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Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratégico Regional

FOA Consultores, S.C. ® Julio, 2003. Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratégico Regional. Resumen Ejecutivo. Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad. C O N T E N I D O. Introducción 1. Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial

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Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratégico Regional

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  1. FOA Consultores, S.C.® Julio, 2003 Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan Estratégico Regional Resumen Ejecutivo Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad

  2. C O N T E N I D O Introducción 1. Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial 2. La Industria Mundial de las Telecomunicaciones 3. Industria de Telecomunicaciones en México 4. Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua 5. Resultado de los Trabajos de Campo 6. Análisis FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua 7. Plan Estratégico para un Agrupamiento de Telecomunicaciones en Chihuahua

  3. Introducción

  4. Introducción Objetivos del Estudio La Industria de Telecomunicaciones fue seleccionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua para analizar su potencial para conformar un agrupamiento industrial. Los objetivos del estudio son: 1. Señalar las principales características y las tendencias nacionales e internacionales de la Industria de Telecomunicaciones. 2. Realizar un diagnóstico de la situación existente de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua. 3. Generar una base de datos de las empresas locales con potencial para la conformación del Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua. 4. Elaborar los Lineamientos Estratégicos y el Plan de Acción para la conformación de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua, complementado con conclusiones y recomendaciones relevantes. El presente documento realizado por Felipe Ochoa y Asociados, S.C. responde a los objetivos señalados y da los elementos a la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua para analizar el impacto que tendría el establecimiento de un Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en la entidad. i

  5. Industria de las Telecomunicaciones • Las Telecomunicaciones se definen como el “Proceso de Comunicación que permita la Transmisión de Información (voz, datos, textos, gráficos o videos) por medios electromagnéticos o de ondas de luz”. • Por industria de las telecomunicaciones se entenderá la fabricación, ensamble de equipos, sistemas, partes y componentes para la operación de las Telecomunicaciones. • Entre estos, equipo para la telefonía fija e inalámbrica, fax, radiolocalizadores, sistemas de fibra óptica, internet, satelitales, centrales telefónicas, sistemas de televisión por cable y sus decodificadores, equipos mixtos y combinación de los anteriores. • No se incluyen en el análisis la prestación de los servicios de telefonía, ya que no requiere de un proceso industrial, ni los equipos de producción de televisión y radio (Medios) por estar incluidas generalmente en la clasificación genérica de audio y video. • La industria de las telecomunicaciones esta fuertemente influida por la industria electrónica en sus características y tendencias globales. Se considera importante incluir una sección que analice y ligue la participación de las Telecomunicaciones en la industria. ii

  6. La industria de las telecomunicaciones se puede agrupar en 5 segmentos principales integrados por una gran variedad de equpos y productos. Estructura de la Industria Manufacturera fabricante de Equipo para las Telecomunicaciones 2. Equipos para Transmisión de Televisión y Radio 1. Equipo de Telecomunicaciones Comercial, Industrial y Militar 3. Equipo para Telefonía y Telegrafía 5. Sistemas de Intercomunicación 4. Fibra óptica 1.1 Sistemas y equipos de servidores de comunicación 2.1 Receptores de radio comunicación 3.1 Equipo celular 4.1 Cable aislado 5.1 Equipos de amplificación de intercomunicación 1.2 Sistemas de comunicación espacio-satelitales 2.2 Sistemas de radio móvil 3.2 Otros comunicadores 4.2 Sistemas y equipos 1.3 Sistemas y equipos de telemetría 2.3 Base de estaciones móviles 3.3 Radio vía microondas 1.4 Equipos y sistemas de verificación, monitoreo y evaluación de comunicaciones 2.4 Transmisores/receptores móviles 3.4 Equipos de intercambio privado 1.5 Comunicaciones vía antena 2.5 Equipos de comunicación amateur 3.5 Equipo de conmutación de oficinas 1.6 Comunicaciones aeronáuticas 2.6 Equipo de audio 3.6 Equipos de transmisión de línea 1.7 Equipos de localización y radionavegación 2.7 Equipo de video 3.7 Conjuntos telefónicos 1.8 Telecomando y telemetría 2.8 Equipo de transmisión y de amplificación de poder 3.8 Modems 1.9 Sistemas de antenas microondas 2.9 Equipo de transmisión remota y STL 3.9 Equipos de frecuencia de voz 1.10 Otro equipo de comunicación 2.10 Equipo de transmisión por cable 3.10 Contestadoras 1.11 Sistemas de Tierra-satelitales 2.11 Equipos de circuito cerrado de TV 3.11 Sistemas de teclado 2.12 Otros equipos de radio y TV 3.12 Fax 2.13 Equipos de video-conferencia 3.13 Otros equipos de transmisión de datos 3.14 Otros equipos y partes de transmisión telefónica y telegráfica Fuente: Electronic Market Data Book. iii

