TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ

1. TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ Büyüyen Çin Halk Cumhuriyeti Pazarı

2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ KONFEKSİYON PAZARI İ Ç İ N D E K İ L E R * Uluslararası Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Pazarındaki Son Gelişmeler * Çin Halk Cumhuriyetin’de Parakende Pazarın Genel Yapısı * Çinli Tüketicilerin Genel Özellikleri ve ÇHC’de Markalaşma * ÇHC Pazarına Girişde Kullanılabilecek Yöntemlere İlişkin Öneriler * Son Söz

3. Artan uluslararası rekabet Uluslararası fiyatların düşmesi ve kar payları üzerine olumsuz etkileri Daha zayıf Amerikan Doları ÇHC’nin Dünya Ticaret Örğütü üyeliğine kabul edilmesi 31 Aralık 2004 tarihinde kotaların son bulması Uluslararası Pazarlardaki Genel Eğilimler

4. Çin Halk Cumhuriyeti ikinci en büyük ihracatçı ülkedir. AB bir bütün olarak alınır ise, ilk sıraya yerleşmektedir. (Hemen hemen ihracatın yarısı üyeler arası gerçekleşmektedir) Hong Kong dikkate alınmadığında ABD üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise, onuncu sıradadır. Dünya Tekstil Ticaretinde Başlıca İhracatçı Ülkeler (2002 Yılı)

5. Üyeler arasındaki ticaret dahil edildiği takdirde AB birinci sıraya yerleşmektedir. (İhracatın çoğunluğu üyeler arasında gerçekleşmektedir.) İkinci ve üçüncü sırada sırasıyla ÇHC ve Hong Kong yer almaktadır. (Hong Kong’un ihracatının çoğunluğu ÇHC menşeli malların re-eksportundan oluşmaktadır.) Hong Kong dikkate alınmadığında TÜRKİYE üçüncü sıradadır. Dünya Konfeksiyon Ürünleri TicaretindeBaşlıca İhracatçı Ülkeler(2002 Yılı)

6. Birinci sırada bir bütün olarak AB ve ikinci sırada ABD yer almaktadır. ÇHC’nin üçüncü sırada gelmesi dikkat çekmektedir. Dördüncü sırada Hong Kong gelmektedir. (Hemen hemen tamamı re - eksport edilmektedir.) Türkiye, Meksika ve Romanya gibi gelişmekte olan ülkelerin ithalatının arttığı gözlenmektedir. Dünya Tekstil Ticaretinde Başlıca İthalatçı Ülkeler(2002 Yılı)

7. Uluslararası piyasalarda üç büyük ithalatçının hakimiyeti bulunmaktadır: AB, ABD ve Japonya. Takip eden ithalatçı ülkeler arasında önemli bir fark bulunmamakta ancak adı geçen üç büyükten önemli miktarda geride yer almaktadırlar. İlgi çeken nokta ÇHC’nin 14’üncü sıraya yerleşmesidir. Bir başka ilginç nokta Türkiye`nin ilk 15 içinde yer almamasıdır. Dünya Konfeksiyon Ürünleri Ticaretinde Başlıca İthalatçı Ülkeler(2002 Yılı)

8. ÇHC’nin AB ve ABD Pazarlarına Yönelik İhracatı Artmaktadır Tekstil Konfeksiyon Kaynak: “Textiles and Clothing in China” from WTO Data Ancak, Japonya dikkate alınmadığında ÇHC’nin diğer pazarlara girişdeki başarısının sınırlı olduğu görülmektedir.

9. 2004 yılı sonunda, kotaların kaldırılması ile ABD ve AB pazarlarındaki korumacılık bir anda önemli ölçüde yok olacaktır. Ülkelerin üretim payları ve pazar paylarında değişimler olacaktır. Pazar payı kazanımı uluslararası rekabet ile olacaktır. ANCAK

10. Daha fazla sayıda rakip piyasaya dahil olacaktır. Uluslararası rekabet artacaktır. Konfeksiyon ve tekstil ürünleri arzı artacaktır. FİYATLAR DÜŞECEKTİR. DAHA AZ KAR veya DAHA FAZLA GELIR KAYIBI olacaktır. ANCAK, MARKALAŞMIŞ VE UST FIYAT DÜZEYİNDE MAL ÜRETEN FİRMALAR KAZANAN TARAF OLACAKTIR. (Hatta ÇHC iç pazarında) FİYATLA DEGİL KALİTE VE IMAJ İLE REKABET GEÇERLİ AKÇE OLACAKTIR. SONUÇ

