HeidelbergCement

1. HeidelbergCement Презентация деятельности Группыв 2009 году

2. HeidelbergCement: история и развитие Основана в 1873 Сегодня, № 1 среди заполнителей и один из крупнейших производителей цемента в мире 1873 Основание 1977 Lehigh (США) 1989 Центральная и Восточная Европа 1993 CBR (Бельгия) 1995/96 Китай, Турция 1999 Scancem (Швеция) 2001 Indocement (Индонезия) 2002/03 Лидер рынка Румынии, Украины, Германии 2005/06 Казахстан, Индия, Грузия 2007 Hanson

3. HeidelbergCement в мире • № 1 среди производителей заполнителей • № 3 среди производителей цемента • № 4 среди производителей бетона Cement & grinding plants Aggregates

4. HeidelbergCement в цифрах 53,000 сотрудников Основные виды деятельности Заполнители Цемент Вторичные операциии сбыт продукции 2,500 местнахождений в более, чем 40 странах 583 площадок по добыче песка, гравия и твердых пород 98 цементных и помольных заводов 1,336 заводов по производству бетона 97 заводов по производству асфальта Производственная мощность 110 миллионов тонн цемента Запасы заполнителей 18 миллиардов тонн

5. HeidelbergCement продвигается вперед несмотря на кризис 2009 Результаты товарооборота и объема продаж снизились из-за экономического кризиса Значительный удар по Северной Америке и большей части Европы; Азия восстановилась быстрее, чем ожидали Последовательное снижение затрат на ранней стадии около 550 миллионов евро Прибыль финансового года составила 168 миллионов евро несмотря на единовременные существенные расходы Доля акционеров укрепилась до 2.23 миллиардов евро относительно увеличения капитала Общая финансовая задолженность уменьшилась до 3.2 миллиардов евро с 8.4 миллиардов евро Увеличение производительности цемента в развивающихся странах –потенциальные возможности для будущего HeidelbergCement готов получать прибыль из восстановленной мировой экономики

6. 3 Развитие объемов продаж январь - декабрь Цемент (Mт) Заполнители (Mт) Бетон (Mм3) Aсфальт (Mт) +67% +1% +10% -11% -20% +109% +36% 300 79 -21% +31% 240 180 35 +152 -17% 10 2006 2007* 2008 2009 2006 2007* 2008 2009 2006 2007* 2008 2009 2007* 2008 2009 *) включая Hanson с 24 августа 2007 года

7. Развитие товарооборота Группы Январь – декабрь (евро, млн) +25% +36% -26% +24% +31% +54% -27% -3% +47% 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Северная Америка Европа Азия, Австралия, Африка Общие данные Группы 2006 7,997 2007 10,862 (+36%) 2008 14,187 (+31%) 2009 11,117 (-22%) +7% +3% -32% 2006 2007 2008 Услуги Группы

8. 5 Контрольные цифры (евро, млн) Tоварооборот Прибыль финансового года Производственная прибыль +16% 15.000 +31% +107% +29% -9% -22% +36% 10.000 -39% 150 109 14.187 11.117 10.862 5.000 1.317 7.997 -91% 168 0 2006 2007* 2008 2009 2006 2007* 2008* 2009 2006 2007* 2008 2009 *включая Hanson c 24 августа 2007 года

9. v Сотрудники HeidelbergCement 53,302 сотрудника по сост. на 31 декабря 2009 года Азия-Австралия-Африка Северная Америка 12.601 51 Услуги Группы Европа

10. HeidelbergCement Group -страны и регионыпо сост. на 1 января 2010 года • Северная Америка Канада США • Западная и Северная Европа Бельгия,Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция, Эстония, Великобритания • Восточная Европа и Центральная Азия Asia Босния и Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Грузия, Венгрия, Казахстан, Польша, Россия, Украина, Словакия • Aзия – Тихоокеанский рег. Бангладеш, Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Сингапур Aвстралия • Африка – Средиземноморье Бенин, Габон, Гана, Либерия, Сьерра Лионе, Танзания, Того Израиль, Испания, Турция • Услуги Группы

