Apresentação ao GETIC

1. Apresentação ao GETIC 10 de fevereiro de 2009 Tendências e Prioridades em Telecomunicações para o Setor Público

2. Roteiro • Tendências no setor telecomunicações • Visão do mercado brasileiro • Uso das TICs e Internet no Brasil • Redes Governamentais para comunicação com o cidadão

3. O comportamento das pessoas está mudando rapidamente ... Todos Conectados… • 1 bilhão de pessoas em sites de redes sociais • 154 milhões de pessoas acessando redes sociaistodos os dias • 8 bilhões de páginas acessadas em redes sociais diariamente Vendas Online Conteúdo gerado pela comunidade /usuário Interatividade Toda hora / todo lugar Evolução nos padrões/formatos de uso – Quatro Tendências

4. Geração Z(1), não muito atrás Geração Y(1), a primeira geração … … especialmente em pessoas mais novas, levando a um rápido do uso da comunicação eletrônica • 50% das crianças de 5 anos de idade possuem o próprio videogame • Esse percentual cresce para mais de 80% aos 15 • 50% das crianças de 11 anos possuem videogame, televisão e celular • Entre os que tem 13-15 anos, 15% disseram ter webcam própria • Online desde os 12 anos • 97% possuem computador e 94% telefone celular • 86% usam e-mail diariamente • 56% lêem notícias online semanalmente • 43% lêem blogs semanalmente • 78% dos respondentes de 18-24 anos possuem página própria • 52% tem conta no MySpace e 75% possuem conta no Facebook • 76% usam programas de mensagem instantânea • Dez anos depois e-mail parece obsoleto, já que mais de 2/3 dos adolescentes que utilizam internet preferem conversar com os amigos via mensagem instantânea do que por e-mail • A troca de e-mails entre adolescentes caiu 8% em 2006, enquanto cresceu 6% na população em geral Notas: 1) Geração Y corresponde aos que nasceram entre 1985-1995, e Geração Z corresponde aos que nasceram de 1996 em diante Fonte: Pesquisa Ofcom,

5. ...surgem assim novos elementos chave para desenvolvimento do setor de telecomunicações que estão hoje presentes no contexto dos diversos países... Elementos chave da indústria Globalização • Conectividade global exigida pelos consumidores (telecomunicações como facilitador chave para a globalização) [D;E] • Mercados locais desregulados são preenchidos por operadores internacionais de escala global e por não-operadores locais e internacionais [E] • A maior parte do crescimento de mercado nos países com população/economias crescentes (mercados não ocidentais) [E] consumidores chave possuem idade entre 15 e 45 anos Dados demográficos Padrões de Consumo • Pessoas jovens compram serviços de telecomunicação móvel extensivamente, logo são um dos principais grupos chaves[D, E]mas possuem comportamento teleconsumidor instável [D, E] • Serviços básicos de telecom vão continuar a ser a fatia principal do negócio [D, E] apesar de ser apoiado em diversos serviços que adicionam valor [D] • Voz ainda é um serviço crítico, mas se tornará uma commodity [D] Recursos Naturais e Ambiente • Novas tecnologias ou refino de tecnologias existentes permitem aos consumidores transitar menos (ex. vídeo conferência, troca extensiva de grandes quantidades de informações) e consomem menos energia[D, E] Tecnologia e Inovação • Expansão da banda larga (capacidade dos cabos e serviços) • Disseminação das ofertas de 3 play (ou 4 play) • Convergência dos produtos de hardware, criando um terminal multifuncional (câmera, telefone, GPS, música...) ? • Desregulamentação crescentemente transparente, justa e eficiente, gerando oportunidades de crescimento para novos entrantes[E] • Desregulamentação leva a aumento da competitividade, [E] • Harmonização (regulamentação, espectro, tecnologias):oportunidade para consolidação [D, E] Regulação Nota: D] = Países desenvolvidos, [E] = Países emergentes ou em desenvolvimento Fonte: Análise A. T. Kearney e GC Impactos na indústria= muito positivo; neutro ; muito negativo

