我國服務貿易出口之發展現況與挑戰

1. 我國服務貿易出口之發展現況與挑戰 2008年9月23日

2. 簡報大綱 壹、我國服務業發展概況 貳、我國服務貿易出口表現 參、主要國家發展服務出口之政策與措施 肆、推動我國服務貿易出口之建議 伍、討論議題 附件

3. 20 15 9.16% 10 5.70% 5 4.33% 0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -2.91% -5 -10 國內生產毛額 農業 工業 服務業 壹、我國服務業發展概況(1/5)--產出表現-- 我國各業占GDP比重 我國各業實質成長率 71.06％ 27.50％ 1.45％ 2005各國服務業與製造業之成長率及貢獻度 • 2007年我國服務業生產毛額比重為71.06％，其中以批發及零售業佔比最大，達18.60％。 • 雖我國服務業生產毛額比重逐漸攀升，但成長動力趨緩，尤以運輸倉儲及通信業在2007年的成長率較2006年明顯滑落。（其餘細產業請見附件1-1） • 歐美國家是以服務業實質成長率較高，亞洲區則多以製造業成長率較高。

4. 壹、我國服務業發展概況(2/5)--就業表現-- 我國各業就業成長率 我國各業就業比重 57.93％596萬人 2.32％ 1.78％ 36.80％ 379萬人 1.77％ 27.61％、284萬人 -1.99％ 5.28％ 54萬人 2006年各國就業與產出之比較 • 2007年服務業就業人數為596萬人，成長1.78%。自2004年始，工業就業成長率便高於服務業就業成長率。以細產業看，專業科學技術服務業成長率較高，但歷年呈現波動過大的不穩定現象。 （其餘細產業請見附件1-2） • 與先進國家相較，我國就業與產出之間的差距明顯。若觀察細產業，可發現先進國家大多有2個以上服務產業可吸納10％以上的就業人口，反觀我國僅有批發零售業超過兩位數。 （請見附件1-3）

5. 壹、我國服務業發展概況(3/5)--研發活動-- 2005年各國各業企業研發經費 2005年各國研發比重之比較 單位：百萬美元 服務業研發經費占GDP比重 服務業占GDP比重 • 依比重言，新加坡研發經費佔GDP比重較高；以研發經費的絕對金額來看，美國研發經費投入最多，且大部分研發經費投入在批發零售、運輸倉儲及通信業以及不動產租賃及商業活動等業別。 • 從研發密度來看，相較其他國家如新加坡， 台灣各業均呈現停滯狀態；香港雖研發支出比重高，但研發密度與其他國家相較差異不大。 （各國研發密度請見附件1-4） • 整體而言，我國服務業研發活動與其他國家相較，無論是研發經費佔GDP比重抑或絕對金額均偏低。

6. 壹、我國服務業發展概況(4/5)--投資表現與國際比較--壹、我國服務業發展概況(4/5)--投資表現與國際比較-- 件數 千元美金 我國核准外人投資概況 • 近年來，外人來台投資我國服務業之件數與金額均有增加趨勢，其中以金融保險業及批發零售業最受外人青睞。 • 觀察全球FDI之發展趨勢，亦是以金融保險業及批發零售業為主。 我國核准外人投資金額比重-產業別分 2006全球FDI投資比重產業別分

7. 壹、我國服務業發展概況(5/5)--產業關聯國際比較--壹、我國服務業發展概況(5/5)--產業關聯國際比較-- 台灣 日本 美國 英國 • 觀察主要國家可發現，大多服務產業落於第二象限，亦即服務產業具有支援其他產業發展之特性，有些國家的服務業甚至具帶動效果（如日本的運輸倉儲及通信業）；反觀我國服務產業大多落於第三象限，僅金融保險業具有支援效果，其餘非但沒有帶動效果，連支援效果亦有所不足，顯見我國服務業發展之窘境。