11. 1 Новые площадки Группы на 1 января 2010 года Разделение на прибыльные и развивающиеся рынки Tоварооборот 2009 1% 35% развивающиеся рынки 65% прибыльные рынки 28%

12. Производства, расположенные в 11 странах - прибыльные рынки Великобритания – второй наибольший рынок сбыта в Группе Лидер рынка цемента в большинстве стран Тесное сотрудничество в производстве заполнителей и бетона Производство изделий из бетона и камня в некоторых странах; лидер рынка по производству кирпича в Великобритании Северная и Западная Европа Цемент/помол 29 Молот. гран. дом. шлак 3 Цементные терминалы 57 Заполнители 188 Асфальт 42 Бетон 611 Изделия из бетона 44 Кирпич 25

13. Производства, расположенные в 11 странах – развивающиеся рынки Лидер рынка цемента в большинстве стран Увеличение производственных мощностей в Грузии, России, Венгрии, Румынии, Чешской Республике Расширение деятельности бизнес-направлений по производству заполнителей и бетона Вхождение бизнес-направления по производству бетона на рынок Грузии Восточная Европа – Центральная Азия Цемент/помол 19 Цементные терминалы 19 Заполнители 71 Бетон 196 Изделия из бетона 3

14. Северная Америка • Лидирующие позиции в производстве заполнителей, бетона, цемента, асфальта и строительных материалов, т.е. трубы, бетонных сборных конструкций, булыжника, кровельной плитки и кирпича • Производства расположены в основном в Восточной части, на юго-западе, на западном побережье США и на Западе Канады • Интегрированный рынок на сближение цемента, заполнителей, асфальта и бетона в четырех регионах: на Севере, Юге, Западе и в Канаде • Строительные изделия делятся на три части: • Строительные ИзделияHanson Восток, Строительные Изделия Hanson Запад, и Инженерные Изделия(специальные трубопроводы) Цемент/помол 16 Молот. гран. дом. шлак 1 Цементные терминалы 46 Заполнители 225 Асфальт 34 Бетон 158 Изделия из бетона 97 Кирпич и кровельная плитка 20

15. Африка – Средиземноморье • Африка • Производства расположенные в 7 странах: Бенин, Габон, Гана, Либерия, Сьерра Лионе, Танзания, Того • Только производство цемента; лидер рынка в большинстве стран • Увеличение производственных мощностей (Танзания) • Средиземноморье • Производство в Турции, Израиле, Испании • Турция: лидирующие позиции в производстве цемента и бетона; производство заполнителей • Израиль и Испания: бетон и заполнители Цемент/помол 14 Цементные терминалы 5 Заполнители 18 Асфальт 2 Бетон 82

16. Азия – Тихоокеанский регион • Азия • Производства расположены в 7 странах: Бангладеш, Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Сингапур • Увеличение производственных мощностей в Китае, Индии, Индонезии и Бангладеш • Сильные позиции на рынке заполнителей и бетона в Малайзии; производство в Индонезии и Китае • Австралия • Производство в основном заполнителей и бетона • Производства расположены на Восточном и Южном побережье, на острове Тасмания • Совместное предприятие четырех цементных заводов и одного помольного завода Цемент/помол 20 Цементные терминалы 6 Заполнители81 Асфальт 9 Бетон 289 Изделия из бетона 3

17. Услуги Группы HC Торговля Цементные и клинкерные торговые компании - одни из наибольших в мире Всемирная торговая сетьс представительствами в шести странах мира В 2009 году, объем торговли составил 8.1 млн тонн HC Топливо Закупка добываемого топлива на международных товарных рынках Ответственность за оптимизацию затрат на энергоносители внутри Группы Товарооборот 475 млн евро