6. A visão da cadeia de valor de telecomunicações nesse contexto passa a ser considerada a partir de dois segmentos distintos o de tecnologia e o de interação com o consumidor. Interação/contato com o consumidor Tecnologia Manufatura de Softwares e Equipamentos Infra-estrutura desenvolvimento/ gerenciamento de sistemas Operações de rede Provisiona-mento de serviço Aplicativo e conteúdo Distribuição • Manufatura de equipamentos de rede, aparelhos portáteis e softwares • Especialistas em distribuição de rede, seja modelo build & transfer ou build & manage • Empresa de gestão de ativos (compra e aluga) ou • Especialista em gestão de infra-estrutura • Desenho, operação e manutenção de redes, incluindo desenvolvimento de produto • Provedor integrado de serviços de comunicação (voz/dados) • O provedor dos serviços de comunicação não possui os elementos de acesso de rede • Provedor de aplicativos de dados (m-commerce, m-finance) e/ou conteúdo • Negociantes de telecom/ hi-tech em: • Portáteis • Chips, recargas Fonte: Análise A. T. Kearney e GC

7. A visão da cadeia de valor estimula a busca de valor por meio da convergência que traz, muito rapidamente, grandes mudanças para o setor, especialmente, em mercados maduros. Implicações da convergência: A Valoriza os players que podem controlar os pontos de acesso do consumidor. B O valor se distancia das empresas de telecomunicações que permanecerem no modelo de “bit-pipe” (transporte). C Valoriza o acesso em banda larga à Internet que continuará a crescer, levando à outras mudanças tecnológicas e de modelo de negócios no setor. D Estimula as ofertas 3play e 4play que continuarão crescendo, levando a outras mudanças mercadológicas e de hábitos de consumo. E O valor continuará a se transferir de acessos para serviços, conteúdo e mídia. F Estimula novos modelos de negócio e a substituição dos modelos de negócios tradicionais. G Estimula a busca por consolidação e parcerias entre indústrias de telecom e TI, criando novas oportunidades e desafios para o setor. Fonte: A.T. Kearney análise GC

8. Valor está se afastando de empresas de telecom que não conseguem evoluir do modelo de “bit-pipe” (transporte)... Arquitetura atual Arquitetura tradicional Não exaustivo PSTN/ISDN Data/IP Celular Cabo IP Cabo Acesso Celular Acesso Banda Larga Acesso Redes suporte para cada serviço. Redes/acessos suporte para multi-serviços, Telcos como “bit-pipes” transportadoras. Redes e transporte abertos pela regulação novos players prestam serviços de comunicações eletrônicas (ex. Google, Yahoo, AOL, Skype) Telcos são prestadores de serviço único.Acesso às redes determinado por regulação para entrada de novos players. Fonte: A.T. Kearney analise GC

9. CONNECTING PEOPLE ...como conseqüência o mercado está sendo invadido por um número de players de diferentes origens... Produção/Criação Agregação Distribuição& Acesso Consumo Infraestrutura OEM(1) Voz e Dados Manufatura de eletrônicos Telcos Portais E-Commerce Radiodifusores Info-entretenimentoOnline/Informativo Studios Entretenimento Audiovisual TV Satélite Nota: 1) Original Equipment Manufacturer Fonte: A.T. Kearney analise GC

10. Várias camadas de redes de acesso Aplicativos e Serviços Comuns ...novos “portal players” estão alavancando seus modelos de negócio enquanto telcos lutam para garantir fidelidade dos consumidores... Provedores de portais(Aplicativos e Serviços) Operadores de rede/pontos de acesso (Camadas de acesso) • Identidade Ubíqua • Interface para usuário • Gestão de perfil • Armazenamento Pessoal • Comunidade para usuário • Sticky services • Localização e aparelho de acesso • Qualidade do Serviço • SeamlessSession Management Receita baseada em Propaganda Receita baseada em uso Web 2.0 Walled Garden 3G / 4G WiFi Mesh Interface Comum IMS / UMA Competição na relação com cliente Vantagem dos portais Herança do Operador de rede Fonte: A.T. Kearney analise GC

11. Tendências e Prioridades em Telecomunicações para o Setor Público • Tendências no setor telecomunicações • Visão do mercado brasileiro • Uso das TICs e Internet no Brasil • Redes Governamentais para comunicação com o cidadão

12. O Brasil apresenta diferentes realidades em termos de renda e concentração populacional Fonte: Guerreiro 2006

13. No Brasil, existem 3 grandes grupos que buscam ativos para ofertar pacotes 4P competindo entre si Banda Larga TV por Assinatura Voz Móvel 3G EDGE Oi WAP 3G EDGE Vivo ZAP 3G EDGE Fonte: AT Kearney – Análise da equipe Nota: A Telefonica comprou uma participação da Telecom Itália na Itália

