2007 年中国再生 PET 行业的发展现状与展望 ---2008 年中国国际回收大会

1. 2007年中国再生PET行业的发展现状与展望---2008年中国国际回收大会2007年中国再生PET行业的发展现状与展望---2008年中国国际回收大会 谭亦武 中国塑料工业协会再生塑料专委会常务副会长 中国化纤工业协会再生纤维专委会副主任 肇庆天富新合纤有限公司董事总经理 2008年5月19日东莞

2. 演讲要点 一,2007年中国再生PET行业发展现状 1,目前中国再生PET行业发展规模 2,再生PET原料供应情况 3, 2007年行业运行特点 二,中国再生PET行业发展展望 1,产业发展面临的问题 2,国际产业分工中我国再生PET行业的地位 3,我国再生PET行业的发展展望

3. 一,2007年中国再生PET行业发展现状1,目前中国再生PET行业发展规模行业产能分区域分布情况分析一,2007年中国再生PET行业发展现状1,目前中国再生PET行业发展规模行业产能分区域分布情况分析 资料来源：RFC-CCFA

4. 中国再生PET制品行业的基本构成 资料来源：RFC-CCFA

5. 2007年再生PET纤维产品品种分布 资料来源：RFC-CCFA

6. 2,再生PET原料供应情况 • 国内再生PET瓶源供给与需求状况 • 国内原料供给严重不足，缺口大。近两年国内的再生PET化纤产能增长过快，目前产能已超过500万吨。 • 我们可以初步测算一下家底：我国2007年PET化纤产量约1600万吨，按1％的废丝率计算，可以回收的原料不足16万吨，瓶片2007年产能接近380万吨，产量为300万吨，其中出口约98万吨，内销约210万吨.在中国按80％可以回收计算，可作为再生PET原料的瓶料168万吨，两项共计184万吨。而我国仅再生PET短纤维产能就高达500万吨，按70%开工率计算，需要原料350万吨，如果再加上再生纤维以外的用途，在这一行业我国原料缺口应该超过200万吨，虽然国内的聚酯回收料、回收瓶片产能近年也随之增长，但远远跟不上下游产能发展的速度，供应无法满足下游需求。

7. 国外再生PET瓶源供给状况 2002-2007年我国再生塑料和再生PET进口量 单位:千吨 资料来源: 海关总署

8. 3,2007年行业运行特点 • 自80年代以来的再生化学纤维行业一直处于赢利并高速发展状态，产能由2006年的450万吨，膨胀到2007年的超过500万吨。但是在2007年应该是行业的转折年，如果按照完全成本计算,首次出现全行业亏损。主要原因不外是产能扩张阶段性过剩，出口地相对集中（或贸易壁垒），环保问题、税收问题、人工成本、原材料数量紧张及产品价格低迷等等问题。2007年以来，行业继续受到上述情况的影响，特别是原材料不足和原材料价格爆涨的影响，全行业的生产经营步履艰南。具体生产经营情况分析如下。

9. 开工率 2007年1-12月份再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业开工率情况 资料来源：中国化学纤维工业协会再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业

10. 产销率 2007年1-12月份再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业产销率情况 资料来源：中国化纤工业协会再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业

11. 行业利润空间分析 2007年1-12月份三维中空纤维利润空间分析图 资料来源：中国化纤工业协会再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业

12. 二,中国再生PET行业发展展望 • 1,产业发展面临的问题 • 首先、近年来再生PET纤维产能盲目扩张，行业内部竞争过度。据不完全统计，从2001年至2007年每年产能平均在13%，最高的年份达30%以上，许多新加入这一行业的企业，因为没有做充分的市场调查，本身对聚酯行业的运营管理不熟悉，投产后不久就面临严重的经营危机，据统计，全行业的平均开工率由2002年的90%已下降到目前的65%左右，少数企业已面临停产，我认为造成这一困难局面的主要原因有： • ⑴产品的同质化，产品市场定位雷同，互相模仿。 • ⑵以传统思维运作企业，由于再生PET纤维目前国内生产产品的技术门槛大为降低，用2000—3000万元就可建一个产能3-4万吨/年的工厂，企业普遍不具备产品品种开发的能力，科研投入几乎没有，企业不是在思考如何做大市场需求这块蛋糕，而只是在想方设法用价格竞争的办法抢占同一块蛋糕中的自己企业所占的份额。

13. 由此带来的严重后果主要有： • ①原材料价格飞涨。由于国内废PET回收处理能力及国内废PET瓶源无法满足再生纤维生产能力的过渡扩张，原料已变成该行业发展的一个瓶颈。以做三维中空纤维的瓶片价格来看，2002年为4000元/吨左右，目前涨到8600元/吨左右，翻了一翻还多。 • ②全行业利润大幅下滑。今年以来，许多企业面临亏损局面。由于近几年再生纤维产品的平均价格基本停留在8500-11000元/吨这个区间（不同品种价格的差异），不算劳动力、运输、生产辅料成本的增加，仅原料价格暴涨一项已使全行业陷于微利或亏损状态。行业内戏称目前就是在当搬运工。 • ③引发国际贸易争端。从2003年开始，许多企业已将国外市场纳入企业市场拓展的视野，由于出口市场初期利润较为可观，引发众多企业加入这一行业，又引发了出口市场的价格恶性竞争。据海关统计55032000编号下短纤维出口，近3 年成倍增长。2003年出口量约6.5万吨；2007年预计达40万吨（包括原生PET纤维）。由于国内中小企业普遍缺少行业自律，共同对外的经营理念，其直接严重后果就是欧盟和美国分别于2004年和2006年对我国PET短纤维实施反倾销调查并开征反倾销关税。