8. 貳、我國服務貿易出口表現(1/8)--全球服務貿易出口概況--貳、我國服務貿易出口表現(1/8)--全球服務貿易出口概況-- 全球服務貿易出口總額 全球服務貿易出口年增率 2003～2007年成長迅速 • 1980至2007年全球服務貿易出口額從3,650億美元攀升至3兆2,573億美元，該期間之年平均成長率為8.44%，高於同期間7.38%的商品出口貿易成長率。 • 如以比重言之，全球服務貿易出口之比重亦不斷增加，從1980年的15.21％增加至2007年的18.99％。然而，或許受制於服務產業特性，牽絆服務業之可貿易性，以及商品出口貿易亦不斷發展等因素，近年全球服務貿易出口之比重始終維持在接近20％左右。 • 若以項目別分析，以其他商業服務成長最為快速；如以區域別分析非洲、亞洲及歐洲之成長均高於全球成長。

9. 貳、我國服務貿易出口表現(2/8)--我國服務貿易出口在全球之表現--貳、我國服務貿易出口表現(2/8)--我國服務貿易出口在全球之表現-- • 由於各國服務業競爭實力懸殊，因而全球約85％左右的服務貿易出口額均集中在歐美先進國家與亞洲新興經濟體。其中，又因先進國家向來在服務貿易出口領域具有競爭優勢，故幾乎由美、英、德、日、法等國包辦前五位。 • 我國排名最高為2000年第18位，同時該年占全球服務貿易出口比重達1.41％，居歷年之冠，但此後則是逐年下滑，時至2007年更落居全球第26位，占全球比重亦首度低於1％，僅0.92％之多。

10. 貳、我國服務貿易出口表現(3/8)--我國服務貿易出口在全球之表現--貳、我國服務貿易出口表現(3/8)--我國服務貿易出口在全球之表現-- 亞洲各國歷年服務出口排名 2007年各國服務出口比重與產出之比較 • 2007年我國服務貿易出口比重僅有10.97%，不僅低於全球18.99％的平均比重，在所有比較國中亦是次低（僅優於中國），顯示我國服務貿易出口仍有極大發展空間。 • 觀察我國與亞洲國家服務貿易出口排名狀況，似乎有漸行漸遠趨勢，說明我國服務貿易出口競爭力不足之窘境。

11. 貳、我國服務貿易出口表現(4/8)--我國服務貿易之國際比較--貳、我國服務貿易出口表現(4/8)--我國服務貿易之國際比較-- 台灣 美國 印度 韓國 • 我國與韓國均是服務貿易逆差國家。我國服務貿易逆差自2003年後似有擴大跡象；韓國則於2007年創下服務貿易赤字之歷史新高，達210億美元。 • 美國是全球服務貿易出口規模最大的國家，其服務出口是改善美國整體貿易赤字之主要來源；印度因近年來在電腦、資訊科技及服務外包等軟體服務輸出的優異成長，促使其服務貿易收支由逆轉。（其餘國家請見附件2-1）

12. 貳、我國服務貿易出口表現(5/8)--我國服務貿易出口之國際比較--貳、我國服務貿易出口表現(5/8)--我國服務貿易出口之國際比較-- • 就服務出口規模而論，我國服務出口額續創歷史新高，2007年為303.5億美元，但也僅優於泰國及馬來西亞，遠不如日本、韓國、中國、印度、香港、新加坡等亞洲競爭對手國家，顯見我國服務出口之未來發展空間極大。 • 近年各國服務出口均有所增長，但2007年我國僅小幅增加5.16％，遠不及其他亞洲競爭對手國具有12％以上之成長率，更加突顯我國服務業成長力道不足之窘境。 （其餘細產業之發展概況請見附件2-2～2-43）