18. Главные инвестиционные проекты в 2009 году Цемент Новое строительство Россия: строительство цементного завода «ТулаЦемент» (мощность 2 млн тонн) завершение проекта в конце 2010 года Расширение и модернизация Танзания: увеличение производственной мощности до 1.4 млн тонн Венгрия, Румыния, Чешская Республика: ввод в эксплуатацию новых или модернизированных линий печей обжига Заполнители и бетон Грузия: вхождение на рынок бетона Строительные изделия Новое строительство Великобритания (Measham): самый современный завод для производства кирпича в мире Канада (Calgary): полностью автоматизирован бетонный завод по производству бетонных изделий и люков

19. Увеличение производительности цемента в 2010 году: 17 млн тонн на развивающихся рынках Россия: 2 млн тонн(2011) Польша: 1.2 млн тонн(2012) Румыния: 2.3 млн тонн(2009) Венгрия: 0.4 млн тонн(2009) Бангладеш: 1млн тонн(2012) Чехия: 0.3 млн тонн(2009) Китай: 4.5 млн тонн(2008) Индия: 2.9 млн тонн(2012) Танзания: 1 млн тонн(2009) Индонезия: 1.5 млн тонн(2010) Увеличение производительности создает потенциал для нового развития

20. Стратегия HeidelbergCement Двойственная внешняя стратегия развития Цемент на развивающихся рынках, включая Северную Америку Заполнители и бетон, бетонные изделия на прибыльных рынках и Северной Америке Фокус на долговременном увеличении производительности и управления затратами Выполнение и ориентация на результат в сфере корпоративной культуры Эффективность управления бизнесом Открытость и справедливость как факторы успеха

21. Устойчивое развитие Экономика Долгосрочная перспектива для каждого связана с нашей экономической деятельностью Экология Защита климата, сохранение природных ресурсов, минимизация негативного влияния на окружающую среду Социальная ответственность по отношению к нашим сотрудникам и обществу Возможность для личного и профессионального развития Открытый диалог с органами местного самоуправления Поддержка муниципальных социальных инициатив

22. Принципы устойчивого развития • Особое внимание экологической и социальной ответственности • HeidelbergCement первая в мире компания с европейской директивой для продвижения биологического разнообразия • Лидерство HeidelbergCement в использовании альтернативных видов топлива • Инновационные продукты для устойчивого строительства • TioCem для сокращения воздуха в пустой породе • ThermoСem для использования геотермальной энергии • В центре внимания клиенты посредством регулярного анкетирования • Инициатива для осведoмленности в области профессионального здоровья и повышения безопасности

23. Перспективы рынка в 2010 году • Постепенное восстановление мировой экономики с развитием прибыльного и развивающегося рынков • Азия • Ускоренный рост рынка в Китае, Индии, Индонезии и Бангладеш • Австралия –ожидаемое восстановление рынка во второй половине2010 года • Африка–Рост с устойчивыми ценами • Северная Америка • Ожидаемое восстановление рынка во второй половине 2010 года • Размер и скорость восстановления зависит от развития гражданского строительства, состояние затрат США, реализация Федеральной Программы шоссейных дорог • Европа • Стабилизация гражданского строительства, значительное снижение цен на рынке коммерческого строительства и позитивное развитие инфраструктуры

24. HeidelbergCement 2010 1 • Последовательное управление затратами: Программа“FitnessPlus 2010” направлена на достижение дополнительного сокращения затрат на 300 млн евро • Снижение административных и затрат по позициям Менеджмента Управления (WIN Северная Америка) • Оптимизация технологического процесса производства цемента и заполнителей • Сокращение закупок Дальнейшее снижение доли заемных средств и образование наличных ресурсов для инвестирования Особое внимание на инвестиционные отношения • Цель – стать одной из ведущих корпораций на фондовом рынке путем вхождения в немецкий индекс «голубых фишек» DAX в 2010 году Готовность к новому росту • Увеличение производительности цемента создает потенциал для нового роста 2 3 4 HeidelbergCement начнет подъем с более сильной позиции

25. for better building