11. Pazardaki moda değişikliklerine hızlı cevap verilebilmesi, Mevsimsel ürünlerin zamanında ve kısa sürede teslim edilebilmesi, Kalite kontrolü, Müşteri ile olan ilişkinin geliştirilmesi, Müşteri tercihleri ve pazardaki eğilimlerin takibi, (Beden ölçülerinde uyum ve rahatlık, işlevselliğin geliştirilmesi, daha fazla dizayn seçeneği sunulması, marka imajının tanıtımı, vb) Üretim maliyetlerinin azaltılması Önem Kazanan Hususlar

12. Çin Halk Cumhuriyeti

13. ÇHC’NİN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNE KABUL SONRASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

14. ÇHC’nin DTÖ Üyeliğine Kabulü Yabancı yatırımların ödemesi gereken çeşitli harçlar ve benzerlerinin azaltılması İthalat üzerindeki tarife dışı engellerin kaldırılması İthalat vergi oranlarının düşürülmesi Yerel şirketlerin ithalat/ihracat haklarının genişletilmesi Kademeli olarak iç piyasanın yabancı mal ve yatırımcılara açılması

15. ÇHC’nin İthalat Gümrük Vergileri İndirimleri Seyri

16. Dünya Ticaret Örğütü Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi Malları: Bugün % 14,8 olan ortalama gümrük vergi oranı 2005 yılına kadar % 8,6 düzeyine indirilecektir. Ithalat kotaları beş yıl içinde (2005) tamamen kaldırılacaktır. Yabancı firmalara üç yıl içinde ÇHC iç pazarında ticaret ve dağıtım alanında faaliyette bulunma izni verilecektir.

17. Son yıllarda gözlenen yıllık % 8 civarındaki ekonomik büyüme hızının kısa ve orta vadede korunması beklenmektedir. Sabit sermaye yatırımları 2001 yılında % 9,7 oranında yükselerek 2.424 milyar Rmb (Yaklaşık 295,6 milyar ABD Doları) ulaşmıştır. Döviz rezervleri 175,9 milyar ABD Doları ile dünyada en büyük ikinci döviz rezerv miktarını oluşturmaktadır. Tüketici ürünleri parakende satışları yıllık ortalama % 10,3 artmaktadır. ÇHC Ekonomisindeki Son Gelişmeler

18. ÇHC ekonomisindeki mevcut olumsuzluklar: - Merkezi ekonomi, Kamu işletmeleri, Hukuki düzenlemelerde yabancı firmalar için belirsiz ve tutarsızlık, Deflasyon Enerji açığı Artan üretim maliyetleri Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti

19. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE MAL DAĞITIM SİSTEMİNİN YAPISI

20. ÇİN HALK CUMHURİYETİ PARAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜ DTÖ üyeliği ve iç pazarın kademeli dışa açılması, Ekonomi büyüme, kişisel gelir artışı (Orta Sınıf) ve parakende pazarın büyümesi

21. ÇHC pazarı çok büyük bir çoğrafyaya yayılmıştır. ÇHC Hükümetinin kademeli olarak iç pazardaki satış ve dağıtım kanallarını yerli ve yabancı özel şirketlere açması, yabancı firmaların, ÇHC pazarında serbestçe satış ve dağıtım alanında faaliyette bulunacağı anlamına gelmemektedir. ÇHC Pazarı

22. Hükümet politikalarının parakende satış üzerindeki önemli etkisi Çok sayıda taklit malın piyasada mevcutiyeti Pazarda günlük değişimler Dağıtım ağının kompleksliği Yüksek derece kişiselleştirilmiş iş atmosferi ÇHC PARAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜ KRAKTERİSTİK OZELLİKLERİ

23. Yabancı Ülkeler İmalatçılaır veya Acentaları ÇHC Gümrüğü İthalatçı / Acenta Yerli / Yabancı Sermayeli Üreticiler Toptancı / Distribütör Özel Toptan Satış Merkezleri / Pazarları Parakende Satıcı Müşteri ÇHC’deki Dağıtım SistemiBugünkü Durum

