POLITICHE ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA

1. POLITICHE ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA Vladimir Peshevski Vice Presidente del Consiglio dei Ministri per l’Economia Maggio, 2012

2. Strategia Economica • Le sfide del Paese • Piccole dimensioni e circondata dagli altri paesi • Volatile economia globale • Neccessità di investimenti e nuove tecnologie • Scarsa visibilità e percezione per la Regione • I pilastri strategici • Stabilità macroeconomica • Zone di libero commercio ed infrastrutture (TDIZ) • Creazione di ottime condizioni per gli investitori • Capitale umano di classe mondiale • Investimenti nel settore energetico • Utilizzo di esistenti risorse naturali • Attrazione di Investimenti Diretti Esteri e promozione della Rep. di Macedonia

3. Stabili Indicatori Macroeconomici REALE TASSO DI CRESCITA PIL INFLAZIONE REAL GDP GROWTH RATE (%) Media inflazione < 2% p.a. negli ultimi 10 anni 2006: 3,2%; 2007: 2,3%; 2008: 8,3%; 2009: -0,8%; 2010: 1,6% MONETA ESPORTAZIONE PER ANNO (US$ bn) EXPORT BY YEAR (US$ bn) Denaro Macedone in rapporto con DM/€ negli ultimi 10 anni (€1= MKD 61.3) STIPENDIO LORDO MEDIO NEL 2011 DISAVANZO PRIMARIO & DEBITO PUBBLICO RAITING/VALUTAZIONE 2011-2012 Nessun declassamento negli ultimi due anni Standard & Poor’s: BB; Fitch: BB+ € 497 per mese Disavanzo primario: 2,5% of GDP Debito pubblico: 28,2% of GDP Fonte: Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia

4. Sistema Finanziario • Forte e stabile sistema finanziario senza consequenze sulla crisi debitoria • I prestiti sono prevalentemente finanziati da depositi locali (L/D ratio di 0,89) • Il sistema finanziario è composto da 17 banche, 9 casse di risparmio, 13 compagnie assicurative e 9 compagnie di mutuo • Tasso d’interesse per le aziende tra il 5,5% ed il 12,0% (tasso Banche Centrali del 4%) • Le banche estere hanno il73% del mercato • Di recente le seguenti banche internazionali sono entrate sul mercato macedone: • SocieteGeneraleBank Francese • SparkasseBank Austriaca • HalkbankTurca

5. Miglioramento Delle Condizioni Imprenditoriali • Riforme regolamentari • 1-Stop-Shop: Iscrizione d’impresa in 4h • Riforma regolamentrice Guillotine (“Silenzio-assenso”, “Il taglio del nastro rosso”) • One-Stop-Shop Elettronico per permessi doganali e licenze • Semplificazione e riduzione delle tasse e delle procedure doganali • Riforme catastali e immobiliari • Catasto digitale accessibile on-line che copre il 99% del patrimonio immobiliare • Gli stranieri sono liberi ad acquistare beni immobili e terreno per costruzioni • Permesso di costruire in soli 3 passi • Aste per terreno pubblico a 1 €/m2

6. Essere Imprenditori in Macedonia NEW! 35mo MIGLIOR PAESE PER AFFARI NEL MONDO Rivista Forbes 3zo MIGLIOR RIFORMATORE NEL MONDO Rapporto 2010 dellaBancaMondiale per fare affari 2011 Best Countries For Business 22mo MIGLIOR PAESE NEL MONDO PER AFFARI Rapporto 2012 dellaBancaMondiale per fare affari 5to NELLA FACILITA’ DI PAGARE LE TASSE GruppoStudi PwC e BancaMondiale

7. Istruzione e TIC • Investimenti nell’istruzione • Il Budget dell’istruzione 5-6% del PIL • Libri di testo gratis per alunni delle scuole elementari, medie e superiori (tutti i cicli sono obbligatori) • La lingua Inglese è introdotta dalla 1ma elementare • Scuole internazionali • Aperte due nuove Università, più di 50 nuovi laboratori R&D, libri di testo dalle 100 migliori Università del mondo, borse di studio • Tecnologie dell’informazione • La politica di Un Computer per Bambino • Indice di sviluppo TIC – 51mo su 159 • Tasso di penetrazione di Internet – media EU • Trasferimento dei servizi governativi on-line (tasse, salute, dogana, ufficio di collocamento, ecc.)

