經濟部國際貿易局高雄辦事處 2014 年 04 月

1. 我國貿易政策 經濟部國際貿易局高雄辦事處 2014年04月

2. 簡報大綱 壹、國際經貿情勢及區域貿易結盟 貳、面對世界－未來的趨勢 參、我國經貿發展軌跡 肆、我國面臨之經貿挑戰 伍、現階段我國貿易政策 陸、展望與省思

3. 壹 國際經貿情勢及區域貿易結盟

4. 國際經貿情勢 貳 一、全球經濟緩步成長 • 各家預測顯示2014年全球景氣將比今年佳，經濟成長約為2.70~3.00%。台灣經濟成長約為2.82% ，有上修空間。 (OECD與IMF的數據為GDP(PPP)，因此略高。) • 2013年第4季美國經濟成長超乎預期，不受債務問題影響，帶動先進市場的整體表現；歐洲市場也擺脫低迷、恢復景氣。 資料來源：Global Insight., World Overview, Nov. 2013. 行政院主計總處

5. 二、新興市場成長力道不足 Global Insight 2014-02 「世界經濟情勢與展望(World Economic Situation & Prospects)」2014年2月號： -預估2014年整體成長表現為5.4%。 -新興市場成長表現不穩定，中國與印尼成長趨緩。 「世界經濟展望(World Economic Outlook)」2014年1月號： -預估2014年有5.1%的整體成長表現。 -新興市場不如先前預期，俄羅斯、南非面臨週期性景氣不佳，中國大 陸與印度則成長潛力不足。 5

6. FTAAP 亞太自由貿易區 (以ASEAN+為主體) 東協10國 東協+3 東協+6 RCEP 全面性經濟夥伴協議 EU 歐盟 NAFTA 北美自由貿易區 CJK 中-日-韓FTA TPP 跨太平洋夥伴協定 P11 P12 東協+3：東協10國+中國、日本、韓國 東協+6：東協+3+紐西蘭、澳洲、印度 三、區域經濟整合方興未艾，我進度落後 截至2013年10月，全球共有381個FTA/ECA生效實施，但目前我僅與中美洲5國簽署4個FTA及與中國大陸簽署ECFA、今年6月21日與紐西蘭簽署ANZTEC，11月7日與新加坡簽ASTEP。 P11國家：美國、新加坡、紐西蘭、澳洲、智利、祕魯 、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥、加拿大。 P12國家：P11+日本(目前僅表達參與興趣)。 6 資料來源：WTO網站

7. 亞洲主要國家洽簽FTA情形(已簽署+已生效+洽簽中)亞洲主要國家洽簽FTA情形(已簽署+已生效+洽簽中) 註1:日本－東協整體經濟夥伴協定中，印尼尚未生效。 註2:已包含已簽署尚未生效之新歐盟FTA。 註3:貿易額占比僅計入與中國大陸ECFA早收清單部分。 註4:係以2013年1-12月我國對中國大陸貿易總額扣除ECFA早收清單部分計算得出。 資料來源：Global Trade Atlas Navigator資料庫2013年1-12月統計數據整理。 • 註5： • 韓國已簽署/生效FTA國家：智利、新加坡、歐洲自由貿易協會(4)、東協(10)、印度、歐盟(28)、祕魯、美國、土耳其(以上皆已生效) 、哥倫比亞、澳洲。 • 日本已簽署/生效FTA國家：新加坡、墨西哥、馬來西亞、智利、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、瑞士、越南、印度、祕魯、東協(10)。 • 新加坡已簽署/生效FTA國家：紐西蘭、日本、歐洲自由貿易協會(4)、澳洲、美國、約旦、印度、韓國、TPP前身(P4)(3)、巴拿馬、中國大陸、祕魯、哥斯大黎加、GCC(6)、台灣、東協、東協+1(共5個+1)(以上皆已生效) 、歐盟(28) 。 • 台灣已簽署/生效FTA國家：中南美洲5國、ECFA早收、新加坡、紐西蘭。 7

