재영솔루텍 IR 원고 ( 안 )

1. 재영솔루텍 IR원고(안)

2. 투자자 여러분 안녕하십니까? 재영솔루텍 대표이사 김학권입니다. 재영솔루텍은 1976년 설립된 이래 초정밀 전자통신부품/전자반도체부품/자동차내외장부품 등 핵심 부품사업, 플라스틱사출금형사업, 시스템 엔지니어링 사업 등 3대 핵심 전략사업분야에서 국제 경쟁력을 갖춘 일류기업이 되고자 노력해 왔습니다.당사는 현재 국내를 비롯, 일본, 중국, 유럽, 미주, 동남아시아를 포함한 세계 각국으로 우수한 품질의 제품을 공급해오고 있으며, 글로벌 네트워크 체제 구축을 통해 고객 만족의 자세를 견지해 오고 있습니다.재영솔루텍은 향후에도 3대 핵심전략사업을 축으로 온라인과 오프라인의 조화를 통한 사업구조의 시스템화와 고도화에 기업의 모든 역량을 집중해 나갈 계획입니다.그동안 신뢰와 믿음으로 아껴주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드리며 투자자 제위의 끊임없는 지도편달과 격려 있으시기 바랍니다. 감사합니다. 대표이사 인사말

3. C.O.N.T.E.N.T.S 재영솔루텍 Overview Corporate Profile 5/ Business Portfolio 6/ Sales Performance Review 7/임원 및 조직현황 (1) 8/ 임원 및 조직현황 (2) 9/ 성장과정 10 재영솔루텍 사업내용 품목구성 12/ 당사 생산 부품의 차별적 경쟁력 13/ 부품사업부 영업현황과 전망 14/금형사업부 현황 15/ 핵심 금형제품 16/ Global Business Network 17 미래사업과 VISION 전략적 추진사업 (1) : K-Mould system 19/전략적 추진사업 (2) : R&D Hub Center 20/ VISION 2010 21 Financial Indices & Investment Summary 성장성 23/ 수익성 24/ 활동성과 안정성 25/ Investment Summary 26Appendix공모에 관한 사항 28/ 주간사 Valuation 29/ 요약재무제표 30/ 수상 및 인증내역 31

4. 재영솔루텍 Overview

5. Corporate Profile 회사개요 영업실적 및 전망 매출액 매출총이익 경상이익 (주1) (주2) 사업년도 매출총이익 경상이익 (단위: 억원) (주1) 2002년 기말 재무제표 작성 전 추정자료 이므로 변동이 있을 수 있음(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음

6. Business Portfolio 금형제작-부품양산의일괄체제 구축 품질과 생산성 극대화 재영솔루텍의 중추사업부로 부상 사업부 소개 핵심 부품사업군 전략사업군:Engineering 전자통신부품 전자반도체부품 자동차내외장부품 Model Plant 구축(K-Mould System) R&D Hub Center 구축 고부가가치 미래사업으로 추진 중 기반사업군 사업부별 매출비중의 추이 정밀 금형 축적된 Know-how는 핵심역량의 원천 42% 47% 38% 37% 금형 62% 58% 63% 62% 53% 부품 38% (주1) (주2) (주1) 2002년 기말 재무제표 작성 전 추정자료 이므로 변동이 있을 수 있음(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음

7. 국제수준의 기술력 수출비중 지속증가(99년 41% 2001년 61%) 금형매출 C.A.G.R 11.2% 전체 매출액C.A.G.R 31.4% 부품매출 C.A.G.R 54.8% (주2) 2002년 기말 재무제표 작성 전 추정자료이므로 변동이 있을 수 있음 Sales Performance Review 부품 vs 금형 수출 vs 내수 적극적 해외시장 개척으로 수출기업의 위상 정립 양대사업구조 하에 부품매출의 신장세 지속 C.A.G.R 31.4% (59%) (61%) (53%) (62%) (주1) 부품 수출 내수 (41%) (47%) (38%) (41%) (39%) (38%) 내수 (59%) 금형 (62%) (주2) (주2) 791.12 758.06 791.12 758.06 1,058 466.84 785.02 466.84 785.02 계 계 (단위 : 억원) (단위 : 억원) 부품수출의 비약적 성장이 매출신장의 원동력 (주1) 상품매출액 포함

