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디지털 전자산업 발전전략

2005 전자산업 경기전망 세미나. 디지털 전자산업 발전전략. 2004. 11. 24( 수 ). 산 업 자 원 부. 목 차. Ⅰ. 전자산업의 현 좌표와 평가. Ⅱ. 전자산업의 패러다임 변화. Ⅲ. 경쟁국 동향 및 경쟁력 분석. Ⅳ. 전자산업의 비전과 발전전략. Ⅴ. 세부 추진시책. 1. Ⅰ. 전자산업의 현 좌표와 평가 – 1. 그 간의 성과. □ 전자산업의 발전과정 ○ 1950 년대 : 단순조립 생산 (1959 년 진공관식 라디오 조립 )

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  1. 2005 전자산업 경기전망 세미나 디지털 전자산업 발전전략 2004. 11. 24(수) 산 업 자 원 부

  2. 목 차 Ⅰ. 전자산업의 현 좌표와 평가 Ⅱ. 전자산업의 패러다임 변화 Ⅲ. 경쟁국 동향 및 경쟁력 분석 Ⅳ. 전자산업의 비전과 발전전략 Ⅴ. 세부 추진시책 1

  3. Ⅰ. 전자산업의 현 좌표와 평가 – 1. 그 간의 성과 □ 전자산업의 발전과정 ○ 1950년대: 단순조립 생산(1959년 진공관식 라디오 조립) ○ 1960∼1970년대: 수출우선 정책, 외국인투자 유치, 공단조성, 제조경험 축적 → 고도성장 시작 ○ 1980∼1990년대: 반도체 등 대규모 투자 및 구조전환 노력 ○ 2000년대: 반도체, 휴대폰, 디스플레이 등이 세계시장 선도 2

  4. 전자산업의 발전과정 구 분 1960년대 1970년대 1980년대 1990년대 2000∼ 디지털회로설계 반도체공정기술 소형화/집적화 기술 컨버전스설계기술 반도체 고집적화 기술 제품생산 기술 반도체생산기술 제품설계공정 기술 단순조립 기 술 컬러TV VCR 전자레인지 냉장고 모니터 오디오 휴대전화기 디지털 TV MP3 플레이어 평판디스플레이 (LCD, PDP) 메모리반도체 (플래시, DRAM) 라디오 흑백TV 진공관 수동부품 컬러TV 라디오카세트 전자교환기 수동부품 대형컬러TV VCR 전자레인지 모니터 CD플레이어 DVD플레이어 PC CD-ROM 메모리반도체 주 력 제 품 선도기술 개발 및 차세대 성장 동력 세계적 첨단 기술 개발 품목의 다양화 대량생산 전 략 대량생산 질적고도화 3

  5. ▣ 국민경제상 비중 (단위: %) 1975년 1980년 1990년 1995년 1998년 2002년 1985년 1970년 4

  6. ▣ 세계시장에서의 위상: 세계 4위 생산국 <세계시장에서의 점유율 추이> (%) 1980 1990 2001 2004(추정) 1970 2,140 6,663 11,368 12,056 717 세계생산(억$) 29 289 537 698 1 한국생산(억$) 1 1.4 4.3 4.7 5.8 0.1 한국점유율(%) 5

  7. Ⅰ. 전자산업의 현 좌표와 평가 – 2. 전자산업의 문제점 □ 원천기술의 부족 ○ 생산기술 및 품질수준은 선진국에 접근, 설계기술과 원천 기술은 해외의존 * ’02년 전자산업 기술무역 수지: 11억불 적자 ○ 주요 품목 로열티 - 휴대폰: 5.25∼5.75%, 디지털TV: 10%, DVD-P: 10∼15%반도체: 12% □ 전자 부품·소재산업의 취약 ○ 대기업 중심, 조립·가공 위주, 해외기술도입 → 부품·소재 산업 취약 → 수입유발적 산업 구조 ○ 국내 전자산업의 수입의존율: 60.7%(산업연구원, 2002년) 6

  8. □ 상품화 기술 부족 ○ 최근의 융합제품 출현, 고객욕구의 다양화 등 혁신적인 제품을 상품화하는 능력 부족 ○ 금형, 도금, 열처리 등 기초생산 기술 취약으로 최고 일류 상품 개발에 장애 □ 소수품목에 과다 의존으로 외부경제에 취약 ○ 반도체, 휴대폰, LCD 등 3대 품목 수출 비중: 총수출의 21.8%, 전자수출의 56.6% ○ 환율 변동이나 세계 시장 수급변동 등 외부충격에 매우 민감 7