  7. 1 Las Telecomunicaciones en la Industria Electrónica Mundial

  8. Las Telecomunicaciones y la Electrónica Mundial La industria de las telecomunicaciones participa con el 8.8% del mercado mundial de la industria electrónica. La tercera parte del mercado total de la electrónica lo tienen los componentes, donde convergen todos los segmentos que conforman la industria. Mercado Mundial de la Industria Electrónica, 2002 Mercado total: 1418 miles de millones USD Industrial y Médica 3.2% Telecomunicaciones Instrumentos de Control Radio y Radar 12.4% 8.8% Equipo de Oficina 1.2% 6.4% Electrodomésticos, Audio y Video 7.6% Computación 29.2% Componentes Electrónicos 31.2% Fuente: e-insite.net 1

  9. Flujos Internacionales El comercio mundial de la industria electrónica creció en el período 1995-2000 a una tasa media de 9.7% anual. Durante el año 2001 tuvo una caída del 14% reflejo de la reducción en los ritmos de crecimiento de la economía mundial. Comercio Mundial de la Industria Electrónica (Miles de millones USD) -14.0% 959.6 TMCA = 9.7% 827.5 786.3 699.3 666.0 634.3 604.1 1995 1996e 1997e 1998 1999 2000 2001 Los años 1996 y 1997 fueron estimados. Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO. 2

  10. EU es el principal mercado en el Comercio Exterior de productos electrónicos, seguido por los países orientales y algunos europeos. México ocupa el doceavo lugar entre los países exportadores. EU registra déficit en su comercio exterior de productos electrónicos, de 65 mil millones de dólares en el año 2000. Las telecomunicaciones participan con el 12% y 14% de las importaciones y exportaciones de EU de productos electrónicos respectivamente. Principales Países en el Comercio Exterior de Productos Electrónicos, 2000 (Miles de Millones de USD) Balanza Comercial Ind. Electrónica Importaciones Exportaciones 7% 12% 12% 18% ES 24% Comp. P 27% C y P 17% 21% 29% ES 14% 9% 218.7 153.4 10% EUA -65.3 60.9 108.2 Japón 47.3 54.2 74.0 Singapur 19.8 38.7 58.4 Taipei 19.7 59.4 50.1 Hong Kong -9.3 61.1 49.6 Inglaterra -11.5 45.1 57.5 Alemania -12.4 25.2 44.3 Malasia 19.1 44.4 43.5 China -0.9 C y P = Computadoras y Periféricos Comp. P = Componentes Pasivos ES = Productos del Estado Sólido Tcom = Telecomunicaciones Ed = Electrodomésticos Otros 24.7 42.9 Corea 18.2 38.3 36.1 Holanda -2.2 33.0 27.1 México 5.9 36.1 32.4 Francia -3.7 Fuente: International Trade Statistics 2001. WTO. 3

  11. El segmento de equipo de telecomunicaciones presentó en EU el mayor crecimiento en ventas durante el período 1990-1999. Crecimiento de las Ventas de la Industria Electrónica de EU por Tipo de Producto, 1990-1999 (TMCA) 4.2% Otros productos y servicios 5.6% Electrónica para uso médico Electrónica industrial 4.7% Computadoras y periféricos 5.8% Comunicaciones para la defensa -2.8% Equipo de telecomunicaciones 10.6% Electrodomésticos 2.7% Componentes electrónicos 10.1% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. 4

  12. Principales Empresas La manufactura mundial de productos electrónicos se conforma de empresas manufactureras propietarias de marcas (OEM’s) y de empresas manufactureras de apoyo a los líderes mundiales de la industria, llamadas Contract Manufacturers (CM’s) Las CM’s en la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills. de USD) • Apoya la producción flexible de los OEM, presentándoles menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad. • Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. • Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a “contract manufacturers” de nivel mundial. • Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. • Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales, materias primas y componentes de ensamble. • Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30% Original Equipment Manufacturers TMCA: 4.1% 863 705 99 - 2001 0.8% 2000 01 02 03 04 2005 Contract Manufacturers TMCA: 19.4% 250 103 99 - 2001 39.2% 2000 01 02 03 04 2005 * Considera 20 principales empresas, según facturación Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition. 5

  13. De las 15 principales empresas OEM’S en la industria electrónica 7 son de EUA y 5 de Japón. Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Ventas de Electrónicos de Principales OEM´s Mundiales (2001) Ventas de Principales CM’s Mundiales (2001) N° de Plantas Miles de Mills USD Miles de Mills USD EU Otros $85 $16.1 IBM Matsushita Electric Industrial Siemens Fujitsu Hewlett-Packard NEC Corporation Sony Toshiba Compaq Computer Dell Computer Hitachi Motorola Nokia Microsoft Intel Solectron (CA) Flextronics (Singapure) Sanmina-SCI (CA) Celestica (Canadá) Jabil Circuit (FL) Elcoteq Network (Finland) Manufacturers' Services (MA) Benchmark Electronics (TX) ACT Manufacturing (MA) APW eMech Systems (WI) Universal Scientific Ind. (Taiwan) Plexus Corporation (WI) Venture Manuf. (Singapure) Pemstar, Inc. (MN) VOGT Electronic (Alem) 70 ND 66 18 11 1 8 9 ND 20 2 16 4 10 0 65 ND 38 31 15 12 7 5 ND 25 7 6 14 8 14 $54 $12.9 $46 $12.4 $44 $10.0 $44 $4.0 $42 $1.6 $39 $1.5 $35 $1.2 $33 $1.1 $31 $1.1 $30 $1.0 $30 $1.0 $27 $0.8 $26 $0.7 $26 $0.7 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2001 6