13. 貳、我國服務貿易出口表現(6/8)--我國服務貿易出口結構之國際比較--貳、我國服務貿易出口表現(6/8)--我國服務貿易出口結構之國際比較-- 註：1. 數據均為2006年。2. 其他事務服務包括三角貿易及其他與貿易有關的服務、營運租賃、法律、會計、管理顧問、廣告、市場調查等服務。 • 我國與多數國家相似，大多集中運輸、旅行和其他事務服務等方面，並以其他事務服務之比重最大，達52.21％，亦是我國唯一順差項目，主因應是台灣接單、海外生產之三角貿易型態所致。 • 服務業核心價值在於知識資本，故美、英、日等先進國家致力研發創新關鍵性專利，其專利權、商標等使用費在服務出口結構中具相當比重。雖我國每年研發專利數量名列前茅，但多屬製程專利，迄今仍是專利權利金淨流出，難有深厚之出口競爭力。 • 韓國除積極推動物流發展措施外，更運用國內大型集團製造優勢，建構完整物流供應鏈體系，帶動海空運輸服務之發展。 • 印度重視資訊產業的發展，致力於電腦、資訊科技及服務外包等軟體服務之輸出。

14. 貳、我國服務貿易出口表現(7/8)--各國服務貿易出口之流向--貳、我國服務貿易出口表現(7/8)--各國服務貿易出口之流向-- 主要國家服務出口流向之比重—依區域別(%) • 各國主要服務出口之流向大多以其所處之區域或鄰近國家為主，可知服務貿易有其區域性。 • 主因在於服務業之特殊性，常易涉及一國經濟安全和社會穩定，使得部分國家，尤其是開發中國家，採取國內立法、各種非關稅壁壘之貿易保護政策，必須透過雙邊或多邊貿易談判及推動FTA，以開拓海外服務市場。 主要國家服務出口流向之比重—依國家別(%)

15. 貳、我國服務貿易出口表現(8/8)--我國服務貿易出口之挑戰與契機--貳、我國服務貿易出口表現(8/8)--我國服務貿易出口之挑戰與契機-- • 挑戰 • 契機

16. 參、主要國家發展服務出口之政策與措施--主要國家發展服務出口之政策與措施--參、主要國家發展服務出口之政策與措施--主要國家發展服務出口之政策與措施--

17. 緣起 重點產業及加強拓銷市場 拓銷策略 具體措施 （一）環境面：創造有利經貿環境、協助排 除貿易障礙 1.積極參與WTO談判、檢視進口國貿易體制、與申請入會之有關國家談判降低關稅 2.積極洽簽自由貿易協定 協助廠商排除貿易障礙 (一) 根留台灣之重點產業 1.具出口競爭力之產業： 如半導體、面板、資訊及通訊、工具機、汽機車零組件、基本金屬及其製品、高質休閒體育用品、機能性紡織品、光學及醫療器材、電子業、機械設備、電機、農產品、食品等 2.具發展前瞻性之新興產業： 如汽車電子、生技、遊艇、節能產品、保全防恐器材、數位家庭、無線通訊及網路、能源電子、醫療觀光業等 3.具輸出潛力之服務業 如銀髮週邊產業、連鎖加盟方式經營產業(如餐飲服務業、便利商店及生活文教等)、營建業、數位內容、文化創意產業、品牌授權、品牌及通路、電信服務業、資訊服務業等 （二）加強拓銷市場* 配合重點產業依其競爭力或政策需要選擇重點市場 *加強拓銷市場逐年檢討 *逐年篩選 全方位爭取貿易機會 （二）功能面：全方位強化出口拓銷 1.重點市場出口拓銷與全方位深耕地區市場 2.以製造業為主服務業為輔，協助廠商開拓國際市場 3.鎖定我出口具競爭力產業，爭取外商來台採購商機 4.利用國際專業展與產業日活動場合推廣產業形象 5.擴大辦理台北國際專業展 6.出口拓銷輔以投資策略，擴大投資帶動貿易之效益 7.海外拓展與國內推廣服務同步進行 8.實體與虛擬通路並重 9.協助中小企業財務融通 10.協助廠商運用物流與全球運籌方式，縮短供貨流程鞏固海外行銷通路 1.近年全球經貿與產業發展環境變化迅速，我國產業發展面臨強化競爭力與加速升級之需求。 2.全球區域經濟整合朝向歐洲、美洲、亞洲三大版塊整併、各國積極簽署自由貿易協定，及中國大陸市場崛起。 3.我國主要製造部門外移至海外生產之比重提高，對我出口成長似有不利影響。 發展台灣成為亞洲展覽中心 協助廠商利用網際網路開發商機 加強出口融資及輸出保險 （三）總體面：加強國際行銷能力、提升我 國產業國際形象 整合長期發展品牌相關資源，提供企業所需人才及營造優質品牌環境 提升台灣國際品牌價值，縮小與全球百大品牌之差距 推動品牌台灣發展計畫 加強培訓國際行銷人才 肆、推動我國服務貿易出口之建議(1/3)--國貿局目前推動我國服務貿易出口之作法-- 我國具有競爭力產業拓展海外市場計畫(95年至97年)

