한국 IT 산업의 발전방향과 과제

1. Core Logic Inc. May 02, 2006 한국 IT산업의 발전방향과 과제

2. Contents 01 IT산업의 변화 02한국 IT 산업의 당면과제 및 대응 03코아로직 소개

3. IT 산업의 변화

4. 01 세계 IT시장의 전망 • 세계 IT 시장, 2009년까지 5%의 안정적인 성장세 지속, 3조 1,860억 달러에 이를 것으로 전망 • 2009년에 이르면 시장 규모가 2004년 대비 25~27% 가량 성장할 것으로 전망됨 • 분야별로 소프트웨어가 7.7%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상 • 아시아지역의 성장세 예상 3조1860억 달러 자료: 가트너 2006.9

5. GE 삼성전자 58.9 조원 57.4 조원 57.6 조원 에너지,의료 대폭확대 신사업 못찾아 2.6% 증가 감소 12 조원 … 8 조원 6.9 조원 … 1608억 달러 2004 2005 2006 2004 2005 2006 도요타 1259억 달러 23조2000 억엔 21조369 억엔 탄탄한 브랜드 친환경 하이브리드차 51% 증가 27.7% 증가 10.3% 증가 207억 달러 137억 달러 17.1% 증가 2조 2000 억엔 2006 2001 2006 2001 1조8783 억엔 2006 2005 2006 2005 02 대표적인 글로벌 IT기업과 국내 기업의 변화

6. 03반도체 소비 시장을 통한 주요 산업 전망 • 상위 4위 애플리케이션이 2005년 아시아 태평양 지역의 48% 차지 • 아시아 태평양 지역 2010년에는 지속적 성장으로 54%까지 성장할 것으로 예상 Semiconductor Revenue (USD in Billion) 46% RS3: Removable solid-state storage 자료: Gartner Dataquest, May 2006 Semiconductor Forecast Worldwide--Forecast Database [SEQS-WW-DB-DATA]

7. 전체적인 IT시장의 중심이동 아시아 태평양 지역 04IT 시장의 중심 아.태 지역으로 이동 2004~ 아.태 지역 중심 중국 중심으로 1980~90년대 초반 일본 중심 2000~2004 미국, 유럽, 한국 중심 하드웨어 제조산업이 중국 중심으로 • EMS를 통한 아웃소싱의 최대 우선순위가 생산 원가 절감으로 원가절감이 큰 아시아 지역의 중국, 말레이시아, 필리핀 등으로 집중 • (2005년 세계EMS시장 전체 생산량의 45%가 아.태 지역에서)

8. 05 중국 시장의 경제 성장의 저력 • 중국 경제성장의 저력 • 2008 북경올림픽 반도체 시장 3000억 달러 예상 • 세계의 제조 공장 • R&D투자규모 미국에 이어 2위 • 2012년 세계 IC시장의 53% (USD 177B) 규모 예상 • EMS, ODM 최대국가 China consumption IC (USD in million) (자료: IBS, Inc.)

9. 06 EMS/ODM 시장 최근 동향과 전망 • 급변하는 시장 환경 변화에 따라 기업 경쟁전략으로 생산 공정의 외부 아웃소싱 증가 • EMS와 ODM시장의 연간 평균 성장률은 2010년까지 12% 수준으로 전망 세계 EMS/ODM 시장 산업별 전망 (USD in billion) (자료: Electronic Trend Publication, 2006)

10. 07 EMS 기업 – 단순 생산서비스에서 토탈 솔루션 업체로 • EMS기업은 OEM으로 부터 가격인하 압력에 따른 수익률 감소가 가장 큰 어려움으로 대두 • 기존 단순 생산에서 벗어나 초기 제품 디자인, 재고관리, 사후 반품관리 등 전자산업의 공급체인망 전체를 포괄하는 방향으로 서비스 확대 • 단순 생산서비스 개념에서 서비스 고도화와 수직 통합을 추진하는 추세 Mobile

