上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 （ ASB ） 首席战略官 / 副总裁 邸杨 博士

1. ASB 发展历程与战略展望 Corporate Strategy 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 （ASB） 首席战略官 / 副总裁邸杨 博士

2. 纲目… 1 ASB 公司发展、演进概况 2 公司战略管理的组织、流程与方法 3 公司战略管理实践与战略展望

3. 1 公司历史沿革-上海贝尔阿尔卡特前身 • 上海贝尔有限公司成立： • 中国改革开放之初——以市场换技术，积极引进外资； • 进一步加快通信网络建设及工业的技术改造。 中方占60%，外方占40% • 1984年1月正式成立 • 电信工业首家中外合资企业 • 冲破“巴统”的技术封锁 • 注册资本2280万美元 • 引进3微米超大规模集成电路 • 坚持“引进、消化、吸收”

4. 公司历史沿革- 转股改制 • 中国最重要的通信设备和全面通信解决方案供应商之一；目前隶属于国务院国资委169家大型企业之一； • 进一步深化对外开放和推动国企改革，实现本土化及国际化相结合的可持续发展新模式 • 致力自主研发，实现自主知识产权研究从单一技术引进发展为双向技术流动； • 21年来，公司注册资本增长31.2倍，实现了国有资产的保值增值； • 是中国改革开放以来“引进来、走出去”的探索者和实践者。 中国通信行业内第一家 中外双方共同投资的股份制企业 中外股比为：50%：50%+1 2002年5月28日 正式成立，7月2日正式运营 经营模式：国际化+本土化

5. 全球最大的电信基础设备供应商 阿尔卡特集团 DSL领域37.6%的市场份额 全球研发投资占销售额12.9% 56,000名员工 业务领域覆盖130个国家和地区 123亿欧元的年销售额

6. 阿尔卡特－朗讯合并后新公司（06年4月宣布） # 2全球移动 网络设备市场* # 2全球通信专业服务市场* # 1全球固网 设备市场* 全球网络融合与专业服务的领导者* • 2005年两家虚拟合并销售收入为 €210 合 $250 亿元 • 服务于全球所有主要运营商 • IPTV, NGN / IMS & 3G 相关技术 (CDMA & UMTS)的领导者 • 服务与集成领域独到的竞争优势 • 更加广泛的市场区域覆盖

7. 公司概况 • 集团年销售额达120亿元，3大业务通信集团，提供世界领先的全系列产品及通信解决方案； • 遍布全国31个省市自治区的分公司，7个大客户部，海外设有8个办事处，产品出口至全球50多个国家和地区； • 现有6000余名员工，90%具有大学本科以上学历； • 平均年龄29岁，2000名研发工程师及 1700名营销服务工程师； • 15家投资企业组成的企业集团。

8. 公司概况 - 取得的业绩 • 截至2005年底： • 公司注册资本从2280万美元增长到7.1亿美元，总资产163亿人民币； • 累计实现销售1100亿元，上缴税收约100亿元，实现利润约130亿元 • 累计生产S12交换机超过1亿端口，网上运行局数达6000多局； • 累计签定出口合同约35亿美元，产品遍及50多个国家和地区； • 产品从单一的S12数字交换机扩展至10大类、250种产品；

9. 创新宽带生活 公司概况 - 产品与业务 • 作为中国最重要的通信设备和全面通信解决方案供应商之一，公司能为客户提供端到端的全方位、全系列通信解决方案和优质服务 ： • 产品与业务包括丰富的固定语音、移动通信、宽带上网、光传输、数据网络，网络应用、系统集成、多媒体终端等产品及业务解决方案，具备全球领先的第三代移动通信技术3G、面向下一代网络NGN和宽带视频IPTV的商业应用能力；

10. 公司概况- 研发定位与技术共享 • 研发定位：满足不断发展的国内外市场技术需求，打造具有国际竞争力的研发中心；公司是阿尔卡特集团内部三大研发基地之一，六大研究创新中心之一。 • 产品与技术的共享：根据“技术总协议”，能进入阿尔卡特全球技术库（除卫星和海底光缆），共享其所辖的所有产品和技术 • 根据公司章程，公司拥有自主知识产权；不再是单向技术引进，现在技术流动是双向的，有进也有出。

11. 公司概况- 产业化基地与物流中心 • 形成年产2200万线的浦东产业化基地，成为阿尔卡特全球最大的工业基地，实现全球供货 • 印刷线路板表面贴装及零部件组装扩充至近900类，覆盖电信全业务的250余种产品；年产印刷线路板215万块，机架5.2万个 • 固定/传输/移动/接入4大类产品全部实现本地化生产、不断降低成本，提高效率； • 每年本地采购额达60亿元人民币，带动上海和全国数百家企业及国内IT上下游产业链共同发展。