8. 貳、面對世界－未來的趨勢The Economist,Megachange：The Word in 2050 一、進入亞洲世紀 （一）2012大陸GDP 8.3兆美元，進口1.8兆美元。 （預估2013年將達9.3兆美元） （二）10年前亞洲區域貿易額8千億美元，2012年 3兆美元。 21世紀跨國貿易成長最快速的地方，是在新 興市場，亞洲新興市場經濟，更是水漲船 高。 （三）世界新面貌－由衰退的美、日，與崛起新 興國家所構成的新世界地圖。（大前研一， 大資金潮）

9. 二、各國重視亞洲 （一）美國－「亞洲再平衡政策」 2011年美國國務卿希拉蕊在夏威夷發表「21世紀將是美國的太平洋世紀」，宣示美國將在亞太地區建立「跨太平洋體系」繼續扮演核心角色。開始推動重返亞洲政策。 美國總統歐巴馬第2任期修正為「亞洲再平衡政策」 。 （二）日本逐漸調整「脫亞入歐」政策。 （三）韓國大統領朴槿惠提出「歐亞政策」 新戰略 構想，強化與中國大陸、俄羅斯合作關係。

10. （四）中國大陸對亞洲「睦鄰、 安鄰、 富鄰」政策 1. 2013年11月大陸國家主席習近平、總理李克強 先後訪問印尼、越南等國強化與東協之合作。 2. 五O年代貓熊外交、七O年代乒乓外交、 2010年代高鐵外交，開向全世界，亞洲部分： (1)2010.12與泰國、寮國簽署建設「中泰寮國高 鐵協議」 (2)2011.02與伊朗簽署鐵路建設協議。

11. (3)2011.04與緬甸簽署高鐵合作協議。 (4)2013.02與哈薩克簽署高鐵建設備忘錄。 (5)2013.05與印度談高鐵合作。 (6)2013.07與巴基斯坦談高鐵合作。 (7)2013.10與印尼簽署投資鐵路建設合作協 定。 (8)2013.10與泰國談高鐵換大米。

12. 三、中國大陸已從「世界工廠」成為世界市場」三、中國大陸已從「世界工廠」成為世界市場」 (一)中國大陸係僅次美國的第二大經濟體。2013年 GDP達 9.3兆美元(僅次於美國16.3兆美元) 。 (二)2013年兩岸進出口貿易達1,654億美元，其中我 國出口中國大陸為1,212億美元。 (三)中國大陸2013年自全世界進口1兆8千萬美元。

13. 參 我國經貿發展軌跡

14. 1970 年代 一、台灣產業發展演進 輕工業出口擴張時期 (輕工業) 1950 年代 追求安定與自給自足時期 (農業、勞力密集型進口替代產業) 1960 年代 進口替代與 出口擴張時期 (重化工業) 2001 ～迄今 產業再造與全球連結 (發展知識經濟產業) 1980 年代 推動經濟自由化與 發展技術密集時期 (發展電子、資訊、 機械業與半導體) 1990 年代 高科技產業時期 (推動10大新興產業) 14

15. 二、貿易占GDP比重超過100% 我商品貿易占GDP比重基本上呈現上升趨勢，2004年超過100%，至2013年達117.5% 。 15 資料來源:我國海關出進口統計，主計總處統計，貿易局整理

16. 三、2013年5大出口市場比重與成長情形 第1大出口市場： 我出口至中國大陸（含香港)之比重39.7% ，成長2.2% 第5大出口市場：我出口日本之比重6.3%，成長1.2% 第4大出口市場：我出口歐盟27國之比重8.3%，衰退3.7% 第3大出口市場：我出口美國之比重10.7% ，衰退1.2% 第2大出口市場：我出口至東協10國之比重19.2 %，成長3.9% 資料來源:我國海關出進口統計，貿易局整理 16

17. 肆 我國面臨之經貿挑戰

18. 一、國內狀況 (一)市場小、資源少 以對外貿易支撐經濟成長。 (二)少子化、人口老化。 1、據統計資料顯示，102學年國中畢業生較去(101) 年減少2萬3千人，除了一些私立高中(職)，招生 不足，連公立高中亦受到影響，從今(103)年起， 一年幾乎都要減少一至二萬名學生。 2、2010年人口金字塔為中間大、兩頭小之燈籠形， 代表勞動力供給充沛。 3、2060年人口金字塔將轉變為上寬下窄之倒金鐘型 態，社會負擔相對較重。