  14. 2 La Industria Mundial de las Telecomunicaciones

  15. 1,971 1,319 31,434 4,651 1,794 24,616 3,448 54,555 2,762 Mercado Mundial de la Industria de Telecomunicaciones La estructura regional del mercado mundial de la industria de telecomunicaciones es similar al de la industria electrónica en general; América del Norte tiene un mercado de 55 mil millones de dólares, seguida por Asía-Pacífico con 31 mil millones y Europa Occidental con 25 mil millones. El mercado mundial representa 125 mil millones de dólares (8.8% del total de la industria electrónica). Mercado de la Industria de Telecomunicaciones por Región, 2002 Millones de USD Fuente: e-insite.net 7

  16. En la industria de las telecomunicaciones EU incrementa de 26% al 35% su importancia relativa en el valor de la producción mundial de la electrónica en general. Importancia de los países en el valor de la producción de la industria de telecomunicaciones, 2002 Miles de Milllones de USD 42.5 17.8 12.8 5.6 5.5 4.9 4.6 4.5 3.3 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.0 1.8 1.6 1.6 EUA China Alemania Suecia Israel España Italia Taiwan Irlanda Japón Canadá Francia Reino Unido Finlandia Corea del Sur México Malasia Resto de países Fuente: e-insite.net 8

  17. Mercado en EU La venta de equipo y producto de la industria de telecomunicaciones en EU asciende a 83 mil millones de dólares; el segmento de telefonía participa con el mayor nivel de venta, 47 mil millones de dólares seguido por los equipos de Telecomunicaciones comerciales. Por tipo de producto se destacan los sistemas satelitales y los teléfonos celulares. Venta de Productos de Telecomunicaciones en EU por Segmento de Mercado, 1999 Total: 83 Mil Millones de USD 47,451.6 30,210.2 57% 36% 3,079.4 2,019.1 260.6 4% 1% 2% Segmento: Equipos de Telefonía y telegrafía Equipo de Telecomunicación Comercial, Industrial y Militar Equipos para Transmisión de Televisión y Radio Fibra Óptica Sistemas de Intercomunicación Productos: • Teléfonos celulares 10315 (2°) • Equipos Switchers de oficina 7276 (3°) • Equipos de línea de transmisión 6999 (4°) • Sistemas tierra- satelitales 12036 (1°) • Comunicación espacio-satelitales 2713 (5°) • Equipos de transmisión y amplificación 927 (7°) • Equipos de transmisión por cable 549 (8°) • Cable aislado 1135 (6°) Cifras correspondientes al año 1999. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain. 9

  18. Principales Empresas Las empresas con mayor niveles de facturación a nivel mundial en la rama de Telecomunicaciones son NEC, Motorola y Siemens. Ingresos Totales de los Principales Corporativos “OEM’s”de Telecomunicaciones, 2001 (Miles de Millones $USD) 46.7 42.9 30.3* 30.0 27.8 25.1 25.1 22.1 Alemania Japón Canadá EU Finlandia Francia EU Suecia Siemens NEC Nortel Motorola Nokia Alcatel Lucent Ericcson * Cifra estimada Fuente: The Economist. 10

  19. Se identifican otros corporativos líderes a nivel mundial fabricantes de otros equipos y redes de Telecomunicaciones. Principales Corporativos Mundiales de Otros Equipos y Redes de Telecomunicaciones, 2002 Ingresos en miles de millones de dólares Empleados 111,000 Ingresos 30.0 77,000 38,000 25.1 22.3 23,000 31,700 19,948 8,165 6,500 8,159 12,000 7,334 10,100 6.8 3,778 6.3 3.2 3.0 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0 1.6 Motorola* Cisco Systems Corning 3Com Scientific Atlanta Tellabs Ciena Lucent Technol. Avaya JDS Uniphase Qualcomm ADC Telecom. Harris Fuente: The 2002 FORTUNE 500. 11

  20. No. Plantas: 135 NA 104 49 26 13 12 45 26 14 Personal: 75,000 70,000 40,000 40,000 17,097 8,350 2,200 8,200 18,825 5,888 $7,359* $6,756 $4,989 $3,602 $1,880 $1,438 $706 $677 $543 $441 Solectron Sanmina SCI Jabil ACT Manufact. Viasystems Flextronics Celestica Elcoteq APW VOGT Entre las principales 10 empresas CM´s que participan en el ramo de telecomunicaciones 3 cuentan con plantas en Chihuahua. Principales CM´s de la Industria de Telecomunicaciones, 2001 Millones USD * Estimación, FOA Consultores. Fuente: The Electronics Industry Yearbook / 2003. E-Insite.net 12

