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2013

2013. Financials Rai. L’esercizio 2013 chiude con un utile netto di 5 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto al 2012…. Euro Milioni. MOL +169 yoy. Risultato operativo +231 yoy. 5. Risultato netto +250 yoy. PFN - 75 yoy.

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Presentation Transcript

  1. 2013 Financials Rai

  2. L’esercizio 2013 chiude con un utile netto di 5 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto al 2012… Euro Milioni MOL +169 yoy Risultato operativo +231yoy 5 Risultato netto +250 yoy PFN - 75 yoy

  3. ...evidenziando trend positivi nei principali indicatori della gestione operativa… • Leader negli ascolti grazie al contributo determinante delle reti specializzate Share TV prime time 2013 40% • Ristrutturazione e rilancio di Rai Pubblicità • Sperimentazione di nuovi formati pubblicitari Market share pubblicità TV +1,1pp yoy senza GES • Internalizzazione attività produttive • Maggiore sfruttamento CPTV Napoli e Torino • Ottimizzazione modelli produttivi Costi medi orari -12% yoy 2011=Base 100 • Realizzato Piano esodi (totale uscite nell’anno circa 700) • Stabilizzato personale precario Contenimento costo del lavoro -2% yoy • Digitalizzazione TGR, Tg1, Tg3 • Rinnovo sistema produzione RaiNews • Rinnovo HD Studi reti TV (RM,TO,NA,MI) Investimenti nella digitalizzazione della Produzione TV

  4. …anticipando il conseguimento degli obiettivi di risanamento del Piano Industriale 2013-2015 • Eccellenza offerta OBIETTIVI FINANZIARI OBIETTIVI ECONOMICI  • Risultato Operativo • in pareggio • Mantenimento • Posizione Finanziaria Netta su livelli di sostenibilità  2013 • Risultato Netto • in pareggio • Mantenimento • Posizione Finanziaria Netta su livelli di sostenibilità 2014 • Tecnologia alla • avanguardia • Equilibrio economico e finanziario • Utile di esercizio • Riduzione dell’Indebitamento 2015

  5. Platea televisiva in costante crescita. Continua la frammentazione degli ascolti. Canali generalisti in flessione. Canali specializzati free in aumento. Evoluzione share canali e platea televisiva – prima serata (20.30-22.30) Platea TV (Milioni) +0,5% -0,5% +2,8% -2,9% Generalisti Specializzati Free Specializzati Pay Altri Fonte: Auditel

  6. Rai si conferma leader negli ascolti tv, sia sull’intera giornata che in prime time …. Evoluzione share ascolti – prima serata (20.30-22.30) +2,6% -0,1% -1,1% -1,3% Rai Mediaset 21st Century Fox (Sky+Fox) Altri (Discovery, Cairo e altri editori) Fonte: Auditel

  7. …grazie al contributo determinante delle reti specializzate Share totale Rai 2013 – prima serata (20.30-22.30) Rai 4: 1,1% (- vs 2012) Rai Premium: 1,1% (- vs 2012) Rai Yoyo: 1,0% (+0,4% vs 2012) Rai Movie: 1,0% (+0,1% vs 2012) Rai News: 0,3% (+0,1% vs 2012) Delta vs 2012 -0,3% -1,0% -0,5% -1,7% +0,4% -1,3% Fonte: Auditel

  8. I canali Radio registrano performance sostanzialmente allineate al 2012 Ascolti radio 2013 (06:00-06:00 - individui +14) Delta % vs 2012 +0,5 RTL 102.5 -0,8 RADIO 105 RADIO DEEJAY -0,6 +0,4 RDS 100% GRANDI SUCCESSI +0,2 RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA -0,2 -0,1 -0,1 VIRGIN RADIO RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE +0,3 RADIO CAPITAL +0,3 -0,5 RADIO R101 +0,3 M2O +0,2 RADIO KISS KISS -0,1 RMC - RADIO MONTE CARLO +0,1 Gruppo Rai 11,8% -0,2 Fonte: EuriskoRadiomonitor - Indagine telefonica CATI (base 120.000 interviste)

  9. Rai si colloca al quinto posto rispetto ai principali editori italiani. I portali Rai evidenziano positivi segnali di crescita Pagine viste 2013 (migliaia) Focus video – Pagine viste 2013 (migliaia) Delta % vs 2012 +13,9% -3,4% +1,4% -5,1% +5,7% -5,8% Delta % vs 2012 +14,4% +13,5% Fonte: Audiweb Report per i dati dei competitor ; Nielsen Site Census per il dato di Rai fino a giugno 2013; Webtrekk per il dato Rai da luglio 2013

