Avances en las negociaciones comerciales internacionales

1. Avances en las negociaciones comerciales internacionales XII Convención de Comercio Exterior de la Industria Química ANIQ 25 de junio de 2010 1

2. Índice I. Negociaciones actuales en el marco del sistema Multilateral de Comercio: OMC y la Ronda de Doha II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial III. Cooperación Económica Asia-Pacífico: APEC IV. Tendencias de comercio en México V. Conclusiones

3. Agricultura Apoyo interno, Acceso a los mercados, y Competencia de las exportaciones Productos no-agrícolas (NAMA) Reducciones arancelarias y Flexibilidades Servicios Acceso a los mercados Reglas Antidumping, Subsidios a la pesca y Acuerdos comerciales regionales Negociaciones actuales en el marco del sistema Multilateral de Comercio: OMC y la Ronda de Doha Principales temas en la negociación

4. Negociaciones actuales en el marco del sistema Multilateral de Comercio: OMC y la Ronda de Doha Estado de las negociaciones • Julio 2008. Paquete de negociación con elementos para un posible acuerdo sobre modalidades de NAMA y Agricultura • Algunos avances significativos en los tres temas principales: • Agricultura • NAMA • Servicios • No obstante, sin consenso debido a: • No acuerdo Estados Unidos/India sobre los parámetros para utilizar un mecanismo de salvaguardia en materia agrícola. • No consenso sobre celebración de negociaciones a nivel sectorial de productos industriales, y mecanismo sobre reducción de aranceles de manera general.

5. Negociaciones actuales en el marco del sistema Multilateral de Comercio: OMC y la Ronda de Doha Importancia de su conclusión • El concluir exitosamente la Ronda Doha constituye una importante prioridad: • Régimen de TLC’s depende de un sistema multilateral sólido. • Existen temas no negociables a nivel bilateral o regional. • Su no conclusión podría agudizar el proteccionismo que caracteriza épocas de crisis económica como la actual. • Representa una oportunidad única para mejorar disciplinas multilaterales • Disciplinas para los países desarrollados en el uso de apoyos internos y subsidios a la exportación • Disciplinar el uso de medidas contra prácticas comerciales desleales (antidumping -“zeroing”) • Mejorar el mecanismo de solución de controversias • Incorporar elementos que favorezcan el pronto y eficaz cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones del órgano de solución de diferencias.

6. Membresía y % comercio mundial 153 Miembros 153 Miembros 102 Miembros 23 Miembros Aranceles consolidados en bienes industriales Casi tres veces Exportaciones mundiales (miles de millones USD) OMC GATT Negociaciones actuales en el marco del sistema Multilateral de Comercio: OMC y la Ronda de Doha 6

7. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial Acuerdos notificados a la OMC 205 44 1994 1948 2008 7 Fuente: OMC

8. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial EEUU: 18 TLC´s negociados 16 TLC´s negociados en los últimos 9 años Emiratos Árabes Unidos En vigor Por ratificar En negociación Tailandia Malasia Australia Bahrein TLCAN México Canadá Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua República Dominicana Colombia Comunidad Andina Oman Unión Aduanera Africa Meridonial Panamá Corea Israel Marruecos Chile Singapur Perú Jordania 2009 1985 1992 1993 1994 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Oficina Representativa del Comercio de Estados Unidos (USTR), www.ustr.gov

9. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial Unión Europea: 26 TLC´s negociados 15 TLC´s negociados en los últimos 9 años En vigor Por ratificar Canada En negociación Ucrania Sudáfrica India Corea Marruecos Montenegro A. Palestina Serbia México Jordania Líbano CARIFORUM Costa Marfil Macedonia Albania I. Faroe Turquía Croacia Chile Egipto Bosnia H Camerún Túnez Argelia Israel 2010 2002 2009 1997 1998 2001 2003 2004 2005 2000 2006 2007 2008 1997 Fuente: Comisión de la Unión Europea para el Comercio, www.ec..europa.eu/trade/

10. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial Japón:16 TLC´s negociados 16 TLC´s negociados en los últimos 6 años En vigor Por ratificar En negociación Australia Perú Consejo de Cooperación del Golfo India ASEAN Brunei Chile Suiza Malasia Filipinas Corea Tailandia Indonesia Vietnam Singapur México 2009 1985 1992 1993 1994 1998 2001 2003 2005 2006 2007 2008 Fuente: Asia Regional Integration Center -The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

11. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial China: 16 TLC´s negociados 16 TLC´s negociados en los últimos 6 años En vigor Por ratificar En negociación Unión Aduanera Sudafricana Corea Islandia Consejo de Cooperación del Golfo Costa Rica ASEAN** Noruega Hong Kong Perú Australia Pakistán Nueva Zelandia Tailandia Macao Chile Singapur ASEAN* 2009 1985 1992 1993 1994 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * bienes ** servicios Fuente: Asia Regional Integration Center -The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

12. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial Australia: 12 TLC´s negociados En vigor Por ratificar 11 TLC´s negociados en los últimos 6 años En negociación Malasia Japón China Consejo de Cooperación del Golfo TPP Corea EEUU Nueva Zelandia ASEAN Singapur Chile Tailandia 2009 1983 1992 1993 1994 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia, www.dfat.gov.au

13. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial México: 12 TLC´s negociados En vigor Por ratificar En negociación 2 TLC´s negociados en los últimos 6 años Cancelado El Salvador Honduras Nicaragua Colombia Venezuela EFTA Costa Rica Israel EEUU Canadá Nicaragua Bolivia UE Chile Uruguay Japón 2009 1994 1995 1998 1999 2001 2004 2005 2006 2007 2008

14. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial Asia-Pacífico • APEC: Área de Libre Comercio para Asia-Pacífico • Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) • ANSEA + 3 • ANSEA + 3 + 3 • Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica “P4”

15. II. Tendencias mundiales en los mecanismos de integración comercial “Spaghetti Bowl” derivado de TLC´s

16. III. Cooperación Económica Asia-Pacífico: APEC Foro de cooperación económica Características Compromisos por consenso y no vinculantes Más de 50 grupos de trabajo que ven temas de comercio e inversión Reunión anual de 21 Líderes Económicos APEC Comercio e inversión libre y abierta, 2010 economías desarrolladas y 2020 economías en desarrollo Objetivos METAS DE BOGOR: Liberalización del comercio y la inversión TILF Pilares Facilitación para hacer negocios ECOTECH Cooperación económica y técnica

17. III. Cooperación Económica Asia-Pacífico: APEC Avance Metas de Bogor para economías 2010 Esquemas de integración: TPP, FTAAP Enfoque temático: normas, cadena de suministros, facilitación del comercio, ambiente de negocios, --agenda del Diálogo Químico-- Integración Económica Regional APEC Japón 2010 Balanceado Incluyente Sustentable Innovador Estrategia de Crecimiento APEC 2010 Seguridad alimentaria Salud humana Desastres naturales Terrorismo Seguridad humana

18. IV. Tendencias de comercio en México 7.3 7.5 6.2 4.7 71.9 79.3 3.9 68.9 3.6 53.8 3.2 44.1 2.9 31.8 2.7 31.2 25.2 19.8 Comercio entre México y Asia-Pacífico (miles de millones de dólares) 94.3 Crecimiento simple 1996-2009 8.5 86.8 79.3 Exportaciones de México Asia Importaciones de México provenientes de Asia 75.1 CPA 1996-2009 58.5 48.1 85.8 35.5 34.5 28.1 22.5 17.5 14.8 11.7 13.7 2.8 2.6 2.1 2.6 14.9 12.7 8.9 11.1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Secretaría de Economía, con datos del Banco de México 18

19. IV. Tendencias de comercio en México Norteamérica Unión Europea Asia-Pacífico América Latina Otros Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

20. IV. Tendencias de comercio en México Año 2009 Principales mercados para las exportaciones mexicanas (md) Año 2000 Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

21. IV. Tendencias de comercio en México Crecimiento en las exportaciones 2000-2009 Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

22. IV. Tendencias de comercio en México Principales proveedores (md) Año 2000 Año 2009 Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

23. IV. Tendencias de comercio en México Crecimiento en las importaciones 2000-2009 Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

24. IV. Tendencias de comercio en México 73,516 Norteamérica 193,253 119,737 7,395 Asia-Pacífico 10,784 71,949 15,190 -64,554 4,406 América Latina Exportaciones Importaciones Fuente: Secretaría de economía con datos de Banco de México

25. V. Conclusiones • Importante concluir exitosamente la ronda de Doha • Mayor presencia en la región Asia-Pacífico • Avanzar en la agenda de negociaciones de TLC´s de nueva generación con el objetivo de incrementar la competitividad de la economía mexicana y una mayor presencia comercial en el mundo