1 / 14

Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006. * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS. *. Activités des sociétés de service aéroportuaire. (% des variations annuelles en valeur). 25%. 19,80%. 20%. 13,50%. 15%. 9,50%. 9,50%. 10%. 7,80%. 7,70%. 5%. 0,90%. 0%. 2000. 2001.

noura
Télécharger la présentation

Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Marché de l’assistance en escale Présentation Juin 2006 * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS *

  2. Activités des sociétés de service aéroportuaire (% des variations annuelles en valeur) 25% 19,80% 20% 13,50% 15% 9,50% 9,50% 10% 7,80% 7,70% 5% 0,90% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005E 2006E Source Etude XERFI Marché de l’assistance aéroportuaire en France • Activités des services aéroportuaires désignent *: • Exploitation des aéroports • Activités de consignataires aériens • Services d’entretien et de maintenance des avions (hors réparations) • Contrôle de l’espace aérien à proximité des aéroports • Activité soutenue en 2005 et 2006, suite à la reprise du trafic aérien en 2004, après 3 ans de stagnation • CA des spécialistes aéroportuaires corrélé au CA des aéroports • Sur une base 100 en 1999, la croissance du CA des spécialistes est de 13,5% vs. 9,1% pour les aéroports * Nomenclature d’Activité française (NAF) de l’INSEE, code 63.2

  3. Un double enjeu Enjeu commercial Enjeu financier • Recette unitaire par siège-kilomètre baisse de 2 % par an dans le transport aérien • Coûts d'assistance représentant entre 7 % et 10 % du prix des billets • Principalement une activité de main d'œuvre (70 à 80 % des coûts) • Obligation de maîtriser les charges • Qualité du service • Sécurité Le choix des prestataires se fait sur l’offre la plus compétitive entre compétence et sécurité

  4. CHIFFRE D’AFFAIRES France Handling* Acna** Leaders CA >50 M€ Connecting Bag Services SFS Bag Ground Services Globeground France Air Littoral Assistance Poids lourds 25 M€<CA <50 M€ Bag Fly Services Service Assistance Piste Star Airlines Orly Fly Services Alzia Handling*** Europe Handling Roissy Suiveurs 14 M€< CA< 25 M€ ATS International TYPE DE CONTRÔLE Filiales de Vinci Filiales de groupes français Filiales de groupes étrangers Matrice de contrôle financier / services aéroportuaires : prédominance du groupe Vinci * Vinci a racheté 100% du capital de France Handling en août 2005 ** Filiale du groupe Air France *** Filiale détenue à 50% par ADP

  5. Les perspectives futures du marché : quelques tendances • Réforme du statut des aéroports français débutée en 2004 prévoit la création de sociétés aéroportuaires (société anonyme) • Changement qui permet aux acteurs privés (via la concession) de prendre une place de plus en plus importante (ex. Vinci Concessions et Services) • Libéralisation du marché & Dérégulation • Pression sur les coûts et sous-traitance • Consolidation du marché: rachats et acteurs globaux organisés en alliances et en réseaux • Plusieurs catégories d’acteurs : • prestataires spécialisés (AviaPartner, Servisair, Ogden,…) • compagnies aériennes et leurs filiales ou autres filiales de groupes Ferrovial (Swissport) ou d'autres compagnies mondiales • sous-traitant ayant bâti leur croissance sur des marchés de régie confiés par des aéroports dont les personnels à statut coûtent cher • Sécurité : pression accrue • No frills

  6. Branches d’activités • Ground Handling • Cargo Services • ULD Management • Fueling • Executive Aviation • Maintenance • Aviation Security • E-services • Swissport a été racheté en août 2005 par Ferrovial, un groupe espagnol de BTP, pour 646 M€, dont 310 M€ de dettes • 70 M de passagers et 3.2 Mt de transport par an pour le compte de 650 compagnies • Masse salariale 21.000 personnes dans 176 aéroports dans 41 pays • CA (2005) : 999 M€ (+16% yoy). Croissance à double chiffre pour le 1er semestre 2006 • Expansion prévue dans l’Europe de l’Est. • Contrats signés en 2005 avec First Choice Airways, KLM/Air France, Swiss WorldCargo, ABC, Ryanair, Tiger Airways et Air Malta