  21. Tendencias de la Industria de Telecomunicaciones • Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvil; se espera que la demanda de componentes de equipos inalámbricos crezcan entre el 16% y 21% anual. • La telefonía fija, por su parte, esta evolucionando hacia arquitecturas basadas en incrementar su capacidad de manejo de datos. Los grandes operadores inalámbricos buscan la solución que les permita ofrecer a sus clientes altas velocidades de acceso al internet, además de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas gamas de aplicaciones. • El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores: • La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad • La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo. • Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones. • El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet. • Los principales esfuerzos tecnológicos de la industria se orientan fuertemente hacia una mayor penetración de la telefonía celular con equipos más pequeños, ligeros y poderosos, capaces de manejar, voz, datos e imágenes. 13

  22. Tendencias de la Industria por Segmentos de Mercado Segmento Características/Tendencias • Se espera un importante incremento en la demanda de este segmento debido a: • Capacidad de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video. • Emisión y recepción de datos a alta velocidad. • Se espera en el corto plazo que la tecnología 3G se enfoque a los mercados de Europa y Asía. • En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica. • Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a: • Los avances en la tecnología de las baterias. • Al poder de consumo de los semiconductores. • Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones. • En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms. Telefonía Inalámbrica 14

  23. Segmento Características/Tendencias Telefonía Alámbrica • Las tecnologias SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados. • Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos. • Se incremento la transmisión de datos y se redujeron los costos de tecnología. • Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP. • Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales. • Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre. Servicios Satelitales • Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas. Servicio de TV por Cable • Se ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras. 15

  24. OEM´s LM Ericsson Sony Corp. Existe una nueva tendencia en el desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología a través de la integración de empresas especializadas, donde los OEM’s líderes contribuyen en el diseño de componentes. Los demás subsistemas son elaborados por especialistas y el ensamble por CM´s. Ejemplo de la Estrategia de Integración de productos de telecomunicaciones Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800 Empresas Flextronics International Ltd. Ericsson Mobile Plataform Texas Instruments Phillips Semiconductors Symbian Ltd. Sony Sistema Operativo O.S. V 7.0 Diseño básico, incluyó GPRS, GSM, Bluethoot Integración de la plataforma e IC’s Cámara digital Pantalla e interfase Gráfica Ensamble 16

  25. 3 Industria de Telecomunicaciones en México

  26. 48.0% 52.0% Otros 5.1% Componentes Eléctricos 6.77% Circuitos 19.7% Componentes Electrónicos 68.5% La industria de Telecomunicaciones del país contribuye con el 2.0% del PIB industrial manufacturero. El valor de la producción de los 2 segmentos de la industria de telecomunicaciones esta repartido equitativamente. En lo que corresponde a sus mercados, las partes y refacciones se orientan hacia la exportación, los aparatos y equipos hacia el mercado nacional. Valor de la Producción de la Industria de Telecomunicaciones en México (Millones de pesos de diciembre de 2002) Valor: 8,431.9 Clase 383201 Equipos y aparatos para comunicación, transmisión y señalización Clase 383202 Partes y refacciones para equipo de comunicación Aparatos de Señalización Auditiva o Visual Aparatos de Comunicación por cable, radio y TV 6.3% 26.0% Equipos de telefonía 67.7% Fuente: XV Censo Industrial 1999. INEGI., 17

  27. El mercado nacional se identifica como el principal segmento en ventas de equipo de telefonía; canales de transmisión, segmento más importante tiene balanceado su mercado nacional y de exportación. Los últimos datos agregados disponibles (1999) presentan un mercado de producción nacional de aparatos de telefonía a nivel nacional superior al mercado de exportación. Ventas de Equipo de Telefonía por Mercado (Millones de pesos de diciembre de 2002) Mercado 1,281 851 358 85 63 53 9 100% 90% Extranjero 80% 70% 60% 50% 40% Nacional 30% 20% 10% 0% Canales de Transmisión Partes, piezas y componentes Equipos Electrónicos Conmutadores Centrales Telefónicas Teléfonos Otros Equipos Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 18

  28. ALCATEL • Tableros • Back Plane • Cables y Arneses MOTOROLA • Cables modems • Convertidores MOTOROLA • Celulares • Pagers NOKIA • Celulares LUCENT • Fuentes de Poder • Inductores y Transformadores MOTOROLA NEC PHILLIPS • Semiconductores • Celulares • Contestadoras Telefónicas ERICSSON ALCATEL/INDETEL • Contestadoras Telefónicas • Equipos de Enlace y Equipos de Transmisión NEC • Celulares • Equipos Telecomunicación, Microondas y SatelitaL Principales Empresas La industria de Telecomunicaciones de México se concentra en empresas establecidas con el régimen de maquiladora y se localizan en el Norte, Centro y Occidente del país. Destaca el bajo índice de participación en partes e insumos nacionales en la integración de los productos manufacturados y/o ensamblados. Principales Empresas Identificadas de la Industria de Equipo de Uso Terminal para las Telecomunicaciones en México Plantas en México • MOTOROLA: 3 • ALCATEL: 2 • NEC: 2 • LUCENT: 1 • ERICSSON: 1 • PHILLIPS: 1 • NOKIA: 1 Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores 19