  9. □ 대기업과 중소기업간 양극화 및 제조업 공동화 심화 ○ 완제품 수출(대기업), 핵심 부품소재 수입(외국기업), 저부가 가치·위탁가공(국내 납품 중소기업)의 산업구조 → 수출대기업과 중소 부품·소재 기업간 양극화 ○ 해외생산 증가로 공동화 우려 8

  10. Ⅱ. 전자산업의 패러다임 변화 □ ‘디지털化’와 ‘네트워크化’의 급진전 ○ 최근 모든 전자제품의 디지털화가 급속 진행 - CDP, MP3, DVD, D-TV ○ Stand-alone → Network 제품 □ 기술의 융·복합화(컨버전스) ○ 디지털기기 영역간 급속한 상호침투가 더욱 확산 - 카메라폰, MP3폰, 인터넷 냉장고 등 ○미래형 자동차(기계+IT), 지능형 로봇(기계+IT), BIT 등 □ 전자산업에 대한 국제 환경규제 강화 ○ 에코디자인, 유해물질 사용제한 및 폐 전자제품 재활용규제 9

  11. Ⅲ. 경쟁국 동향 및 경쟁력 분석 – 1. 중국의 급부상 □ 중국 전자산업의 발전 성과 ○ 중국의 전자산업 생산은 1,106억불로 세계 3위 - 연평균 증가율이 21.4%로 고속 성장중 - 세계시장 점유율: 전자부품 7.4%(4위), 가전 21.6%(1위) 컴퓨터 기기 14.5%(2위) 등 ○ 중국의 전자산업 시장 규모 1,200억불(’03) →1,675억불(’06) - 컴퓨터 시장은 한국의 7.8배, 비디오/오디오 4.3배, 전자부품 4배 등 10

  12. □ 최근 중국 전자산업의 동향 및 특징 ① 대기업의 대거 탄생 - 매출액 100억 위안 이상 기업이 12개 ② 중국 기업들의 기술력 향상으로 내수시장 점유율 증대 - 휴대전화 중국브랜드 점유율: 2%(’98%) → 51.5%(’03. 5) ③ 치열한 경쟁과 기술이전은 통하여 생산능력 및 기술수준 향상 - e-베이, 지멘스, 노키아 등의 R&D 센터 설립 등 11

  13. 2. 일본의 경쟁력 상실과 부활 노력 Ⅲ. 경쟁국 동향 및 경쟁력 분석 – □ 일본 전자업계의 경쟁력 상실 원인 ○ 일본 경제사회의 유리한 요소조건이 중국이나 동남아시아에 비해 고비용으로 전환 ○ 폐쇄적인 수직 계열화된 생산체제로 신속 대응 실패 ○ 핵심부품의 개발도 상대적으로 지연 □ 일본 전자업계의 부활 노력 ○ 보수적 투자전략에서 선점적 투자전략으로 ○ 시리즈 중심 전략에서 맞춤형 전략으로 ○ 다자 공생론에서 소수 필승론으로 ※ 휴대전화, 디지털카메라, LCD TV, DVD 등은 지난해 3.2% 성장해 국내 산업생산의 12.6%를 차지해 첨단 전자제품 생산기지로 부활예고 12

