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Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers

Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang. 1. Inhalt. Einführung Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke Synergien Ampega - Putnam

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Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers

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  1. Ampega Investment AG –Profil eines Asset Managers

  2. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 1 Inhalt • Einführung • Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke • Synergien Ampega - Putnam • Unternehmensphilosophie • Strategische Ziele – Kundennutzen • Unterscheidungsmerkmale • Kundenbetreuung • Investmentphilosophie • Einheitliche Investmentphilosophie Ampega – Putnam • Produkte • Produktprogramm Ampega • Produktprogramm Putnam • IT • Anwendungsarchitektur Ampega • Anwendungsarchitektur Putnam (Investment und Risk Management) • Anhang • Management und Relationship Team • HDI-Unternehmensstruktur

  3. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 2 Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke TALANX AG Putnam Investments, LLC 100% 70% 30% AmpegaAsset Management GmbH AmpegaInvestment AG

  4. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 3 Mission Statement – Kundennutzen optimieren • Ampega hat sich aufgestellt, um ihren institutionellen und privaten Kunden eine überdurch-schnittliche Leistung für das Management der Kapitalanlagen und damit verbundener Dienstleistungen anzubieten. • Ampega managed proaktiv für den Kunden nach dem „Best-Practice-Prinzip“ die gesamte Wertschöpfung des Asset Managements „aus einer Hand“: Strategie – Management – Execution – Administration – Reporting – Custodian • Unsere lange Erfahrung im Management der Kapitalanlagen des HDI-Konzerns sowie die marktführende Stellung von Putnam Investments versetzen uns in die Lage, den strategischen und operativen Bedarf unserer Kunden immer auf‘s Neue zu erkennen und mit geeigneten Instrumenten zu begegnen. • Aufgrund unserer strategischen Partnerschaft mit Putnam Investments in Verbindung mit unserer eigenen Kernkompetenz bieten wir unseren Kunden eine breite und tiefe Palette von internationalen Anlageprodukten und Finanzdienstleistungen an. • Unsere Mitarbeiter bestimmen unseren Erfolg. Die Ampega fördert die Entwicklung eines jeden Mitarbeiters. Jeder arbeitet auf der Grundlage seiner Kernkompetenz. Leistung und Erfolg werden belohnt.

  5. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 4 Ampega – Überblick (Stand: 31.07.2003) • Expertise im Top-Down-Asset Management • 21 Investment-Spezialisten • Assets unter Management: € 20,3 Mrd. • 18 Spezialfonds, 10 Publikumsfonds (davon 6 Dachfonds) sowie weltweit mehr als150 institutionelle Portfolios aus dem Talanx-Konzern und von Drittkunden • Spezialisiert auf das Management strategischer und taktischer Asset Allocation • Expertise im Accounting, Reporting und Meldewesen speziell nach VAG • Investment Accounting nach HGB, IAS und/oder US GAAP (Direktbestände und Fonds) • Team von 32 Spezialisten in den Bereichen Investment Accounting, Investment Controlling und Reporting • Erweitertes Serviceprogramm (Single und Multi Manager Konzepte): Investment Accounting wahlweise nach HGB, IAS und/oder US GAAP, Risikoreporting gemäss BAFin-Rundschreiben R 29/2002 und R 30/2002 sowie sonstigem gesetzlichen Meldewesen • Standardadministration von Spezialfonds, Publikumsfonds und Direktanlagebeständen (Single Manager Konzept) sowie von Master-Funds im Spezialfonds- und Direktanlagegeschäft (Multi Manager Konzepte) • Langjährige Erfahrung aus dem Management der Kapitalanlagen für den Talanx-Konzern • Gesamt: 139 Mitarbeiter