8. 임원 및 조직현황 (1) CEO 소개 외부활동 대표이사 김 학 권 한국금형공업협동조합 이사장(現) 송도 테크노파크 이사 (現) 한국산업기술평가원 이사(現) 산업자원부 산업정책평가위원회 심의위원(現) 학력사항 경희대학교 경영대학원 졸업 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 연세대학교 행정대학원 고위정책과정 수료 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료 수상내역 국산화 유공: 대통령 및 국무총리 표창 수출유공: 대통령 표창 중소기업 발전 유공: 은탑산업훈장 임직원 현황 임원진 직원 현황 (2002. 12.31 현재)

9. 임원 및 조직현황 (2) 연구1 ~ 3팀 KMOULD팀 생산기술팀 가공기술 조립기술 조직도 대표이사 플라스틱응용기술연구소 경영지원부 부품사업부 금형사업부 영업팀 영업팀 총무팀 공정/원가팀 기획팀 금형실 제조지원팀 경리팀 해외협력팀 품질관리팀 품질관리팀 성형팀 품질보증팀 조립팀

10. 회사성장과정 다각화 성장기(현재) 기술도약기(90년대) 기반기술확보기(80년대) 00. 05 재영솔루텍(주)로 상호변경 01. 07 2001 품질경쟁력 우수기업 선정01. 11 IR52 장영실상 수상 01. 11 2001 부품소재수출 Leading Company 01. 11 3,000만불 수출탑 수상02. 02 세계일류상품 100개 선정 02. 08 품질경쟁력 50대 우수기업선정 02. 11 제 32회 정밀기술진흥대회 대통령상02. 11 신노사문화 우수기업 인증 76. 09 재영금형정공사 창업83. 10 금형기술 지원업체 선정 84. 12 재영금형정공㈜ 법인전환 86. 12 정밀가공기술 1등급공장 인증 87. 11 수출 1백만불 탑 수상 90. 08 남동공단으로 법인 이전 92. 09 기계류 국산화 유공 대통령상 수상 94. 02 중국 혜주재영유한공사 설립 94. 11 500만불 수출탑 수상96. 08 CAD/CAM 추진 모델업체 선정 96. 10 1,000만불 수출탑 수상 97. 04 ISO 9001인증 획득97. 10 품질경쟁력 최우수 100대기업 선정 98. 04 생산성대상 종합부문 대통령표창 수상 98. 07 품질경쟁력 최우수 50대 중소기업 선정00. 02 기술경쟁력 우수기업 지정 전방연관산업의 비약성장 IT 기술발전에 따른 새로운 고부가가치 사업기회 생성 축적된 금형기술을 기반으로 Total Engineering Company를 지향하는전자통신부품/전자반도체부품 자동차내외장부품업체!! 외부 환경 대응 전략 품질/납기준수에 경영의 최우선 목표부여 고객신뢰 획득 업계 최고의 Reputation 확보 기반기술에 바탕한 부품사업 참여

11. 재영솔루텍의 사업내용

12. 컴퓨터 정밀금형 품목구성 생산품목 분류체계 다양한 연관산업 Industrial coverage 자동차 산업 전자통신/전자반도체산업 품목군 경기변동에 따른영업위험 감소 단말기 등 부 품 단말기 케이스 및 구성품,광학기기 (카메라 등) 부품 Connector 전자통신초정밀Connector,반도체 mBGA BITS IC Socket 자동차 Connector 자동차부품 자동차내외장부품 CD-ROM, DVD-ROM 전자통신부품/전자반도체부품/자동차내외장부품의일괄생산을 위한 정밀금형 가전/OA기기, 자동차내외장부품 등 관련금형 금형