24. Yabancı ortaklı firmalara dış ticaret yapma hakkı verilecektir. Yabancı ortaklı firmalar için coğrafi ve miktar sınırlamaları kaldırılacaktır. Yabancı ortaklı üretici firmalar ÇHC içinde satış yapabilecek ve satış sonrası hizmet verebilecektir. Coğrafi ve hissedarlık sınırlamaları çerçevesinde yabancı ortaklı şirketlerin parekende satış alanında faaliyette bulunmasına müsaade edilecektir. Franchising ile ilgili sınırlamalar kaldırılacaktır. ÇHC’nin Dünya Ticaret Örgütüne Üye Olarak Kabul Edilmesini Takiben Beklenen Değişimler

25. Sadece “ithalat-ihracat hakkı”na sahip firmalar tüketim malları ithal edebilmektedir. Tüketim malları ithal edebilen firmalar: * Devlet mülkiyetindeki ithalat –ihracat firmaları, * Özel mülkiyette ithalat-ihracat firmaları, * Yabancı sermayeli ortak yatırım dış ticaret şirketleri, * Yabancı sermayeli ortak yatırım parekende satış firmaları, * İthalat-ihracat hakkına sahip yerel firmalar Bugün ÇHC’deki cari politikalar çerçevesinde, yabancı firmaların doğrudan ithalat ve dağıtım işine girmesine izin verilmemektedir. İthal Edilen Tüketim Mallarının Dağıtım Kanalları

26. Pazara girişte ortak çaba, Mal dağıtım ağına doğrudan katılım Ofis + Acenta + DTŞ ÇHC’de Temsilcilik Açmanın / Acenta Görevlendirilmesinin Avantajları

27. Devlet tarafından işletilen ticaret şirketleri, Özel sektör ticaret şirketleri, Büyük üreticilerin satış kolları Acentaların Türleri

28. İthalat lisansı (Gerekli olduğu takdirde), Acenta sözleşmesi, İş sözleşmesi, Döviz kayıt ve benzeri bankacılık işlemleri, Gümrük beyanı ve vergilerin ödenmesi, Döviz satın alım işleminin kapatılması, Ödemelerin gerçekleştirilmesi, Ücretler (% 5, ithalat bedelli ödeme olmadığında %2 veya % 1-1,5) Tüketim Malları İthalatı İçin Dış Ticaret Şirketlerinin Görevlendirilmesi

29. Teftiş ve karantina, Güvenlik ve kalite lisansları, İthalat tarifeleri ve ithalat bağlantılı KDV (% 20, % 17), Ürün paketleme (Mandarin, menşe ve üretici/ithalatçı), Ticari marka tescil ÇHC Pazarına Tüketim Malları Satışına İlişkin Kural ve Düzenlemeler

30. İmalatçıdan doğrudan parekendiciye satış (Büyük üretici ve büyük parakendeci), Distribütör görevlendirilmesi (Büyük coğrafya), Franchising, Belirli mal grubunun satışını yapan toptan satış mağazaları, Çok kanallı satış stratejisi ÇHC Pazarına Tüketim Malları Satış Kanalları

31. İmalatçı Toptan Satış Mağazası Parekendeci Toptancı İmalatçı Tarafından İşletilen Parekendeci Mağaza Bireysel Parekendeci Mağaza Özel Mal Grubu Toptan-Satış Mağazaları Satış Ağı

32. Guangdong’daki (Guangzhou) Satış Ofisi Guangzhou Pazarlama & Satış Şubesi Shenzhen Pazarlama & Satış Şubesi Dongguan Pazarlama ve Satış Şubesi Diğer Yerlerde Pazarlama ve Satış Şubesi Süpermarketler, Alış-veriş Merkezleri, Özel Mal Grubu Zincir Mağazaları Özel Mağazalar Ana Distribütör / Toptancılar Küçük Parekendicilere Doğrudan Satış Distribütörler Tarafından İşletilen Parekende Mağazalar İkinci Distribütör Toptancılar İmalatçıdan Distribütöre Doğrudan Satış Ağı