  14. Ⅲ. 경쟁국 동향 및 경쟁력 분석 – 3. 한·중·일 경쟁력 분석 한·중·일 전자산업의 경쟁구도에 대한 강·약점 한 국 중 국 일 본 한국 일본 강 점 · 우수한 제조기술력 · 우수한 설계기술력 · 우수한 광전융합기술 · 우수한 부품소재기술 · 우수한 시험검사기술 · 풍부한 원천기술 · 대·중소기업 균형 발달 · 브랜드인지도 세계 수준 · 글로벌 마케팅력 우수 · 거대 국내시장 · 정부의 공격적 지원 · 풍부한 저임금 노동력 · 지식인의 귀국자 급증 · 광학기술 우위 확보 · SW기술의 잠재력 · 세계의 공장화 지속 · 북경올림픽: 2008 · 글로벌 화교네트워크 · 메모리반도체 강국 · 내수IT기반 세계 수준 · 대량생산기술 최강 · 브랜드인지도 상승 · 도전적, 모험적, 민첩성의 국민성 · 벤처기업 정착 · 성장동력 선택과 집중 강 점 약 점 · 고령화와 고임금 노동력 · 벤처정신 부족 · 구조조정의 지연 · 대규모 투자력 상실 · 전자제조업 공동화 가속 · 독자적 표준화 선호 · IT기반 투자 지연 · 의사결정 과정의 지연 · 수직적 통합 일괄생산구조 · 유경험 고급인력 부족 · 바세나르 협약의 최첨단 기술 도입규제 · 브랜드인지도 저조 · IT기반 저조 · 해외기업 의존적 성장 · 지적재산권 보호 모호 · 유통채널 미비 · 조립생산의 저부가가치 · 원천기술 취약 · 대·중소기업 불균형 발달 · 내수시장 협소 · 시스템 설계기술 취약 · 전문기술인력 부족 · SW기술 취약 · 소재기술 취약 · 광학기술 저조· 핵심부품 수입의존 * 자료: 산업연구원 13

  15. 한·중·일의 요소별 경쟁우위 비교 구성 요소 2003년 현재 경쟁력 요소 2006년 전망 일본 한국 중국 ⊙ ◎ ○ 종합기술력 일본←한국=중국 고급인적자원 ⊙ ◎ ○ 일본←중국=한국 투입 자원 일본←중국=한국 ⊙ ◎ ◎ R&D 투자 중국>>한국>일본 외국인 직접투자 ◎ ◎ ⊙ 일본←한국←중국 ⊙ ◎ ○ 마케팅능력 중국>>일본>한국 내수시장 ◎ ○ ⊙ 산업입지 인프라 ○ ◎ ⊙ 중국의 비용상승 노동비용 절감 ○ ◎ ⊙ 중국의 비용상승 산업 환경 ○ ◎ ⊙ 투자유인적 산업정책 중국의 적극적 외자유치, 육성정책 지속 글로벌네트워크 거점환경 ◎ 중국>>한국>일본 ◎ ⊙ * 자료: 경쟁력 분석 및 설문조사 결과를 토대로 산업연구원 작성 주: 1) ← 방향은 근접 추격, >는 격차 존재, >>는 격차 확대를 각각 의미함 2) ⊙: 매우 우위, ◎ 우위, ○: 보통 14

  16. 한·중·일 주요 전자제품별 기술경쟁력 현황 및 전망 기술격차(2003) 한 국 중 국 일본1) 구 분 일본우위 (한국대비) 한국우위 (중국대비) 2003 2006 2003 2006 100 94 79 88 4∼5년 97 2∼3년 전자산업 전체 메모리 반도체 비메모리반도체 TFT-LCD PDP 2차전지(리튬이온) 광스토리지2) 에어컨 컴프레서 C R T 노트북 PC 휴대전화기 디지털 평판 TV 데스크톱 PC 백색가전 아날로그 TV 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 103 88 103 103 97 100 97 100 97 100 103 100 100 100 85 70 70 70 82 94 85 94 85 91 82 103 103 103 88 82 82 79 88 100 91 100 91 94 91 106 106 106 106 91 103 103 100 100 100 100 100 103 103 100 100 100 한국1년 우위 3∼4년 한국1년 우위 한국1년 우위 1년 대등 1년 대등 1년 대등 한국1년 우위 대등 대등 대등 5년 이상 6년 이상 6년 이상 7년 이상 5년 이상 2년 3년 2년 3∼4년 3∼4년 5∼6년 중국1년 우위 중국1년 우위 중국1년 우위 부 품 완 제 품 * 자료: 산업연구원 설문조사를 중심으로 국내외 기관평가자료를 일부 참고하여 작성 주: 1) 일본을 100으로 하며, 점수는 3점당 1년의 격차를 의미함 2) DVD/CD롬, DVD-W, CD-RW 드라이브를 통칭함 15

  17. Ⅳ. 전자산업의 비전과 발전전략 ◆ 세계 3위 디지털 강국 실현 ◆ Catch-up 에서 Front-runner로 ◇ 핵심 원천기술의 확보 노력 강화 ◇ 부품·소재산업의 경쟁우위 확보 ◇ 고부가가치 제품으로의 구조고도화 ◇ 국제 환경변화에 적극 대응 16

