India: Contrastes que significan oportunidades Augusto Castellanos Noviembre 2012

1. India: Contrastes que significan oportunidades Augusto Castellanos Noviembre 2012

2. Agenda • Aspectos a tener en cuenta en la India • Características del mercado y del consumidor • Oportunidades Sectoriales • Cultura de Negocios

3. Aspectos a tener en cuenta • Retos u oportunidades

4. Que se debe tener en cuenta para hacer negocios en India? Lenguaje? Religión? Casticismo? Nacionalismo?

5. Que se debe tener en cuenta? A pesar que desde 1991 vienen un proceso de apertura al mercado internacional, todavía existen varias barreras al mercado arancelarias y no arancelarias Barreras Arancelarias Barreras no Arancelarias • Licencia de importación: Productos que se producen en India. • Estándares, evaluación, etiquetado y certificación: El gobierno Indio ha identificado 109 commodities que deben ser certificados por el cuerpo de estándares nacionales. • Antidumping y medidas compensatorias. • Subsidio a las exportaciones y apoyo doméstico • Obtención: El gobierno Indio otorga un precio preferencial para los proveedores locales en los contratos gubernamentales y generalmente se excluyen los proveedores extranjeros. • Barreras a los servicios: Los servicios que tienen restricciones son: Seguros, bancos, seguridad, contabilidad, construcción, arquitectura y ingeniería, venta al por menor, servicios legales, servicios de correo y telecomunicaciones.

6. India empieza afrontar una desaceleración en su comercio internacional Source: The Economist (EIU Database)

7. Que implica hacer negocios en India? Por qué molestarse en hacer negocios en un mercado con estas características? ? Precios Competitivos Competir

8. Entonces por qué la India? En la actualidad 160 millones de personas pertenecen a la clase media, y se estima que para el 2015 este valor será de 270 Millones. Además se de dice que para el 2030 la población de India superará a la de China Población: 1.210.193.422 Tasad de Crecimiento de la población: 1,64% Fuente: Base de datos Banco Mundial, Bando de la Reserva de India, Base de datos The Economit

9. India es un mercado para mirar en el largo plazo Poor < USD2.000 USD 2.000 < Middle Class < USD 20.000 USD 20.000 < Upper Class

10. En el corto plazo se avecinan cambios importantes en la legislación • Cambio en la ley de inversión Extranjera • Desde el 2010 el gobierno de India permite el 100% de inversión extranjera directa en la mayoría de las industrias. • En determinados sectores como servicios de telecomunicaciones, banca, aviación civil y el retail existen limites y regulaciones superiores para la inversión extranjera directa. • Cambio en la entrada de nuevas cadenas de retail • A partir del 2013, el gobierno de India permite la participación de 51% de inversión extranjera directa en el sector de multi-marcas de retail, y 100% de inversión extranjera directa en almacenes que controlen una única marca

11. En el corto plazo se avecinan cambios importantes en la legislación • Cambios en los subsidios • Entre el 2010 y el 2011 el gobierno de India gastó cerca de US$ 9 mil millones en subsidios para gasolina, diesel, queroseno, y GLP (combustibles), energía y agua. En Noviembre de 2012 el gobierno anuncio una meta de reducción de gastos en subsidios a un 2% del PIB para el año contemplado entre 2012-2013 , debido a su meta de reducir su déficit fiscal a 5.3% del PIB.

12. India: Un país de contrastes que implican oportunidades

13. Características del Consumidor • Posicionarse en uno de los mercados con mayor potencial

14. Es necesario entender el mercado al cual se quiere llegar

15. Es necesario entender el consumidor al que se quiere llegar

16. Oportunidades Sectoriales • Mercado en Exploración

17. Alimentos Procesados Snacks Café Salsas Leche de Soya en Polvo Chocolate Pulpa de Jugos El sector de alimentos procesados en India se valoro en US $ 157 mil millones en el año fiscal 2012. Se espera que llegue a US$ 255 mil millones para el año fiscal 2016, con una tasa de crecimiento estimada en 13% anual.

