USAID / CNC MARZO 2009

1. IMPACTO DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA Workshop de Logística – USAID/CNC USAID / CNC MARZO 2009 a

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO • La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - United States Agency for International Development) contrató a Abt / CARANA Corporation para realizar un estudio sobre el impacto de los costos de transporte y logísticos en el comercio exterior de la República Dominicana. • La consultoras Abt / CARANACorporation han establecido un estudio de colaboración con el CNC para la realización de este trabajo.

3. CONTENIDO PRESENTACION • Introducción al proyecto • La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana • La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate • Conclusiones y recomendaciones 2

4. REFERENCIAS PRELIMINARES • Esta presentación se ha realizado con el fin de validar el modelo de “Impacto del Transporte y de la Logística en el Comercio Internacional de República Dominicana”, el cual fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), habiendo participado en este estudio los consultores Martin Sgut, Miguel Saiz y Karina Soriano, de octubre hasta principios de diciembre del 2008. 3

5. REFERENCIAS PRELIMINARES • La realización en tiempo y forma de este trabajo, fue posible gracias a la invalorable cooperación brindada por la USAID, del Proyecto de Diversificación Económica Rural, el Consejo Nacional de Competitividad, por los empresarios de la producción de aguacate, comercio y de los servicios de la República Dominicana. 4

6. REFERENCIAS PRELIMINARES • La información, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Nacional de Competitividad o el Gobierno Dominicano. 5

7. FASES DEL PROYECTO • Validar la información de entrada al modelo de Fluidez Logística FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA DE REP. DOMINICANA PROCESOS Y COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PROXIMOS PASOS Escenario internacional y nacional Data recolectada Desafíos 6

8. METODOLOGIA

9. METODOLOGIA

10. METODOLOGIA FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES Infraestructura Transporte Aduana Productores Financiamiento Intermediarios(agentes,navieros,operadores, etc.)

11. Costos de inventario y financieros Costos de inventario y financieros TransporteAéreo TransporteTerrestre TransporteTerrestre TransporteMarítimo TransporteMarítimo TransporteTerrestre Desembarque Costos de inventario y financieros Aduana Puerto Pre-embarque Pre-embarque Aeropuerto Cobranza Cobranza Aduana Aduana Puerto País deDestino País deDestino País deOrigen METODOLOGIA Estructura de costos proceso exportación (modo marítimo) Productor Estructura de costos proceso importación (modo marítimo) Importador Estructura de costos proceso exportación (modo aéreo) Productor

12. OBJETIVOS • Mejorar el conocimiento sobre la importancia del transporte y la logística para la competitividad de la República Dominicana. • Identificar costos (sobrecostos) del transporte y la logística para las exportaciones de aguacates dominicanos. • Establecer un marco analítico que posibilite medir cuantitativamente los impactos de las ineficiencias que afectan la competitividad. • Poner a disposición de las entidades, empresas y gobierno una herramienta para el análisis de los costos de transporte y logística que permita identificar y aplicar las medidas correctivas. 7

13. PRE-REQUISITOS • Alto nivel de compromiso y participación de las asociaciones empresariales en el análisis estructural y en la definición de los distintos tipos de carga. • Alto nivel de compromiso y participación de exportadores líderes y de prestadores de servicios líderes en la fase de medición, identificación y propuesta. • Confidencialidad de la información corporativa particular. 8

14. FASES DEL PROYECTO Propuesta de mejoramiento de nodos y tramos seleccionados Definición de tipos de carga del modelo & validación Medición de la cadena logística y de transporte en la exportación Identificación de cuellos de botella Análisis estructural 9

15. PRODUCTO SELECCIONADO • Aguacate es el segundo producto agropecuario en importancia, representando un 10% de las exportaciones agropecuarias en el 2007 Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp.Accesdo: 03/12/08 12

16. CONTEXTO LOCAL Cambita, San Cristóbal Calimete, Elías Piña 257 km Santo Domingo 50 km Río Haina 10

17. MERCADO Destino principales exportaciones aguacates, 2007 (US$) 13 Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp

18. PUERTO ORIGEN PRINCIPAL Selección del puerto de embarque de exportaciones en corredor de aguacates Haina Oriental Puerto Plata Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp 15

19. PUERTO DESTINO PRINCIPAL 16

20. US$1.19/kg PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008) 16 Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.

21. PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008) (RD$ OTROS PAISES) US$0.99/Kg US$1.19/Kg US$2.35/Kg Precio FOB [US$/Kg] Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América. 16

22. PRECIO FOB PROMEDIO/TIPO, US$ (2008) (RD$ OTROS PAISES) Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.

23. CONTENIDO PRESENTACION • Introducción al proyecto • La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana • La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate • Conclusiones y recomendaciones 2

24. CRITERIOS APLICADOS EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN • Revisión de antecedentes de estudios efectuados localmente y a nivel internacional. • Entrevistas con 30 actores claves en el sector de producción, transporte y logística: • Consultas telefónicas con 50 actores claves a nivel local e internacional • Enfasis orientado a identificar los sobre-costos generados por: • Déficit de infraestructura • Déficit de gestión • Problemas regulatorios 18

25. SELECCION CORREDOR DE EXPORTACIÓN EL AGUACATE Traslado a Puerto de Salida Pre- embarque Transporte a destino País Importador Rep. Dom. Puerto Aduana Rep. Dom. T-M COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS Transporte a destino Miami, Fl Traslado a Puerto de Haina O. Empacador [6 nov] Haina Oriental Rep. Dom. Aduana USA Cambita T-M COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS 19

26. Costos Financieros (lucro cesante) Costos de Inventario (atrasos) Costos Indirectos (sin desembolso) Costos Directos (con desembolso ) COSTOS / PROCESOS MODELO Pre-embarque Transporte Terrestre Puerto Aduana Transporte Marítimo 20

27. EXPERIENCIAS ANTERIORES

28. Exportación de aguacate, vía marítima. 50 km promedio desde el punto de cosecha al de empaque y 11 km de empaque a Puerto. Luego cargada en puerto Haina y se dirije a Miami, USA.

29. RESULTADOS 47% 76% 43% 22

30. RESPONSABILIDAD 23

31. EXTRACOSTOS 46% 54% 24

32. EXTRACOSTOS POR ETAPAS 2,958 411 508 25

33. CONTENIDO PRESENTACION • Introducción al proyecto • La estructura del transporte y de logística de la exportación del aguacate en la República Dominicana • La modelización de los procesos y los costos del transporte y la logística de la exportación del aguacate • Conclusiones y recomendaciones 2

34. PROCESOS • Extracostos por déficits de infraestructura • Extracostos por problemas regulatorios • Extracostos por problemas de coordinación • Oportunidades para reducir costos tanto en el sector público como en el sector privado • Oportunidades para desarrollar ventajas competitivas en función del transporte y la logística Transporte Terrestre Transporte a destino Pre-embarque Puerto Aduana 27

35. DEMORA EN LA PREINSPECCIÓN Existe una demora generada por la falta de coordinación en la pre-inspección de parte de la Aduana, SEA y DNCD. Esto implica una demora promedio de 2 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 27.30 por container. 29

36. IMPACTO POR DÉFICIT VIAL Dado el déficit existente de infraestructura vial desde las fincas a las empacadoras, y debido a los golpes que recibe en el terreno el Aguacate, se estima que debido a esto, se genera una pérdida del 2% de la mercadería. El impacto de este déficit, es equivalente a US$ 485 por container exportado. 30

37. IMPACTO POR PERDIDAS POST-COSECHA Debido a los factores abajo indicados, en la actualidad, el 25% de la producción que llega a las empacadoras no reúne las características de calidad que exige el mercado comprador, y es descartada. • Prácticas de cultivo inadecuadas • Cosecha fuera de término • Falta de pre-cooling De corregirse estas malas prácticas, el descarte podría llegar al 15%. Esto redunda en un extracosto del 10% de la producción, con lo cual el impacto llega a US$ 2,420 por container. 31

38. DEMORA EN LA RECEPCION DEL CONTAINER EN PUERTO Existe una demora en la recepción del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 27.30 por container. 32

39. DEMORA EN LA ENTREGA DEL CONTAINER EN PUERTO Existe una demora en la entrega del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2.5 horas. El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 31.62 por container. 33

40. PERDIDA DE CALIDAD DE LA MERCADERIA POR APERTURA DEL CONTAINER EN UNA INFRAESTRUCTURA DE INPECCIÓN SIN CLIMATIZACIÓN Existe una pérdida de calidad de la fruta por pérdida de frío y por contaminación por la apertura sistemática del 80% de los containers en puerto sin infraestructuras adecuadas. El impacto es equivalente a US$ 379 por container. 34

41. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES 35

42. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES 36

43. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES 37

44. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES 38

45. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES SOBRECOSTOS EN AGUACATE 38

46. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES SOBRECOSTOS ABREVIADO EN AGUACATE 38

47. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES ACCIONES DE REMEDIACION EN AGUACATE 38

48. IMPACTO EN FRUTAS FRESCAS 38

49. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES IMPACTO EN OTRAS EXPORTACIONES 38

50. RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES 38