  18. Ⅴ. 세부 추진시책 1 차세대 성장산업 발전전략 본격 추진 □ 차세대 성장동력 산업의 추진체계 구축 ○ 기업형 사업단 구성·운영(반도체, 디스플레이, 전지) ○ 산업별 실무협의회 구성으로 부처 협력체제 구축 □ 기술개발사업과 인프라 사업에 우선 지원 착수 ○ 기술개발, 인력양성, 인프라조성, 제도개선 등 과제지원 - 17개 대형 기술개발 과제 착수 17

  19. 2 디지털 원천기술 확보 및 국제표준화 선도 □ 기술로드맵에 따른 차세대 원천기술 개발 강화 ○ 중기거점 및 차세대 기술개발 강화(’04년, 약 800억원) - u-SCM플랫폼 및 무선인식기술개발 등 3개 신규 과제 발굴 지원 □ 특허분쟁에 대한 대응체제 구축 ○ 주요 핵심 품목(기술)의 특허 분석 지원(4억원) - DVD, MP3, D-STB, DVR, 유기EL, FED, 이차전지 등 - LED 산·학·연 컨소시엄 구성(’04.6, 2년간 12억원 지원) ○ 특허세미나 개최 및 특허대응 매뉴얼 제작·배포(’04.9) ○ 특허지원센터 설립 추진(’04. 11) 18

  20. 3 해외 R&D 센터 국내 유치 □ 외국 R&D 센터 유치를 위한 인력양성 시범사업 추진 ○ 채용 연구원 인건비 80%, 국내파견 외국인의 인건비 체류비 50% 지원, R&D 우선 지원 등 - 공모절차를 통해 지원기관 선정 예정(’04.11) □ 외국 R&D 센터 유치 및 국제 공동연구 사업 추진 ○ 독일 Siemens사, 메디컬 R&D센터 유치(’04.10) - 국내 기업, 연구소, 대학 등과 공동 연구 ○ 독일 Fraunhofer(지능형 생산시스템), IBM 유비쿼터스 컴퓨터 연구소 등 19

  21. 4 핵심 전자부품·소재의 국산화 □ 핵심 부품 기술개발 사업의 확대 ○ Electro-0580 사업 추진(’04년 230억원, ’05년 250억원) ○부품·소재 기술개발 사업 확대(’04년 약 500억원) □ 핵심전자 소재 개발사업의 추진 ○ 디스플레이, 이차전지, 고주파 부품소재 등 핵심 전자소재에 2010년까지 국산화 역량 확보 - 매년 300억원 지원 - 수요기업과 공급기업간 공동개발 유도 20

  22. 5 4대 핵심 부품산업의 지속적인 경쟁우위 확보 반 도 체 □ 차세대 반도체 기술개발 추진 ○ 시스템 IC-2010사업의 확대 추진(’04년 120억원) ○ 차세대 소자 요소 기술지원(’04년 80억원) □ 반도체 산업화 기술인프라 구축 확대 ○ 반도체 시험제작 지원(’01∼’06, 연간 20억원) ○ SOC설계 연구기반 구축 지원(’03∼’08, 66억원) ○ 반도체 장비교체 지원(3개대학 ’04년 70억원) 21

  23. 반 도 체(계속) □ 반도체 장비·재료산업 육성 ○ 수요 대기업과 장비 · 재료 업체간 협력관계를 통해 장비·재료산업 육성 - 장비·재료기업들의 대규모 투자자금을 상업적 원리하에 조달할 수 있도록 “수급기업 투자펀드” 조성 추진 □ ‘텔레메트릭스’등 신 산업 창출 ○ 텔레메트릭스용 SOC개발 (‘03∼’06, 88억원) ○ ‘자동차용 반도체’를 미래 성장 엔진으로 육성 21

  24. 디스플레이 □ 시장 선도형 차세대 신기술 개발 ○ 차세대 성장동력 13개 기술개발 과제에 대한 체계적 지원(’04∼’08, 4,451억원) - 유기EL개발(2개 과제), TFT-LCD 개발(3개과제) 등 □ 기술 인프라 구축 확대 ○ 차세대 디스플레이 연구기반 구축(’01∼’05, 66억원) ○ 디스플레이 산업지원센터 설립운영 지원 - 충남 아산, ’02∼’07, 461억원 ○ 평판디스플레이 표준화 기반 구축(’03∼’07, 87억원) 22