8. Miglioramenti Delle Infrastrutture • Conclusione degli Corridoi X e VIII • Il Corridoio X sarà terminato entro il 2016 secondo gli standard autostradali di traffico veicolare, con finanziamenti già garantiti • Il modello di concessione sarà offerto per altre tre sezioni del Corridoio VIII • Sono iniziati i preparativi per il completamento della connezione ferroviaria con la Bulgaria • Nuovi Aeroporti costruiti a Skopje e Ohrid • Capacità di 4 millioni di passeggeri • Terminal aeroportuale – 40.000 m2 e aviorimessa carico di 40.000 t. • Negoziazione di successo per la concessione con un concessionario Turco • Nel primo anno l’aumento del traffico è del 30%

9. Opportunità Nel Settore Agricolo • Affitto di terreno agricolo (al momento 4000 ha disponibile) • Buon clima e suolo (280 giornate solari) • Opportunità di trasformazione alimentare in 28 centri d’acquisto • Abbondanza di acqua ed irrigazione • Sussidi finanziari per migliorare la produttività e la qualità (piano triennale) • Investitori stranieri già presenti

10. Nuovi Investimenti Nel Settore Energetico • Costruzione del sistema di trasporto nazionale di gas (valore ≈ €350mn) • Apertura di miniere di lignite per la produzione di elettricità (valore ≈ €200mn) • Partenariato Pubblico Privato (PPP) con il fornitore nazionale di energia elettrica “Elem” per la costruzione di impianto di cogenerazione (valore ≈ €250mn) • Gara d’appalto in corso – sotto gli auspici dei servizi di consulenza della IFC per due grandi Centrali idroelettriche “Cebren and Galiste” (valore ≈ €600mn) • Ristrutturazione degli impianti idroelettrici esistenti (valore ≈ €100mn) • Centrali idroelettriche “Boskov Most” e “Lukovo Pole” (valore ≈ €200mn) • Privatizzazione della minor parte (fino al 49%) del statale Gestore dei servizi energetici ELEM (valore contabile ≈ €1.2bln) • Costruzione di tre nuove 400 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €60mn) • Nuovo SCADA, (ri)costruzione di più di 200 km di numerose 110 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €45mn)

11. Opportunità Nel Settore Turistico • Politiche generali • Zone di turismo libero, con opportunità di alberghi e sviluppo di resort • Sussidi per gli operatori turistici di 25 Euro per turista • Più di 50 progetti per migliorare l’offerta • Nel 2011, aumento dei pernottamenti di turisti provenienti dell’UE di 38% • Destinazioni estive ed invernali • Più di 50 laghi tettonici e glaciali e 45 vette di montagna sopra i 2.000m • Ampio territorio attorno i Laghi di Ohrid, Dojran e Prespa • Il 70% del paese è montuoso, molte località con più di 100 giornate di neve • Sport acquatici, archeologia, vino, turismo ecologico e rurale

12. Opportunità Nel Settore Turistico Zone disviluppoturistico • Otto zone di sviluppo turistico situate vicino i laghi con possibilità di incrementare gli albergi ed i resort • Esenzione dell’imposta personale sull’reddito per periodo di 10 anni • Acquisto di terreni attraverso aste pubbliche –prezzo iniziale di 1 Euro per m2 • Investimento iniziale esente dal pagamento dell’IVA per i materiali di costruzione • Sussidi per i turisti del turismo organizzato • Trasportoaereo: 25 Euro per voli intercontinentali • Trasporto in pullman:da 10 a 20 Euro (in relazione alla distanza) • Per giro turistico regionale:15 Euro • Criteri: I gruppi con minimo 10 turisti pernottano almeno 3 notti (BB)

13. Opportunità Nel Settore Turistico • Eredità storica e culturale • 4,293 siti archeologici • 992 chiese e monasteri • 23,000 icone (seconda più preziosa collezione nel mondo) • 228 moschee, locande, bagni turchi e vecchi bazar • Il luogo di nascita dell’alfabeto cirillico • Patria di Madre Teresa • Spa turismo • Territorio ricco di acque geotermali • Più di 60 fonti termali • Località identificate per la costruzione di nuovi spa centri ed albergi

14. Estrazione Dei Minerali • La Rep. di Macedonia ha giacimenti di piombo, zinco, rame, argento, nickel, marmo • Dettagliata concessione sulla Ricerca Geologicaverrà assegnata per un massimo di sei anni • La concessione per l’estrazione delle risorseminerarie verrà assegnata fino a30 anni • Per i minerali metallici, il tasso del 2% del valore di mercato (London Metals Scambio) dei materiali di metallo • Per le pietre decorative, il tasso concessionaledipende dal tipo: • - marmo€15 per metri cubi; • - granito€9 per metri cubi; • -onice, travertino €6,5 per metri cubi • Per i minerali dell’industria, il tasso è 0,15 EUR per tonellata

