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產業結構大變動， 電子資通訊產業發展前景

空中大學高雄學習指導中心. 產業結構大變動， 電子資通訊產業發展前景. 呂忠心. May 22, 2011. 資通訊與人類社會文明 資通訊產業發展趨勢 我國資通訊產業的發展前景. 目前青年面臨的五大問題. 高負債：教育資源分配不公，畢業即負債 高失業：人力資源結構失衡，畢業即失業 低薪資：平均薪資倒退 13 年，淪為窮忙一族 工作不穩定： 非典型雇用 近十年成長 3 倍，已達 92.3 萬人 買不起房子：靠薪水買房，平均要 56 歲才買得起. 超越專業知識. 邏輯：獨立、邏輯思考 Problem Solving ：化繁為簡，抓住重點，解決問題的能力

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產業結構大變動， 電子資通訊產業發展前景

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  1. 空中大學高雄學習指導中心 產業結構大變動， 電子資通訊產業發展前景 呂忠心 May 22, 2011 1

  2. 資通訊與人類社會文明 • 資通訊產業發展趨勢 • 我國資通訊產業的發展前景 2

  3. 目前青年面臨的五大問題 • 高負債：教育資源分配不公，畢業即負債 • 高失業：人力資源結構失衡，畢業即失業 • 低薪資：平均薪資倒退13年，淪為窮忙一族 • 工作不穩定：非典型雇用近十年成長3倍，已達92.3萬人 • 買不起房子：靠薪水買房，平均要56歲才買得起 3

  4. 超越專業知識 • 邏輯：獨立、邏輯思考 • Problem Solving：化繁為簡，抓住重點，解決問題的能力 • Passion：認同、歸屬、熱情 • Team Work：溝通能力，人際關係 • 跨領域、跨文化的人文素養。（多變的全球化，資料搜尋容易，但人文素養卻不是Internet能補足的。） • 提早社會化，思考社會問題。（核四？國光石化？產業結構？水資源？ ） 4

  5. 發明與需求 • Necessity, who is the mother of invention • The Republic, Plato(427BC-347BC ) • Invention is the mother of necessity • Thorstein Veblin(1857-1929) 5

  6. 需求層次 6

  7. 需求層次 7

  8. 需求層次 • 生理需求(Physiological Needs) • 安全需求(Security Needs) • 社交需求(Social Needs) • 尊重需求(Esteem Needs) • 自我實現需求(Self-actualization) 8

  9. Say’s Law (薩伊定律) • —供給創造需求理論— • 於市場面，主動的由供給創造需求，創新研發新產品，由供給驅動需求。 • 在財政政策上面， A. Laffer根據薩伊定律（Say’s Law）主張採取「供給面經濟學」（Supply Side Economics）理論。要使經濟穩定發展，應充分重視勞動、儲蓄、投資及生產等供給要素，強調刺激生產要素的供給，才能解決供給不足問題，使經濟擺脫滯膨困境。後為雷根政府所採用，推行保守的新財政政策。 9

  10. Conflict 無線通訊滿足行動需求 fixed access mobility wireless access 10

  11. 行動通訊 11

  12. 現代人的生活形態 12

  13. 人本應用 (智慧型環境為中心) 3000 Ubiquitous Computing Human Performance Connectivity Internet, Personal Communications 網路及行動應用 (網際網路為中心) 1000 Decentralized Centralized 白領階級生產力 辦公室應用 (個人電腦為中心) 300 工程專業應用 (大型主機) 100 藍領階級生產力 1939 1980 1995 2005 2015 科技服務人類 13

  14. e-PC, 2007 Easy, Excellent, Exciting ASUS Lamborgini Laptop, 2006 Taiwan’s first Computer (IBM), 1957 14 Computer of US Navy, 1947

  15. 15

  16. 什麼是無線通訊 16

  17. 17

  18. 無線通訊體系 18

  19. 第二代(2G)行動通訊 • “Digital Telephony on the Move” • Universal standard !!! • Data is an afterthought • Capacity becomes an issue only after a surprising commercial success 需求驅動 ！ 19

  20. 第三代(3G)行動通訊 • 寬頻？ • IP? • 多媒體？ • 應用？ • 技術未契合使用者需求！！！ 技術驅動！ 20

  21. “4G” Technologies • WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) • IEEE 802.16a • IEEE 802.16d (802.16-2004) • IEEE 802.16e • LTE (Long Term Evolution) • UL 50 Mbps (20 MHz) • DL 100 Mbps (20 MHz) • UMB (Ultra Mobile Broadband) • CDMA2000 1xEVDO Rev C • DL 280 Mbps (20 MHz) ？ ？ 21

  22. Technology Trends • ICT evolution in the past quarter century • Factory automation, blue collar productivity. • Main frame, back room processing, remote terminal access. • Personal computing, symbiotic interactivity, white collar productivity. • ICT for the work place. （工作） • ICT development for the next 25 years • Home computing. Daily life computing. • Life enrichment. ICT enabled living style. • ICT for the masses. （生活） 22

  23. 互聯的世界 And it is more than devices! 23

  24. 資通訊產業發展趨勢 24

  25. ICT產品的供需條件 資本投資與代工價格的談判地位 競爭模式以及投資與產銷關係之閉鎖效應 對國外關鍵零組件、設備依賴日深 防禦型的對外投資與國際分工 研發依附品牌大廠之技術軌跡 ICT產業微利之分析 資料來源：中經院劉孟俊副所長 25