  25. 이차전지 □ 차세대 전지 기술의 확보 ○ IT용 고성능 리튬 폴리머 전지 등 기술개발 지원 - ’03∼’07년간 총 200억원 투입 □ 2차전지의 지속적 성장을 위한 기반 구축 ○ 2차전지 핵심소재 기술인력 양성(’04∼’08, 50억원) ○ 향후 2차전지 기술에 대한 인증체제 구축 및 국제 표준화를 위한 지원센터 설립 추진 □ 2차전지 산업에 대한 세제 지원 ○ 전지 생산 원자재에 대한 할당관세 지속 지원 ○ 주요 공정 장비에 대한 관세 감면 지원 22

  26. 광 산 업 □ 광산업 2단계 세부 실행계획 수립 ○ 건축 공사 및 22개 품목 장비구축 등 1단계 사업완료 ○ 2단계 사업 추진을 위해 R&D 방향, 사업주체 등 계획 수립 □ 광통신 부품/광원 등의 전략산업화를 위한 기술개발 ○ 초단거리 통신용 광부품 및 시스템 등 3개 과제 지원 ○ LED(소재/부품/시스템)분야 기술개발 지원 □ 광 관련 중소·벤처기업의 수출 촉진 ○ 해외 유명 전시회 참가 지원, 시장정보 제공 ○ 해외 주요지역 마케팅 지원 거점 구축(KOTRA 활용) 23

  27. 6 융합기술의 산업화 촉진 □ BIT 융합기술의 산업화 기반 구축 ○ 바이오, IT 및 나노 융합신기술의 산업화 촉진을 위해 산학연 공동 BIT파운드리 시험평가 장비 구축 - 기 간: ’04∼’09(5년간) - 사업비: 695 억원(정부 490억, 민간 205 억원) - 시행주체 : 서울대, 부산대, 전남대 등 3개 대학 24

  28. □ 전자의료기기 산업의 전략 산업화 ○ 차세대 디지털 전자의료기기 핵심 기술개발 추진 - 3차원 초음파 진단기 등 3개 과제 73억원 지원 ○ 원주 의료기기 산업단지 혁신 클러스터화 시범사업 추진 - 선도기업 유치, R&D지원, 혁신 네트워크 구축 등 ○ 의료기기 시험·평가 및 인증기반 구축 - 정보지원센터 설립·운영(’02∼’05. 44.8억원) - 국제상호인증 기반 구축(’02∼’07. 36.8억원) ○ 디지털 실버산업 발전전략 수립(하반기) 25

  29. 7 인프라 구축 및 해외 마케팅 지원 □ Digital Innovation Center 건립 ○ 외국기업, 관련 연구소, 벤처지원 센터 유치 □ 지역의 디지털 기술혁신 역량 배양 ○ TIC 및 산기반 센터 확충: 10개(’04) → 15개(’05) ○ 국가 균형 발전계획과 연계하여 지역별로 특화 - 구미 : 전자·정보기술 단지 - 경남 : 홈 클러스터 조성 - 대구 : 모바일 상용화 센터 - 대전 : 지능형 로봇 산업화 센터 등 26

  30. 8 대기업과 중소기업의 상생 및 공동화 대응 □ 전자산업 대기업과 중소기업간 상생 토대 마련 ○ 대·중소기업 협력위원회 구성·운영(’04.10) ○ 대기업과 중소기업간 수요연계 기술개발 촉진 □ 전자산업 공동화 대응 ○ 기술력과 브랜드력을 갖춘 글로벌 기업의 육성 ○ 지식 및 자본 집약화로 후발국의 추격에 대응 ○ 신산업의 조기 육성 27

  31. 9 환경규제에 대한 대응체제 구축 □ 중소기업 환경경영교육 및 홍보 강화 ○ 대기업의 친환경 경영체제의 중소기업 확산 - 친환경 제품 생산 선언식 개최(’04. 2) - 전국 5대권역 순회교육 실시(’04.3∼5월간) □ 환경 친화적 공급망 구축 ○ 친환경 제품 구매시스템 확대(’04. 2∼’07. 2, 10억원) □ 유해물질 분석방법에 대한 기술개발 ○ 분석방법, 표준화 등 기술개발 착수(’04∼’07, 7억원) □ 유해물질 관리 DB구축(’04. 3∼’07. 3, 6억원) 28

  32. 감 사 합 니 다

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