K/3 成长版 V12.2 新增功能汇总

1. K/3成长版V12.2新增功能汇总 K/3产品部 金蝶软件（中国）有限公司

2. 目 录 • 审批流 • 客户管理 • 供应链新增功能 • 商业智能 • EBOS平台 • HR功能完善

3. 提纲 审批流 审批流应用场景 消息中心界面 审批流设置 审批流运行说明

4. 审批流应用场景 应用场景 订单录入 订单下达时，需要按照公司的规定进行审批流程，如提交->直接上级审批->间接上级审批->知会PMC部门->订单生效 订单提交时，自动进入审批环节进行审批处理 主管领导只要在消息中心界面就可以看到需要进行审批的业务 出差时，可能通过短信或委托授权进行处理 提交上级审批 销售主管 采购经理 PMC经理 相关部门知会 主管领导审批 总经理

5. 提纲 审批流 审批流应用场景 消息中心界面 审批流设置 审批流运行说明

6. 信息中心界面 应用场景 通过信息中心界面，将所有需要阅读、审批的信息集中展现；方便主管领导进行业务处理； 待处理业务：将需要处理的业务进行显示，如需要审批的业务，用户可以直接在此进行业务处理； 消息：需要阅读的消息、已阅读的信息在此展示； 预警消息：显示系统中的预警信息，如订单提前预警等； 个人邮箱设置：可以设置各人邮箱，方便用户在K/3中直接发送邮件；

7. 提纲 审批流 审批流应用场景 消息中心界面 审批流设置 审批流运行说明

8. 审批流设置（主控台界面） 应用场景 审批流设置界面 可以指定系统的单据进行审批流新建，通过审批节点的增加及属性设置，保存后，显示新建的流程； 删除单据审批流设置需要在BOS系统中进行处理； 单据设置了审批流，则相应的以前的审核或多级审核功能将不再起作用，以此为准；如果删除此审批流设置，则可以用以前老单审核功能或多级审核功能； 节点属性设置 通过新建＜流程节点＞或＜会签节点＞来增加

9. 审批流设置（BOS设置） 应用场景 用户可以进入BOS系统对单据设置审批流设置； 系统提供向导式的审批流设置界面；

10. 设计时—审批流设计时界面调整 业务功能 系统提供新的多级审核模式：审批流。提供向导界面支持设置审批流，支持向导创建流程以及复制现有流程。 客户价值 提供向导界面支持审批流的新建以及复制，使流程的创建更加简单。

11. 设计时—审批流设计时界面调整 业务功能 BOS提供新的多级审核模式：审批流。BOS IDE的审批流设计界面也做相应调整。可以通过添加节点和连线的方式构造审批流。 客户价值 审批流融合了原有的会签和顺签审核模式，功能更强大而且易用性好，可以满足绝大部分客户在审批流方面的业务应用需求。

12. 设计时—审批流整体属性 业务功能 提供审批流整体属性设置功能 对原有的选项做调整并增加了新的选项 客户价值 提供多个审批流整体选项，支持用户对审批流的个性化应用需求

13. 设计时—流程节点及其属性 业务功能 系统提供流程节点用于构造审批流 支持流程节点属性设置 客户价值 流程节点的功能类似于旧版本中提供的顺签审核模式中的顺签节点，通过流程节点设置可实现该节点的顺签。

14. 设计时—会签节点及其属性 业务功能 提供会签节点用于构造审批流 支持会签节点属性设置 可支持动态会签，即可在运行时指定一个会签节点为几级会签 客户价值 支持单节点会签模式可以满足客户在相对复杂的审批业务中的应用需求

15. 设计时—会签子节点及其属性 业务功能 一个会签节点中包含多个会签子节点 会签节点的审核过程实际上是其包含的会签子节点的审核 客户价值 可通过在运行时指定需审核的会签子节点实现动态会签

16. 设计时—审核、驳回权限设置 业务功能 支持设置流程节点、会签子节点的审核、驳回权限 审核、驳回权限独立控制互不干扰 审核、驳回权限支持设置变元用户 客户价值 将审核、驳回权限分开进行控制，可避免审核权限对驳回权限的干扰 变元用户的支持使得审核、驳回权限的范围更广

17. 设计时—优先级控制 业务功能 支持设置节点的优先级，当有多个下游节点满足流转添加时，将流转到优先级高的节点 客户价值 通过优先级设置实现流程流转路线的自动选择