15. Opportunità di InvestimentoSistemadi Leggero Trasporto Ferroviario Situazione attuale • Il sistema di trasporto pubblico consiste in: • J.S.P. (Ente pubblico della città di Skopje) • Due aziende private (25% del mercato) • Più di 70 linee • 48.2m passeggeri trasportati nel 2010 • Nel periodo 2007 – 2010, la crescita annuale dei passeggeri era di 2.4% • Descrizione del progetto • Costruzione di sistema di leggero trasporto ferroviario, come spina dorsale al trasporto pubblico cittadino • Struttura PPP – Progettare il sistema di trasporto operativo e provvedere per i fondi • Basato su dettagliate analisi, sia del trafico, che quelle tecniche • La durata della concessione è 35 anni • Costo del progetto US$ 220-240 million Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

16. Opportunità di InvestimentoSistemadi Leggero Trasporto Ferroviario • Sintesi del progetto • Proposte quattro linee di tram • Linea 1 (Rossa): Collegamento Est – Ovest che attraversa il centro della città (24-30km lunghezza) e che servirà le zone densamente popolate • Linea 2 (Blu): Collegamento Nord – Sud (20km lunghezza) • Linea 3 (Verde): Collegherà l’area centrale con la parte Nord-Est (9km lunghezza) • Linea 4 (Nera): Linea meridionale circolare proposta come alternativa alla Linea 1 Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

17. Centrali Elettriche Macedoni - ELEM • Sintesi • ELEM è 100 % di proprietà statale, una SpA, fornitore nazionale di energia elettrica • Contribuisce con più del 90% dell’intera produzione nazionale di energia • Il Governo della Rep. Di Macedonia sta preparando l’azienda per la privatizzazione parziale con investitore strategico • Il partner strategico fornirebbe capitale aggiuntivo ad ELEM in forma di equità ed acquisterà 25-49% della proprietà dell’azienda • Caratteristiche techniche • 1.328 MW Capacità installata • 6 TWh Produzione annua • 2 TPP- 800 MW / 60 % del totale • 7 HPP- 528 MW / 40 % del totale • 4.000 Impiegati Alcuni indicatori finanziari (in US$ million) Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

18. Centro Sciistico Popova Sapka Posizione • Popova Sapka si trova nella parte nord-vest della Macedonia su 1,780 metri s.l.m., a soli 35 km dalla capitale Skopje. Situazione attuale • Al momento ci sono 10 impianti di risalita • Lunghezza totale delle piste 55km • Capacità di 2.900 sciatori al giorno • Albergi – 600 posti letto • Alloggi privati – 3000 posti letto • Parcheggio per 549 vetture • Relativamente denso e non strutturato villaggio resort • Il pre-studio di fattibilità è stato completato e sono state identificate 4 fasi per terminare questo progetto Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

19. Centro Sciistico Popova Sapka Elementichiave del progetto • Costruire tra 6 e 8 nuovi impianti di risalita e rimuovere alcuni vecchi • Costruire nuove aree parcheggio, nuovi ristoranti/servizi per i sciatori • Creare nuovo villaggio con più di 4.000 nuovi posti letto • Capacità di 13.000 sciatori al giorno • Totale investmento attorno ai US$ 50-60 millioni, nel periodo di 4 anni Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

20. Opportunità di InvestimentoParco di Divertimento - Skopje Contesto del progetto • L’attuale Parco divertimenti è di proprietà ed è gestito della Città di Skopje • Superficie totale di 25,000 m2 con 20 giostre e altri servizi come ristorante, night club, ecc. Obiettivi del progetto • Progettare un parco divertimenti completamente nuovo e moderno con una struttura PPP • 30 anni di concessione – modello DBOT • Lo studio di fattibilità è disponibile • Il parco includerà: • 7 giostre familiari • 4 giostre per adolescenti • 6 giostre per bambini • A teatro • Totale investimento di US$ 15 millioni Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

21. Perché la Rep. di Macedonia? • Zone di libero commercio per 650 mil+ mercato • Considerevole logistica • Stabilità macroeconomica • Eccezionalesuccesso nell’attuazione delle riforme • Politiche fiscali attraenti • Incentivi nelle Zone di libero commercio • Disponibile e competitiva forza lavoro (41.5% della popolazione sotto i 30) • Impegno all’istruzione e TIC • Governo amichevolmente disposto per gli affari, disponibile a lavorare mano nella mano con Voi

22. Grazie per la vostraattenzione!