  10. I ricavi del Gruppo Rai hanno registrato una flessione di 38 milioni di Euro rispetto al 2012 e di 250 milioni di Euro rispetto al 2011 Euro Milioni • In aumento, nonostante le tensioni sulla raccolta determinate dal quadro macroeconomico Ricavi da canone +0,4% yoy Ricavi Gruppo Rai (Euro milioni) -250 -38 2.998 • Recupero di quote di mercato all’interno di uno scenario ancora recessivo 2.786 2.748 • Ricavi commerciali Ricavi pubblicitari -8,5% yoy • Ricavi pubblicitari • Ricavi da canone • In aumento ricavi da Convenzioni, distribuzione cinema e HV, servizi trasmissione e diffusione, accordi sport Ricavi commerciali +8,4% yoy Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

  11. Il mercato pubblicitario è ancora in fase recessiva; il segmento TV ha perso 1,1 miliardi di Euro negli ultimi 2 anni Evoluzione mercato pubblicitario (Euro milioni) Evoluzione mercato di riferimento Rai (Euro milioni) Delta % 2013 vs 2012 -26% 5.939 5.735 -12% 9.830 4.856 8.630 • Mercato non di riferimento* 4.411 7.313 6.409 -22% -2% -9% • Mercato di riferimento Rai -10% TV Radio Internet Cinema (*) Quotidiani, periodici, outdoor, cards, direct mail, out of home TV. • Nota. A partire dal 2012, Nielsen ha modificato il perimetro di rilevazione per il mezzo Internet. Fonte Nielsen

  12. Nel 2013, Rai ha registrato performance migliori rispetto al mercato nel segmento TV e peggiori nei segmenti radio e cinema Raccolta pubblicitaria Rai per mezzo (Euro milioni) Pubblicità 2013 verso 2012 – Rai vs Mercato (delta %) -29,3% TV -8,5% 964,8 745,3 682,2 Radio Internet 889,4 682,8 631,9 Cinema TV Radio Internet Cinema Altro Mercato Rai (netto GES)

  13. Nel settore TV Rai ha guadagnato 1,1 pp di quota di mercato al netto dei Grandi eventi sportivi Quote Mercato TV (%) Rai Mediaset Sky -1,0 pp +1,1 pp senza GES +0,6 pp +0,4 pp Fonte Nielsen

  14. Il riassetto di Rai Pubblicità ha iniziato a produrre risultati a partire dalla seconda metà del 2013 Pubblicità 2013 segmento TV verso 2012 per trimestri – Rai vs Mercato (delta %) +3% senza GES -6% senza GES Mercato Rai

  15. Il percorso di razionalizzazione dei costi ha consentito di conseguire rilevantisaving Euro Milioni Costi esterni per beni e servizi Gruppo Rai (Euro milioni) • Se si escludono i grandi eventi sportivi del 2012, la gestione ha consentito di ridurre i costi per beni e servizi di 46 € mln -162 Esclusi Grandi Eventi Sportivi -46 yoy -189 1.340 • Grandi eventi sportivi • A parità di perimetro gestionale la riduzione ammonta a circa 100 €mln • Costi esterni per beni e servizi A parità di perimetro -98 yoy

  16. Nel 2013 è stata maggiormente sfruttata la capacità produttiva dei CPTV di Torino e di Napoli CPTV Torino CPTV Napoli Eroi di tutti i giorni 1 Mission 1 Verdetto finale 2 L’ascensore 2 Un anno di paura 3 Masterpiece 3 Alle falde del Kilimangiaro 4 Amore criminale Ombrelloni 4 5 Gate C 6 Sound Trek 7

  17. Il miglior sfruttamento della capacità produttiva ha determinato una riduzione del costo medio per ora prodotta Ore prodotte (numero ore) Costi esterni medi orari (2011=base 100) Delta % vs 2012 +451 +114 -12% +1%

