Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS

1. «Недоказанный эффект применения препарата», как маркетинговая идея или особенности национального «лечения» Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS April 3, 2014

2. Диспропорции на рынке Разные Невозможно сказать, хорошо или плохо Объективные – лимит покупательной способности, отсутствие препарата на рынке… Эволюционные Временные Необходимые к исправлению Вредные для рынка April 3, 2014

3. Диспропорции на рынке Наиболее критичными, желательными к исправлению, являются примеры диспропорций, которые формируются в виде неэффективного применения препаратов. Однако, это слишком тонкий вопрос, чтобы обсуждать его без набора данных о заболеваемости, данных о потреблении и об эффекте от применения препаратов Пути решения проблем существуют, но тем не менее нет панацеи: • стандарты лечения • рациональная фармакотерапия • real world data April 3, 2014

4. Диспропорции «в законе» система регуляторные коллизии недостаток финансирования • «рецептурка» без рецепта • стандарты лечения все готовятся и готовятся • обезболивание без болеутоляющих • кодеин-содержащее море (до перевода в строгий отпуск) • покрытие: 7 нозологий из100 • 2,7 млн. человек + 15 млн. региональной льготы • доступное и дешевое или дорогое и самое эффективное • госпитальные продукты – покупки в аптеках • ~33% Rx лекарств за счет средств граждан – главная диспропорция реклама и продвижение диагностика и подход привычки и традиции • примат коммерческих целей при выборе ключевых показаний к применению • борьба бюджета на продвижение с доказанной полезностью • ОТС: лекарство как продукт FMCG • похудение… • отставание по своевременности диагностирования (+успешность лечения), например, рака • своевременность помощи при инсульте • самолечение • стратзапасы: активированный уголь и валидол • настойка боярышника • цитрамоном по головной боли April 3, 2014

5. Диспропорции на рынке Несколько примеров… April 3, 2014

6. Главная диспропорция рынка - 5,6% 18,4% 12,5% 63,5% MS, Value Federal Reimbursement: ONLS and 7N Hospital Retail Regional Reimb. Channel Rx 50.2% OTC 49.8% 1.22 4 2,7=1,4+1,6 13,8=7.0+6.8 Value, BN USD ONLS • Population covered: 5 M in 2009,… 2,5 M in 2013 • TA’s: some chronic diseases like Diabetes, Cardio, Respiratory, CNS • Drug List based on EDL (Essential Drug list) • Nr of Drugs by INN: 358 • No changes since 2007 Sales through tenders/auctions in each of 83 regions (quarterly, half year or annually) 7N • Population covered: 80 K • TA’s: 7 rare diseases as hemophilia, hypophysialnanism, Gaucher’s disease, chronic myeloleukomia, mucoviscidosis, multiple sclerosis, patients after transplantations • Drug List based on EDL • Nr of Drugs by INN: 14 • No changes since 2012 Sales through Federal tender/auction for all patients (once or twice a year) Hospital Sales through tenders in 83 regions and/or in hospitals • Population covered: theoretically whole population • TA’s: depending on Hospital Type, i.e. from General Hospital to High Technology • 83+ Drug Lists based on EDL, in some hospitals other drugs added • Regular changes Regional • Population covered: 15 M • Nr of Regions in Russia: 83 • TA’s: chronic diseases as in ONLS plus some more. Vary from region to region • Drug List based on EDL, in 50% of Regions significantlybigger than EDL • Regular changes Sales through tenders/auctions in each of 83 regions (quarterly, half year or annually) Source: IMS data 2012 April 3, 2014

7. Инновационные продукты в течение последних лет росли быстрее пример 3.9% 2.3% 1.5% 21.7% 0.2% 1.7% 3.5% 1.5% 2.3% 11.0% 11.0% 111.6% 11.0% 8.9% 14.0% 14.8% 11.8% 29.1% % represents 10 year growth rate (2002-12) • High cost – low volume products (<2% volume market share in all countries) • Out-pacing traditional market over the past 10yrs (globally) • 2/3 of specialty products biologics • 1/3 of pharma pipeline biologics Source: IMS MIDAS Q2 2013 April 3, 2014

8. Сравнительная стоимость лечения (Евро за день лечения): страновая вариативность огромна. пример Europe weighted Cost per treatment day, based on DDD, Q3 12 vs. Q3 13 Q3 2012 Q3 2013 Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, Q3 2012 and Q3 2013 April 3, 2014

9. Диспропорции на рынке В тоже время на российском розничном рынке… April 3, 2014

10. Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается… Топ-10 торговых марок по объему продаж в 2004 году • в 2004г. настойка боярышника была продуктом №1 по доле рынка на розничном рынке Топ-10 торговых марок по объему продаж в 2013 году • в 2013 г. настойка боярышника была … на 585 месте. 585 April 3, 2014

11. Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается Топ-10 торговых марок по объему продаж в упаковках в 2004 году • в 2004г. топ-10 по объему потребления занимала 25% рынка Топ-10 торговых марок по объему продаж в упаковках в 2013 году TOP-10 MS=25% • в 2013 г. участники топ-10 остались на 90% те же, но их суммарная доля снизилась до 16% TOP-10 MS=16% April 3, 2014

12. Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или «нетерапевтическое» использование препарата Квартальная динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012 • после введения строгого порядка отпуска для кодеинсодержащих препаратов, несмотря на прогнозы общего сокращения категории (из-за существенного сокращения нетерапевтического использования кодеинсодержащих препаратов), произошел скачок продаж анальгетиков • общество, эксперты знали про ситуацию с отпуском кодеинсодержащих в течение многих лет • заняло годы, чтобы прийти к решению изменить ситуацию и повлиять на существующую (дис)пропорцию, сложившуюся на рынке • есть ли похожие диспропорции еще на рынке? Вероятно, да. Годовая динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012 April 3, 2014

13. Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или «недоказанная эффективность» против гриппа Динамика продаж анальгетиков в 2009-2012 Динамика продаж Противовирусных препаратов в 2009-2012 • противовирусные имеют явно более сильный потенциал роста в сравнении с анальгетиками (также «гриппозной» категорией • можем ли мы говорить о дисбалансе/диспропорции? April 3, 2014

14. Пропорции потребления в разных странах в терапевтических категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов • После окончания патента на ЛипитордженерикАторвастатиназанимает основную долю рынка статинов в Канаде • В Великобритании фактически конкурировали 3 бренда до выхода Зокора из под патентной защиты, затем дженерикСимвастатина постепенно занял подавляющую долю рынка (после введения программы М) • После окончания патентной защитыЛипитора в ЕС доминирование генерической замены стало очевидной April 3, 2014

15. Пропорции потребления в разных странах в терапевтических категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов Ситуация в РФ похожа на канадскую, но абсолютно отличается от британской и испанской. Можно ли назвать это диспропорцией? Динамика потребления С10А1 в России КРЕСТОР (розувастатин) дженерик розувастатин ЛИПРИМАР (аторвастатин) дженерик аторвастатин дженерик симвастатин April 3, 2014

16. Диспропорции фарм рынка – нужно ли ими заниматься? борьба с вредительством иногда так увлекает… что сама становится вредительством… April 3, 2014