Механизмы кредитования малого и среднего предпринимательства в банках

1. Механизмы кредитования малого и среднего предпринимательства в банках Развитие малого и среднего предпринимательства. Текущее состояние и перспективы Дарья Сунцова 21 ноября 2012 г., г. Москва

2. Препятствия для развития бизнеса Оценка предпринимателями препятствий для развития Конкурс Журнал «PROБИЗНЕС» Информационно-аналитический портал www.opora-credit.ru По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

3. Региональные программы поддержки Эффективность программ* Участие предпринимателей *Мнение респондентов, участвовавших в программах По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

4. Муниципальные программы поддержки Эффективность программ* Участие предпринимателей *Мнение респондентов, участвовавших в программах По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

5. Актуальность развития малых городов Естественный прирост численности населения на 1 человека (по численности населения МО) Миграционный прирост на 1 человека по численности населения МО Разница более, чем в Оценка по данным Росстата

6. Значение малого бизнеса для малых городов Количество субъектов МСП на 1 чел. (в зависимости от размера населённого пункта) Разница более, чем в Оценка по данным исследования ОПОРА-КРЕДИТ

7. Исследование ОПОРА-КРЕДИТ Анализ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Включает в себя: Конкурс • Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в муниципальном разрезе • Оценку эффективности муниципальной власти в развитии малого бизнеса • Оценка предложения на рынке кредитования малого бизнеса в муниципальном разрезе Информационно-аналитический портал www.opora-credit.ru

8. Источники информации Органы местного самоуправления ПравительствосубъектаРФ Администрации муниципальных образований агрегируют информацию, имеющую отношение к сфере малого бизнеса, из различных подразделений и предоставляют её от имени Главы администрации Учитываются официальные документы, статистические данные, а также экспертные интервью руководителей профильных департаментов по развитию предпринимательства субъекта РФ Минэкономразвития РФ Организации инфраструктуры Для сравнения с другими регионами России используется информация о результатах реализации программ поддержки предпринимательства Руководство муниципальных организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса предоставляет информацию о предпринимателях-участниках госпрограмм

9. Регионы исследования «Малый бизнес и муниципальная власть» Калининградская обл. Республика Татарстан Липецкая обл. Пермский край Пензенская обл. Ульяновская обл. Ростовская обл. Республика Башкортостан Краснодарский край Челябинская область Ставропольский край Новосибирская обл. Самарская обл. Волгоградская обл.

10. 1. Анализ состояния малого бизнеса • Социально-экономическое развитие муниципалитета • Численность населения • Уровень безработицы • Бюджетная эффективность • Оборот розничной торговли • Инвестиционный климат • Развитие малого бизнеса в муниципалитете • Количество субъектов МСП по типам организаций и отраслям • Численность занятых в МСП и средний уровень заработной платы • Объём налоговых поступлений в бюджеты различных уровней • Объём предоставляемых субсидий по федеральным и региональным • программам • Выручка от реализации субъектов МСП • Инвестиции в основной капитал субъектов МСП • Инфраструктура финансирования малого бизнеса • Количество кредитных организаций, их филиалов и дополнительных офисов • Портфель кредитования МСП, объём просроченной задолженности • Лизинг, факторинг, микрофинансирование, финансовая господдержка В результате: сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе Динамика за последние 3 года

11. 2. Оценка эффективности муниципальной власти в развитии малого бизнеса • Реализация муниципальной целевой программы • развития предпринимательства • Мероприятия муниципальной целевой программы • Объёмы и результаты финансирования различных мероприятий • Организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса • Количество организаций по типам • Количество предпринимателей-получателей поддержки • Объём оказываемой поддержки в денежном выражении • Эффективность деятельности организаций инфраструктуры • Бизнес- климат в муниципалитете • Реализуемые инвестиционные проекты • Законодательная поддержка предпринимательства • Бизнес-объединения • Координационные и совещательные органы содействия малому бизнесу • Реализация «малой» приватизации • Муниципальные закупки у субъектов МСП • В результате: • Рейтинг муниципалитетов региона • Систематизация успешных практик развития городов • Обмен опытом и обучение • муниципальных чиновников Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

12. Доступ к кредитным ресурсам Кол-во кредитных организаций и филиалов в среднем по муниципальным образованиям Кол-во кредитных организаций и филиалов в среднем на 1 тыс. жителей По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ

13. Состояние малого и среднего бизнеса По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.