13. 금형설계 금형제작 원료조달, 건조 등 전공정 당사 생산 부품의 차별적 경쟁력 금형-부품 일괄생산 process 일괄생산의 장점 부품과 금형을 개별적으로조달하는 업체와 비교시 부품설계 검사 후가공 조립 검사 납기단축, 부가가치 배가, 품질 및 가격 경쟁력 향상 성형 부품생산계약 출하 핵심 제품 휴대폰 부품 B.G.A 식 반도체 Burn in Test Socket • 반도체 I.C칩 전수검사용 Test socket • Texas Instrument Korea 등 • 휴대폰 내외장품 성형, UV, EMI • KTFT부품업체, Kyocera Chemical, Bird부품업체, 팬택, 팬택 &큐리텔 등 Power Pack 및 Switch 0.5mm pitch Board to Board Connector • 휴대폰 등 전자통신기기에 소요되는 초정밀커넥터 • 수입대체, 현재 0.4mm 제품 개발 중. • 삼성전기 등 • 자동차 사이드 미러 전동용 부품 • 자동차 실내조양장치 용 스위치 류 • Lear Corp., Johnson Controls Inc 등

14. 부품사업부 품목별 누적 매출액 추이 부품사업부 영업현황과 전망 품목별 주요매출처 텍사스 인스트루먼트, 삼성전기, 삼성테크윈, 현대/기아자동차 부품업체 등 커넥터(전자통신/전자반도체/ 자동차) 기타:전자통신부품,전자반도체부품 자동차내외장부품 상품형태의 부품매출 Lear Corp., Johnson Controls Inc. 현대/기아자동차 부품업체 등 자동차내외장부품 KTFT 부품업체, Kyocera Chemical, Bird 부품업체, 팬택, 팬택 & 큐리텔 등 단말기용 컴퓨터부품 (주1) (주2) 446 661 850 412 계 (단위 : 억원) 커넥터 (전자통신/전자반도체/자동차) 품목별 매출비중의 변화 자동차내외장부품 컴퓨터부품 컴퓨터관련 부품(DVD/CD-ROM) Ass’y 매출비중의 축소 이를 대체하는 전자통신부품과 자동차내외장부품 매출비중의 증가 기타 단말기부품 (주2) (주1) (주1) 2002년 기말 재무제표 작성 전 추정자료 이므로 변동이 있을 수 있음(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음

15. 국내 삼성전자, 삼성전기, 삼성테크윈, 엘지전자, 텍사스인스트루먼트, KTFT 부품업체, 팬택, 팬택&큐리텔, 현대/기아자동차 부품업체 등 Thomson, Mitsubisi, Daiho, Carrier, Sanyo, Fujitsu, GE Medical System, Kyocera Chemical, Bird부품업체, Lear Corp, Donnelly, Johson Controls INC, Tadiran 해외 금형사업부 현황 금형 주요생산품 및 매출처 Intake manifold 등자동차 용 금형 1 TV, 프린터 등 전자/OA 금형 2 단말기, 캠코더 등디지털 전자통신기기 금형 3 전자광학기기부품 등 엔지니어링 부품 금형 4 Platforms for Advanced Technology 플라스틱 응용기술 연구소 Design Center 플라스틱 사출금형 관련기술 축적으로 부품사업의 본격성장에 기여 엔지니어링 시스템 사업의 기반을 축적 중 금형설계, 기술/제품 테스트, 프로젝트관리 및 운영 총괄 3D CAD/CAM/CAE에 의한 CE의 진행으로 설계 data의 현장 직접 가공/ 무도면화 달성 개요 금형 Agile Manufacturing Cell 운용기술, 지능개방형 민첩대응 설계시스템 등 CIM, IMS관련 다수의 연구개발 실적 보유 납기단축 원가절감 설계불량 감소 R&D성과

16. 핵심 금형 제품 자동차 Intake Manifold 금형 • 경량 Intake Manifold 개발로 자동차업체의 가격 경쟁력 강화를 목표로 개발완료 • 차량경량화를 위한 플라스틱 소재 • 후 공정 수 감소로 원가절감 가능 • 수입대체/수출시장 경쟁력 확보 Manifold란? 자동차 엔진에 부착되어 자동차 행정에 따라 혼합 Gas의분배기 역할을 담당하는 부품 B.G.A Connector Stack Mould • 반도체 I.C칩 제조 과정 중 전수검사 과정에서 사용되는 Test socket 양산 용 금형 • 전자통신부품/전자반도체부품 등 초정밀 금형의 가공 정밀도 향상과 수입대체 • CD, DVD, Video Tape 등 소형, 정밀제품 대량 생산의 효율성 증대 • 원가절감, 생산성증대에 이바지하는 고부가가치 금형.