19. 中國時報2014.04.22

20. 二、我國在全球商品出口市場市占率下滑 • 我國商品出口全球市占率明顯下滑，由 2002 年第 14 大出口國，降至 2012 年第 18 位，與韓國 (第 12 位升至第 7 位) 差距日趨擴大。 20 資料來源：WTO網站

21. 三、出口產品集中、主力產品競爭力不足(1/3) 2013年我出口產品主要集中於電子產品(28.85%)、塑橡膠製品(8.12%)、光學儀器(7.40%)、 化學品(6.97%)、機械產品(6.47%)，合計佔我國出口比重高達55%以上，為我出口產品大宗。 21 資料來源:我國海關出進口統計，貿易局整理

22. 出口產品集中、主力產品競爭力不足(2/3) 我國出口產品結構集中於電子產品，易受該業景氣及競爭消長變化影響 • PC與NB產業：全球PC與NB主要係由中國大陸台商組裝生產，甚具優勢，近來逢全球PC與NB市況持續低迷，致我積體電路等出口至中國大陸受到影響。 • 智慧手機與平板電腦：近來智慧手機與平板電腦之關鍵零組件(處理器、快閃記憶體及中高階液晶面板)多係由韓、日廠商供應；此外，我國手機廠及仰賴我國生產組裝之美國手機廠市占下滑，擁有龐大自給供應鏈之韓國手機廠市占提高，加以中國大陸廠商崛起，均不利我出口。 • 液晶顯示面板：我液晶顯示面板除因全球電腦及電視市場飽和而需求減弱，加以缺乏品牌，同時面臨中國大陸面板廠提高自給率造成全球供給過剩。 • DRAM：我國業者主力在標準型DRAM產品，缺乏核心技術需仰賴外國廠，競爭力不如韓美，另因供需失衡致全球標準型DRAM顆粒價格大幅滑落，使我國業者轉型或減產。 22

23. 四、出口市場不夠分散且成長趨緩(3/3) 2013年我國主要貿易國家/地區 單位:億美元;% • 我國出口最終消費市場集中在歐美國家，供應鏈市場則集中在中國大 陸，極易受該等地區景氣或政策影響。 • 中國大陸(含香港)為我最大出口市場，近年來台商採購在地化增加， 以及中國大陸致力進口替代，如面板、太陽能、發光二極體、石化及 鋼鐵等產業，在其政府扶持下大幅擴張產能，也使兩岸由以往垂直分 工轉為水平競爭，對我相關產品出口造成不利影響。 23 資料來源:財政部海關

24. 五、我國出口市場不夠分散 • 2012年我國主要出口市場依次為中國大陸(含香港)、東南亞國協、美國、歐盟及日本等，其比重分別達39.4%、18.5%、11.0%、8.7%及6.3%，此5大市場已占總出口83.9% ，其餘廣闊的亞洲其他地區、中東歐、中南美洲、非洲及大洋洲等地區僅占16.1% ，出口市場過於集中，不夠分散。 主要出口市場

25. 現階段我國貿易政策 伍、 貿易管理政策 多邊經貿政策 貿易局4大工作主軸 雙邊經貿政策 貿易推廣政策

26. 伍、現階段我國貿易政策 多邊經貿政策 26

27. 一、我國推動加入TPP及RCEP 之重要性與必要性 透過參與區域整合進一步確保 國家之經濟及戰略安全 加入TPP/RCEP對我國經濟發展的重要性 強化我產品在國際市場之競爭優勢 促進國內經貿體制改革及與國際接軌 參與區域經濟整合，提升國際地位 改善投資環境，吸引外商來台投資 促進產業在國內深耕，創造就業機會 27

28. 二、我國推動加入TPP及RCEP之 機會與挑戰 一、機會：TPP/RCEP成員資格 • TPP開放「所有APEC經濟體與其他國家」參加 • RCEP開放「與東協簽署FTA的夥伴國以及其他外部經濟夥伴」參與