18. 设计时—流转条件设置 业务功能 通过添加连线的方式连接各节点 支持设置流转条件 客户价值 使流程可以按用户设定的条件流转

19. 设计时—默认审核意见设置 业务功能 支持设置默认意见设置 客户价值 提高产品易用性

20. 设计时—消息、邮件、短信设置 业务功能 设计时支持设置审核消息、邮件、短信 审核时支持发送消息、邮件、短信 客户价值 能够在审核过程中及时地通过消息、邮件、短信的方式知会相关人员

21. 设计时—选项调整说明 业务功能 对原有的选项进行调整，并增加了新的选项 客户价值 通过选项控制实现不同客户的个性化应用需求

22. 设计时—字段锁定性属性项修改及控制逻辑调整设计时—字段锁定性属性项修改及控制逻辑调整 业务功能 以前各版本中字段属性“审核后锁定”拆分为两个属性：启动审核后锁定、业务审核后锁定，通过这两个属性实现字段在审核过程中的锁定性控制。 客户价值 改变原来的启动审核后默认整单锁定的处理方式，将审核过程中的锁定控制细化到各字段，例如可支持在某个审核级次某个字段可编辑。

23. 设计时—选项删除及升级考虑 业务功能 废弃原有的多级审核选项“修改无需反审到最低一级”选项 通过字段锁定性实现更细化的控制 妥善升级 客户价值 原有的“修改无需反审到最低一级”选项只能实现对对整单的控制而不能控制到各个字段，本版改进后可以控制到各字段

24. 提纲 审批流 审批流应用场景 消息中心界面 审批流设置 审批流运行说明

25. 设计时—审批流支持多版本 业务功能 支持一张单据设置多个审批流版本，通过对原流程进行修改、复制等操作生成新流程版本，并提供选项控制运行时选择审批流版本。 客户价值 客户可以在原流程基础上进行优化修改，处于原流程中的单据可以继续按原流程流转，新建单据可以按新流程进行流转。

26. 运行时—审核过程整体 业务功能 支持按照设计时的审批流进行审核、驳回操作 支持在审核时录入审核、驳回意见 支持审批流程委托授权 支持流转条件、优先级设置 支持通过选项设置实现个性化功能控制 支持审批过程的列表展示及流程图展示 支持审核意见附件 支持审核消息、邮件、短信的发送 支持运行时指定下级审核节点 支持运行时指定下级审核人 支持自动流转、手工提交两种流转模式 支持审核时字段的锁定、解锁设置 支持审批流任务的自动创建及管理 支持在K/3主控台调用多级审核设计时界面 审批流运行时功能实现 客户价值 运行时实现审批流功能

27. 运行时—审核意见及其附件 业务功能 支持录入审核/驳回意见 支持为审核意见添加附件 客户价值 审核过程中可以通过输入文字或添加附件的方式说明审核/驳回的理由

28. 运行时—手工提交下一级 业务功能 支持手工提交下一级 在手工提交模式下，流程不会自动往下流转，且必须在进行提交时才可以指定下一审核节点、指定下级审核人 客户价值 可支持非自动流转模式，审批流可通过手工提交下一级的方式流转

29. 运行时—指定下级审核路线 业务功能 如果与当前审核节点直接相连的下级节点有多个符合流转条件时，可支持手工指定其中之一为下级审核节点 客户价值 使审批流的流转过程更灵活，满足客户的个性化需求

30. 运行时—指定下级审核人 业务功能 运行时支持手工指定下级审核人 客户价值 为客户对预算系统的个性化开发提供基础

31. 运行时—指定消息接收人 业务功能 支持选择消息接收人 支持直接通过选项指定消息接收人与审核人相同 客户价值 运行时可指定消息接收人，可以根据不同应用场景、不同单据内容发送消息

32. 运行时—驳回 业务功能 支持录入驳回意见 支持添加驳回意见附件 可支持选择驳回级次 支持驳回消息的发送 驳回时指定下级审核人 驳回时指定消息接收人 客户价值 为客户提供更强大易用的驳回功能

33. 运行时—审核不通过 业务功能 支持对当前业务单据执行审核不通过操作。支持输入不通过意见；审核不通过状态的单据为锁定状态，不支持删除、修改操作，支持序时簿展示、支持打印、支持生成报表。 客户价值 为客户提供单据审核不通过操作，不通过的单据可以留痕以备查询。