14. 其次，国家宏观行业政策的不确定性所带给企业的经营风险依然存在。其次，国家宏观行业政策的不确定性所带给企业的经营风险依然存在。 • 由于国家政策制订部门对如何利用国外可再生塑料资源和如何监管现行的废物回收站点存在着一些认识分歧，导致现行流转税规定对该行业存在严重的不合理性。再生PET行业的供应商多为小规模物资回收及加工企业，现行税收政策使他们无法提供增值税发票，而纤维生产厂家又必须向客户提供17%的增值税发票，由于目前这个行业的利润水平已经很低，根本无法承担无抵扣的17%征税。这就导致许多企业采取一些不规范经营的手法才能生存。 • 原料进口环节的政策不清淅及各部门、地方政策执行力度的不统一，也给该行业造成许多经营困难。如不同地区商检和海关执法标准不一致、环保总局批文的分配额度未完全按照地区间产能不均衡的特点来分配，导致一些地区企业的进料成本增加。 • 国家法规建设跟不上技术进步带来的新产品管理问题.瓶到瓶就是一个好例子. • 其三、少数企业社会责任感淡薄、对环境污染严重，使政府和民众对该行业产生许多误解，导致大多数企业无法的到本应得到的政府政策支持和公众的理解。行业的规范发展受到制约。

15. 2,国际产业分工中我国再生PET行业的地位 2004年主要发达国家和中国再生塑料进出口数量 单位：万吨 资料来源：WRAP

16. 根据WRAP和日本国立环境研究所的调查，全球再生塑料的流动数量中70%是以中国为最终目的地。同时发达美国和欧盟基本上进口了全球再生塑料其余30%的绝大部分。根据WRAP和日本国立环境研究所的调查，全球再生塑料的流动数量中70%是以中国为最终目的地。同时发达美国和欧盟基本上进口了全球再生塑料其余30%的绝大部分。 • 以上数据可以说明中国已经主导了全球再生塑料的流动，同时也为全世界的循环经济发展做出了突出贡献.其主要原因有以下几点： • 中国在实现工业化的过程中对再生塑料资源的强劲需求，中国目前的许多塑料制品在国际竞争中具有价格优势其原因之一就是大量的使用再生塑料，以再生PET短纤维为例，去年的产能已经超过500万吨/年，出口预计达26万吨。其良好的性价比已经打破了台湾、南韩企业对欧美市场的长期垄断。 • 低劳动力成本使再生塑料的初次分选的成本大大降低，由于目前发达国家的自动分选生产线投资高，而且就目前的技术水平，如果面对初次分类水平很低的再生塑料，其分选效率和效果还无法达到人工分选的水平，由于中国有人工分选的优势，因此对于初次分类水平很低的再生塑料，中国的利用率远高于发达国家水平，这也使得许多发达国家的底水平再生塑料回收处理企业由自己加工再生塑料转为出口未经处理的原料。 • 中国加入WTO后，由于与欧盟、美国和日本产生了巨大的贸易顺差，特别是这些贸易顺差中国是处在价值链的低端，以实物量看表现在巨大的海运数量不平衡，这样使得从发达国家回流到中国的集装箱十分的便宜，因此其物流成本是其他发展中国家所无法可比的。以中国主港往返美国40尺集装箱运费为例：中国去美国的运费平均在3500USD左右，而美国返回中国的运费低于100USD。 • 中国的低能源价格和进入再生塑料行业的低门槛也是导致再生塑料回收处理和制品加工产业扩张迅速的主要原因。

17. 3,我国再生PET行业的发展展望 • 随着中国政府鼓励通过国内消费拉动经济增长的政策逐步落实，再生PET制品的市场潜力巨大。 • 改革开放30年来，中国凭借着良好的工业配套能力和低廉的劳动力成本，中国的纺织品和服装行业在国际产业分工中已经占据了主导地位。PET的产量2007年已突破1800万吨，占全球的比重已近40%。2007年再生PET化纤的产量约350万吨，占全球的比值约85%以上，而直接出口约26万吨不足产量的7%。这说明中国的再生PET产品主要是以满足国内市场为主。随着中国人均收入的不断提升，再生PET的市场应用空间无限。 • 由于可再生塑料是对中国石油资源短缺的很好补充，政府将会长期容许可再生塑料的进口。而严格规范的管理将会促进行业的集中度提升、竞争力加强。 • 到2007年底，中国再生PET化纤企业有385家，其中产能超过10万吨/年的再生PET化纤企业至少有5家；产能超过5万吨/年的再生PET化纤企业至少有15-20家以上。这充分说明再生PET的原料、人力和资金等要素资源正在向有实力的企业集中。这将会给该行业带来良性竞争的发展局面。 • 中国政府从2006年提出用科学发展观指导经济发展，构建创新型国家。在“十一五”期间，各行业的创新性项目将会得到政府更多的资金和政策支持。可以预期再生PET这个循环经济产业在中国市场上会有更好的表现。

18. 结束语 • 在我国工业化的进程和区域经济发展过程中，将长期面临资源能源供应不足和生态环境容量有限的双重约束，而再生资源利用将有力的促进了资源充分利用和生态环境保护。我国经济增长快、规模大、活力强的区域经济的起步和发展，都得益于再生资源利用这一法宝。根据我国区域经济发展特点和阶段特征，应建立“企业主体、行业自律、共众基础、政策支持和技术支撑”五位一体的发展机制，合力推进我国静脉（再生资源利用）产业和区域经济可持续发展。

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