17. 재영솔루텍 유럽 재영웰릭스 Global Business Network 세계일류 제품이 채택하는 당사의 기술력과 품질수준!! Global Partnership 국내 미주 혜주재영유한공사 재영솔루텍미주법인 일본

18. 미래사업과 VISION

19. 전략적 추진사업 (1) : K- Mould system (Model Plant) 개요 개념도 Engineering Package 해외금형플랜트 구축(현지자본+현지인력) • 단순 금형제작이 아닌 금형제작과 관련한 제반 Know-how의 수출 • IT 기술에 기반, 축적된 Know-how를 database화 • 신규 금형플랜트 수요가 있는 전세계 어디서나 현지자본,현지인력에 database를 투입, 동일공정, 동일품질의 금형생산이 가능토록 하는 금형사업 Total Engineering Solution • 금형기술 Franchise 사업화 운영(관리인력 파견) ‘수주 ~ 출하’ 전과정에CIM, IMS 기술과 당사의축적된 금형기술을 접목 Internet 중점 추진기술 고 부가가치를 위한 금형 기술 개발 초단납기 금형 고속제작•자동화시스템 개발 지식기반 신속 금형설계 시스템 개발 초단납기 금형제조를 위한 IT 통합 기술개발 현재의 주력사업인부품 및 금형사업부 업무 전반의생산성 향상에 기여 설계 및 가공형상의지식화 database와PDM 기반의 통합 데이터연계기술 및 생산관리 기술 3차원 솔리드 모델링 기반의금형설계 전용 그래픽시스템

20. 전략적 추진사업 (2) : R&D Hub Center 개요 송도테마파크 조감도 • 새로운 제품의 아이디어를 갖고 있는 개발자가 여러종류의 금형 제작자들과의 협력작업을 통해 다양한 금형제작을 한곳에서 해결할 수 있는 one-stop 금형 서비스센터 • 송도테크노파크 내 3,600평의 부지를 확보, 국내외 정밀금형 등 분야별 우수업체를 참여시킬 계획 재영솔루텍 메카트로닉스

21. Production 유연생산체제 구축 VISION 2010 국제적 초우량System Engineering Total Solution Provider JY SOLUTEC 2010 Product & Production 고부가가치제품 개발능력 확보 R&D K-mould systemR&D Hub Center Finance 주주이익 극대화를 위한초우량 재무안정성 Marketing 오늘의 재영솔루텍 내수 및 해외시장 간 균형유지 초정밀금형기술에 바탕한전자통신부품/전자반도체부품 자동차내외장부품생산기업 제조기술확보 원가통제의한 수익력확보 영업기반 국제화 과감한 기술 및 시설투자와World Standard 경영 추구 Management & Finance 국내영업기반확보 재무안정성확보위한 노력

22. Financial Indices & Investment Summary

23. 성장성 매출 실적 (단위: 억원) (주2) (주1) 성장성 지표 (주3) (주1) (주4) (주1) 2002년 기말 재무제표 작성 전 회사자체 추정자료이므로 변동이 있을 수 있음(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음 (주3) 업종평균 자료 : 한국은행 기업경영분석 기타 특수목적용 기계 ’01년 산업평균 비율 (2002년 8월 발간 자료)(주4) 2001년 ¾분기 재무제표상의 수치와 2002년 ¾분기 수치를 이용한 연간 증가율

24. (주1) 2002년 기말 재무제표 작성 전 추정자료이므로 변동이 있을 수 있음(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음 수익성 (괄호 안은 2001 업종평균) 이익 실적 이익율 추이 단위: 억원 단위: % 경상이익 매출액경상이익율 (4.93) (주1) (주2) (주1) (주2) 당기순이익 매출액순이익율 (4.13) (주1) (주2) (주2) (주1)

25. 활동성과 안정성 (괄호 안은 2001 업종평균) 안정성추이 활동성추이 단위: % 단위: 회 총자본회전율 (1.28) 부채비율 (235.74) (주2) (주2) (주1) 재고자산회전율 (8.64) 유동비율 (127.39) (주2) (주2) (주3) (주1) (01년 4/4분기 매출액 + 02년 ¾분기까지의 누적매출액)/{(01년 ¾분기 현재 총자본 + 02년 ¾분기 현재 총자본)/2}(주2) 2003년 회사가 자체 설정한 목표치 이므로 변동이 있을 수 있음 (주3) (01년 4/4분기 매출액 + 02년 ¾분기까지의 누적매출액)/{(01년 ¾분기 현재 재고자산 + 02년 ¾분기 현재 재고자산)/2}