14. Os principais grupos do setor possuem portes similares de receita considerando as empresas controladas e coligadas Receita líquida dos grupos – 2007 R$ bi Participação dos principais grupos nos seguimentos BrT TIM Vivo NET Claro TFN Oi Embratel Em todos os segmentos, os principais grupos representam mais de 70% do mercado, a única exceção é o segmento de TV, devido a alta participação da SKy % da receita do Brasil no grupo 30% 18,5% 100% % da receita concessão na receita do Grupo no Brasil(1) 53% 85% 70% Nota: (1) Cotação do dia 21/12/2007 Fonte: Fonte: Teleco; AT Kearney análise; resultados das operadoras divulgados

15. No Brasil, o número de usuários de acesso discado obteve leve crescimento, porém sua importância relativa apresentou queda de 35% no período Evolução do número de conexões em domicílios Milhões de pessoas Tipo de conexão à Internet no domicílio Outros BL e discado Banda Larga Outros -35% BL e discado Banda Larga Acesso discado 10% Acesso discado Fonte: PNAD; TIC Domicilio; AT Kearney análise

16. Tendências e Prioridades em Telecomunicações para o Setor Público • Tendências no setor telecomunicações • Visão do mercado brasileiro • Uso das TICs e Internet no Brasil • Redes Governamentais para comunicação com o cidadão

17. O GRANDE DESAFIO As TICs e o salto na Qualidade de Vida A UIT elaborou uma visão de como as TICs podem contribuir para o atingimento dos Millenium Development Goals da ONU.

18. As TICs possuem um crescente papel no acesso a informações e serviços públicos essenciais ao cidadão A rotina diária demanda relação entre o Estado e cidadão, ampliar a facilidade e reduzir os custos dos serviços são melhoras fundamentais para as pessoas. Questões simples como obter documentos e certidões, solicitar serviços, apresentar reclamações, obter informações para atendimento na educação, na saúde, na segurança pública, acompanhar obras, acompanhar as atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, campanhas de vacinação de combate a pragas e doenças, meio ambiente ou em situações de emergência. Uso de meios que viabilizem a gratuidade dos serviços ao cidadão. (ex. emissão de CPF).

19. O uso das TICs para atendimento da população é tendência mundial A rotina diária para atendimento da população demanda uma estreita coordenação e relacionamento intragoverno, ou seja, entre as varias secretarias, superintendências e demais órgãos quer para compartilhar informações comuns ou para coordenar atividades e projetos são melhorias fundamentais para maior eficiência na gestão pública. A integração das TICs no âmbito do vários órgãos de governo é um elemento presente nos projetos e planos de vários países e é alinhada com a convergência de redes e serviços em evolução no setor de telecomunicações. DESAFIOS • Definição de padrão de atendimento eletrônico (melhor do que o presencial); • Definição de padrões para sites do Governo; • Disponibilidade de serviços por meio eletrônico; • Estímulo ao uso dos serviços eletrônicos; • Programas de educação digital.

20. O desafio da diversidade

21. O desafio da condição econômica

22. Acesso aos serviços de telecomunicações

23. Ainda há muito por fazer

24. Uso da Internet

25. Local de acesso

26. Público atendido

27. Local de acesso

28. Empresas que mais utilizam a Internet

29. O que as empresas mais utilizam

30. Uso de Serviços de governo

31. Destaques

32. Tendências e Prioridades em Telecomunicações para o Setor Público • Tendências no setor telecomunicações • Visão do mercado brasileiro • Uso das TICs e Internet no Brasil • Redes Governamentais para comunicação com o cidadão

33. Visão Geral das Características de Governo Eletrônico • Acesso a informações e serviços de governo • por meios eletrônicos. • Objetivos gerais: • Melhorar a produtividade na execução de atividades de órgãos públicos; • Agilizar a obtenção de informações e uso dos serviços de governo; • Facilitar a interação entre órgãos de governo e destes com a sociedade. • É fundamental o suporte à organização e troca de informações entre os diversos órgãos do governo, assim como, o suporte a interoperabilidade considerando: • Existência de sistemas legados ; • Diversidade de plataformas de hardware e software instaladas; • Multiplicidade de produtos e componentes utilizadas nos órgãos.