  6. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 5 Putnam Investments – Überblick (Stand: 31.07.2003) • Expertise für aktives Bottom-Up-Asset Management • Mehr als 300 Investment-Spezialisten • Davon mehr als 80 Bottom-Up-Unternehmensanalysten • Spezialisiert auf internationales and globales Asset Management • Assets unter Management: mehr als US$ 266 Mrd. • US$ 191,0 Mrd. in Aktien • US$ 74,5 Mrd. Anleihen • Weltweit mehr als 700 institutionelle und 14 Millionen private Kunden • Marktführerschaft im Asset Management • Weltweit TOP 4 Asset Manager im Retailgeschäft • Weltweit TOP 16 Asset Manager Retail- und Institutionelles Geschäft • Weltweit 5.700 Mitarbeiter

  7. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 6 Synergien Ampega-Putnam

  8. EinführungUnternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 7 Unterscheidungsmerkmale • Erfahrung und Finanzstärke • Nutzung der Erfolge, Erfahrungen und finanziellen Ressourcen von Putnam und HDI • Produktbreite • Breites Produktprogramm in allen Assetklassen und Investmentstilen • Flexibilität bei Erstellung kundenspezifischer Produkte • Transparenz • Klar definierte, strukturierte, transparente und diszipliniert umgesetzte Investmentprozesse • Prinzip der Produktwahrheit • Transparente Gebührenstruktur • Kundennähe • Verständnis der Ausgangssituation und Ziele unserer Kunden • Lösungskompetenz • Unabhängigkeit • Freie Meinungsbildung und Anlageentscheidungen • Unabhängige Auswahl von Marktpartnern bei der Auswahl von Systemen, Researchleistungen,Handelstransaktionen, Custody Service etc.

  9. Client Service Koordinierung, Kontrolle und Verteilungder Reportings Ansprechpartner für alle operativenKundenanfragen bezüglich laufenderGeschäftsvorgänge Investment Management Fonds-/Investmentbuchhaltung Performance/Reporting Koordinierung von kundenbezogenenVeranstaltungen (Anlageausschuss-sitzungen, Produktpräsentationen etc.) Relationship Management Verantwortung für den Kunden in allen Fragen der Geschäftsbeziehungen Koordinierung aller Geschäftsinitiativen im Zusammenhang mit dem Kunden Integration sämtlicher Ressourcen von Ampega und Putnam, um den Bedarf des Kunden zu erfüllen. Investment Management Portfolio Manager: Zuständig für die Umsetzung der Anlagestrategie und der Kommunikation der Investmentstrategie und Performance gegenüber dem Kunden Anlage-Spezialisten: Zuständing für das Produktmanagement und die Produktentwicklung EinführungUnternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang 8 Kundenbetreuung • Kundenbeziehungen beruhen auf drei Kontaktebenen • Struktur bietet dem Kunden qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und zeitnahen Service Kunde

  10. Optimierung der Rendite- und Risikoziele der Kunden mittels aktiver Asset Allocation Entscheidungen Ausnutzung von Ineffizienzen des Marktes mit Hilfe eines aktiven, teamorientierten Asset Managements Systematisierte und diszipliniert umgesetzte Investmentprozesse, um konsistente und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen Strikte Einhaltung eines Investmentstils, Restriktionen hinsichtlich Marktkapitalisierung, geographische Fokussierung und Risikovorgaben als Bestandteil unserer Verpflichtung zum „Prinzip der Produktwahrheit“ Unterstützung der Kunden bei der Entwicklung diversifizierter Investment Programme Researchgetriebenes Investment Management In die eigene Anlageanalyse werden fundamentale, quantitative und globale ökonomische Perspektiven einbezogen Risk Management: Optimierung von Rendite und Risiko als Kern im Rahmen der Portfoliokonstruktion Kontinuierliche Steuerung des Portfoliorisikos EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophie Produkte IT Anhang 9 Einheitliche Investmentphilosophie Ampega - Putnam

  11. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang 10 Produktprogramm Ampega • Kapitalmarktprognose • Strategische und taktische Asset Allocation • Aktives Management • Globale und europäische Balanced Portfolios • Euro Fixed Income • Private Equity • Passives Management • Europäische Aktien • Spezielle, verbundene Finanzdienstleistungen • Investment Accounting gemäß HGB und US-GAAP (ab 2004 auch gemäß IAS) • Investment Reporting gemäß Anlagenverordnung für Versicherungen • Meldewesen speziell für Versicherungen