12. 上海贝尔阿尔卡特 股权结构战略调整， 利用两种资源, 面向两个市场 上海贝尔 国内电信设备制造业 领先地位 上海贝尔 国内第一批合资企业 探索创新的历程 —— 战略导向成功的典例 探索创新！ 上海贝尔阿尔卡特 努力创造新优势 成功实践 2003 — 2006 • 全球经济一体化 • 中国信息产业新一轮发展 2000 — 2002 • 中国加入WTO • “引进来-走出去” • 国企进一步改革 —1999 中国经济改革创新实践 融入世界经济体系 打造国际化的中国公司 1984 • 中国信息产业 史无前例大发展 • 上海浦东大开发 • 第一次打开国门 “引进来” • 合资企业

13. 2 战略管理的组织与流程 ASB BOD Mission As the think tank and decision consulting team to the BOD, SDC is responsible to provide foreseeing, feasible and value added strategic consulting service and decision support HR committee Strategy Development Committee（SDC） Audit committee CEO EXCOM SSM OP S&T G .S FNC/IDD HR Legal CP SSMD CTO IED CIO Export Purchase R&I PM COD 。。。 SDD … … CSQ FCG MCG PCG MRD ISD FSD MSD ESD AND WTD TSD VND IPD OND

14. Anna Di Chief Strategy Officer,VP Jean Chen Alex Zhou Strategy Project Coordination Senior Advisor Investment & Strategy The Organ of ASB/SDC Strategic Development Committee External Info Sources Chairman: Yuan Xin Vice Chairman: Christian Reinaudo Alcatel HQ Corporate Strategy Dept., APAC, Director Members: Michel Rahier, FredricRose, Zhang Weihua Shareholders, SASAC, MII & other Chinese Government Dept. Customers, Partners, Consultancy, Public info. channel etc. Paul Hu Senior Advisor Technology & Strategy Harry HuangSenior Advisor Market & Strategy ASB Internal Info Sources CTO Office HR. Dept Operation Dept. Other Depts. ASB EXCOM Sales & Mktg. Dept. Finance Dept.

15. The Process of ASB Strategy Management • ASB战略规划的主体 • 董事会领导下的发展战略委员会（SDC） • ASB战略决策的主体 • 股东大会/董事会 • ASB战略管理的主体 • 战略管理部（SDD） • ASB战略执行的主体 • 各事业部、研发、营销、生产、及相关职能部门 战略形成、决策、执行流程

16. The Methodology of ASB Strategy Planning Environnent Analysais (PEST, Porter’s 5 forces mode) Strategic Analysis SWOT analysis Scenario analysis etc. Formulation Development Strategy Map Target setting Resources allocation planning Organization structure design … Strategy Formulation Strategy Implementation Strategy implementation plan (Fulfilled by ASB Management) Strategy Implementation Evaluation Adjustment

17. 战略分析— 宏观环境分析PESTEL（国内） 政策环境 • 国家颁布了一系列促进信息产业发展的政策，例如，以信息化推进工业化、编制“十一五”信息产业发展规划、鼓励高科技行业自主创新政策等等 经济环境 • 2005年，中国经济增长速度预计为9%，GDP超过15万亿元；基建投资、出口增长、08年奥运会，10年世博会都成为宏观经济增长引擎 社会环境 • 社会环境整体比较稳定，社会秩序良好。同时国家倡导区域协调发展、缩小城乡差距，构建和谐社会 技术环境 • 新的信息技术突飞猛进。如：3G,NGN,xPON,IPTV等。中国政府非常鼓励技术的自主创新，国家不断加大对科研的投入。 环保要求 • 环保要求越来越高，建设资源集约型社会成为经济发展的新要求。建立循环经济模式，保持可持续发展成为国民经济和社会发展的中心任务之一。 法律环境 • 随着市场的不断成熟和《电信法》的起草和送审、中国信息产业的法制环境将会越来越完善。 数据来源：CCID

18. 战略分析 — 战略群图分析 ASB在战略群中的位置 硬件设备 Utilities (市场容量 = $35.7B) (*市场容量 = $33B) 软件和服务 (*市场容量 = $52B) 电信 非电信

