Visión de la Cadena Láctea

1. Visión de la Cadena Láctea Alejandro Leveratto

3. Distribución de productores y producción de leche por provincia. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

4. Mercado Externo 20% Mercado Interno 80% Producción Lechera • Año 2010 = 10.360 millones de litros. Consumo Hab/año 205 lts

5. 30.141 tbos 21.080 tbos 18.096 tbos 15.000 tbos 10.557 tbos + 67% en 22 años • 65 % en 22 años Evolución histórica de la producción nacional. 1983 - 2010 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. www.minagri.gob.ar

6. 0,325 0,300 0,275 y = 0,0006x + 0,2244 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 2006 2007 2008 2009 2004 2005 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Evolución histórica del precio1982 – 2009.(cvs u$s/lt) 1988 30.500 tambos 2002 13.000 tambos 2009 10.557 tambos Cuantos vamos a quedar?????? Fuente: Elaboración propia con datos de la revista Agromercado

7. Descripción Macroeconómica de la relación comercial entre producción e industria Exportación 20% OFERTA Producción leche cruda libre La Industria Fija Precios (UNILATERAL) Mercado Libre Oligopsónico. Ley de Desregulación (Cavallo) Consumo interno 80% (205 lt/hab/año) Sobreoferta Bajan Escasez Aumentan Mejora capacidad de Negociación del Productor Empeora capacidad de Negociación del Productor

8. Situación Actual de los Mercados • INTERNO: • Consumo estable y en alza Interanual C.C.R • Precio Mix Productos Góndola Poder de Compra Industrial $/lt 1.62 a 1,67 Polinómica

9. Informe de Poder de compra a Junio 2011 a. Precios Promedio en Góndola (por litro o kg) 18,5% Fuente: elaboración propia en base a CCR

10. e. Encuesta de supermercados INDEC. Venta a precios corrientes INDEC (en miles de pesos) 2009 retracción del consumo 2010-2011 normalización del consumo

11. b. Poder de Compra de la Materia Prima -Mercado Interno Fuente de Precio al Productor: SAGPYA

12. Mercado Externo Precio tonelada de Leche en Polvo Entera Declarada en Agosto 2011: u$s 4.035 Este precio permitiría pagar $/lt 1,71. Poder de Compra de la Materia Prima Mercado Interno + Externo 80% Mercado Interno y 20% Mercado Externo

13. Situación Actual de los Mercados • EXTERNO: • Venezuela, Brasil y Argelia, 73% de las exportaciones.(05/2011). • Nuevo Acuerdo con Brasil. • China. • ROE sin dificultad y fluidos. • Precio U$S 4.035 (CCR) da para 1,71 $/lt

14. Exportaciones Acumuladas hasta Julio

17. Conclusiones sobre los mercados • No hay problemas con la colocación de los productos elaborados. • Precio promedio en una relación de 80/20 (M.I+Export.) $/lt 1.62 a 1,67.

18. ¿Cuál es el Problema Hoy?¿Porque bajan los precios?. • Producción • Industria. • Comercialización. • Estado Nacional.

19. PRODUCCIÓN: • Año 2011 sobreoferta 10% sobre 2010. • Distintas formas de relación comercial. • CAUTIVOS. • NEGOCIADORES. • SPOT.

20. Productividad y costos de producción

21. PRODUCCION • Debilidad Comercial ante una mayor producción: SOBREOFERTA • Reglas de la Oferta y la Demanda

22. INDUSTRIA: • Baja de precios ante sobreoferta. • Dificultad en quesos M. I. PyMes. • Leche SPOT PyMes. • Leche SPOT Pooles. • M.I con consumo demandante. • M.E con exportaciones fluidas y mayores precios. • Ajuste de contradicciones. INDUSTRIAS GRANDES vs PyMEs y Pooles (leche SPOT) APROPIACIÓN DE PARTE DE NUESTRA RENTA

23. COMERCIALIZACIÓN: SOBREOFERTA DE LECHE CRUDA Sobreoferta de productos (Quesos) No compran o demoran la compra Bajan los precios en planchada Gran diferencia a su Favor

24. ESTADO NACIONAL • Abastecimiento M.I con control sobre 20 a 25% de la leche elaborada.(16 productos) – Resto Libre -. G.B.A y con-urbano bonaerense. • Interviene ante el riesgo de desabastecimiento (corta exportaciones).

25. Cámaras de Productores de Leche Acciones: • (Seis Puntos) • Leche de referencia. • Liquidación única. • Laboratorio • Oferta (volúmenes). • Mecanismo de precios. • Transparencia Cadena.

26. Cámaras de Productores de Leche Acciones: • (Seis Puntos) • 1, 2 y 3: VISTO el Expediente Nº S01:0357375/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, fecha 10/08/2011 Resolución Conjunta 739/2011 y 495/2011 Créase el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal. Mas información en www.minagri.gob.ar

27. 4, 5 y 6Ley de Lechería ( Nov. 2009). • Sustentada sobre recomendaciones del CEUR-CONICET. Y CEPAL.

28. Cámaras de Productores de Leche Acciones: • Acuerdos de precios 2007, 2008 y 2009. • Crisis del 2009. Propuesta de manejo de Volúmenes (Desacople de mercados).

29. CIPLEdel 19 al 23 de Setiembre de 2011 Villa Maria-SunchalesCONGRESO INTERNACIONAL DE LECHERIA

30. Opciones de los productores. Mercado Libre de Oferta y Demanda (Oligopsonio) ESCASEZ IGUAL QUE AHORA SOBREOFERTA Precios Aumentan Precios Bajan Nos movilizamos Nos quedamos quietos y en casa aumentando la producción Bajamos la producción

31. Institucionalidad del sector Abastecimiento Mercado Interno Colocación excedentes Mercado Externo Equilibrio de poder en la cadena. Formación del precio Previsibilidad del negocio. Planificación de la oferta Relación contractual de las partes Asimetría uso y tenencia tierra Nuestra visión Marco Regulatorio

32. Institucionalidad del sector Abastecimiento Mercado Interno Colocación excedentes Mercado Externo Marco Regulatorio Equilibrio de poder en la cadena. Formación del precio Previsibilidad del negocio. Planificación de la oferta Relación contractual de las partes Asimetría uso y tenencia tierra LEY NACIONAL de LECHERÍA

33. LES AGRADECE SU PRESENCIA • MESA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTA FE • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE CORDOBA • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTIAGO DEL ESTERO • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PAMAPA

34. Muchas Gracias!!!!