UNIONES DE CRÉDITO

1. UNIONES DE CRÉDITO Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito

2. Objetivo de la Supervisión DGSUC • La supervisión que ejerce la Comisión tiene por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas las entidades financieras, sus sistemas de control y la calidad de su administración e información financiera, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. • La inspección se efectúa a través de visitas, verificación de operaciones y auditoria de procesos, sistemas y registros, en las áreas, unidades de negocioo equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas. • Asimismo, la vigilancia se realiza por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir el desempeño y niveles de riesgo de las entidades financieras y del sistema financiero en su conjunto.

3. Universo de Entidades Supervisadas – Uniones de Crédito VSBDFP Estatus UC a marzo de 2014 Número de entidades Total de activos $, Millones % Clientes Miles 44,017 76,174 100 33,059 23,614 75.1 5,897 20,091 13.4 3,566 22,205 8.1 1,493 3.3 10,264

4. Universo de Entidades Supervisadas – Presencia Geográfica (Entidades) DGSUC Sonora Chihuahua Coahuila Baja California Nuevo León Zacatecas Tamaulipas Baja California Sur San Luis Potosí Sinaloa Veracruz Durango Yucatán Nayarit Q. Roo Aguascalientes Campeche Jalisco Guanajuato Tabasco Colima Michoacán Chiapas Querétaro Hidalgo Oaxaca Puebla México Tlaxcala D.F. Guerrero Morelos SCAP´s UC SOFIPOS

5. Sector Uniones de Crédito DGSUC • Se conforma por instituciones financieras constituidas como sociedades anónimas de capital variable, soportadas por empresarios exitosos del país. • Su objetivo es ofrecer a sus socios acceso a recursos financieros y servicios de apoyo necesarios para llevar a cabo sus actividades productivas. • Pueden recibir préstamos de sus socios y tener acceso a recursos financieros de fondos de fomento y bancos en condiciones que favorezcan las actividades productivas. • Son reguladas por la “Ley de Uniones de Crédito” y en su carácter de Sociedades Anónimas también deben de cumplir con la Ley General de Sociedades Mercantiles.

6. Sector Uniones de Crédito - Antecedentes Se modifica la LUC (Reforma Financiera) VSBDFP Disposiciones Prudenciales: Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE). DOF 19 de enero de 2009. 10de ene, 2014 20 de ago, 2008 Se publica la Ley de Uniones de Crédito (LUC). El propósito de la estrategia de la desregulación busca fortalecer financieramente a las uniones de crédito ya existentes, dotarlas de mayor autonomía de gestión y promover el desarrollo, en el contexto de una mayor competitividad. Primeros antecedentes de las Uniones de Crédito en nuestro país. 1932 Reforma a la LGOAAC. (Desregulación de manera significativa del marco normativo de las Uniones de Crédito) 15 de jul, 1993 Con la nacionalización bancaria (1982) y las reformas al artículo 28 constitucional, en el que se establece la base para que una ley reglamente el ejercicio del servicio público de banca y crédito, se hace necesario separar la regulación legal de las Organizaciones Auxiliares del Crédito. Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 1941 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). 1985

7. Sector Uniones de Crédito - Retos DGSUC • Mantener un crecimiento sano del crédito, sin incurrir en riesgos adicionales. • Constituir las estimaciones preventivas que verdaderamente requiere la UC. • Diversificar sus fuentes de fondeo, mejorar sus tasas y plazos. • Reforzar su gobierno corporativo. • Continuar implementando controles internos y administración de riesgos. • Disminuir sus activos improductivos. • Capitalizarse a las UC que no cumplen los mínimos legales. • Promover los actos necesarios para revocar a las uniones inviables e insolventes, así como en su caso, la designación de los liquidadores y el seguimiento de los procesos de liquidación respectivos. • Instrumentación de la Supervisión de las SOFOMES vinculadas.