14. Состояние малого и среднего бизнеса По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.

15. Динамика малого и среднего бизнеса По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2009-2011 гг

16. Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса (Ростовская область) г. Шахты г. Донецк • Численность населения – 240,9 тыс. чел. • (3-е место в регионе) • Количество субъектов МСП – 18 192 ед. • (2- е место в регионе) • Численность занятых в МСП – 12,62 тыс. чел. • (2-е место в регионе) • Количество кредитных организаций и их филиалов, работающих с субъектами МСП – 2-е место в регионе • Численность населения – 50,4 тыс. чел. • (21-е место в регионе из 55 муниц.образований) • Количество субъектов МСП – 1 859 ед. • (24- е место в регионе) • Численность занятых в МСП – 3,1 тыс. чел. • (28-е место в регионе) • Количество филиалов и отделений кредитных организаций, работающих с субъектами МСП – • 18-е место в регионе

17. Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса (Ростовская область) г. Шахты г. Донецк • При сокращении населения на 900 чел. число малых и средних предприятий выросло на 52 ед. (3%). • При сокращении численности занятых на 1 600 чел (около 12%), численность занятых в сфере МСП увеличилась на 400 чел. (13,8%). • При этом – рост объема налоговых поступлений от субъектов МСП и инвестиций в основной капитал субъектов МСП: • за период 2009-2011гг. увеличились на 5,3 млн руб. (10,8%) и 10,4 млн руб. (в 8 раз) соответственно. • На территории МО реализуются 19 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 1 071,9 млн руб. (за счет собственных и заемных средств), которые предусматривают создание 472 рабочих мест. В городе - 4 филиала и отделений кредитных организаций

18. Пример 2. Саткинский район Челябинской области • Саткинский муниципальный район • Численность населения – 39,6 чел. (2010 г.) • Кол-во субъектов МСП – 1 150 ед. (2011г.) • Численность занятых в сфере МСП - 11 223 чел. • Оборот субъектов МСП - 16 306 млн руб. • Доля налоговых поступленияот МСП в муниципальный бюджет - 26,2% • Динамика развития малого бизнеса • За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 45,9%, • Численность занятых в сфере МСП выросла на 106,5%, • Оборот субъектов МСП вырос на 101,2%, • Доля налоговых поступления в муниципальный бюджет выросла на 17,5пп. • Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете • За 2010-2011 год выдано 85 грантов на начало собственного дела на общую сумму 17 млн руб., а также других субсидий предпринимателям на сумму 13,5 млн руб. (в 2012 году планируется выдать субсидий на сумму более 40 млн руб.). Большей частью – на условиях софинансирования. • За тот же период МАУ "Центр развития предпринимательства" выдал 168 микрозаймов на общую сумму 87,9 млн руб. Инвестиции в малый бизнес востребованы не только в крупных городах. Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

19. Пример 3. Чаплыгинский район Липецкой области • Чаплыгинский муниципальный район • Численность населения – 32,6 чел. • Кол-во субъектов МСП – 1 335 ед. • Численность занятых в сфере МСП - 3 720 чел. • Оборот субъектов МСП - 3 900 млн руб. • Доля налоговых поступленияот МСП в муниципальный бюджет - 24,1% • Динамика развития малого бизнеса • За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 30% (1 435 чел.) • Численность занятых в сфере МСП выросла на 107%, • Оборот субъектов МСП вырос на 64%, • Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете • Фонд поддержки МСП, 21 сельскохозяйственный кредитный кооператив • За 2010-2011 привлечено кредитных ресурсов в сферу малого бизнеса 161,18 млн руб., • в 2012 году – уже 750 млн руб. Инвестиции в малый бизнес востребованы не только в крупных городах. Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

20. Справочник инструментов господдержки • www.opora-credit.ru: • 83 региона • 2000 инструментов поддержки • полная информация о мероприятиях включает ссылку на нормативные документы и контакты чиновников • он-лайн консультации по вопросам получения господдержки

21. Благодарю за внимание Дарья Сунцова, Директор департамента аналитики и исследований +7 (495) 783-58-14 suntsova@opora-credit.ru opora-credit.ru