Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa

1. Software Value Incentive (SVI)iGlobal Partner Portal (GPP) Rewarding IBM Business Partners for Value Creation Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa

2. Tematy prezentacji: • Dodanie Nowego Uzytkownika w GPP Slajd 3 • Lista pozycji w GPP Slajd 4 • Ustawienie Strefy Czasowej w GPP Slajd 5-7 • Aranżacja kolumn w GPP Slajd 8-9 • Tworzenie Opportunities w GPP Slajd 10 – 55 • Dodanie opisu i etapu sprzedaży Description and Sales StageSlajd 21 • Dodanie dochodu i marki Revenue & Brandoraz Eligible part number list Slajd 22 – 28 • Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo) Slajd 29 • Tworzenie Opportunities: Opportunity Source Slajd 30 • Zachowywanie i ograniczanie opportunity Slajd 31-35 • Dodawianie do opportunity informacji o kliencie Contacts slajd 36 – 41 • Dodawianie do opportunity dokumentu BANT slajd 42 – 45 • Submitowanie opportunity slajd 46 – 49 • Dodawanie czlonkow zespolu sprzedazy Sales Teamslajd 50 – 55 • Podanie o platnosc w GPP Requesting Paymentslajd 56 -68 • Aktualizacja Dochodu w Etapie Sprzedazy (Revenue Sales Stage) oraz Passport Advantage agreementslajd 58 • Aktualizacja Faktury (Invoice), Fulfulment and Sales Order slajd 59 • Dolaczenie Dokumentow Sprzedazy slajd 60-61 • Jak znalezc numer Sales Order (numer zamowienia) slajd 62 - 67 • Zasubmitowanie opportunity do platnosci Requesting Paymentslajd 68 • Podanie o przedluzenie (extension request) slajd 69- 72 • Raporty slajd 73 – 78 • Dodatkowe informacje i pomoc slajd 79

3. Dodanie Uzytkownika w GPP Wszystkie informacje dotyczace ustanowienia nowego uzytkownika w GPP (zarzadzanie uzytkownikiem) znajduja sie w  The BP admin Guide (tylko w wersji angielskiej) http://sc4.ihost.com/gpp/3_0/prod/other/enu/gpp_bp_admin_guide.pdf **Uwaga – Nalesy pamietac ze tylko APA moze ustanawiac uzytkownikow w GPP

4. Lista Funkcji (odpowiedzialnosci) w GPP Ponizej znajduje sie lista pozycji w GPP oraz przypisane jej cechy i upowaznienia Uzytkownika: • BP Sales Rep SVI : moze tworzyc i zmieniac, nanosic poprawki do opportunities, oraz submitowac je na status: ‘Eligibility’ i ‘Payments’ • BP HQ Sales Manager : moze przegladac wszystkie opportunitites stworzone przez uzytkownikow jego firmy, ale moze zmieniac tylko te opportunities ktore sam stworzyl, lub ktore zostaly dodane go jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team) • BP Member SVI : moze przegladac wszystkie opportunitites, ktore zostaly dodane do jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team), ale nie moze tworzyc opportunities PS : The SVI Sales Rep jest to jedyna funkcja ktora upowaznia uzytkownika do tworzenia opportunities. Zgodnie ze slajdem na stronie 13, funkcje BP ADMIN i BP OPPTY FOCAL POINT nie beda widoczne.

5. Ustawienie strefy czasowej w GPP Wybierz plan Go to the Site Map once again

6. Ustawienie strefy czasowej w GPP Scroll down the list on the left and nder User Profile, select Personal Profile Nalezy przewinac liste po lewej stronie i wybrac z Profilu Uzytkownika (USER PROFILE) Wlasny Profil (PERSONAL PROFILE)

7. Ustawienie strefy czasowej w GPP Po wybraniu strefy czasowej nalezy nacisnac przycisk – SAVE (Zachowaj) Wybierz odpowiednia strefe czasowa z MENU

8. Aranzacja kolumn Wybierz ‘Ustawienie Kolumn-Columns Dispalyed’ z Menu

9. Aranzacja Kolumn Z okna ktore sie pojawi, wybierz kolumny do wyswietlenia. Kolumny moga byc usuwane/dodawane oraz zmieniana ich kolejnosc. Nacisnij SAVE dla zachowania zmian.