  29. Cd. Juárez, Chih. • SCIENTIFIC ATLANTA • ADC DE JUÁREZ Mexicali B.C. • CONEXANT SYSTEMS Chihuahua, Chih. • ADVANCE DIAL • JABIL CIRCUIT Hermosillo, Son. Delicias, Chihuahua • AMP AMERMEX • ADC DE DELICIAS Zapopan, Jal. Matamoros, Tams. • PEMSTAR • TELECT • CIMME • JABIL CIRCUIT • PORTAS SYSTEMS Naucalpan, Edo. Mex. • MARCONI (2) Guadalajara, Jal. • ELAMEX El Salto, Jal. • NATSTEEL Jocotitlán, Edo. Mex. • CONDUCTORES IUSA Localización de la Industria Proveedora de Partes, Componentes y Equipo Complementario para las Telecomunicaciones Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA Consultores 20

  30. 3,664 2,554 1998 1999 Comercio Exterior de la Industria de las Telecomunicaciones En cuanto al comercio exterior de la industria de Telecomunicaciones localizada en México, las exportaciones crecieron durante el período 1998-2000 a una tasa del 73.3% anual, mientras que las importaciones lo hicieron al 42.0%. Comercio Exterior de la Industria de Telecomunicaciones (Millones US) Importaciones Exportaciones 7,672* 73.3% 32% Otros 4,444 42% 15% Aparatos emisores Otros 42% Otros aparatos de Telecomunicación 20% 2,847 De Telecomunicación digital, para telefonía 2,203 5% 8% Circuitos modulares 12% Aparatos emisores con receptor incorporado Otros aparatos emisores 33% 33% Fijos o móviles en UHF para radiotelefonía 1998 1999 2000 2000 * Falta de especificación de los productos de exportación puede “sobreetimar” las cifras integrandose otro tipo de productos. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de México, Diciembre, 2000. BANCOMEXT. 21

  31. EU concentra el 96% de la exportación de México de equipo y productos de las Telecomunicaciones; las importaciones del país se diversifican entre un mayor número de países, EU participa con el 53% de la proveeduría. Principales Países en el Comercio Exterior de México en la Industria de las Telecomunicaciones, 2000 (Millones US) Importaciones % Exportaciones % EUA Suecia Canadá Francia Japón Corea del Sur Israel Finlandia Taiwan China Italia Malasia Inglaterra Subtotal Otros Total 2,359.2 422.5 268.9 126.6 120.5 111.3 81.8 55.4 48.9 44.4 39.7 34.2 33.3 3,746.7 697.3 4,444.0 53.1 9.5 6.1 2.8 2.7 2.5 1.8 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 84.3 15.7 100.0 EUA Inglaterra Canadá Irlanda Guatemala China Italia Francia Subtotal Otros Total 7,346.6 36.1 25.2 15.2 14.2 14.1 13.8 12.5 7,477.7 194.3 7,672.0 95.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 97.5 2.5 100.0 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. 22

  32. Corea 8 % China 10% México 18% Japón 15% Taiwan 6% Otros Países 39% Malasia 4% México en el año 1999 fue el principal exportador a EU de equipo y productos de las Telecomunicaciones, participando con el 17.9% del total de sus compras en el exterior de esta industria. Importación de EU de Equipo y Productos de la Industria de las Telecomunicaciones (Total, 1999: 24.8 miles de millones de US dlls) Fuente: 2000 Electronic Market Data Back e Brain Smarter Research. 23

  33. Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Después de altos ritmos de crecimiento las exportaciones de aparatos celulares hacia los EUA han caído sistemáticamente (desde enero de 2001), mientras que China y, en menor medida Corea, han aumentado sus exportaciones. En el año 2002 las exportaciones de México de aparatos celulares a ese país disminuyó 27%. Comparativo México vs China del Crecimiento Porcentual de Exportaciones de Emisores de Radiotelefonía a EUA 250% 200% Entrada de China a la OMC 150% 100% México 50% 0% China -50% -100% 94 Fuente: Bancomext. 24

  34. Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología Con el fin de “complementar las ventajas competitivas del país, ante la pérdida de competitividad que ha afectado el empleo, la inversión y las perspectivas de crecimiento”, la Secretaría de Economía presentó a fines del 2002 el Programa para la Competitividad de la Industria. Se pretende consolidar al país como “Centro de la Industria Electrónica del Continente Americano y Proveedor de los mercados de América, Asia y Europa”, asegurando su sustentabilidad en el largo plazo. Se presentaron también estrategias y líneas de acción que se listaran y discutirán posteriormente con referencia a la Industria de Telecomunicaciones de Chihuahua. Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) Objetivo: Crear las condiciones para convertir a México en un centro de manufactura mundial de productos electrónicos. Metas para el período 2002-2010 • Convertir a México en uno de los 5 mayores exportadores de la industria electrónica en el Mundo. • Incrementar las exportaciones de este sector a 80 mil millones de dólares para el año 2010 (40 mil millones estimados en el año 2002). • Aumentar en 60 mil los empleos directos generados por el sector (360 mil en el 2001). • Ampliar y consolidar el “Hecho en México” y evolucionar al “Creado en México”. • Desarrollar 250 proveedores locales de: Componentes eléctricos y electrónicos; partes metálicas y plásticas; Materiales complementarios y de servicios. • Realizar inversiones que alcanzarían entre los 5 mil y 10 mil millones de dólares. • Desarrollar tecnología propia en el país y estar en posibilidades de transferirlas a otros sectores. 25