18. Oportunidades Marginales Sector de Alimentos Procesados India es el mas grande productor de leche en el mundo. Sin embargo, hay expectativas de que el consumo de leche descremada puede superar la producción en el 2012. En India, el consumo de mantequilla en India excedió la producción en 2011 y se espera que continúe así en los próximos años. India también es el tercer productor mas grande granos en el mundo. Sin embargo, uno de cada tres niños desnutridos vive en India, por lo que productos de alto contenido proteínico como la Quinua tienen una importante oportunidad en escuelas publicas, las cuales alimentan a los niños gratis.

19. Flores De acuerdo con la Asociación de Cámaras de Industria & Comercio en India (Assocham, acrónimo en inglés) el sector de las flores en India tiene un CAGR aproximado de 30% y se espera que sobrepase los US$ 1600 millones para el 2015

20. El crecimiento en los materiales de construcción se ve reflejados en la inversión que realiza India en infraestructura Variedad de Materiales: Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y otros. CARG 2002-2011: 28.9% Fuente: Trademap

21. El crecimiento en los materiales de construcción se ve reflejados en la inversión que realiza India en infraestructura Variedad de Materiales: Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y otros. CARG 2002-2011: 28.9% Fuente: Trademap

22. Transporte de Energía • De acuerdo con el Ministerio de Energía de India se han identificado 9 proyectos de Ultra mega energía de hasta 4.000MW, 4 en bocamina (pithead) y 5 en zonas costeras para los siguientes años. Cada proyecto se estima en aproximadamente 4 mil millones de dólares. • Los procesos de licitación tienen 2 etapas. La primera etapa se califican las seleccionas. La segunda etapa se presentan propuestas para el proyecto y se elige uno de los postores. http://powermin.nic.in/generation/pdf/ultra%20mega%20project.pdf • Según el Ministerio de Recursos de Agua, se proyecta que India tiene un potencial en la generación de hidroenergía, estimado en 84.000 MW con un factor de carga de 60%, equivalente a 450 mill millones de unidades de generación de energía anual. http://wrmin.nic.in/index3.asp?subsublinkid=858&langid=1&sslid=884

23. Proyectos de Agua • Se desarrollan proyectos de participación publica y privada (PPP). El gobierno aporta la mayor parte de la inversión monetaria del proyecto, mientras que las empresas privadas administran el dinero y desarrollan el proyecto. • Proyectos Aprobados bajo acuerdos PPP: Ministry of Finance, Government of India. http://164.100.52.24/projects_iipdf.php

24. Confecciones Vestidos de Baño Ropa Interior Joyería con piedras preciosas Ropa para Hogar

25. Las ventas de ropa interior y ropa de noche para hombres y mujeres creció en 11 y 14%, alcanzando US$ 1540 millones y 2410 millones respectivamente en 2011 Fuente: Euromonitor International

26. El consumidor objetivo de las compañías son los jóvenes entre 15 y 30 años con el lanzamiento de nuevos diseños y formas influenciados por la cultura occidental Fuente: Trademap

27. El crecimiento promedio en la importación de piedras preciosas y joyería ha sido de 24.9% en los últimos 10 años Fuente: Trademap

28. Cultura de Negocios • Todo se basa en lo personal

29. Cultura de Negocios • Puntualidad • No sólo llegar 5 – 10 minutos antes, sino tener en cuenta el tráfico, salir una hora antes de la reunión. • Tarjetas de Presentación • Se les da mucha importancia, la pronunciación del nombre, su origen. Se deben tener en inglés, en Hindi es muy bien visto • Al comienzo de la reunión empezar con un comentario de India, este debe ser bueno!! • El interés se refleja en acciones. El indio no puede decir NO. • Toma de decisión: No es muy largo, pero sólo decide la cabeza.