Nuevas Oportunidades de Negocio Usando Tecnologías Innovadoras para llegar a los No-bancarizados.

1. Nuevas Oportunidades de NegocioUsando Tecnologías Innovadoras para llegar a los No-bancarizados. Frank Nieder frankn@iadb.org Especialista Líder de Mercados Financieros

2. Agenda • Problema/ obstáculos de acceso a servicios financieros, por parte de los clientes potenciales y de las instituciones financieras. • Tecnologías financieras nuevas con potencial transformacional. • Discusión • Estrategias • Reformas Claves de Marco Regulatorio. • Apoyo del BID • Discusion.

3. Niveles de Bancarización % de adultos con cuenta bancaria Source: Hanahan 2007 / IDB

4. Acceso Físico(Por 100,000 habitantes, 2006)

5. Obstáculos para expandir acceso a servicios bancarios de una manera rentable. • Falta de economíaías de escala. • Costos de transacciones y mantenimiento de cuentas no cambian dependiendo del tamaño. • Precios altos por servicios. • Limitado acceso de hogares de menor ingreso a los puntos de servicios bancarios. • Factores culturales y educativos limitan el uso de servicios bancarios.

6. Tecnologías Transformacional. • Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) pueden solucionar potencialmente estos obstáculos. • Tipos de aplicaciones: (i) Banca Móvil; (ii) Redes de Agentes No-bancarios; y (iii) Tarjetas de Crédito Prepagados. • Hacer rentable el mercado de los no-bancarizados y clientes de bajo ingreso. • Pero, requiere modificaciones en el marco legal y regulatorio.

7. Rentabilidad. (1)

8. NuevasTecnologías: Potencial de menorcosto, mayor demanda y potencialmente mayor ganancia. Nueva tecnología (p.e. corresponsales bancarios) Ganancia Nueva tecnología (p.e. Banca móvil) Ganancia Costo / Precio Tecnología corriente Ganancia Demanda de Servicios Depósitos, Pagos, Transferencias

9. Estructura de Costos Fijos $200,000 $20,000 $500 $50 Sucursal ATM Agencia Corresponsal Banca Móvil

10. Costos de Transacción por Modalidad

11. Cómo hacer rentable el mercado de los No-bancarizados. (2)

12. Acceso FisícoExpansión de la red de servicios financieros: Leapfrogging

13. Banca Móvil: Uso de teléfonos móviles para comunicar transacciones financieras de una cuenta bancaria a otro tipo de cuenta Acceder a transacciones financieras seguras desde cualquier lugar y a cualquier hora (24/7) Entre 80-90% de la población en Región tiene acceso a telefonía móvil, implicando un gran potencial para acceso casi universal a servicios financieros

14. Potencial de la BancaMóvil:Acceso Universal?

15. Crecimiento de Acceso con Agencias Corresponsales: El Caso del Perú.(Por 100,000 habitantes) - 15 -

16. Cómo hacer rentable el mercado de los no-bancarizados. (3)

17. Experiencias con Nuevas Tecnologías - 17 - Banca Móvil. Otras economías emergentes: • Éxitos dramáticos. • Kenia: En 2 años, número de clientes igual a más de 30% de la población adulta, un aumento de 300% en los números de personas con acceso a servicios financieros. • Filipinas: 4 millones de clientes (2007) en 4 años. • Alto ritmo de implementación en África, Asia y Europa del Este. América Latina • Hasta recientemente, muy limitada experiencia con sistemas dirigidas a los No-bancarizados y con limitado participación de bancos comerciales. • Pero, cambiando rápidamente particularmente en países con reformas en el marco regulatorio. (Colombia, Ecuador, México y Perú)..

18. Agencias No-Bancarias • América Latina es el líder mundial dado a reformas en el marco regulatorios. • Inicialmente dirigidos a clientes tradicionales, pero cambiando a incluir los no-bancarizados. • Brasil: • Perú • Ejemplo: Bancos (nacional y de micro-finanza) contratando una compañía especializado que maneja un red de agentes no-bancarizados. • Colombia • Ejemplo: Planes de expansión de un banco pequeño, 18,000 agentes a través de relación con distribuidora de productos lecheros. ii fase banca móvil.

19. Oportunidades y Desafíos • Abre potencialmente nuevos mercados y fuentes de ingresos. • Fomenta nuevos competidores fuertes. • Telcos: internacional, financieramente muy fuerte y en la mayoría de casos más grandes de instituciones financieras. • América Móvil (Carlos Slim) y Telefónica tiene casi 80% del mercado en LA. • Cadenas comerciales- tienen redes de puntos servicios igual o superior de los bancos mas grandes. • Facilita la expansión de bancos secundarios y regionales. • “Leapfroging”— potencialmente disminuir el valor de redes de sucursales.

20. Experiencias y Desafíos: Preguntas. • Por qué no tiene una iniciativa para llegar a los no-bancarizados? • (i) falta de demanda efectivo suficiente– no es un mercado potencial significativo; (ii) no-corresponde con estrategia corporativa; (iii) falta de casos de éxitos probados; (iv) falta de conocimiento; otros. • Por qué tiene o está planeando una iniciativa. • Cuales son los factores claves? • Obstáculos/desafios? • Hay un papel importante del sector público a parte de modificaciones regulatorios?

21. Banca Móvil: Modelos de Negocios

22. Banca Móvil: Modelos de Negocios

24. Temas claves estratégicos. • Identificar el potencial de mercado. • Estructura de costos. Cómo puede bajarlos. • Selección de segmento de mercado. • Coordinación con la estrategia global del banco. • Modalidad. Sistemas. • Selección de “Partners”. Quién, papel, control de cliente. • Proceso de Implantación.

25. Marco Regulatorio y Legal • En otras regiones del mundo reformas regulatorias han sido reactivas. • Modificaciones siguen las implementaciones iniciales de nuevas sistemas. • Experiencia en América Latina y el Caribe, es que las autoridades tienen que ser proactivas. • Sector privado no toman decisiones antes de que un marco regulatorio adecuado esté implementado. • Ejemplo: Colombia, México, y Perú.

26. Reformas Regulatorias Claves

27. Reformas Regulatorios

28. Requisitos Regulatorios (3)

29. Apoyo del BID Proveedores de servicios financieros. Reconoce el riesgo de first- mover y de tecnologías innovadoras. Reguladores financieros. Diseño y implantación de reformas que apoyan la inclusión financiera. Varios tipos de apoyo: asistencia técnica; donaciones parciales y financiamiento (crédito, garantías y capital) Experiencias. Apoya a pilotos de sistemas de la banca movil (Colombia y Guyana). Primeros dirigidos a los No-bancarizados. Diseño de reformas de marco regulatorio (Colombia y Perú) Nuevos Proyectos. Ejemplos México: uso de la banca móvil para pagos de asistencia social, expansión de redes de agentes bancarios (18,000 agentes de un banco). Investigación: Lecciones aprendidas y buenas practicas de “branchless banking” para llegar a los no-bancarizados.

30. Preguntas • Cuáles son los factores que impactaría sus decisiones para entrar en este mercado? • Cómo va a afectar estas nuevas tecnologías financieras sobre sus negocios. • Cuál seria su estrategias en términos de “partners.” • La presentación ha cambiado en alguna manera su punto de vista. • Positivamente o negativamente? • Cuál tipo del apoyo del BID sería el más útil?