Oportunidades e Desafios na Indústria de O&G no Brasil

1. Oportunidades e Desafios na Indústria de O&G no Brasil Eloi Fernández y Fernández PUC.Rio ONIP Junho 2004

2. Conteúdo • Contexto Nacional • Estatísticas • Tributos e Participações Governamentais • Diagnóstico ( Dimensão de Mercado ) • Desafios Globais • Competitividade e Capacitação • Recursos Humanos • Desenvolvimento Tecnológico • Investimentos • Meio Ambiente

3. Contexto Nacional

4. Estatísticas

5. MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL1990 - 2002 Coeficiente de Conversão da Hidreletricidade e Eletricidade - 0,08 tEP/MWh (equivalência física) Fonte: MME

6. RESERVAS PROVADAS E RESERVAS TOTAIS 1993 - 2003 MM de barris Fonte: ANP

7. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL64 ANOS - 1939-2003 MBOPD Flexibilização Monopólio Petrobras Fase Águas Profundas(Marlim) Fase Águas Rasas (Guaricema) Primeiras descobertas (BA) Roncador Fase Terra Albacora Barracuda Aratu D. João Garoupa Ubarana Candeias Carmópolis A.Grande. Lobato Fonte: ANP

8. PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NO BRASIL 1987 - 2003 106m3 Fonte: ANP

9. CONCESSÕES EFETUADAS • Atualmente, existem 38 empresas atuando como concessionárias e 24 como operadoras Fonte: ANP

10. BLOCOS EXPLORATORIOS Blocos Concedidos à Petrobras Blocos Arrematados na 1º Licitação Blocos Arrematados na 2º Licitação Blocos Arrematados na 3º Licitação Blocos Arrematados na 4º Licitação Campos de Produção Estados Outline Bacias Sedimentares terra Blocos Exploratórios e Campos de Produção Fonte: ANP

11. EMPRESAS DE E&P NO BRASIL Dover Nexen W. Washington TDC Fonte: ANP

12. E&P CONCESSIONÁRIAS Fonte: ANP

13. COMPROMISSO DE COMPRAS MÍNIMAS NAS LICITAÇÕES DE BLOCOS Fonte: ANP

14. O ESTADO COMO REGULADOR DESCOBERTAS REALIZADAS(Indícios de óleo e gás sujeitos à avaliação) Fonte: ANP

15. DESCOBERTAS DE HIDROCARBONETOS(1998 - 2003) Fonte: ANP

16. PERFURAÇÕES EXPLORATÓRIAS 1999-2003 Fonte: ANP

17. INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO OFFSHORE BACIA DE CAMPOS OUTRAS ÁREAS Fonte: ANP

18. Oleodutos (7.861 km) • Oleodutos de Transferência (3.063 km): • Derivados: 743 km • Petróleo: 1.903 km • Outros: 14 km • Oleodutos de Transporte (4.798 km): • Derivados: 4.797 km • Outros: 16 km Terminais cadastrados: 59 • 28 marítimos • 16 terrestres • 7 fluviais • 1 lacustre • 7 centros coletores de álcool Dutos de petróleo Dutos de derivados Refinarias UPGNs Terminais Fluviais Terminais Marítimos Terminais Terrestres Terminais Lacustres Armazenadoras Capitais Fonte: ANP INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS

19. Capacidade de Processamento Refino mil barris/dia 45,9 6,3 314,8 151,0 242,2 31,9 251,6 53,5 364,8 169,8 188,7 188,7 17,0 REMAN 1) REMAN (AM) 2) LUBNOR (CE) 3) RLAM (BA) 4) REGAP (MG) 5) REDUC (RJ) 6) RPDM (RJ) 7) REVAP (SP) 8) RECAP (SP) 9) REPLAN (SP) 10) RPBC (SP) 11) REPAR (PR) 13) REFAP (RS) 14) RPI (RS) Total LUBNOR URUCU (2) LUBNOR GUAMARÉ (2) CARMÓPOLIS PILAR CATU ATALAIA RLAM CANDEIAS REGAP LAGOA PARDA REPLAN CABIÚNAS (3) REVAP REDUC RECAP RPDM (Manguinhos) RPBC SIX RPBC REPAR Refinarias Outras unidades de refino 18 UPGNs M m3/dia UPGNs (em operação) REFAP UPGNs (em construção) 16 em operação: 1 em ampliação: 28,4 2,8 RPI (Ipiranga) Capitais Fonte: ANP REFINARIAS E UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL - UPGNS

20. Bolívia-Brasil (no Brasil): 2.583 km Trecho Norte: 1.418 km Trecho Sul: 1.165 km INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS - NATURAL Gasodutos: 7.625 km Transferência: 2.213 km Transporte: 5.412 km Transpetro: 2.921 km Uruguaiana-Porto Alegre: 615 km Trecho 1: 25 km Trecho 2 (em construção): 565 km Trecho 3: 25 km Lateral Cuiabá (no Brasil): 267 km Trecho: 267 km Fonte: ANP

21. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO, SEUS DERIVADOS E GÁS NATURAL • Desde 1998 • liberada a importação de petróleo, seus derivados (exceto gasolina e diesel) e gás natural mediante anuência prévia da ANP. • liberada a exportação de petróleo e gasolina • A partir de 1 de janeiro de 2002 • liberação total das importações e exportações.

22. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL Fonte: ANP

23. EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS NO BRASIL Fonte: ANP

24. IMPORTAÇÃO DE DERIVADOSNO BRASIL Fonte: ANP

25. CONSUMO DE DERIVADOS1990 - 2003 m3/dia

26. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS - 2003 314 31.342 128 DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E ASFALTO com 488 bases de distribuição POSTOS REVENDEDORES IMPORTADORES DE PETRÓLEO EDERIVADOS 75.459 AGENTES DO 19 POSTOS DE REVENDA DE GLP ABASTECIMENTO DISTRIBUIDORAS DE GLP 565 80 TRANSPORTADORES-REVENDEDORES-RETALHISTAS (TRR) AGENTES DO SETOR DE SOLVENTES Fonte: ANP

27. IMPORTAÇÃO DE GÁS NATURAL EM MIL M3/DIAAutorização de importação de gás natural: 72,5 milhões m3/d até 2003) Fonte: ANP

28. DESTINO DO GÁS NATURAL DE PRODUÇÃO NACIONAL Fonte: ANP

29. CONSUMO NACIONAL TOTAL DE GÁS NATURAL 11% 21% Fonte: ANP

30. VENDAS ÀS CONCESSIONÁRIAS ESTADUAIS DE GÁS CANALIZADO (2003) Fonte: ANP

31. PROGRAMA DE MASSIFICAÇÃO DO USO DO GÁS NATURAL Fonte: Revista Brasil Energia – Abril 2004

32. Tributos e Participações Governamentais

33. TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS • Participações Governamentais- Lei 9.478/97 • Bônus de Assinatura • Royalties 5 - 10%; • Participação Especial: alíquotas progressivas • Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área. • Tributos • CIDE - Lei10.336/2001 • Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e, álcool etílico combustível • ICMS

34. ROYALTIES EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO – Em R$_Milhões Decreto 2.705 (03/08/98) Fonte: ANP

35. ROYALTIESVALORES ARRECADADOS: 2003, R$_ milhões Fonte: ANP

36. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL • EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO – Em R$_Milhões Fonte: ANP

37. PARTICIPAÇÃO ESPECIALVALORES ARRECADADOS EM 2003, R$ MILHÕES Fonte: ANP

38. PERCENTUAL DE ROYALTIES+ PE POR ESTADO (2003) Fonte: ANP

39. ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (EM MIL R$) Fonte: ANP

40. PAGAMENTO PELA OCUPAÇÃO OU RETENÇÃO DE ÁREA EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO – Em R$_Milhões Fonte: ANP

41. BÔNUS DE ASSINATURA EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO – Em R$_Milhões Fonte: ANP

42. PAGAMENTO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRA EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO – Em R$_Milhões Fonte: ANP

43. ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (EM MIL R$) Fonte: ANP

44. ARRECADAÇÃO MÉDIA (2003) Fonte: ANP

45. Diagnóstico

46. O MERCADO BRASILEIRO DE PETRÓLEO FOI DOS QUE MAIS CRESCEU EM • TODO MUNDO

47. AS PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO BRASILEIRO DE PETRÓLEO SÃO PROMISSORAS

48. MERCADOS EMERGENTES IRÃO PROPORCIONAR OS MAIORES CRESCIMENTOS NA DEMANDA DE ÓLEO ATÉ 2020 • Demanda mundial espera crescer em torno de 2% a.a. • 70% do crescimento da demanda da produção de óleo será nos mercados emergentes • 50% do crescimento será em sete grandes países (China, India, Brasil,Indonésia, México, Russia e Coreia) • As taxas de crescimento das demandas de eletricidade e gás natural são mais altas • 25% dos países em desenvolvimento o fornecimento de energia é ainda não-comercial

49. O CENÁRIO INTERNACIONAL • Reposicionamento dos países da OPEP • Instabilidade no Oriente Médio • Revisão das reservas Majors e países da OPEP • Crescimento da China • Cenários (IEA, DOE) de demanda crescente para petróleo e gás natural Preços de petróleo e gás firmes e elevados • Acima de US$ 30 /barril

50. O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS VEM SENDO UM DOS PRINCIPAIS PROPULSORES DO CRESCIMENTO DO PIB % Fonte: ANP