  35. 4 Industria de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua

  36. 18.1% 697.5 16.8% 640.6 583.9 485.2 10.8% 10.7% 10.5% 9.3% 324.9 7.3% 6.7% 198.5 4.1% 2.8% Grandes Agregados Económicos El Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en la producción de electrónicos, que incluye la industria de las telecomunicaciones, y el primer lugar en la exportación de equipo y producto de las Telecomunicaciones. En el análisis de empresas, el Estado de Chihuahua cuenta con el mayor número de empresas manufactureras que se identifican con la industria de Telecomunicaciones. Principales Entidades en la Industria de Telecomunicaciones*1 (Participación de la Producción Nacional) Exportaciones*2 de la Industria de Telecomunicaciones por Entidad, 2000 ( Millones US) B. California N. Leon Querétaro México Sonora Chihuahua Tamaulipas Sonora Aguascalientes Chihuahua Jalisco Tamaulipas D.F. Baja California Guanajuato Otros *1Rama 3832: Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. *2 El 60% del valor de la exportación no señala su estado de origen Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. 26

  37. 2 MACK Technologies CJ - Tablillas para celulares 2003 3 Scientific Atlanta de México, S.A. de C.V. CJ Scientific Atlanta Co. Equipo de cable digital; Decodificadores (SETOP), Moduladores de Señal, Gailnmaker-nodo 1995 4 Thomson Consumer Electronic Co. CJ Thomson Consumer Electronic Co. Televisores y decodificadores, cable, modems, Dvds 1990 5 Motorola de México, S.A. de C.V. Ch Motorola Inc. Teléfonos celulares 1996 6 SMTC de Chihuahua, S.A. de C.V. Ch Defining Manufacturing Industries Decodificadores de señal y control remoto, tablillas 1999 7 ADC de Delicias S. de R.L. de C.V. D ADC Telecomunicaciones Inc. Módulos para teléfonos y video, arneses para conmutadores 1999 8 Solectron Ch Solectron Global Services Reparación de HUB’s, ruteadores y modems 2002 Principales Empresas de Telecomunicaciones En el estado de Chihuahua se identifican 29 plantas relacionadas con la industria de las Telecomunicaciones. En Cd. Juárez se localizan 18, 10 en la capital y una en Cd. Delicias. Solo 8 fabrican productos específicos de la industria; las restantes fabrican partes y componentes. Principales Empresas OEM’s del Área de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua No. Empresa Loc. Corporativo Producto Año In. 1 ADC de Juárez, S. de R.L. CJ ADC Telecomuncations Inc. Manufactura de equipo para telecomunicaciones. Módulo de conexión telefónica; cable de fibra óptica 1998 Localización: Cd. Juárez (CJ) Chihuahua (Ch) Delicias (D) 27

  38. Empresas que producen Insumos Partes y Componentes para las Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua No. Empresa Loc. Corporativo Producto Año In. CJ 9 Avio Excelente, S.A. de C.V. Avx Corporation Capacitores de cerámica 1983 CJ 10 Bussmann, S.A. de C.V. Cooper Industries Fusibles, Portafusibles y conectores 1980 11 Capacitores componentes, S.A. de C.V. (Capcom) CJ General Electric Capacitores 1983 CJ 12 Clarostat de México, S.A. de C.V. Invensys Sensores y controles, componentes electrónicos 1990 13 Coilcraft de México, S.A. de C.V. Coilcraft Inc. Bobinas electrónicas 1972 CJ CJ 14 Coils México, S.A. de C.V. Coils Inc. Ensamble de tabillas para circuitos modulares 1980 CJ 15 DRS de México, S.A. de C.V. Sorteo de Circuitos Integrados 1997 CJ 16 Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. #1 Vishay Dale Electronics Ensamble de capacitores y componentes electrónicos 1980 CJ 17 Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. #2 Vishay Dale Electronics Ensamble de componentes electrónicos 1991 CJ 18 Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. Planta Bravo Vishay Dale Electrónics Componentes para aparatos electrónicos (resistencias), ensamble de piezas electrónicas 1998 CJ 19 Key Tronics Juárez, S.A. de C.V. Key Tronics EMS Teclados, ensamble y componentes 1993 CJ 20 Productos Eléctricos Internacionales, S.A. de C.V. Gould Shawmut Ensamble de fusibles 1980 CJ 21 SGI de México, S.A. de C.V. OAK Industries Ensamble de interruptores eléctricos y bobinas 1974 CJ 22 Tranex de México, S.A. de C.V. Tranex, Inc. Transformadores eléctricos 1996 Ch 23 AVX Avio Exito, S.A. de C.V. Avx Corporation Capacitores de cerámica 1995 Ch 24 Circuitos de Chihuahua, S.A de C.V. Circuit Wise Tabilla de circuito impreso 1987 Ch 25 Jabil Circuit de México, S.A. de C.V. Jabil Tablillas electrónicas para industria automotríz y comercial 2000 Ch 26 Vtc West, S.A. de C.V. Virginia Transformer, Corp. Ensamble de transformadores eléctricos 1994 Ch 27 FAWN Partes y accesorios plásticos, cajas para teléfono celular 2002 Ch 28 Key Plastics Partes y accesorios plásticos 1994 Ch 29 NYPRO NYPRO, Inc. Partes y accesorios plásticos de equipos de comunicación, celulares y beepers 2003 28

