및 안정 대외신인도 제고 터키시장의 잠재력 Korea Trade Center, 이스탄불

16. 거대 내수시장 및 강한 소비성향 양질의 젊은 노동력 풍부 EU와의 관세동맹 한국에 우호적 분위기 정치 및 경제 안정 내외국인 투자 비차별 및 자본이동 무제약 터키투자 장점 Korea Trade Center, 이스탄불

17. 외환리스크 상존 인프라 미흡 EU가입 전망 불투명 투자인센티브 미흡 관료주의 팽배 지하경제 만연, 세제 불투명 터키투자 단점 Korea Trade Center, 이스탄불

18. 목 차 1. 터키시장 개황 2. 터키의 교역 투자 동향 3. 한-터키교역투자현황 4. 터키시장 진출전략 Korea Trade Center, 이스탄불

19. 우리나라의 對터키 교역현황 한국의 20대[유럽내 5위] 수출 시장 2,841 단위 : 백만불  2,655  2,252 3,036 2,184 [2007. 1~7월] 2,782   2,356 2,346 194 162 127 104 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 ‘04 ‘05 ‘06 ’07(1~7월) 일방적 출초시장 [유럽내 최대 무역흑자] Korea Trade Center, 이스탄불

20. 한국의 對터키 투자현황-1 91,924 6 52,679  5 5 4  40,031  3  25,613  2,447 ‘03 ‘03 ‘04 ‘04 ‘05 ‘05 ’06 ’06 ’07(1~6월) ’07(1~6월) 한국의 對터키 투자(천불) 한국의 對터키 투자(건) * 신고액 기준 * 신고 기준 Korea Trade Center, 이스탄불

21. 한국의 對터키 투자현황-2 279,794 단위 : 천불, 건 30 29,000 24,187 2,040 1,104 6 500 230 2 1 2 1 1 농림어업 광업 제조업 건설업 도소매업 운수창고업 서비스업 업종별 한국의 對터키 투자[’07년 6월까지 누적] * 신고 기준 Korea Trade Center, 이스탄불

22. 한국기업 진출 현황 한국의 對터키 투자현황-3 주요 진출기업 : 총 35개사 이스탄불 지역 : 삼성전자㈜, 삼성전기㈜, 삼성물산㈜, 현대종합상사㈜, LG전자㈜, LG-Philips LCD, LG 화학,㈜대우인터내셔널, ㈜효성, ㈜카스, ㈜OCI 상사, 한국타이어, 대한항공, 동국무역㈜, 대원 GSI, 금호타이어, ㈜로템, 현대중공업, KT&G, KCC, 대양금속, 범한물류, 미스도스, 솔상무역,글로비스 물류 이즈미트, 게브제, 부르사 지역 : 현대자동차㈜, LG-Arcelik, 한일아산,한라공조, ㈜만도, CJ, ㈜일진, 우리텍 아다나 지역 : 경인양행 크르칼레 지역 : GS건설 Korea Trade Center, 이스탄불

23. 한국 기업 주요 투자 내역 Korea Trade Center, 이스탄불

24. 까다로운 노동허가 및 비자 발급[연장] 절차 환율 불안정에 따른 환리스크 극심한 부정부패 및 불투명한 행정절차 수입 통관 애로 지가 급상승에 따른 공장부지 선정 애로 현지인력 관리의 어려움 터키진출 한국기업의 애로사항 Korea Trade Center, 이스탄불

25. 목 차 1. 터키시장 개황 2. 터키의 교역 투자 동향 3. 한-터키 교역 투자현황 4. 터키시장 진출전략 Korea Trade Center, 이스탄불

26. 수출상품 다양화 및 고도화 플랜트 프로젝트, 건설 산업 진출 진 출 전 략 섬유류[종전] -> 자동차 및 부품, IT전자, 기계/플랜트, 방산물자 유망분야 자동차 및 동부품, 기계/플랜트, 섬유[직물,섬유사], IT전자/보안제품, 화학플라스틱제품, 철강제품,자동화기기 투자 확대 투자 부문 제조업 일색 -> 물류, 금융, 도소매 등 서비스 산업으로 확대 투자 기업 대기업 중심 -> 대/중소기업 동반진출 확대 투자 유망분야 자동차산업, 전자/IT산업, 섬유산업, 건설/플랜트 민영화 사업 및 EU 보조금 지원 프로젝트 적극 진출 터키 시장을 통한 중앙아시아, 중동 건설 시장 진출 Korea Trade Center, 이스탄불

27. 감 사 합 니 다 Korea Trade Center, 이스탄불