Encuesta de Coyuntura

1. c i c e j Encuesta de Coyuntura Industria del Calzado 2do Semestre 2004

2. INDICE Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Del entorno externo . . . . . . . . . . 7 Resultados de la encuesta . . . . . . . . 8 Comportamiento de algunas variables . . . 12 Características de la empresa con relación al comercio exterior . . . . . . . . . . . . 16 Expectativas para el segundo semestre 2004 . 17 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 17

3. INDICE Gráficos Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 20 Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Producción . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tecnología . . . . . . . . . . . . . 41 Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Capacitación . . . . . . . . . . . 77 Apoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 87 Información general . . . . . . . . . . .105

4. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 130 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 904 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 8.0%

5. ESTUDIO El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2004 con relación al 2° semestre del año anterior. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas - Infraestructura

6. ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

7. ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año 2004, con relación al mismo periodo del año anterior.

8. ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2do semestre de 2003) Entorno económico -El 9.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de (6.5%), señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 60.0% lo considera adverso (65.7%); y normal lo consideró el 27.530.9% (27.8%) - El 24.2% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el mismo semestre del 2002. (13.0%) -El 83.0% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2003. (85.3%)

9. ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:

10. ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

11. ESTUDIO Características de la empresa. Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

12. ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 83.5% (76.7%) de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático, Entorno económico nacional.- Al 86.7% (66.7%) de los entrevistados lo consideran una limitante en este semestre Economía de EU.- Al 63.3% (79.2%) de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos Demanda del mercado.- 49.2% (52.5%) de los entrevistados indicaron que es una limitante. Abastecimiento de materia prima.- Para el 46.3% (42.4%) de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante.

13. ESTUDIO Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa y el crédito, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 64.7% (77.5%), le sigue el acceso al crédito con 71.8% como limitante y las Trámites gubernamentales.- En el caso de esta rama industrial es una limitante para el 81.7% (58.4%) de los entrevistados Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 39.2% (20.0%) de los entrevistados crecieron, para el 28.3% (34.5%) permanecieron igual y para el 32.5% (45.5%) disminuyeron.

14. ESTUDIO Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2004 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 69.9% (40.4%), local 14.7% (34.9%), regional 14.3% (23.6%) y 2.0% (1.1%) de exportación. Capacidad instalada.- El 52.8% (66.2%) de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,000 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,209 (2,950) pares semanales. Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 73.9% (67.0%) promedio, Costos.- Los costos aumentaron para el 77.3% (42.4%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 22.7% (52.5%) y para ninguno disminuyeron (5.1%).

15. ESTUDIO Los incrementos en los costos de dieron principalmente en materias primas 10.4% (9.2%), en servicios 9.8% (5.5%) y en mano de obra 6.7% (5.1). Contratación de personal.- El 32.2% (24.0%) de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2004. Estructura del personal contratado, El 94.6% (93.4%) del personal que las empresas del calzado entrevistadas contrataron son de producción, el 2.8% (6.1%) del personal son administrativos y el 2.6% (0.5%) fueron en ventas Inversiones.- El 29.8% (28.7%) de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004.

16. ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- De las empresas entrevistadas en el segundo semestre de 2003, el 7.7 % realizó exportaciones, de estas el 55.6% directamente y el 44.4% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.8% de las empresas exportaba, de estas 92.3% directamente y 7.7% en forma indirecta. El volumen de las exportaciones en 2003 se comportó en la siguiente forma: Subió para el 40.0% ,fueron igual 40.0% y para el 20.0% de las empresas disminuyeron contra los siguientes datos del mismo periodo del año anterior: Subió para el 12.5%, igual para el 62.5% y disminuyó para el 25.0% de los entrevistados. La empresa importa.- Únicamente el 16.2% de las empresas entrevistadas contestaron que sí importaba (contra 27.1% en 2002) de estas empresas lo hacen en forma directa 68.2% y 31.8% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 53.8% contra el 69.8% en el 2002. El comportamiento de las importaciones en 2003 fue el siguiente: Subió para el 15.6% (33.3%), fueron igual 56.3% y para el 28.1% disminuyeron.

17. ESTUDIO Expectativas para el primer semestre del 2004 Inversiones.- El 15.3% (22.6%) de los empresarios entrevistados realizarán inversiones en el primer semestre del 2004 Contratará personal.- El 33.3% (27.6%) de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2004; el 99.2% (95.0%) de estos serán para producción. CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2004, la percepción sobre el actual entorno económico es menos negativa que la del año pasado, ya que disminuyó el porcentaje que lo considera adverso (38.6% este periodo y 60.0% el periodo anterior). La variable que más limita a las empresas del calzado es las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia la del entorno