  39. Comercio Exterior La industria de Telecomunicaciones en Chihuahua de régimen maquilador en su mayoría, se orienta hacia el mercado externo. En el año 2000 se tuvo un importante crecimiento en las exportaciones, 2.25 veces lo que exportó en 1999. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos de Telecomunicaciones en Chihuahua Balanza comercial (Millones de USD) Exportación (Millones de USD) 699.2 Otros 3% 18% Amplificadores electrónicos de radiofrecuencia Balance 349.7 309.8 645.6 79% Aparatos emisores 279.6 250.9 1998 1999 2000 Importación (Millones de USD) 1998 1999 2000 70.1 58.9 22% Otros 39% Otros aparatos emisores 37% Sistema de recepción de microondas vía satélite 53.5 1998 1999 2000 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, 2000. BANCOMEXT. 29

  40. Industria Maquiladora en Crisis El estado de Chihuahua ha resentido en mayor medida la situación de la industria maquiladora en México; el nivel de empleo en esta industria se ha reducido a Enero del 2003 en 80 mil plazas (70 mil en Juárez, 10 mil en Chihuahua), respecto a Octubre 2003. Personal Ocupado por la Industria Maquiladora de Exportación (IME), 1990-Feb 2003 Cd. Juárez y Chihuahua TMCA 1/ 300,000 1990-2003 2001-2003 1990-2001 250,000 -70,000 200,000 3.8% -11.8% 6.9% Municipio de Juárez 150,000 100,000 Municipio de Chihuahua 50,000 -9,800 3.3% -2.3% 4.3% 0 1992 1994 1996 1998 2000 1990 2002 1/: Tasa Media de Crecimiento anual en períodos equivalentes (Febrero/Febrero) Fuente: INEGI, 2003. 30

  41. Nivel de Empleo 28,468 -3,261 22% 23,320 -1,887 Empresas/Plantas Desaparecidas Cambio en Empresas/Plantas N° de Plantas/Empresas 42 10 5 32 Diciembre 2001 Mayo 2003 Se estima una pérdida del 22% del empleo registrado en la industria de telecomunicaciones de Chihuahua en Diciembre del año 2001. El empleo actual es de 23 mil plazas. Disminución del Empleo en la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua Fuente: Investigación Directa de FOA. 31

  42. La pérdida relativa en la competitividad industrial de México con otros países y la desaceleración económica de EU, principal mercado de la IME, explican esta situación. Cierre de Empresas de la Industria Maquiladora en México Analistas Económicos Motivos/Razones CIEMEX-WEFA • Desaceleración en los ritmos de crecimiento-recesión- del principal mercado de la IME • Sobrevaluación del peso-vs-dólar, debilita la competitividad • Factores internos y externos, competitividad internacional 40% 60% 40% Internos 30% / 25% 30% / 35% • Incertidumbre fiscal a la IME • Falta de seguridad • Infraestructura, servicios, gestión gubernamental (SHCP, aduanas) • Ingreso de China a la OMC, con nuevas oportunidades 32

  43. 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 -6.0% -8.0% La reducción en el nivel de empleo de la IME pudiera no recuperarse al reactivarse la economía de EU. El mayor ritmo de crecimiento demandaría proveeduría del exterior. Las nuevas plantas demandantes de mano de obra no capacitada se localizarán en otros países de mayor competitividad en este mercado. Sin embargo, empresas que requieren recursos humanos capacitados promoverán su localización en donde se identifiquen bases sólidas en recursos humanos con mayor experiencia y antecedentes en la industria. Comparativo del Crecimiento del empleo en la IME y el PIB de EUA, 2000-2003 GDP EUA Empleo IME Fuente: INEGI y BEA. 33

  44. Motorola ADC Delicias; ADC Juárez; Scientific Atlanta; Thomson Consumer Electronic Co. Mack Technologies; SMTC de Chihuahua; Solectron; Key Tronics Juárez; Jabil Circuit; Capacitores (4); Tablillas y Circuitos (3); Partes y Accesorios Plásticos (3); Fusibles y Conectores (2); Bobinas (2); Transformadores (2); Ensambles electrónicos (2); Sensores, Controles e Interruptores (2) Del análisis de las empresas localizadas en el estado se identifican tres puntos: No existe en Chihuahua un agrupamiento de la industria de telecomunicaciones. Se ubican plantas de corporativos líderes mundiales. Se cuenta con experiencia en la fabricación de productos electrónicos para la industria automotriz y TV’s principalmente, así como de partes y componentes electrónicos de aplicación general. Estructura Actual del Conglomerado Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua Fabricación o ensamble de productos de consumo final generalizado en la industria de telecomunicaciones Fabricación o ensamble de equipo especializado para la prestación de servicios en la industria de Telecomunicaciones Ensamblado flexible de productos, partes y componentes electrónicos (Contract Manufacturers) Insumos básicos de la industria electrónica Fuente: Investigación Directa 34