34. Visão Geral das Categorias de Serviços de Governo Eletrônico Serviços de transação Serviços de acesso à informação Possibilitam a expansão da oferta de serviços de governo, por meio de acesso à distância e execução eletrônica da transação. Possibilitam a expansão da oferta de informações de governo e seus serviços de governo, por meio de acesso à distância. • Os programas de governo eletrônico voltados para transações entre órgãos de governo (internas) têm foco no desenvolvimento e integração de Processos e Sistemas de Informação inter-setoriais. • Esses serviços de governo fazem uso de transações que são efetuadas com o suporte de diversas aplicações do tipo governo para governo (G2G). • Há aplicações, aqui tomadas como de uso restrito ao órgão gestor ou entre órgãos de governo, que se destinam à geração de informações utilizadas para a prestação de serviços públicos à população como um todo, mas que não permitem acesso por meio da Internet. • Os programas de governo eletrônico baseados em transações disponibilizados para o público em geral se destinam à expansão da oferta de serviços de governo à sociedade como um todo. • Consistem em aplicações do tipo governo para cidadão (G2C) e governo para empresas (G2B), havendo ainda um programa voltado para a inclusão digital. Essas categorias são a base para a definição de programas específicos para provimento de serviços eletrônicos.

35. Redes Governamentais para comunicação com o cidadão Uma nova concepção • Foco em serviços • Flexibilidade no suprimento de largura de banda • Garantia de qualidade na prestação dos serviços • Maior flexibilidade para obtenção dos atendimentos • Níveis diferentes de serviço por acesso • Possibilidade de adotar critério de remuneração por tráfego, ou “flat” • Aprimoramento dos processos de gestão da rede • Gerenciamento pró-ativo pela operadora • Flexibilidade e agilidade de atendimento • Possibilidade de gerenciamento por parte dos Órgãos • Gestão integrada, mesmo quando houver atendimento por mais de uma prestadora • Administração integrada do contrato • Gestão do SLA • Maior segurança na troca de informações • Conferência do faturamento dos serviços • Monitoramento e auditoria da rede • Características da Rede e Serviço • Serviços multimídia convergentes • Tecnologia IP • Plano de numeração específico • Redundância nas conexões mais críticas • Nível de SLA com QoS pré-estabelecidos

36. Redes Governamentais para comunicação com o cidadão Resultados esperados • Melhorar a produtividade na execução de atividades fim de órgãos públicos, incluindo o gerenciamento eletrônico de documentos; • Reduzir o tempo de execução de tarefas internas em órgãos públicos; • Ampliar as interações e transações eletrônicas intra-governo; • Agilizar a obtenção de informações e uso dos serviços de governo, utilizando recurso unificado de acesso: Portal e-Gov; • Unificar as bases de informações e dados gerados pelos diferentes órgãos do governo; • Integrar as equipes, melhorar a troca de informações e diminuir custos, através de conferências, reuniões, palestras e pesquisas entre as regiões, de forma virtual; • Propiciar a disseminação do conhecimento a partir dos centros de referencia ou de excelência (p. ex. cirurgias transmitidas para centros de saúde remotos); • Automatizar atividades comuns e padronizadas, dinamizando o andamento e a conclusão de processos e atividades. Aumento da eficiência do Governo

37. Redes Governamentais para comunicação com o cidadão Prestação de serviços, à distância, ao cidadão Resultados esperados • Propiciar o acesso das pessoas a serviços a partir de totens, quiosques, postos de atendimento e ambientes públicos; • Ampliar e melhorar os serviços on-line para emissão de declarações, certidões, retirada de segunda via de documentos, marcação de consultas, pagamento de impostos, atendimento a aposentados, e outros serviços de governo; • Universalizar o acesso a informações e técnicas fundamentais para aumentar a produtividade de Pequenas e Médias Empresas (PME) e a melhoria da qualidade de vida da população; • Dinamizar a comunicação de PME e da população em geral com órgãos de governo, propiciando a obtenção, à distância, de informações de interesse público; • Possibilitar a criação e oferta de programas de capacitação em temas e áreas de interesse específicos; • Possibilitar melhor (mais ampla e adequada) divulgação sobre campanhas de saúde, segurança, serviços sociais, etc.; • Realizar teleconferências sobre os mais diversos temas de interesse da sociedade. Aumento da eficácia do Governo

38. Redes Governamentais para comunicação com o cidadão Características da solução proposta AS GOVERNO Acesso do cidadão Internet

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