  12. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang 11 Produktprogramm Putnam (Auszüge Equity Management) Höheres Risiko/höhere potentielle Erträge EMERGING MARKETS EQUITY ASIA PACIFIC CORE EQUITY U.S. RELATIVE VALUE U.S. LARGE CAP CORE EQUITY GLOBAL CORE EQUITY GLOBAL CORE ENHANCED EQUITY PAN - EUROPE CORE EQUITY Niedrigeres Risiko/niedrigere potentielle Erträge • Aktiv gemanagt • Geographische Streuung: Global, Europa, Fernost,U.S. und Emerging Markets • Nutzung breiter Buy-Side-Researchplattform • Strategien für ausgewogenes Aktienkapital undfeste Einkünfte ebenfalls vorhanden EUROZONE CORE EQUITY

  13. In Global Style-Teams untergliedert, die jeweilsProdukte aus allen Marktkapitalisierungsbereichen, geografischen Regionen und Risikospektrenanbieten Konsistenter Stil, Anwendung bestimmter Benchmarks und Risiko-Management von großer Bedeutung Konsistente starke Investment-Performance von großer Bedeutung Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen füreine ganze Assetklasse bereitzustellen EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang 12 Putnam - Aktienmanagement

  14. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang 13 Anwendungsarchitektur Ampega • Sicherheit: Unabhängiges, eigenständiges RZ mit sofort verfügbarer Back-up-Facility • Operations: Straight-through-Prozess von Front Office bei Investment Accounting und Reporting (TMS 2000, SimCorp, und Data Warehouse als Kernsysteme) ANWENDUNGSARCHITEKTUR BLUEPRINT Fondsmanagement Investment Services Financial Accounting Controlling / Reporting Sales MiddleofficeSysteme Internetplattform Informations-anbieter BackofficeSysteme Backoffice Systeme Reuters SER V3-Fonds TMS2000 BO TMS2000MO CMSWeb4Biz Bloomberg TMS2000MO / BO ETL Powermart Barra RBK BI-Tools Frontoffice TMS2000FO

  15. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 14 Relationship Management Team • Manfred Köberlein, Mitglied des Vorstandes Ampega Investment AGTelefon (05 11) 90 57 94 – 2 30Fax (05 11) 90 57 94 – 4230e-mail manfred.koeberlein@ampega.de • Winfried Stürzbecher, Geschäftsführer Ampega Financial Services GmbHTelefon (05 11) 90 57 94 – 2 32Fax (05 11) 90 57 94 – 42 32e-mail winfried.stuerzbecher@ampega.de • Andre Heidecke, Vertriebsdirektor Ampega Financial Services GmbH Telefon (06131) 974 771 Fax (06131) 974 772 e-mail andre.heidecke@ampega.de

  16. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 15 Management Team der Ampega Investment AG Harry Ploemacher, Vorsitzender des Vorstands, 44 Jahre, verheiratet. Seit 1. Juni 2002 für die Ampega tätig. Hauptzuständigkeit im Corporate Management, Investment Management und Institutionelles Geschäft. Er ist Mitglied des Vorstandes derTalanx AG, Vorstandsvorsitzender der Ampega Investment AG sowie Vorsitzender desAufsichtsrates der Ampega Asset Management GmbH und der Ampega Financial Services GmbH.Harry Ploemacher studierte Betriebswirtschaftslehre in Aachen und Köln. Mit einer Bank- ausbildung bei der WestLB begann er 1981 seine Laufbahn im Bankgeschäft. Von 1989 bis1992 betreute er private Großkunden bei der WestLB Private Banking in Düsseldorf. 1992 wechselte Ploemacher zur SachsenLB Investment Banking nach Leipzig, wo er die Bereiche Institutional Sales, Asset Management und Investment Research leitete. Von 1997 bis Mai 2002 war er Geschäftsführer der WestLB Asset Management und Head of Sales/Client Service Deutschland in Düsseldorf.

