Práticas de Negócios Back Office Brasil

1. Práticas de NegóciosBack Office Brasil

2. AGENDAck Office Brazil • Objetivo • Back Office x Contracts • Funções e Responsabilidades • Processando pedidos de compra • Ferramentas e Templates • Práticas de Negócio - checklist • Booking • Pós-booking

3. Back Office Brasil Time • Ana Tavares (Ana.Tavares@oracle.com) • Manager / Lad Sales Orders / DPO • Daniela Bannitz (Daniela.Bannitz@oracle.com) • VADs / Partners/ Cliente região BR ( exceto SP e Sul) • Mariana Lima (Mariana.Rosanti.Lima@oracle.com) • VAD /Partners / Regiões SP e Sul

4. Back Office x Contracts

5. Preparando um pedido de compra • Tipos de pedidos : • Pedido “Standard” • Pedidos onde os termos contratuais da Oracle são aceitos sem nenhuma solicitação de alteração do cliente. A internalização deve ser através de Bap Form ou POP (Online). • Pedidonão “Standard” • Qualquer ajuste solicitado pelo cliente, que seja necessário alterar as cláusulas padrões da Oracle : • Pedido com aquisição maior que 12 meses de suporte; • Pedido com parcelamento de Suporte; • Migrações; • Hosting Genérico ou Específico; • Lembrete : • Ao assinar o PDF, sempre preencher o campo : “Contrato de Licença do usuário final” com o número interno do seu pedido.

6. Preparando um pedido de compra • Pedido “Standard” : Produto Apps • Cliente Privado • Vad/Partner deve preencher o BAP Form e POEU com a versão mais atualizada. • Cliente Setor Público • Vad/Partner deve preencher o BAP Form modelo específico para Setor Público com a versão mais atualizada e enviar draft dos documentos que deverão ser assinados. • Documentos exigidos para pedido Setor Público • Processo licitatório do próprio orgão : • Edital e Anexos; • Processo licitatório com registro de preço, a aquisição do orgão detetor da Ata ou do Orgão Previsto no Edital: • Ata de Registro, Edital do Registro e seus anexos; • Processo licitatório, adesão a Ata de Registro de Preços de Orgão distinto : • Ata de registro, Edital do registo e anexos, oficio para adesão de solicitação e autorização • Registro no Diário Oficial da União; • Proposta Padrão Oracle com cláusula OLSA

7. Preparando um pedido de compra • Pedido para Enterprise Linux e VM • Cliente Privado e Setor Público • Vad/Partner deve preencher o BAP Form com a versão mais atualizada. • ELSA • Documento assinado entre Oracle e cliente final, e o Vad ou o parceiro que está intemediando a venda, é responsável por encaminhar o ELSA para o cliente final assinar. • Após o preenchimento : • Vad/Partner encaminha ao time de Back Office a documentação preenchida para validação, através dos e-mails citados anteriormente; • BackOffice responde ao Vad/Partner, apontando as correções necessárias. Back Office não valida o Bap Form e POEU separadamente.

8. Ferramentas e Templates • Para registro de OPP : • PRM • Para prepararpedidos “standard” e não “standard”: • Legal Name Change – soliciteao Sales Rep • Carta de exceção : - soliciteao Sales Rep • Pedidos com desconto adicional • Pedidos com prazodiferenciado de Suporte • Pedidos com prazo de pagamentodiferenciado de Suporte • Para prepararpedidos “standard” parapedido de Apps : • Bap Form : ClientePrivado e SetorPúblico (Bap Form modelosdistintos) • POEU (Proof of end user) • Propostapadrão Oracle com cláusula do OLSA : somenteparaSetorPúblico • Para prepararpedidos de Enterprise Linux e VM: • Bap Form : ClientePrivado e ouSetorPúblico (Mesmo Bap Form) • ELSA : Assinadopelocliente final

9. Pedido indiretos “standard” • Quais as regras? • Pedidos acima de USD 200K net licença é obrigatório encaminhar POEU ou Contrato assinado entre parceiro e cliente final • Como é processado? • A documentação deverá ser enviada para Back Office, estar legível, com as devidas assinaturas identificadas com o nome completo e cargo, para cliente final e parceiro. • Todas as documentações solicitadas na validação, já devem estar concluídas e submetidas ao Backoffice. • Não é necessário neste momento, o pedido original para booking, poderá ser enviado por Fax, digitalizado por e-mail, desde que legível. • Posteriormente, para efeito de auditoria, o pedido original deverá ser encaminhado ao Back Office para assinatura da Oracle, e arquivamento. • Caso o VAD precise de uma via para seu controle, deverá ser enviado o pedido original em duas vias para a Oracle. • Importante : • Pedidos com descontoadicional, deve ser previamenteaprovadospelovendedor Oracle;

10. Práticas de Negócio - Checklist • Pedido acima de USD 250k (valor lista Lic + Sup) o desconto e-biz do parceiro/Vad aumenta em 5%. • VAD vendendo direto para Cliente final, a Oracle precisa solicitar aprovação interna ; • Todo parceiro tem um VAD preferencial, caso o parceiro utilize outro VAD para fazer uma compra será necessário obter as aprovações: do VAD liberando o seu parceiro para fazer esta venda, e da Diretoria de Alianças Oracle. • O parceiro que estiver intermediando a venda do VAD, deve possuir o FUDA Light vigente com a Oracle. • Nãoserãoaceitospedidosinternalizadosna Oracle com assinatura anterior aomêscorrente, navirada do quarter.

11. Pós Booking • Cliente recebe: • Notificação do CSI, via e-mail, através da Welcome Letter. • Esta notificação sempre será enviado para o endereço de e-mail informado no pedido de compra, pelo Vad/partner, portanto sempre verificar se o e-mail está correto antes de submeter o pedido para booking.