双禧叁号募集说明书

双禧叁号募集说明书 二零一三年十二月

目录双禧叁号：产品要素融资方：贵州汉方（集团）有限公司项目情况介绍风险控制：还款及投资保障管理团队及产品认购

财富通 财富通是深圳市中科创财富管理有限公司凭借中科创金融控股集团庞大的中小企业客户资源和专业化的风险管理技术，为有短期资金闲置的投资者提供短期债权投资业务而打造的全新金融服务平台。中科创财富协助投资者寻找、筛选有短期资金缺口的优质企业，为其提供信用评估、尽职调查、风险识别分析、交易结构设计以及贷后跟踪监管等服务。

产品要素

贵州汉方集团 汉方集团简介贵州汉方（集团）有限公司（以下简称“汉方集团”）成立于1993年4月，注册资本为人民币7800万元，注册地址为贵阳市中华南路45号华坤发展大厦19楼，主要产业涉及药品销售、医药物流、中药材种植、中药饮片加工和林业。公司法人邓杰。邓杰现任汉方集团董事长，张岳现任汉方集团总经理，龙险峰现任汉方集团常务副总经理。集团的战略目标是：一方面继续保持医药产业健康、快速地成长，另一方面将着重发展林业产业，在黔东南打造成林—木—制为核心产业链，容林化工、中药材培育、生态旅游为一体的现代林业产业链。集团股权结构汉方集团由11名自然人股东以现金出资成立，其中邓杰出资2015.02万元，出资占比25.83%，张岳出资1864.98万元，出资占比23.91%，龙险峰出资1017.12万元，出资占比13.04%。

汉方集团财务状况 截至2013年7月，贵州汉方集团总资产约20.27亿，其中流动资产16.85亿。集团负债10.7亿，净资产9.56亿。集团资产负债率为52.83%，流动比率为1.83倍，速动比率为1.4倍，集团的长短期偿债能力优秀。集团2012年主营业务收入约15.31亿，主营业务利润8704万。2013年前七个月，集团主营业务收入13.58亿，主营业务利润6834万，业务增长迅速。

汉方集团实景

贵州剑河园方 剑河园方简介贵州剑河园方林业投资开发有限公司成立于2011年3月2日，公司法人代表：龙险峰，注册地址：剑河县革东镇县府路6号。公司经营范围为：林业投资和管理、林木营造和良种培育的技术服务、技术咨询，林木良种的管理咨询服务；杉、松、人工阔叶、人造板加工、销售；对外贸易，从事货物代理及技术的进出口业务。公司宗旨通过以速生工业原料林种植、林木加工和品牌林产品销售的林业产业化经营为手段，整合林木资产资源，在维护自然生态环境的同时，促进黔东南林业更好更快地发展，以公司加农户的合作经营模式，推进新农村建设，带领林农与企业一起共同致富。公司战略目标以林业加工带动林业种植，以品牌林产品销售带动林产加工，靠林业资源和市场需求解决投资和利润，通过与农户建立合理规范的利益关系，促进产业的持续长远高效发展。

人造板综合开发项目 汉方集团计划在黔东南州大力发展现代化林业产业，首期计划在剑河县建设年产40万立方米人造板综合开发项目，该项目位于剑河县屯州工业园区，建设用地330亩，已经取得国有土地使用证。该项目包括建设年产20万立方米刨花板生产线和建设年产20万立方米集成材生产线各一条，同时建设20万亩速生丰产原料林基地，项目计划建设总投资62762万元。该项目生产线建设预计于2014年上半年建成投产，投产当年可达到设计产量的70%。目前，现场地平整及拆迁改造基本完成,集成材生产线车间主体框架已基本建成，集成材生产线主要进口设备货款全部支付完毕，设备将于2013年10月陆续开始装运。截至目前为止，该项目已实际投入自有资金约29200万元。

项目位置 本项目位于贵州省黔东南州剑河县岑松镇湾根村。剑河县城距州府凯里98公里，西距省城贵阳294公里（高速公路），南距黎平支线机场130公里（二级油路），北距湘黔铁路（复线）镇远50公里（二级油路）。320国道和60号高速公路从境内经过，又处于三板溪水电站库尾，区位优势明显，水陆交通便利。

项目工厂建设实景

投资保障-1 贵州汉方（集团）有限公司总计拥有林地超过40万亩，现抵押贵州剑河园方林业投资开发有限责任公司名下的林地约3.5万亩，评估价值约2亿元，与融资额1亿元相比，质押率50%。贵州汉方（集团）有限公司三大股东张岳、邓杰及龙险峰为公司的融资提供个人无限连带责任反担保。张岳、邓杰及龙险峰分别是香港上市公司华瀚生物制药（00587.HK）上市公司的主席、总裁及总经理。三人同时均为上市公司执行董事，张岳和邓杰合计持有上市公司约33.24%股份,市值超过17亿港币。个人资信及担保实力雄厚。

担保人简介-1 张岳——贵州汉方集团有限公司总经理张岳，汉族，贵州黎平县人。1982年7月贵州师范大学化学系毕业，1999年7月天津南开大学工商管理（MBA）研究生毕业。香港华瀚生物制药控股有限公司董事局主席兼执行董事。历任贵阳市云岩区第五届、第六届政协常委； 2000年荣获1998年—2000年度贵阳市“两个文明”建设服务先进个人；2002年荣获贵阳市1998—2002年学术技术带头人、中青年科技骨干；龙险峰——贵州汉方集团有限公司常务副总经理 1985年毕业于北京大学法律系，1999年南开大学企业管理研究生毕业。现任华瀚生物制药控股有限公司总经理、北京林盛投资有限公司董事长、贵州剑河园方林业投资开发有限公司董事长兼总经理、贵州园方林业资产管理有限责任公司董事长兼总经理。 1985年-1993年任贵州省人大办公厅研究室副主任。