29. 伍、現階段我國貿易政策 雙邊經貿政策 29

30. 簽署經濟合作協定： 巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯：已簽署FTA，惟貿易量不大，僅占2013年我國貿易總額0.14％。 中國大陸：已簽署ECFA(2010.6.29)、投資保障協議(2012.8.9)及服務貿易協議(2013.6.21)，目前正積極推動ECFA貨品貿易及爭端解決等2項後續協議之協商，已簽訂生效的ECFA早收清單，貿易量占2013年我國總貿易總額4.44％。 新加坡:臺星經濟夥伴協定（ASTEP）已於2013年11月7日簽署，2014.04.19生效。(4.88%) 紐西蘭:臺紐雙方已於2013年7月10日完成簽署，同年12月1日生效。(0.23%) 運用「堆積木」策略作為全面性ECA之基礎 ： 日本：已簽署「臺日投資協議」、「臺日電機電子產品檢驗相互承認合作協議」、「臺日產業合作搭橋計畫合作備忘錄」、「臺日電子商務合作協議」、「臺日優先權證明文件電子交換合作備忘錄」、「臺日藥物法規合作框架協議」 、 「臺日鐵路交流及合作備忘錄」、「臺日海上航機搜索救難合作協議」、「臺日金融監理合作備忘錄」 歐盟：歐洲議會已於2011年5月通過決議，支持與我洽簽ECA。雙方並同意於臺歐經貿諮商會議架構下成立「技術性貿易障礙/汽車」、「智慧財產權」、「藥品」、「衛生檢驗及動植物檢疫」等工作小組。 一、我國推動洽簽FTA現況

31. 以共同研究逐步創造有利條件： 菲律賓：臺菲雙方智庫已完成臺菲ECA可行性研究報告，預計本(2014)年上半年於菲律賓馬尼拉舉行共同成果發表會。 印度：臺印度雙方智庫已完成臺印度ECA可行性研究，並於2013年9月在印度新德里由印度國際經濟關係研究院(ICRIER)及我中華經濟研究院共同舉行成果發表會。 印尼：臺印尼ECA共同研究案已由印尼國家科學院（LIPI）與我中華經濟研究院於2012年底完成。目前雙邊洽簽ECA仍有困難，將以堆積木策略以洽簽優惠貿易協定(PTA)或投資協議(BIA)方式逐步推動。 以加入TPP及RCEP為目標 ： 馬總統於2012年以「黃金十年」國家願景宣示，將逐步創造條件，並在未來8年內做好加入TPP的準備，以加入TPP作為努力目標。 2015年底RCEP談判完成後爭取第一波加入RCEP。 一、我國推動洽簽FTA現況

32. 二、把握ECFA契機積極開拓中國大陸市場 32

33. ECFA早期收穫計畫(1/5) • 貨品貿易執行情形 • 貨品貿易早期收穫產品清單自2013年1月1日起已全部降為零關稅 • 雙邊貿易情形 • 我國對中國大陸出口情形 資料來源:財政部關務署 註：103年1月出口情形較102年同期衰退主因係適逢農曆春節假期(102年為2月)，比較基礎不一所致

34. ECFA早期收穫計畫(2/5) • 雙邊貿易情形 • 我國自中國大陸進口情形 資料來源:財政部關務署

35. ECFA早期收穫計畫(3/5) • 服務貿易執行情形 • 金融服務業(延續「海峽兩岸金融合作協議(MOU)」)

36. 中國大陸電影在台上映 我國同意給予中國大陸每年進口10部電影配額，截至2014年1月為止共核准40部進口，其中28部已在台上映。 ECFA早期收穫計畫(4/5) • 服務貿易執行情形 • 非金融服務業 • 我方電影赴中國大陸上映 • 據我方瞭解，截至2014年1月底共15部臺灣電影片依據ECFA服務貿易早期收穫計畫，申請通過陸方廣電總局審批，包括： 「雞排英雄」、「翻滾吧！阿信」、「殺手歐陽盆栽」、「那些年，我們一起追的女孩」、「賽德克巴萊」、「愛的麵包魂」、「犀利人妻最終回」、「阿嬤的夢中情人」及「逆光飛翔」等，其中14部已在大陸上映(未上映者為「愛你一萬年」) 。 36

37. 伍、現階段我國貿易政策 貿易發展政策 37

38. 策略及目標：總體策略 三大市場 並重 強化貿易動能 產品貿易與 服務貿易並行 市場拓銷 三管齊下 行銷 臺灣 產品貿易 行銷MIT 行銷個別公司 品牌、產品 服務貿易 38