26. Investment Summary 안정적 수익창출로 시장의 기대에 부응하는 JY SOLUTECin Kosdaq KOSDAQ등록을 통해 브랜드 파워와 신뢰도 향상 원활한 시설 및 R&D투자 사회적 책임의식 제고 관련시장 다양화로 위험분산 전자통신부품/전자반도체부품/자동차내외장부품 등 관련산업의 다양성은 안정적 매출신장을 가능케 함 시장선도 기반기술력 확보 초정밀 전자통신부품/전자반도체부품 및 자동차내외장부품 생산의 일괄공정 Know-how 확보 축적된 초정밀 설계 및 가공기술에 바탕한 국제경쟁력 확보 급격히 호전되는 재무지표들 매년 지속적인 매출신장으로 2003년에는 설비투자의 레버리지 효과가 본격화 될 것임 2002년 ¾분기 이후의 품목조정이 수익구조의 고부가가치화를 촉진시키고 있음. 고부가가치미래 비즈니스모델 추진 K-Mould system 구축을 통해 Total Engineering Company로 성장하기 위해 계획 추진 중 전자/자동차/광학기기 등 관련 부품 개발의 국제적 Hub로 발돋움 하기 위한 미래전략사업 추진 중

27. Appendix

28. 공모에 관한 사항 공모 후 보호예수 현황 공모 후 주주현황 우리사주 벤처금융 등 기타법인 공모관련 요약사항 기타 대표이사 등 최대주주

29. 주간사 Valuation 등록 유사회사 EV/EBITDA를 적용한 비교가치 산출 등록 유사회사 PER를 적용한 비교가치 산출 (주1) 보통주당기순이익/감사보고서상의 가중평균유통보통주식수(주2) Min(분석기준일 전일 소급 1월간 종가산술평균, 분석기준일 전일 종가)(주3) 부품성격이 짙은 상품매출을 부품매출에 포함한 매출비중 임 (주1) 기말 주식수ⅹMin(분석기준일 전일 소급 1월간 종가산술평균, 분석기준일 전일 종가) 공모가액 산출

30. 요약재무제표 B/S P/ L (단위: 천원) (단위: 천원) 2001 2002(3/4) 2001 항목 2000 항목 2000 2002(3/4)

31. 수상 및 인증내역 인증내역 수상내역 84. 11 제 23회 수출의 날 국무총리상 수상 86. 11 국산화 유공 국무총리상 수상 86. 12 제 16회 정밀도 경진대회 국무총리 상 수상 87. 11 수출 1백만불 탑 수상 92. 08 품질관리 분임조 경진대회 우수상 수상 (한국수출산업공단) 92. 09 기계류 국산화 유공 대통령상 수상 93. 12 신기술 사업화 경진대회 금상 수상 (인천직할시) 94. 09 품질경영 100선 기업선정 (공업진흥청) 94. 11 제 31회 무역의 날 500만불 수출탑 수상 95. 02 IR장영실상 수상 (과학기술처) 96. 10 제 33회 무역의 날 1,000만불 수출탑 수상 97. 10 품질경쟁력 최우수 100대 기업 선정 (한국품질아카데미) 98. 04 생산성 대상 종합부문 대통령 표창 수상 (한국생산성본부) 98. 07 품질경쟁력 최우수 50대 중소기업 선정 (국립기술품질원) 00. 02 제3회 CAD/CAM 소프트웨어공모전 장려상 수상 (CAD/CAM 학회) 01. 11 IR52 장영실상 수상 : Burn in Test Socket (과학기술처) 01. 11 2001 부품소재수출 Leading Company 선정 (산업자원부) 01. 11 제 38회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상02. 02 정밀사출금형 세계일류상품 100개 선정 (산업자원부) 02. 08 2002 품질경쟁력 50대 우수기업 선정 (산업자원부) 02. 11 제 32회 정밀기술진흥대회 대통령상 수상 (기술표준원)