  18. Analisi ABC – Costi esterni per beni e servizi Rai Spa Costi esterni per beni e servizi Rai Spa (% cumulata sul costo complessivo) 100% 100% • Affitti passivi e noleggi - Impianti e macchinari • Elettricità • Materie prime, di consumo e merci • Trasporti e assimilati • Manutenzioni e riparazioni • ………………. • Diritti di ripresa • Diritti di utilizzazione di opere depositate • Scritture artistiche • Realizzazione programmi • Costo TD • Acquisizione diritti utiliz. opere ingegno e materiale filmato • Altre prestazioni professionali per attività di produzione • Servizi di ripresa • Canone di concessione • Trasferte

  19. Alcuni esempi di efficienza operativa Realizzazione programmi (2011=base 100) Lavoro autonomo per Produzione TV (2011=base 100) -21% -8% -16% -4,5% Scritture artistiche (2011=base 100) Scenografia (2011=base 100) -8% 37% -3% -26%

  20. Alcuni esempi di efficienza operativa Trasferte (2011=base 100) Trasporti (2011=base 100) -7% -12% -5,5% -7,5% Servizi telefonici (2011=base 100) Noleggi autovetture (2011=base 100) -56% -27% -33% -20%

  21. Il costo del personale registra una riduzione di circa 20 milioni di Euro grazie all’efficacia della manovra sugli esodi Costo del personale (Euro milioni) -21,4 -19,6 -1,5% -1,3% Costo medio (delta %yoy) Nota. Rispetto al bilancio di esercizio, il costo del personale gestionale non include il costo dei TD di produzione e altre partite, tra cui il contenzioso del lavoro e le diarie forfettizzate, ricompresi nei costi esterni per beni e servizi

  22. Conto economico consolidato 2013

  23. Fiction Valore produzione annua Fiction (Euro milioni) -5 +27 199 194 Cartoni 167 Fiction +26

  24. Nel corso del 2013 Rai ha lanciato produzioni innovative nel formato e nelle modalità di distribuzione Principali elementi Durata Trasmissione • Circa 7 minuti a puntata, lun-ven Lancio a luglio 2013 della nuova sit-com “Ombrelloni”, nata per il web e in onda anche su Rai 2 Ore 12.00 Ore 21.00 • Circa 8 minuti a puntata, lun-ven • Da settembre 2013 su Rai Due la nuova web-serie “Una mamma imperfetta”, trasmessa in anteprima su Corriere.it - Corriere Tv Ore 21.05 Dadicembre 2013 Web-serie “Un grande amore”, prequel della serie tv “Una grande famiglia”, prima distribuito sul web e poi trasmesso da Rai1 in apertura della nuova serie tv • Circa 7 minuti a puntata, • 6 episodi Autunno 2013 Autunno 2013

  25. Rai sta proseguendo il percorso di internalizzazione delle attività di produzione con l’obiettivo di valorizzare le risorse interne Edizioni CPTV Attività internalizzate • Impianti e studi • Scenografie e servizi connessi • Spazi attrezzati, materiali, apparecchiature • Maestranze • Piano 2011 • 16^ ed. • Napoli • Piano 2012 • 17^ ed. • Piano 2013 • 18^ ed. • Riprese audio e video compreso personale • Mezzi tecnici • Direttori di produzione • Direttori della fotografia • Conduttori dei mezzi RAI • Piano 2012 • 8^ ed. • Roma • Piano 2013 • 9^ ed. • Produzione totalmente interna • Piano 2013 • Napoli

  26. Cinema Investimenti Cinema (Euro milioni) -3 -4 237 238 234 Cinema di produzione e altro* Acquisto Free TV (*) Sono ricompresi gli investimenti relativi ai documentari e al prodotto internazionale per la distribuzione

  27. Nel 2013 gli investimenti per la digitalizzazione dell’apparato produttivo sono stati pari a circa 41 milioni di Euro Investimenti 2013 digitalizzazione dell’apparato produttivo (Euro milioni) • Digitalizzazione TGR • Digitalizzazione e informatizzazione Tg1 e Tg3 • Rinnovo sistema di produzione RaiNews • Rinnovo della piattaforma di emissione dei Canali Tematici di Torino • Digitalizzazione e informatizzazione dei processi di produzione (Progetto T-cube & AssetRepository) • Rinnovo HD Studi reti TV (RM,TO,NA,MI) • Upgrade in HD e rinnovo Sistema di Riprese in Movimento (Giro d'Italia di Ciclismo) Infrastruttura Totale 2013 Apparto produttivo

  28. La Posizione finanziaria netta presenta una variazione negativa di 75 milioni di Euro rispetto al 2012 Posizione finanziaria netta (Euro milioni) -75 -169

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