16.08.12 São Paulo/SP

1. Buscando desempenho superior para a NIVEA nas principais lojas do Canal AS Alimentar 16.08.12 São Paulo/SP

2. AGENDA • Cenário atual • Porque podemos ajudá-los ?

3. AGENDA • Cenário atual • Porque podemos ajudá-los ?

4. Canal vigoroso com faturamento crescente independente de qual seja o cenário econômico. (Vendas em Bilhões R$) Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados

5. Apesar da desaceleração,mais um ano de crescimento acima do PIB e de vários outros segmentos. (Variação % sobre o Faturamento Real) Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados – Deflacionado pelo IPCA Médio

6. Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia de abastecimento do canal. CONSUMIDOR INDÚSTRIA VAREJO

7. Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia de abastecimento do canal. CONSUMIDOR INDÚSTRIA VAREJO

8. Fortalecimento de nossa economia vem provocando mudanças significativas no consumo. 2010 2005 CLASSES AB 26.421.172 CLASSES AB 42.195.088 CLASSE C 62.702.248 CLASSE C 101.651.803 CLASSES DE 92.936.688 CLASSES DE 47.948.964 Fonte : Estudo Observador 2011 - Cetelem BGN Brasil

9. Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia de abastecimento do canal. CONSUMIDOR INDÚSTRIA VAREJO

10. Indústria acelerou ainda mais o ritmo de lançamentos no canal. • O Brasil ocupou em 2010 a 7ª Colocação no ranking Mundial de Lançamentos (em 2011 deverá fechar como o 4º colocado) • Em 2010 as Indústrias lançaram mais de 15.813 Produtos • Equivale a uma média de 40 lançamentos/dia Fonte : ESPM – Nov/2010; Nielsen

11. 76% dos lançamentos (que chegaram nas prateleiras) não completam sequer 1 ano.

12. Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia de abastecimento do canal. CONSUMIDOR INDÚSTRIA VAREJO

13. Nº de Lojas depois do Plano Real dobrou, superando a taxa de crescimento real do setor +143% +58% Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

14. Com muito mais lojas como opção, houve uma pulverização dos consumidores. -33% +87% Fonte: Nielsen Total Brasil – Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares – Sete áreas Nielsen | Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

15. Espaço médio expositor de gôndola é cada vez menor e mais disputado !!! Fonte : 39º Relatório Anual de Supermercados – Variação % 2001-2009

16. O formato Hiper continuam sofrendo com o avanço das lojas de vizinhança (5-19ck) e atacarejos. Faturamento Real por Formato de Loja (em Bilhões de reais) +36,1% -1,4% Supermercados Hipermercados Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

17. Atacarejo já representa 4% do faturamento e segue apresentando os melhores índices de produtividade. Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

18. Lojas menores e de vizinhança são as que mais crescem em todo o País. Fonte : 40º Relatório Anual de Supermercados

19. Ranking de 2011 importantes mudanças e grandes destaques.

20. 18 redes com faturamento acima de 1 Bilhão (R$). Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

21. 03 redes ingressam no grupo acima de 1 Bilhão (R$). Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

22. Grupo Pão de Açúcar assume a liderança. Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

23. Grande parte cresceu acima da média do setor. Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

24. Grande parte cresceu acima da média do setor. Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

25. 72 Redes regionais que vem apresentando resultados de detaque em performance e crescimento.

26. Essas 72 redes faturam R$ 50 Bilhões, e excluíndo os 3 gigantes, representam 35% do mercado. NORTE 05 Redes NORDESTE 09 Redes CENTROOESTE 02 Redes SUDESTE 34 Redes SUL 22 Redes

27. Como em todos os anos, o Ranking de 2011 vem repleto de análises e cases que irão ajudá-los em suas estratégias comerciais. • 41 empresas que foram destaque em faturamento M² • 34 empresas regionais que se destacaram • 48 empresas que cresceram acima da inflação nos últimos 6 anos • 30 empresas que cresceram sem abrir novas filiais • Entre outros estudos e análises

28. O grande desafio para o setor continua sendo o combate as rupturas : 20 Bilhões por ano !!! Rupturas S.A. 20.000.000 4ª 4ª

29. AGENDA • Cenário atual • Porque podemos ajudá-los ?

30. Portfolio de ferramentas líderes e preferidas de mercado a sua disposição. EVENTOS Pessoalmente informando, debatendo e promovendo o relacionamento DIGITAIS Diariamente ampliando audiência, conhecimento e promovendo interação ROI Pesquisas e Serviços para maximizar e mensurar resultados REVISTA Mensalmente informando, educando e posicionando.

31. Hábitos de leitura de revistas dirigidas ao supermercadistas

32. PRINCIPAIS MEIOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO (%) Base: Amostra (400) P1. Qual (is) da fontes que vou citar você costuma recorrer quando necessita de informações úteis para o seu negócio? Alguma outra fonte que não mencione?

33. Preferência pela revista SM 2012x2011 (%) Total Recebe Lê Prefere Base: Amostra 2010/2012 (400) P3. Das principais revistas dirigidas ao setor supermercadista, qual dessas que vou ler você recebe? Alguma outra que não mencione? / P4. Quais delas você lê pelo menos uma vez por mês? / P5. Qual delas você prefere?