  45. La industria de telecomunicaciones establecida en Chihuahua se orienta (debido a la presencia de Motorola) hacia la telefonía móvil; existen además productos relacionados con la televisión por cable. Se detecta una ausencia de vínculos entre las empresas. Estructura Actual de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua TELEFONÍA OTROS Teléfonos fijos Equipos para cablevisión Teléfonos celulares Conmutadores Modems • Motorola • ADC Juárez • Scientific Atlanta • Thomson PRODUCTOS FINALES Productos Cable TV Partes y Accesorios Arneses PARTES Y SUBSISTEMAS • Mack Technologies • ADC Delicias • Scientific Atlanta Vinculación Ligera ENSAMBLES INSUMOS Y PARTES ENSAMBLES E INSUMOS ESPECIALIZADOS Smtc; Electrónica Dale (3); Key Tronics; Jabil; Solectrón Avio Excelente; Bussman; Capcom; Clarostat; Coilcraft; Coils; DRS; Eléctrica Dale; Prod. Elec. Inter; SEI; Tramex; Avio Éxito; Circuitos Chihuahua; Vtc Dest; NYPRO; FAWN; Key Plastic Fuente: Directorio de la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 35

  46. La Región Cd. Juárez-El Paso, se ha constituido de alguna manera en un esfuerzo incipiente de agrupamiento para la industria electrónica en general y de telecomunicaciones. En el Paso Tx esta establecida una planta de LEVITON de electrónica de iluminación, aunque el corporativo tiene una línea de productos de fibra óptica. Agrupamiento de las Telecomunicaciones en Chihuahua/El Paso, Tx EXP. IMP. Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología MOTOROLA SCIENTIFIC ATLANTA ADC LEVITON EXP. IMP. Falta de Integración Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterías (1), sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de tecnología media Componentes Electrónicos (9) EXP. IMP. Integración incipiente Partes electrónicas Arneses (12),tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4) EXP. IMP. Integración Incipiente Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3) Insumos y servicios especializados Inyección de Plástico (30), Estampados Metálicos (12) Universidades y Centros de Educación Tecnológica en la Frontera Empresas Ubicadas en El Paso, Texas. 36

  47. 5 Resultado de los Trabajos de Campo

  48. Secretaría de Desarrollo Económico Canacintra Industriales Cd. Juárez Directorio AMEAC Investigación de Campo Propuesta de Lista Inicial de Empresas (42) Informe de Avance Entrevistas a empresas y llenado de cuestionario Seguimiento a respuestas de cuestionarios Descripción de Trabajos en Campo Se identificaron las empresas del área de telecomunicaciones localizadas en Chihuahua y se definió la información requerida para el desarrollo del estudio. Se sometió a consideración de la Secretaría de Desarrollo Industrial y de las empresas del ramo de telecomunicaciones establecidas en Chihuahua. Proceso de Trabajos de Campo Proceso de validación Estudio de Agrupamientos Industriales de Electrónica y Automotriz en Chihuahua, 2001 Cuestionario Inicial de Telecomunicaciones Lista Final Consensada de Empresas (29) Cuestionario a ser aplicado Directorio de Empresas; Secretaría de Desarrollo Económico Canacintra Juárez Cd. Juárez Proceso de Levantamiento Acopio y Análisis de cuestionarios contestados (28%) Contacto y solicitud del cuestionario a las empresas Secretaría de Desarrollo Económico Cd. Chihuahua Otras entrevistas en campo (centros de educación, capacitación, aduanas, aeropuertos) 37

  49. Solectron Advanced Dial Company Tranex de México NYPRO Pentex FAWN Security Plastics Paramount Vishay Electrónica Dale 2 plantas C-Mac Juárez MACK Technologies Corcom 2 plantas Jhonson Mathey Coilcraft Chihuahua Keptel (Arris) Mhotronics Scientific Atlanta Texcan (Arris) La actividad manufacturera de telecomunicaciones en Chihuahua se encuentra en constante cambio, definido por los corporativos de las empresas en el exterior. Dinámica Empresarial de la Industria de Telecomunicaciones en Chihuahua, 2001-2003 Fusiones/adquisiciones Desapariciones Apariciones 38

  50. Segmentos Objetivos Generalidades Se trata de identificar el tipo y características de la empresa, como: manufactura de equipo y/ó componentes de telecomunicaciones, Contract Manufactures o Proveedores de Insumos, actividades e identificación de su corporativo mundial. Capacitación Uno de los aspectos en los cuales se solicitó profundizar fue la de recursos humanos, en especial la parte de capacitación. Cadenas Productivas Para identificar la existencia de vínculos en el suministro entre las empresas locales, factor crítico para conformación de agrupamientos industriales. Logística Para la identificación relacionada con la infraestructura de transporte que pueda restringir la operación y suministro industrial de la empresa. Con la experiencia obtenida del estudio anterior, se seleccionaron tópicos especiales que se consideraron críticos para su confirmación e impacto de los mismos. Análisis FODA Benchmarking Para la realización de un análisis comparativo de los procesos industriales de las empresas se complemento el cuestionario. Estructura del Cuestionario Aplicado Descripción del Cuestionario 39

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