  17. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 16 Management Team der Ampega Investment AG Manfred Köberlein, Mitglied des Vorstands, 43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Seit 1999 ist Köberlein bei der Ampega Investment AG tätig. Nachdem er bis April 2002 die Abteilung Client Services führte, wurde Köberlein im Mai 2002 als Verantwortlicher für Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. Manfred Köberlein studierte an der Universität Erlangen/Nürnberg Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Abschluss als Diplom-Kaufmann begann er seine Laufbahn als Trainee bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG. Im selben Haus wirkte Köberlein von 1987 bis 1989 im Firmenkreditgeschäft, von 1989 bis 1991 in der Planungs- und Controlling- abteilung sowie von 1991 bis 1994 als persönlicher Assistent des Vorstandssprechers. Von 1994 an leitete Köberlein die Produktentwicklung, Vertriebssteuerung und das Marketing im Retailgeschäft der Bank. 1998 wechselte er zur Hypo Capital Management Investment- gesellschaft GmbH, wo er die Leitung des Vertriebs mit Verantwortung für den Bank- und Partnervertrieb sowie für die Produktentwicklung übernahm.

  18. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 17 Management Team der Ampega Investment AG Jürgen Wrobbel, Mitglied des Vorstands, 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.Seit August 2002 für die Ampega als Mitglied des Vorstands tätig. Hauptzuständigkeit: Operations, IT/DV, Organisation, Internal and Financial Services. Auf Basis seiner inter- nationalen Erfahrung ist Wrobbel überdies Ansprechpartner für den strategischen Partner Putnam Investments. Jürgen Wrobbel studierte an der Universität Essen Wirtschaftswissenschaften. Nach dem Ab-schluss als Diplom-Kaufmann begann er 1987 seine Laufbahn bei der Westdeutschen Landes-bank (WestLB) in Düsseldorf. Nachdem er zunächst die Abteilungen Finance & Accounting und Mergers & Acquisitions betreut hatte, stieg er 1992 in das Asset Management ein. Von 1996 bis Juli 2002 war Wrobbel Geschäftsführer der WestLB Capital Management GmbH und der WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft (WestAM). Zudem wirkte er seit 1997 am Aufbau des globalen Geschäftsbereichs Asset Management der WestLB mit. Internationale Erfahrung sammelte Wrobbel als globaler Leiter für Operations der WestAM.

  19. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 18 Management Team der Ampega Investment AG Harald Schnorrenberg, Generalbevollmächtigter, 38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.Seit dem 1. November 2002 für die Ampega tätig. Seine Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Institutionellen Geschäfts. Harald Schnorrenberg studierte Betriebswirtschaft in Düsseldorf und Utrecht. Seine Asset-Management-Laufbahn begann er innerhalb der Dresdner-Bank-Gruppe (DIT/dbi). Leitende Funktionen im Asset Management im Hause Trinkaus & Burkhardt sowie der RWE AG folgten. Im Januar 1999 übernahm Schnorrenberg die Ge-schäftsführung der Delbrück Asset Management und war dort zuständig für die Bereiche Quantitative Analyse, Portfoliomanagement sowie Vertrieb.

  20. Investment ManagementCapital Markets Jürgen Gielsdorf Structured Investmentsand Finance Rainer Decker Operations - Capital Market Services Bruno Vanderschelden InstitutionalBusiness Harald Schnorrenberg RetailBusiness Manfred Köberlein Operations - Internal Services Jürgen Wrobbel EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 19 Funktionale Organisation Ampega CEO Harry Ploemacher Assistant Dorothee Bruns Human Resources AlternativeInvestments Investment StrategyAsset Allocation/Equities InstitutionalSales & RelationshipManagement Retail BusinessSales & Support FundAccounting Investment Accounting Investment Controlling & Reporting Investment StrategyFixed Income Third PartyDistribution IT/Organisation SecuritiesManagement InstitutionalClient Service Corporate Planning & Controlling Marketing Portfolio ManagementBalanced/Equities CashManagement Legal ComplianceMoney Laundering Portfolio ManagementFixed Income Financial &Insurance Services Internal Audit

  21. EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhangEinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang 20 Konzernstruktur

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