18. 肆、推動我國服務貿易出口之建議(2/3)--推動服務貿易出口之共通性建議--肆、推動我國服務貿易出口之建議(2/3)--推動服務貿易出口之共通性建議-- (GATS4種出口模式之意涵請見附件3-1)

19. 利用 台商優勢 構築全球 物流通路 利用連鎖 加盟模式 以海外台商做為據點 發展物流業之出口 拓展批發零售業、餐飲業海外市場 利用遍布全球之台商與當地華人地區做為據點 運用台商所建構之海外佈局，構築全球供應鏈貿易物流活動網，以連結跨國服務市場，推動物流業之出口服務 待全球供應鏈貿易物流活動網成熟後，便可利用連鎖加盟模式，以當地台商或僑胞做為主要加盟對象，協助批發零售業、餐飲業拓展海外服務市場 肆、推動我國服務貿易出口之建議(3/3)--推動商業服務業出口之策略性作法-- • 2015年台灣產業結構調整方向與策略（工業局、台經院，2007）認為，商業服務業與技術服務業在我國未來10年內的經濟成長與產業轉型當中，必須扮演相當重要的角色，尤以商業服務業中的零售與流通業而言，未來在支援製造業廠商通路與運輸服務上必須扮演要角，以配合外需市場及海外經營活動而成長，彌補我國有限之內需市場，達成提升GDP之重要責任。

20. 伍、討論議題 一、本報告研提服務貿易出口之推動策略建議是否仍有不足之處？抑或其他建議可完善整體策略架構？ 二、我國因國際地位特殊，不易藉由貿易談判拓展海外市場，故於策略作法上，如先推動觀光產業、國際物流業以及連鎖加盟業（如跨國授權或海外投資經營）等較不涉及談判桌議題之產業是否可行？抑或有其他方式可協助國內服務業跨足海外市場？ 三、推動商業服務業出口之策略性作法，係以利用全球台商優勢為基礎進而擴大海外市場，故此策略作法是否可行？抑或其他建議？ 四、我國服務業發展程度雖不如先進國家，但仍優於多數開發中國家。因此，未來若將中國、印度、東南亞等新興國家列為重點拓展之海外市場是否可行，且應如何打進該市場？此外，是否亦有其他地區具有發展契機？

21. 報告完畢敬請指教

22. 附 件

23. 附件1-1、我國服務業發展概況(1/4)--產出表現：各業別之比重與成長率--附件1-1、我國服務業發展概況(1/4)--產出表現：各業別之比重與成長率--

24. 附件1-2、我國服務業發展概況(2/4)--就業表現：各業別之就業人數與成長率--附件1-2、我國服務業發展概況(2/4)--就業表現：各業別之就業人數與成長率--