34. Entre os que visitam sites de revistas para supermercadistas, a maioria acessa o portal da revista SM 39% acessam sites das revistas Prefere Índice de Multiplicidade 1,19 1,36 Base: Amostra (400) Base: Consulta site destas revistas 2010 (95)/ 2012 (148) P9) Você costuma visitar sites ou portais destas revistas para buscar informações para seu negócio? LER ALTERNATIVAS Algum outro site ou portal que não mencionei? P10) Destes sites ou portais que você consulta, qual deles você prefere?

35. Com base nessas informações, qual o status de NIVEA junto ao trade

36. Explorar o potencial do pequeno/medio varejo; Ampliar o portfolio no pdv; Desmistificar NIVEA (todo varejista pode e deve tê-la em loja) OBJETIVOS/PLO 2012

37. PLANO NIVEA 2012 REVISTA SM: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOP OUT NOV DEZ Revista SM ........ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + Bonificações................... 1 1 1 Presença mensal da NIVEA em todas as edições impressas de SM, alinhado aos objetivos da campanha PORTAL SM: COTA MASTER COTA MASTER Remetendo ao HOTSITE ou área especifica no site da NIVEA com informações especialmente preparadas para o varejo Supermercadista e gerando um cadastro inteligente e qualificado (Geração de leads). EVENTOS SM: Forum Potencializar os esforços de comunicação com o relacionamento COMERCIAL direto da NIVEA com os Lideres Supermercadistas

38. Janeiro 12 Marco e Julho 12 Fev. e Abr 12 Maio e Jun.12 + TOP

39. Revista : Análise das principais indústrias líderes (Participação de Mercado - Veiculação em Páginas – Período: Jan/12 à Mai/12) Fonte : Marketing SM – veiculações 2012

40. CONCENTRAR NA PUBLICAÇÃO LÍDER É MAIS EFICAZ Fonte: ACAHNERS – Advertising Research Report (CARR)

41. EFEITOS DA FREQUÊNCIA NA COMUNICAÇÃO B2B ANTES DA CAMPANHA APÓS A CAMPANHA Fonte: Gardner Publications, Inc

42. HÁ 10 ANOS AJUDANDO A MENSURAR O RETORNO DE SEUS INVESTIMENTOS JUNTO AO TRADE. HÁ 10 ANOS AJUDANDO A MENSURAR O RETORNO DE SEUS INVESTIMENTOS JUNTO AO TRADE. Abril 2011

43. EVOLUÇÃO

44. “ Porque as informações na revista são constantes." Tânia Maria Russi Guerreiro / Diretora / Superm. Russi / Jundiaí - SP "Porque dá ótimas dicas de exposição de produtos.“ Cloves Morschbacher Rauber / Sócio Proprietário / Superm. Missal / Missal - PR "Por ter sugestão de exposição, percentual de crescimento de mercado e de satisfação dos consumidores. Aumenta a decisão de comprar pelo supermercadistas.“ Madalena Raftopoulos / Gestora de compras / Superm. SJ / Contagem - MG " Porque auxilia a exposição. É simples e claro na exposição dos objetivos e nos resultados obtidos." Dirceu Fassina / Gerente Geral / Superm. Manarim / Taió – SC "O anúncio da Nivea expôs um diferencial do produto, informações sobre mercado e vendas, sugestão de abastecimento e, sobretudo, é um produto de lançamento, uma novidade. Independente do produto, o anúncio tem que ser relevante para o supermercado." Elaine Munhoz / Gerente de Marketing / Superm. Condor / Curitiba-PR “É mais util porque tem variedade. Sendo assim, mais opcoes de venda e lucro.“ Maria Jose Luiz / RH / Pão de Acucar - SP “Estamos investindo mais na linhade cosmesticos. É importante saber o crescimento e aceitação do mercado.“ Sigismundo Alves Trindade / Proprietario / Concord Distrib. / Vitoria da Conquista - BA “Mostra todos os tipos de desodorantes da Nivea.“ Rosemary Grupioni Liceras / Socia-proprietaria / Superm. Liceras e Mahon / Espirito Santo do Pinhal - SP

46. PESQUISA DE RECONHECIMENTO DE MARCA JUNTO AOS SUPERMERCADISTAS CATEGORIA: Sabonete Liquido Evolução - BRASIL ( resultado ponderado - %)

47. PESQUISA DE RECONHECIMENTO DE MARCA JUNTO AOS SUPERMERCADISTAS CATEGORIA: Protetor Solar Evolução - BRASIL ( resultado ponderado - %)

48. PESQUISA DE RECONHECIMENTO DE MARCA JUNTO AOS SUPERMERCADISTAS CATEGORIA: Desodorante Evolução - BRASIL ( resultado ponderado - %)

49. PESQUISA DE RECONHECIMENTO DE MARCA JUNTO AOS SUPERMERCADISTAS CATEGORIA: Loção Hidratante Evolução - BRASIL ( resultado ponderado - %)

50. Diante do desempenho da NIVEA, como seguir ampliando o relacionamento com o trade e, tornar-se cada vez mais fornecedor preferencial junto a eles