  26. 分散訂單 增加投資 削價競爭獲利減少 • 產品生命週期壓縮 • 提高效率 競爭模式及投資與產銷關係之閉鎖效應 • 產品生命週期日益壓縮，資本財加速折舊。資本財難以轉作他用，產生代工廠商與訂單客戶間的不對等投資與產銷關係之閉鎖效應(Lock-in effect)。 • 競爭模式偏向價格競爭，追求降低不良率與低成本(Cost-down)，以及爭取「快速產品上市與量產」。 資料來源：中經院劉孟俊副所長 26

  27. 附加價值相關趨勢之可能因素 • 研發依附品牌大廠軌跡，偏 重於客戶工程、製程、漸進式創新 • 國際化偏重於價值鏈之海外 延伸，海外營運日益當地化（對外投資受MNCs牽動） • 海外轉單、三角貿易 附加價值成長遲緩 • 產品低價化 • 零組件採購權旁落 • 新興應用導入遲緩 資訊電子業 • 資本投資閉鎖效應 • 資本設備加速折舊 • 海外轉單、三角貿易 • 大陸報價 • 同質化競爭 • 海外營運日益當地化 • 中、下游價值鏈流失 • 產品往高端移動，但對國外關鍵零組件、設備依賴日深 • 採購權旁落 附加價值率走低 產業關聯效果走低 資料來源：中經院劉孟俊副所長 27

  28. 我國的ICT產業 28

  29. 產業聚落 Acer,Benq, Quanta… tsmc,UMC, Mediatek… • IC • IC foundry • IC Design • IC Packaging • IC Testing • IT • Notebook PC • LCD Monitor • Optical Disk Driver AU,CPT, Hanstar … Ambit,Accton, D-Link, Zyxel… Chimei… • Telecom • Ethernet Card : Hub • xDSL Modem • Wireless LAN • Cable Modem • FPD • Color Filter • Flat Panel • Glass Substrate • Driver IC 29

  30. 我國(ICT)產業特性 • 商業模式簡單，商業價值單純 • 生產技術良好，市場應變能力佳 • 代工生產的銷售結構 • 關鍵零組件的技術能力與供貨來源的掌握度不足 • 製造業外移，海外產值的比重高 • 中、低價位的產品型態，利潤不高 • 環境代價！ • 軟體應用產業在那裡？ 30

  31. 以代工為主（所謂OEM/ODM） ，技術力及行銷力弱，利潤低 缺乏創造高價值的系統軟硬體技術，如服務技術與解決方案、產品定義主導權，無法有效支援產品與產業升級 更高層次的Solution Integration，更是未來的產業價值驅動力 以往高階資通訊產品，如電信等級設備，國際知名大廠以 Proprietary 系統產品行銷全球，經營模式非我國ICT廠商所熟悉 價值瓶頸 31

  32. 資訊業海外產值比重 資料來源:資策會MIC, Aug. 2006 32

  33. 人家還在乎嗎？ • 台灣擅長的高科技電子產品製造產值急遽下降，製造廠房陸續外移到中國與其他國家；留下來的是什麼？ • 過去30年，台灣填補了美日等先進國家的代工製造需求，創造了所謂的經濟奇蹟。 • 後進國家的經濟開放，如東南亞諸國、印度及中國，取代台灣的代工製造角色。 • 台灣的代工製造商業模式，優勢漸失；過去十幾年，台灣的人均GDP未顯著成長。 • 台灣在全球高科技產業分工體系中，還能保有舉足輕重的地位嗎? 33

  34. Conclusion我國資通訊產業的發展前景 34

  35. 兩個基本需求 社會經濟發展觀點： • Interconnectivity（互聯） • Interactivity（互動） 35

  36. 社會 趨勢改變 應用創新 新需求 新服務 產品創新 新應用系統 新產品 制程創新 新組件 新製程 拉高創新切入點 36

  37. 勞力密集→資本密集→技術密集→創新密集 知識產權成為重大議題 臺灣近10年每年繳付跨國大廠的授權費與權利金， 約當2000~4000億臺幣 轉型升級 建立核心競爭力 提高附加價值 產業經濟發展大趨勢 37

  38. 產業轉型 0 – 1 – 10 – 100 – ∞ Jeff Chen, CTO, Advantech 38

  39. The 305 RAMAC -IBM The HDD weighed over a ton and stored 5 MB of data 39

  40. Qualcomm CDMA Phone 40

  41. Smartphones • Android – Google • Windows Mobile – Microsoft • Mac OS X (iPhone) – Apple • Symbian – Nokia • Maemo – Nokia • webOS – HP/Palm • BMP(Brew Mobile Platform) – Qualcomm 41

  42. Home: 1x106 1K 1M J/min 1m 1.0 Electrostatic: 10-4 Prius: 5x106 Cellphone: 1 Mote: 5mJ/min 42

  43. 43

  44. 44

  45. 45

  46. 46

  47. 47

  48. 在全球化時代， 決勝負的是人才、資本和技術。 48

  49. 超越專業知識 • 邏輯：獨立、邏輯思考 • Problem Solving：化繁為簡，抓住重點，解決問題的能力 • Passion：認同、歸屬、熱情 • Team Work：溝通能力，人際關係 • 跨領域、跨文化的人文素養。（多變的全球化，資料搜尋容易，但人文素養卻不是Internet能補足的。） • 提早社會化，思考社會問題。（核四？國光石化？產業結構？水資源？ ） 49

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