19. 战略分析 — 产业环节分析 芯片、元器件提供商 软件及配套提供商 ASB 客户 电信运营商 战略 生产 营销 组织 环节 研发 • 达到规模化 • 利用中国的低成本优势 • 本地化采购 • 加强产业化能力 • 增加出口 • 坚持客户导向 • 优化营销组织 • 开发和管理营销渠道 • 提高市场反应速度 • 选拔培养营销人才 • 整合中国机构 • 设计优化流程 • 考虑本地实际，设立合适组织 • 提高组织绩效 • 激励人才 • 全球化思维+本地化决策 • 全球资源共享 • 全球战略协同 • 优化战略制定 • 加强战略管理 • 自主创新的能力 • 研发流程优化 • CMM体系 • 领先的系统开发能力 • 本地化研发 关键成功因素 成为一个不断满足市场发展需求的、具有全球竞争力的中国公司

20. 竞争环境分析 ——五种力量模型 潜在进入者：强 （IT厂商,如微软、英特尔） 进入和退出壁垒：高 购买者：非常强 供应商: 中等 同业竞争者: 非常强 （全球的主流电信供应商） （国内外电信运营商） （元器件、芯片商等） 购买者集中并且购买量较大 谈判砝码很高 供应商谈判砝码不高 威胁：弱 替代品: 弱

21. Mission/Vision Objectives Businesses Strategy R&D Strategy Operations Strategy Market Strategy 3 The Picture of ASB Corporate Strategy System Organization Strategy Management Strategy Culture Strategy Change Management

22. The General Description of ASB Corporate Strategy 使命Mission 远景Version 公司存在的价值 是什么？ 我们将发展成怎样的公司？ 定位 Positioning 如何获得持续的竞争优势？

23. ASB Mission Statement Customer Localized Alcatel ASB Globalization Shareholder Employee 本土实力+国际资源 = 客户价值 + 股东回报 + 员工认同 提升全球民众的信息沟通质量

24. ASB Corporate Vision 研发 销售 通过可持续的和谐发展， 成为中国通信市场的领导者、阿尔卡特亚太区乃至全球市场开拓主力军与重要的能力中心 服务 生产 具备核心竞争力 强大的国际化 中国公司 客户关系 物流 产业化 流程 … 投融资

25. The Structure of Specific Strategy Mission/ Vision Objectives Revision Strategy Planning Targets Measurement Financial Budget Action Plan

26. ASB Rolling Corporate Strategy of Three Years Strategic Theme Y2002 Y2003 Y2004 Y99-01 Y2005 Y2006 Integration Profitable Growth Biz Restructuring Diversification Competence Forging … Y04-06 Y03-05 Y05-07 Y06-08 Y07-09 Transformation

27. Existing Customer • Value creation of existing networks • Equipment update: 3G, NGN, ASON • BOSS, NI • IP based restructuring ASB ’07-’09 Strategy Map (Balanced Scorecard) Profitable & Sustainable Growth Strategic Objectives Growth Theme Efficiency Theme Y07-Y09 CAGR 15%?? Help to APAC target of 20%WW?? Financial Y07-Y09 2 digit OP. OWC/Cash Expand sales via M&A Y09 3X€1Bn biz??? Cost down Vertical Customer Overseas Customer • Tailored total solution • Plan, design, implement, maintenance • Integrate 3rd parties’ products • Extensive partners • Awareness and acceptance of ASB as: • Regional dominant • Cost effective & Quality assurance • Powerhouse with worldwide resources Industry Vertical Industry Vertical Industry Vertical Customer • Customer experience and satisfaction • One-stop telecom shop • Lower total cost of ownership, Price/Valued services • ASB market leadership image to customers Solution Capability & Adversary selling Supplier Foster / Local procumbent Internal process Alliance with Customer Balance Sheet management Customized R&D local redesign & TQ On time delivery Strategy-oriented organization Learning & Development 3A corporate culture HR development Agile Adaptive Animate Right person do right things Matched Resources allocation Appropriate biz model Training / Recruiting Global mobility

28. Decision Needed

29. 几点体会… • 公司战略管理是一项系统工程，是自上而下统一意志和行动的闭环管理过程 • 从战略形成，到决策、到沟通、到执行、到监控、到反馈、调整，任何一个环节的缺损或弱化，都会导致战略的无效 • 公司战略成败同样取决于： • 目标与战略定位的匹配 • 措施与战目标略的匹配 • 资源与战略措施的匹配 • 组织与战略发展的匹配 • 考核、激励政策与战略目标的匹配 • 战略管理既是一门专业技术，不仅需要对内、外环境做出科学的分析和判断，还必须能够发展性、创新性地开发出可行的解决方案；同时又是一门艺术。

30. Q&A … 运筹帷幄 决胜千里 ！