10. Tworzenie opportunity Wybierz zakladke OPPORTUNITIES. Wybierz ‘My Opportunities’ z menu

11. Tworzenie opportunities Wybierz ‘NEW’

12. Tworzenie opportunities Numer opportunity jest automatycznie nadawany przez system

13. Tworzenie Opportunities Account musi zostac jako pierwszy dodany do opportunity Dodadkowe informacje dotyczace znajdowania juz istniejacych accountow widnieja na stronie 27. Wybierz ikone obok pola ‘Account’

14. Tworzenie Opportunities Nalezy wybrac ‘ QUERY’ w celu znalezienia odpowiedniego Accounta.

15. Tworzenie Opportunities Ponizsza funkcja szukania Accountow jest najlepszą z funkcji i pozwala na znalezienie danych nawet jezeli nie jest znana dokladna nazwa pod jaka wystepuje Account.Na przyklad : uzycie ~like coca* pozwala na znalezienie wszystkich form i skrotow od slowa: Coca-Cola”, ”coca-cola”, ”Ltd Coca-COLA Ab”, itd. Ta metoda wyszukiwania pozwala na znalezienie wszystkich nazw niezaleznie czy w nazwie wystepuja wielkie czy male litery.Nie nalezy wpisywac liter takich jak ä, ö, å, Ø, é, ü czy æ, w celu otrzymania najdokladniejszego wyniku. Np Wärtsilä (Finska nazwa) najlepiej jest wyszukac przez: ~like *rtsil*.

16. Tworzenie Opportunities Po wyswietleniu rezultatow wyszukiwania nalezy wybrac odpowiedniego Accounta poprzez jego podswietlenie i nacisniecie OK.

17. Tworzenie Opportunities W polu Account pojawi sie wybrana nazwa

18. Tworzenie Opportunities Nalezy dodac nową nazwę Accounta, naciskajac na przycisc NEW jezeli funkcja szukania nie dała odpowiednich rezultatow.

19. Tworzenie Opportunities Wypelnic wszystkie odpowiednie pola i nacisnac SAVE

20. Tworzenie Opportunities The data you have entered will display now as a new account. Select Ok to populate this info in the opportunity. Po pojawieniu sie nowej nazwy Accounta nalezy nacisnac przycisk OK.

21. Tworzenie Opportunities: Description (Opis) and Sales Stage(Etap sprzedazy)Dla waznosci opportunity nalezy wybracSales Stage is 04 – Validated/Qualifying.Przed zasubmitowaniem opportunity mozna ustawic sales stage 01 – Noticing, ale nalezy zmienic go na sales stage 04 przed zasubmitowaniem opportunity.Data decyzji (DECISION DATE) MUSI wynosic 15 lub wiecej dni od daty zasubmitowania opportunity. Update the Sales Stage. The Decision Date is completed automatically with a date of about three months after the creation of the opportunity Nalezy wypelnic pole Sales Stage. System generuje automatycznie Date Decyzji ktora wynosi 90 dni po stworzeniu opportunity. Nalezy krotko opisac projekt lub wpisac formułę: ‘’See document BANT’’

22. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand Aby wybrac linie revenue, nalezy kliknac na ikone Detailed Revenue Data

23. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand Nalezy wybrac NEW

24. Tworzenie Opportunities: Revenue & BrandorazEligible part number list Obok nazwy ‘BRAND FAMILY’ znajduje sie ikona PDF, ktora jest odnosnikiem do Eligible Part No List.

25. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand Nalezy uzupelnic kazde pole naciskajac na ikone obok pola, zwracajac szczegolna uwage przy uzupelnianiu pol: ‘’Brand Family’’ i ‘’Revenue’’. Nalezy wypelnic najpierw pole ‘Quantity’ wpisujac odpowiednia ilosc, nastepnie wpisac cene jednostkowa przy uzyciu kalkulatora. System automatycznie przeliczy dochod, ktory pojawi sie w polu Revenue. Na tym etapie system nie wykrywa czy dana Marka posiada certyfikat, dlatego zawsze bedzie sie wyswietlac ‘N’ Po wprowadzeniu wszystkich danych, nalezy nacisnac ‘Save’

26. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand System sprawdza czy dana Marka posiada certyfikat Nalezy nacisnac ‘Close’

27. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand Pole REVENUE zostalo uzupelnione jezeli wyswietli sie suma dochodu

28. Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand W celu uzupelnienia pola Revenue nalezy nacisnac na ikone obok pola Nalezy wpisac recznie lub za pomoca kalkulatora sume Revenue i nacisnac OK

29. Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo) Aby uzupelnic pole ,,Probability,, nalezy wybrac odpowiednia opcje z menu To enter the probability of the opportunity, se

30. Tworzenie Opportunities: Opportunity Source Pole ‘Oppty Source/Co-Marketing Codes’ jest automatycznie uzupelniane przez system

31. Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie Po zaznaczeniu pola ‘Work in GPP’, opportunity bedzie widoczna w systemie Siebel dopiero po uzyskaniu statusu: ‘Won’ lub ‘Lost’. Po zaznaczeniu pola ‘Is restricted’,tylko czesc informacji bedzie widoczna w CRM Siebiel (nazwa Accounta, dolaczone dokumenty oraz Kontakty ‘Contacts’ nie beda widoczne w CRM) W momencie kiedy opportunity jest widoczna w CRM, nie mozna tego cofnac. Mozna natomiast ograniczyc widocznosc informacji w CRM Siebiel po zaznaczeniu pola IS RESTRICTED.

32. Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie Jezeli wszystkie dane zostaly poprawnie wprowadzone nalezy nacisnac SAVE

33. Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie W momencie nasisniecia SAVE pojawi sie wiadomosc widoczna na obrazku ponizej. Po wybraniu OK opportunity pojawi sie w CRM Siebiel i bedzie widoczna dla IBM (chyba ze wczesniej zostala wybrana opcja “Is Restricted”) Aby opportunity nie pojawila sie w CRM nacisnij CANCEL NB : To jest ostatnia szansa aby ograniczyc widocznosc opportunity.

34. Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci Po dokonaniu zmian na;ezy zachowac klikajac na przycisk ‘Save’

35. Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci Nowo utworzona opportunity pojawi sie w liscie opportunities. Aby powrocic do niej, nalezy nacisnac na numer opportunity.

36. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie Nalezy wybrac zakladke ‘Contacts’ w dolnej czesci ekranu

37. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie W zakladce Contacts nalezy wybrac ‘ADD’, wowczas pojawi sie okno wyboru

38. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie Jezeli kontakt jest na liscie, nalezy zaznaczyc pole obok nazwiska i nasicnac OK

39. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie Kontakt pojawi sie w dolnej czesci ekranu

40. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie Jezeli Kontakt nie jest na liscie, nalezy wybrac przycisk NEW

41. Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie Nalezy wpisac Imie, Nazwisko, Tytul, email i/lub numer telefonu w dolnej czesci i nacisnac SAVE.

42. Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT W zakladce Attachments w dolnej czesci ekranu nalezy nacisnac NEW

43. Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT Najnowsza wersja dokumentu BANT znajduje sie w zalaczniku K w dokumencie SVI Operations guide oraz jest dostepna na stronie:http://www.ibm.com/partnerworld/softwarevalueincentive po wybraniu zakladki Agreements. Nalezy nacisnac na ikone obok pola ‘Attachment Name’

44. Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT Nalezy nacisnac na ikone BROWSE aby znalezc zalacznik

45. Creating Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT Po dodaniu dokumentu BANT nalezy zachowac poprzez SAVE Po znalezieniu dokumentu BANT, nalezy go dodac. UWAGA!! Nalezy zaznaczyc pole ‘Release to IBM’ (patrz wyzej) w przeciwnym razie IBM nie bedzie w stanie zobaczyc dokumentu sprawdzajac opportunity. Nalezy wybrac odpowiedni typ Zalacznika.

46. Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie Aby zasubmitowac opportunity nalezy isc do zakladki Software Value Incentive

47. Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie Prosze odwolac sie do Pomocy, ktora znajduje sie na koncu prezentacji aby uzyskac dodatkowe informacje o komunikatach bledow. Aby zachowac opportunity nalezy nacisnac SAVE a nastepnie ‘Submit for Eligibility’ w gornej czesci ekranu.

48. Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie Status opportunity zmnieni sie z DRAFT na ‘Duplicate Opportunity Search’ (w prawym gornym rogu ekranu).

49. Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie Nalezy ponownie nacisnac SAVE, w przeciwnym wypadku status opportunity moze zmienic sie na DRAFT.

50. Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team Mozna dodac kazdego czlonka IBM ktory ma dostep do Siebiel i/lub GPP. Nalezy znalezc i wybrac opportunity z listy: MY OPPORTUNITIES. W gornej czesci ekranu nalezy wybrac ikone obok SALES TEAM.