34. 运行时—授权委托整体说明 业务功能 支持从主控台打开审批流授权委托设置窗口 客户价值 审批流设计完成后，业务处理用户可以直接在主控台中打开授权委托设置窗口，易用性好

35. 运行时—委托设置 业务功能 支持审批流授权委托 客户价值 支持授权委托，则审批用户不方便审批时可以将审批权限委托给其他用户，从而审批流程可以得到及时处理

36. 运行时—审核路线 业务功能 支持审核路线的两种展现形式：审核信息列表、审批流程图 客户价值 更直观、快捷查看审核路线，便于对整个审批进度进行查看

37. 运行时—任务的自动创建 业务功能 支持审批流任务的自动创建 客户价值 审批任务自动生成，无需用户手工干预，需要当前用户处理的任务会在该用户的待处理任务列表中列出，非常直观，简单易用

38. 运行时—任务管理 业务功能 支持在任务中心（e-BOS平台）、消息中心（主控台）对审批任务进行处理 客户价值 可以通过任务中心对任务进行管理，支持处理待处理任务且支持查看已处理任务，使审批流的管理更方便快捷

39. 运行时—按版本运行 业务功能 支持运行时按审批流的版本运行。新建的单据按最新的流程流转，处于原流程的单据按原流程流转。 客户价值 可以优化审批流程，按最新的流程进行流转，而处于原流程的单据依旧可以继续流转。

40. 客户应用价值总结 • 设计时，可以根据客户实际应用场景定义单据审批流程： • 支持设置会签与顺签混合的审批流程； • 支持设置各节点间的流转条件； • 支持配置审核消息、邮件、短信； • 支持将部分字段设置为审核过程中可修改； • 运行时，可以根据设计时的设置进行流程审批： • 支持自动流转、手工提交流转两种流转模式； • 支持手工指定下一审核节点； • 支持手工指定下级审核人、消息接收人； • 支持消息、邮件、短信的发送 • 支持审批任务的自动创建和管理 • 支持将用户有权审核的审批流程委托给他人； • 支持审核路线的图形化展示； • 新的审批流模式已得到样板客户的现场应用验证，可以满足绝大多数客户对多级审核功能的需求

41. 目 录 • 审批流 • 客户管理 • 供应链新增功能 • 商业智能 • EBOS平台 • HR功能完善

42. 目 录 • 客户管理 • 客户管理的概述 • 客户管理的功能

43. 客户管理的发展背景 • 随着经济全球化的到来和市场经济的不断深化，中国市场发生了巨大的变化，企业的经营管理进行了转变。 解决方案 过去 现在 产品为中心 客户为中心 注重成本控制 注重提高客户的满意度

44. 客户管理的发展背景 • 客户成为企业最重要的资源，“以客户为中心”的经营理念已成为企业的经营的准则和生存之道。

45. 客户管理 客户管理,亦即客户关系管理（Customer Relationship Management）的简称，也可以称作CRM。 CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 客户关系管理(CRM)又是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制 ，他有两方面的管理目标： • 一方面：通过提供更快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户 • 另一方面：通过对业务流程的全面管理减低企业的成本

46. 目 录 • 客户管理 • 客户管理的概述 • 客户管理的功能

47. 客户档案管理 客户资料的功能特点 客户资料的新增和维护功能 对企业的潜在客户、交易客户进行全面管理，防止客户流失； 客户资料共有三个页签： 1)联系人 2)活动 3)交易概览 通过客户档案，以联系人、活动、交易概览展示客户360度全貌。 预警功能

48. 客户管理相关功能 客户资料的功能特点 客户的分配和转交易功能 1)分配功能 在客户资料的序时薄提供客户的分配功能 2)转交易客户 在客户资料的新增界面通过勾选的方式可将非交易客户转为交易客户； 通过转交易客户功能，与ERP的销售管理集成应用，交易客户自动可为销售管理引用；

49. 联系人管理 联系人的功能特点 联系人的新增和维护功能 提供新增、删除、修改联系人资料的功能。 用户可以在联系人列表，方便的与客户通过邮件、短信进行交流； 可以设置联系人生日等重大节日进行关怀； 预警功能

50. 活动管理 活动的功能特点 活动的新增和维护功能 提供新增、删除和修改活动的功能。 活动的批示功能 在活动的新增界面提供保存后的活动的提示功能 批示的信息保存在批示记录页签。 有批示记录的活动不能删除。 通过活动管理，可以清晰的了解业务员对客户所作的活动；及活动计划安排； 预警功能