39. 策略及目標：拓銷策略目標 核心 (HUB) 輻射 (SPOKE) 多元 (DIVERSITY) 以重點市場為核心，爭取焦點商機 透過駐外據點在地紮根，擴散幅射週邊潛力國家城市 產業、產品、拓銷工具多元化 103年 目標 整體出口成長4.2% 39

40. 策略及目標：拓銷資源 外向 內引 整體 措施 • 台灣精品館 • 體驗行銷專區/通路商場櫥窗 • 網站/數位媒體 • 媒體廣宣 • 國外名人代言 • 精品展示(機場、台北專業展、展售會) • 台灣精品常設館 • 國際媒體邀訪 • 精品選拔 • 發布產業新聞稿 • 台灣產業國際形象推廣 • 協助網路行銷推廣 • 培育國際經貿人才 • 提供商情資訊服務 • 爭取GPA商機 • 提供出口融資/轉融資及輸出保險 形象 • 台灣名品交易會 • 參展團、拓銷團 • 貿易洽談會 • 產業論壇/研討會 • 佈建海外行銷通路 (台灣食品專區/名品城) • 辦理採購大會 • 洽邀外商來台採購 (工廠及聚落產業參訪) • 舉辦台灣國際專業展(搭配採購洽談會及論壇) 群體協助 • 國際市場開發專案計畫( IMD) • 海外行銷據點 • 海外業務尖兵 • 大型外商及連鎖通路拓銷計畫 • 台灣機械通路推廣計畫(TMP) 個別輔導 40

41. 伍、現階段我國貿易政策 貿易管理政策 41

42. 貨物進出口管理－同心圓式管理模式 貿易管理法規 貨品主管機關規定 大陸物品進口規定

43. 一、輸出入貨品管理架構 原則准許，例外限制 (1)管理架構 國際條約、貿易協定、基於國防、治安、文化、衛生、環境與生態保護或政策需要 (2)限制原因 限制輸出入(管制輸出入、有條件准許輸出入)。 (3)負面列表制度 43

44. 二、兩套輸出入貨品管理規定 （一）一般國家貨品（大陸貨品除外） 輸出入貿易管理法令 1. 貿易法 2. 貿易法施行細則 3. 貨品輸出管理辦法 4. 貨品輸入管理辦法 5. 出進口廠商登記辦法 6. 戰略性高科技貨品輸出入管理辦法 7. 瀕臨絕種動植物及其產製品輸出入管理辦法 8. 原產地證明書及加工證明書管理辦法

45. 其他與輸出入貿易有關之管理法令(舉例) • 食品：食品衛生管理法 • 化粧品：化粧品衛生管理條例 • 農藥：農藥管理法 • 動物用藥：動物用藥品管理法 • 環境衛生用藥：環境衛生用藥管理辦法 • 毒性化學品：毒性化學物質管理法 • 保育類野生動物：野生動物保育法 • 武器、刀械：槍砲彈藥刀械管制條例

46. 貨品輸出入管理 --- 一般貨品 簽證及免證項數 備註： ◎貨品項目共計11,338項 ◎管制輸出入：非經貿易局專案核准發給輸出入許可證，不得輸出入。 ◎有條件准許輸出入：符合所載輸出入規定即准簽證輸出入。 46 資料來源:貿易局 統計日期:103.04.22

47. （二）大陸貨品 1 台灣地區與大陸地區人民關係條例 2台灣地區與大陸地區貿易許可辦法

48. 貨品輸出入管理 --- 大陸物品進口管理 大陸地區物品，依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法 」第7條第1項第1款主管機關公告准許輸入項目及其條件之物品，至第13款其他經主管機關專案核准之物品外，不得輸入臺灣地區。 輸入原則 不危害國家安全 對相關產業無重大不良影響 未公告准許輸入大陸物品 開放條件 作 業 方 式 召開審查會議審查廠商建議開放案件 2個月 6個月 由貨品主管機關主動全面檢討 48

49. 貨品輸出入管理---大陸物品開放現況 資料時間:104.03.01 49

50. 陸、展望與省思 • 一、展望 • 從世界看台灣，以世界經貿為基礎定位台灣。 • 臺灣應更積極開放經貿自由化及融入區域經濟整合網絡，並以生產製造、服務行銷雙引擎發展策略，來提高臺灣產業的附加價值，開啟臺灣關鍵的黃金十年。 50