33. MARKALAŞAMAZSANIZ BAŞKALARINA BAĞIMLI OLURSUNUZ MARKANIZ İLE BAĞAMLILIK YARATABİLİRSİNİZ

34. DÜŞÜK FİYATLI MAL İLE MARKA İMAJI VE KALİTE DÜZEYİ İLE SAVAŞ

35. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE MARKALAŞMA

36. Çin Halk Cumhuriyeti

37. 1,3 milyar nüfus, 344 milyon aile 56 etnik grup, 33 eyalet, bölge ve belediye 900 milyon kişi tarım alanında ve 300 milyon kişi şehirlerde 300 milyon şehirli tüketici Bir yazı dili fakat 8 temel olmak üzere birçok yerel lehçe İklimsel ve coğrafi farklılıklar Bölgeler arası büyük gelir ve ekonomik gelişmişlik farkı Bir Değil Fakat Birden Çok Çin

38. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE BÜYÜYEN ORTA SINIFIN TEMEL ÖZELLİKLERİ İyi eğitimli (Üniversite-Lisansüstü), Genç bir topluluk (25-30 yaş aralığı), Çok uluslu firmaların çalışanları (10.000-30.000 Rmb), Marka bağımlılığı (Zevk ve statü), Marka bilinci

39. Çalışma ve boş vakit arasında kurulan denge – “Çalışmanın ödüllendirilmesi”, Stili olan hayat – “Popüler kişiler ve yabancılar”, Zevk sahibi kişi – “Kültür ve eğitim düzeyi simgesi” (yeni zenginlerden farklı olma) ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE BÜYÜYEN ORTA SINIFCA ARZULANAN HAYAT TARZI

40. “Da Qi” (Liderlik özelliklerini taşıyan kişi), “CEO Craze” (başarı öyküleri), “Kaygısız Kariyer Kadını” ÇHC’deki Yeni Orta Sınıf Kişisel İmaj Merakı

41. Harcama isteği (çok çalışmanın ödülü), Şık ve olgun (bilgisiz ve topluluk halinde hareketin sonu bilgili ve kişisel zevkin doğuşu), “Yüz” bilinci (dış görünüşe verilen önem), Duygusal tüketim ( zevk merkezlilik-Starbucks Coffee Shop), Kişisel stil arayışı, Eğilimlere hassasiyet, Yaratıcı fikirlere ve ürünlere ilgi, Eğilimleri takip ve ödeyebilirlik arasında denge – “Maddi gücün yeterliliği”, Değer hassasiyeti ÇHC’deki Yeni Orta Sınıfın Belirgin Özellikleri

42. Bireysel karar alma Kişisel bütçe yönetimi Denenmiş marka ve ürünü tercih etme Sağlıklı ürünleri tercih etme Bilgi tüketim çağı Küreselleşme ile yerelleşme arasında denge Kendine güvenli genç nesil Yeni bilgili seçkinler ÇHC’deki Yeni Orta Sınıfın Belirgin Özellikleri

43. Yıllık 60.000 Rmb (yaklaşık 7.320 ABD Doları) veya üstü bir yıllık ortalama gelire sahip yaklaşık 150 milyon kişidenoluşan satın alma gücü yüksek bir orta sınıf bulunmaktadır. 2002 yılı rakamları ile ÇHC’li şehirli nüfusun ortalama yıllık geliri 931 ABD Dolarıdır.

44. “Maddi Gücün Yeterliliği” anahtar unsurdur

45. Orta Sınıf ve Toplumun Genelinde Harcama Yapma Arzusunun Düzeyi

46. Yeni Orta Sınıf Tüketicilerce Satın Alınan Çeşitli Ürünlerin Fiyat Aralıkları

47. Çinli Tüketicilerin Farklı Bölgelerden/ Ülkelerden İthal Edilen Ürünler Hakkında Genel Düşünceleri (%)

48. Türkiye’yi her yönü ile bir tek ürün olarak kabul edip “Made in Turkey” markasını geliştirip dünya markaları arasına sokmamız gerekmektedir

49. Sektörler Arası İşbirliği

50. Coğrafi büyüklük, kültür ve iklim koşulları arasındaki farklılık, Mevzuat ve uygulama açısından farklılık, Satın alma gücü açısından farklılık ÇHC’de Bölgeler Arasında Farklılıklar