8. INDICADORES DEL SECTOR Al 31 de marzo de 2014, el total de los activos del sector es de 44,017 millones de pesos (mdp), con un capital contable de 6,807 mdp y una utilidad neta de 120 mdp, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Rentabilidad

9. INDICADORES DEL SECTOR A esa misma fecha, el sector cuenta con una cartera de crédito vigente de 32,424 mdp, una cartera vencida de 986 mdp, lo que representa un IMOR del 2.95% y un ICOR del 81.94%, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Cartera

10. INDICADORES DEL SECTOR Por lo que respecta al fondeo del sector, destacan los préstamos de socios por un importe de 27,065 mdp, que representan el 74.28% del total, el detalle se presenta a continuación: Fondeo

11. INDICADORES DEL SECTOR Al 31de marzo de 2014, el sector cuenta con un capital social fijo pagado de 3,234 mdp y un capital neto del orden de 6,369 mdp, integrado por los 4 grupos. Capital

12. INDICADORES DEL SECTOR Evolución Uniones de crédito (Cifras en millones de pesos)

13. Total de uniones al 31 de 103 diciembre de 2013 Icap mayor al 100% 5 Icap entre el 50% y el 13 100% Icap entre 50% y 8% 69 Icap menor al 8% 6 Uniones sin información 10 ICAP al 31 de marzo de 2014 Número de entidades • DE COSTA ESMERALDA, S. A. DE C.V. • AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL NORTE DE NUEVO LEON, S. A. DE C. V. • INTERSECTORIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. • INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.. • AGRICOLA, GANADERO DEL ESTADO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

14. Total de uniones al 31 de 103 diciembre de 2013 Icap mayor al 100% 5 Icap entre el 50% y el 13 100% Icap entre 50% y 8% 69 Icap menor al 8% 6 Uniones sin información 10 ICAP al 31 de marzo de 2014 Número de entidades • DE URUAPAN, S.A. DE C.V. • UNION DE CREDITO AGROPECUARIA DE GUANAJUATO, SA DE CV • CREDITO EMPRESARIAL DE JUAREZ, SA DE CV, UNION DE CREDITO • DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. • DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. • ISTMO GOLFO, S.A. DE C.V. • DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V. • CREDIPYME, S.A DE C.V. (Antes:De la Pesca y del Desarrollo Industrial) • GANADEROS DEL NORTE, S. A. DE C. V. • AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V. • AGRICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL DEL POTOSI, S.A. DE C.V. • AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE HUAJUAPAN, S.A. DE C.V. • DE DISTRIBUIDORES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

15. Total de uniones al 31 de 103 diciembre de 2013 Icap mayor al 100% 5 Icap entre el 50% y el 13 100% Icap entre 50% y 8% 69 Icap menor al 8% 6 Uniones sin información 10 ICAP al 31 de marzo de 2014 Número de entidades • MIXTA DEL CARMEN, S.A. DE C.V. • INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. • DE LA HUASTECA VERACRUZANA, S.A. DE C.V. (ANTES AGROPECUARIA DE LA HUASTECA VERACRUZANA, S.A. DE C.V.) • DELICIAS, S.A. DE C.V. • DE LOS PRODUCTORES DE CAFE DE OAXACA, S.A. DE C.V. (ANTES ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE OAXACA, S.A. DE C.V.) • GENERAL DEL GOLFO, S.A.DE C.V.

16. Uniones con información extemporánea Durante el periodo que comprende de abril 2009 a noviembre 2013 las Uniones de Crédito han enviado 3,403 reportes regulatorios de manera extemporánea integrados de la siguiente manera : Número de Reportes Uniones de Crédito

17. Uniones con Reenvío de información Durante el periodo que comprende de abril 2009 a noviembre 2013 las Uniones de Crédito han efectuado el reenvío 17,476 reportes regulatorios integrados de la siguiente manera : Número de Reportes Uniones de Crédito