18. ESTUDIO económico nacional, la apertura comercial con el bloque asiático y los trámites gubernamentales. La variables consideradas como oportunidad son principalmente el acceso al crédito y la inversión de capital. Son pocos los empresarios que dicen que alguna variable no les afecta, pero entre las mencionadas están las aperturas comerciales con la Unión Europea y con el TLC, seguid por la infraestructura. Las ventas en promedio disminuyen -2.7 para las empresas encuestadas en el semestre en cuestión (-8.7% el periodo pasado), pero la distribución del comportamiento de ventas es muy similar, subieron casi para la misma cantidad de empresarios que para los que bajaron. Posteriormente observamos que de las empresas que reportan incremento en sus ventas la participación de las empresas que exportan es muy importante , el 23.9%. Las empresas que invirtieron en el semestre son prácticamente las mismas que las del mismo semestre del año anterior (29%), las que invertirán en el próximo semestre son el menos que las que pensaban invertir el año pasado y esta inversión estará distribuida en infraestructura, maquinaria y equipo, capital de trabajo y capacitación.

19. ESTUDIO El nivel de empleo según las empresas encuestadas reporta un incremento tanto en las áreas administrativas como en producción y en ventas, también la estructura salarial presenta mayor participación en niveles de empleo más altos. Se incrementan ligeramente las empresas que exportan al igual que el volumen de exportaciones total. Las empresas que no exportan lo hacen por desconocimiento, por insuficiente capacidad instalada y por falta de financiamiento. Disminuyen también muy ligeramente las empresas que importan, al igual que las importaciones , -0.2%. Se importa principalmente materia prima pero en mayor proporción que el año pasado y su origen es de la Unión Europea.

20. c i c e j ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

21. c i c e j Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

22. c i c e j Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

23. c i c e j ¿Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130 2do Sem2003 2do Sem2004 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

24. ¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? c i c e j 2do Sem2004 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

25. c i c e j VENTAS

26. c i c e j Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo semestre del año anterior Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130 Promedio de decremento 29.6% Promedio de incremento 19.6% Promedio de incremento 33.1% Promedio de decremento 23.89% Comportamiento de ventas Promedios ponderados 2do sem 2003 : - 8.7 % 2do sem 2004 : - 2.7 % FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

27. c i c e j Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110 Comportamiento de precios del 1er semestre del 2004 al 2do semestre del 2004 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

28. c i c e j Destino de Ventas 2do Sem2003 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 120 2do Sem2004 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

29. c i c e j Canales de distribución Universo 904 Muestra 130 Submuestra 128 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

30. c i c e j PRODUCCIÓN FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

31. ¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar subprocesos para otras empresas? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 127 ¿Qué proporción de sus ventas realiza le empresa en función del tipo de producto FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

32. c i c e j ¿Qué tipo de calzado fabrica? Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110 Caballero Dama Otros Industrial Sandalias FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

33. c i c e j ¿Qué tipo de calzado fabrica? Dama FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

34. c i c e j ¿Qué tipo de calzado fabrica? Caballero FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

35. c i c e j ¿Qué tipo de calzado fabrica? Niño FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

36. c i c e j MARROQUINERIA ¿Qué tipo de producto fabrica? 2do Sem2004 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

37. c i c e j Capacidad de producción instalada Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118 2do semestre 2003 Promedio: 2,950 Máximo: 35,000 Mínimo: 35 2do semestre 2004 Promedio:3,209 Máximo: 20,000 Mínimo:200 Capacidad Instalada (Pares/Semana) FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

38. c i c e j Capacidad de Producción Utilizada Promedio Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110 Promedio 2do semestre 2003: 67.0% 2do semestre 2004: 73.9% FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

39. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122 ¿Cuál? bolso bota exótica y de imitación para niño calzado calzado para dama sandalias zapato casual para dama Origen FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

40. En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 125 ¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado? Califique el diseño de sus productos FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

41. c i c e j TECNOLOGÍA

42. c i c e j Origen de la tecnología 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130 ¿Cuantos años tiene … ¿La maquinaria mas nueva? 4.4 años ¿La maquinaria más vieja? 15.9 años ¿El equipo más nuevo? 3.5 años ¿El equipo mas viejo? 9.6 años FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

43. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 119 ¿Cuáles? … Equipos y maquinaria viejos 46.7% Mantenimiento costos 20.0% No hay personal para mantenimiento 13.3% Los que los arreglan están fuera del estado 6.7% no hay personal capacitado para usarlas1 6.7% Métodos artesanales 6.7% FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

44. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118 Si … ¿de donde? Exposiciones y feria Información de proveedores Revistas y folletos FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

45. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118 Si … ¿de donde? Exposiciones y feria Información de proveedores Revistas y folletos No … ¿por que? falta de información FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

46. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 123 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

47. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?? c i c e j 2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 127 * Listado anexo de maquinaria FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

48. COSTOS

49. c i c e j Estructura de Costos Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

50. c i c e j Incremento Promedio de Costos Universo 904 Muestra 130 Submuestra 114 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.