25. 1.批發零售業(14.15%) 2.醫療保健及社會福利服務業(11.42%) 3.不動產、租賃及商業活動(10.01%) 1.批發零售業(17.54%) 2.不動產、租賃及商業活動(12.56%) 3.醫療保健及社會福利服務業(10.83%) 1.批發零售業及住宿餐飲業(35.50%) 2.金融保險業及不動產租賃(15.42%) 3.運輸倉儲及通信業(10.81%) 1.批發零售業(16.04%) 1.批發零售業(17.40%) 1.批發零售業(13.98%) 2.醫療保健及社會福利服務業(14.88%) 3.不動產、租賃及商業活動(11.26%) 1.批發零售業(15.27%) 2.醫療保健及社會福利服務業(12.27%) 3.不動產、租賃及商業活動(11.42%) 1.批發零售業(18.49%) 2.不動產、租賃及商業活動(11.61%) 1.批發零售業(14.77%) 2.不動產、租賃及商業活動(12.54%) 3.醫療保健及社會福利服務業(12.06%) 1.批發零售業(13.41%) 2.醫療保健及社會福利服務業(12.00%) 3.不動產、租賃及商業活動(10.09%) 1.批發零售業(16.76%) 2.不動產、租賃及商業活動(12.09%) 3.運輸倉儲及通信業(13.85%) 4.公共行政(12.43%) 美國 美國 美國 美國 美國 美國 美國 美國 美國 美國 美國 法國 美國 荷蘭 日本 韓國 德國 台灣 加拿大 新加坡 香港 英國 附件1-3、我國服務業發展概況(3/4)--就業表現：國際比較-- • 就業面來看，比較國中多有超過兩位數以上的產業人數比重超過雙位數字(除服務業發展中國家如馬來西亞和大陸等)，雖然韓國與台灣同樣僅有批發零售超過兩位數，但韓國有兩項產業迫近10%，台灣僅有一項，因此服務業就業比重韓國仍高於台灣。 • 台灣工時比其他國家長

26. 附件1-4、我國服務業發展概況(4/4)--研發活動：研發密度之國際比較--附件1-4、我國服務業發展概況(4/4)--研發活動：研發密度之國際比較-- 註：研發密度=企業研發支出/GDP

27. 附件2-1、我國服務貿易出口表現(1/7)--各國服務貿易發展概況--附件2-1、我國服務貿易出口表現(1/7)--各國服務貿易發展概況-- 日本 英國 法國 德國

28. 附件2-1、我國服務貿易出口表現(2/7)--各國服務貿易發展概況--附件2-1、我國服務貿易出口表現(2/7)--各國服務貿易發展概況-- 加拿大 荷蘭 新加坡 香港

29. 附件2-1、我國服務貿易出口表現(3/7)--各國服務貿易發展概況--附件2-1、我國服務貿易出口表現(3/7)--各國服務貿易發展概況-- 中國 馬來西亞 泰國

30. 附件2-2、我國服務貿易出口表現(4/7)--歷年各國服務出口項目之金額(百萬美元)--附件2-2、我國服務貿易出口表現(4/7)--歷年各國服務出口項目之金額(百萬美元)--

31. 附件2-3、我國服務貿易出口表現(5/7)--歷年各國服務出口項目之成長率(%)--附件2-3、我國服務貿易出口表現(5/7)--歷年各國服務出口項目之成長率(%)--

32. 附件2-4、我國服務貿易出口表現(6/7)--歷年各國服務出口項目之比重(%)--附件2-4、我國服務貿易出口表現(6/7)--歷年各國服務出口項目之比重(%)--

33. 附件2-5、我國服務貿易出口表現(7/7)--歷年各國服務項目之貿易收支(百萬美元)--附件2-5、我國服務貿易出口表現(7/7)--歷年各國服務項目之貿易收支(百萬美元)--

34. 服務進口國 服務出口國 國界 服務提供者和消費者皆不移動，僅服務移動，例如透過網路、電話提供諮詢服務。 模式一 跨境提供服務 服 務 (消費者) 服務 模式二 國外消費 服務消費者至服務提供者所在國接受服務，例如出國觀光、留學。 (消費者) 服務 模式三 商業據點呈現 服務提供者至服務消費者所在國設立商業據點提供服務，例如銀行設立分行。 (分公司等商業據點) (消費者) 服務提供者以自然人移動方式至服務消費者所在國提供服務，例如醫師等專業服務業。 模式四 自然人呈現 服務 (醫師在為消費者看病) (我是醫師) 附件3-1、推動我國服務貿易出口之建議--GATS定義之四種服務貿易模式-- 資料來源：經濟部國際貿易局之「WTO服務貿易談判與我國服務業之國際化」簡報資料