担保人简介-2 邓杰——贵州汉方集团有限公司董事长 1985年7月毕业于北京大学法律系。现任华瀚生物制药控股有限公司行政总裁及执行董事。 1993年获“全国优秀青年企业家”称号； 1993年当选贵阳市第九届（1993年—1998年）人大代表； 1994年当选“贵州省十大杰出青年”（排名首位）； 1997年当选贵州省第八届（1997年—2002年）政协委员； 1999年荣获“热心为下岗职工服务先进个人”； 2002年获“贵州省优秀乡镇企业家”称号； 2002年当选贵州省第九届（2002年—2007年）政协委员； 2007年荣获“贵阳市工业经济卓越贡献优秀个人”称号及“贵阳市工业增效提速奖”。

华瀚生物制药 华瀚生物制药控股有限公司（00587.HK）是一家投资控股公司，主要业务包括研究与开发、制造及销售妇科医疗药品及生物制品，公司于2002在香港联交所上市。公司在中国拥有 28 条药品生产质量管理规范（「GMP」）生产线及2家已获中国国家食品药品监督管理局（「SFDA」）签发优良服务作业规范（「GSP」）验证的专业医药经营公司。公司的生产厂房位于贵州省贵阳市的息烽县，修文县和金阳区和广西省的桂林市。厂房总占地面积约 48,503 平方米，位于中国贵州省的息烽县生产基地。华瀚在全国 29 个省市均设有营销办事处，拥有广泛分销网络。现已有 800 多名专业销售代表，公司自有产品已覆盖 3000 多家医院和近 7 万家零售药店。公司采取“大品牌策略、大品种策略、大网络策略”，致力成为中国妇科药品及生物制品的领先企业。公司总资产约51.54亿（港币，以下同），净资产约45.47亿，现金及银行结存约27.99亿（根据2013年年报）。

华瀚生物制药 公司目前市值超过55亿港币。

投资保障-2 深圳市中科创融资担保有限公司（以下简称“中科创担保公司”）注册资本2.74亿，是中科创金融控股集团的全资子公司，是一家专业从事为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保的担保机构，公司兼营诉讼保全担保、履约担保业务，及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。公司成立以来，始终坚持“专注、专业、高效、创新”的服务理念，以“支持中小企业发展与防范风险相结合”为原则开展担保业务。累计为深圳市及珠江三角洲地区近1200家中小企业提供了融资担保服务，为超过10000名个人提供了经营、创业和消费贷款担保服务。公司是深圳市信用担保同业公会副会长单位、深圳市福田区、南山区政府指定合作担保机构、深圳市中小企业信用再担保中心发起人和签约成员，2010年再担保项下的担保业务位居深圳民营担保企业第一名。公司已同深圳18家银行和多家金融机构建立了战略合作伙伴关系，取得银行综合授信额度人民币30亿元。

还款来源 1、木材销售回款公司2014年计划完成6万亩林地采伐，并将其更新改造为工业原料林基地，预计可实现木材现金销售收入26100万元，扣除期间成本，可实现现金净收入14800万元。 2、人造板生产线投产后销售回款剑河园方人造板项目计划于2014年上半年建成投产，当年可达到设计产量的70% ，预计可实现销售收入65800万元，实现净现金流11300万元。

中科创金融控股集团 中科创金融控股集团有限公司成立于2004年，注册资本2.11亿元人民币，净资产10.3亿元，是一家领先的融财富管理、资产管理，小额贷款业务和融资担保服务为一体的综合金融集团。公司专注于为中国超高净值人群及关联企业提供定制化服务及一揽子解决方案，包括财富管理产品开发、设计、分销、以及家族财富管理顾问，同时还为机构客户及中小企业提供融资担保业务，小额贷款等金融服务。中科创集团2007年荣获“深圳市福田区总部企业”，2008年荣获“中国国际金融博览会最佳创意设计奖”，2009年荣获“深圳市金融服务总部企业”，2010年荣获 “深圳市第七届知名品牌企业”和“中国平安金融年会一体化金融服务提供商创新奖”等荣誉称号，是国内首家获得英国ＢＳＩ颁发的ISO9001：2000质量管理体制认证证书的金融服务机构。经过多年的发展，中科创集团与全球最富盛名的海外私人银行罗斯柴尔德银行成为金融服务合作伙伴，提供包括健康医疗、子女教育、高端旅游、信托计划、并购重组、投资移民等跨境金融顾问服务。集团旗下的中国财富俱乐部在北京、上海、深圳设有商务私密会所，汇集众多企业界精英会员，定期举办以经济学家为主讲嘉宾的中国财富大讲堂。

管理团队

账户信息与合同签署 投资者在签订相关协议后将资金划付至企业以下专项资金账户：账户名称：贵州汉方（集团）有限公司开户行：中国银行贵阳市甲秀支行账号： 133000155881 合同签署：《借款合同》（一式两份，由投资人与贵州汉方签）《保证合同》（一式两份，由投资人与中科创担保公司签）

追求卓越引领未来 Pursue the Excellence Lead the Future

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