  7. Répartition du CA par branche (%) Répartition du CA par alliance (%) • La principale branche d’activité de Swissport est le « Ground Handling »

  8. Chiffres clés • Appartient au groupe Penauille Polyservices (PPS) qui possède deux activités : services aux entreprises et services aéroportuaires : Penauille Servisair • Ce dernier rassemble GSA, Globeground (racheté à Lufthansa) et Servisair • La Dette de PPS est lourde (4x ses fonds propres) • En 2005, Servisair a conclu des accords stratégiques notamment avec Valoriza afin de répondre conjointement aux appels d’offre en Espagne • Présence dans 150 aéroports, 31 pays • 83 M de passagers • 820.000 t de fret • 700 compagnies aériennes • CA en 2004 1.446 • Principaux actionnaires : CFF recycling via DJC (63%)

  9. Répartition du CA par zone géographique (%) Evolution du CA (%) 2000 Amériques 1566 1519 1600 1446 34% RU & Irlande 1265 41,80% 1200 923 800 Asie, MO & Afrique 400 0,30% France Europe 0 8,80% continentale 2000 2001 2002 2003 2004 15,10% • Le CA connaît une baisse en 2004 (-4,8% vs. 2003)

  10. Chiffres clés par branche • Management • 4 aéroports gérés dans le cadre de concessions de longue durée • Services • VINCI Airports, partenaire de 300 compagnies aériennes et aéroports • 50 M de passagers, 1 M de mouvements d’avions, 50 M de bagages • Assistance cargo • WFS présent sur 60 aéroports, au service de 150 compagnies aériennes • 2,2 Mt de fret traitées par an • Filiale à 100% de VINCI,, VINCI Airports est un acteur important dans le domaine des aéroports. N°3 mondial des services au sol, VINCI Airports est à la fois un opérateur de services et de management aéroportuaire. • Opère au travers de sa filiale de services Worldwide Flight Services (WFS) • Détient des participations dans différentes sociétés aéroportuaires. • CA 2004: 466 M€ • Emploie 13.500 personnes • Volonté stratégique de renforcer ses positions dans le secteur des services aéroportuaires français

  11. Fondé en 1994 à Roissy par sept anciens d'Air France, appartient aujourd’hui au groupe CRIT • CA 2004 73M€ • 1.200 employés NB : Très peu d’informations financières sur leur site

  12. Annexes

  13. Les Nouvelles Technologies sont omniprésentes dans les process aéroportuaires La centralisation des données est un enjeu Besoin d’accès rapide à l’information Traitement des données évolutif Organisation Optimisation des ressources aéroportuaires La limite d’optimisation de l’espace/ temps aéroportuaire est atteinte Les nouvelles technologies repoussent cette limite Besoin croissant de moyens de communication Tous les acteurs sont concernés (Personnels , collaborateurs de l’aéroport) Présent à tous les niveaux des process aéroportuaires Optimisation Communication

  14. Analyse SWOT FORCES FAIBLESSES • Changement de statut pour les aéroports • Privatisation du capital des aéroports de Paris • Réouverture du terminal E2 en 2007 • Prix des taxes aéroports non modulables en fonction des services utilisés • Poursuite de la hausse des redevances SECTEUR DES AEROPORTS ET SERVICES AEROPORTUAIRES OPPORTUNITES MENACES • Activité soutenue du trafic international • Développement des compagnies low-costs • Accentuation de la politique « hub » pour les avions gros porteurs qui va profiter aux services aéroportuaires • Intensification de la concurrence avec la montée en puissance des entreprises multi services (ex : VINCI) • Hausse du pétrole

More Related