11. Mobility Telecom Broad-Casting Internet PDA UMPC Cellular Phone Anytime, Anywhere Any Device, Any Service Communication PC Voice TV Consumer Electronics Internet Data Video Computing 08 기술의 융.복합화 • 서비스: 유.무선, 방송, 인터넷 서비스의 융합 • 디바이스: Communication과 Consumer기기 통합으로 고성능, 다기능의 멀티 액서스 가능 • 네트워크: 3G이동통신 진화, 무선랜 기술 고도화 방송 융합에 따른 네트워크화

12. 09 미래 기술의 변화 – 지식 서비스산업으로 • 제조기술의 부품중심의 지식 서비스산업으로 • EMS 회사들의 서비스 진화 • 미래기술의 융.복합화 (Convergence) • IDM  Fabless  Chipless 로 진화 CHIPLESS Robot Automotive Game Console Health Digital TV FABLESS Value to consumers MP3 SoC DSC Mobile PC SoC Mobile + Consumer Mobile + Consumer IDM IT Infra Mobile Mobile PC ~ 1995 2000 2005 2010 2015 Platform solution on a chip (HW + SW on a chip) More weight on hardware on a chip More weight on software on a chip

13. 한국 IT 산업의 당면과제 및 대응

14. 01 한국의 고민 위기의 한국을 걱정하는 목소리 “한국경제, 4대 문제직면 ▲기술장벽 ▲이익장벽 ▲시장지배 ▲첨단산업 – 노무라종합연구소 서울지점장 오노 히사시 (2007.4) “중국은 쫓아오고 일본은 앞서가는 상황에서 한국은 중간에 끼여 있는 신세”-전경련 회장단 회의 (2007.1) “삼성뿐만 아니라 우리나라 전체가 정신을 차리지 않으면 4, 5년 뒤 아주 혼란스러워질 것”-삼성전자 이건희 회장 (2007. 3) “지난 10년간 한국경제를 이끌어온 IT산업은 성장동력으로서 한계에 부딪쳤다”-한국은행(2007. 3)

15. 02 한국 IT 산업의 4대 문제점 기술장벽 일본/ 미국의 기술력은 따라잡지 못하면서 중국의 가격 경쟁력에 추격 당함 이익장벽 메모리 반도체 단일 품목의 시장 지배력은 높지만 이익이 줄어드는 상황 • 시장지배 • 막대한 투자로 규모의 경제를 추구하지 않으면 경쟁력을 유지할 수 없는 상황 • 국내 팹리스 산업의 범국가적인 육성 • 산업규모확대와 자본시장 육성을 위한 M&A 첨단산업 IT, 소프트웨어, 서비스 산업이 축적된 지적 자산이나 브랜드력이 부족해 하청구조에서 벗어나지 못하는 상황

16. 중국의 성장 • 세계의 생산 기지 • EMS/ ODM 최대국 • 2012년 세계 IC시장의 53% • (USD 177B) 규모 예상 0.5 4.5 2.0 03 주변국과의 경쟁 구도 한.중 산업 경쟁력 격차 2005 단위: 년 MP3 플레이어 이동통신 장비 디지털 TV TFT- LCD 2010 0.5 0 1.0 0.5 • 일본의 변화 • 메모리 과감히 포기 • 시스템 IC사업 통합 및 • 연대 강화 • 대규모 정부지원정책 • 기술력 우위 1.0 자료:산업자원부 • 한국의 위치 • 부품 소재산업은 일본과 미국의 의존도가 높음 • 한.중 산업 경쟁력 격차 1.7년으로 좁혀져

17. 04 한국 IT 산업 문제점에 대한 대응 • 글로벌 생산 및 분업 체제 활용 • 중복된 지역간 경쟁구도를 지역간 분업구도로 변화 • 한국/일본 부품, 중국 조립 생산 • 전통적으로 한국이 강했던 IT제조,세트산업 등의 대형투자 산업은 중국으로 • 한국, 부품 소재 산업 (SoC산업 등), 첨단 IT산업에 주력 • EMS/ODM 적극 활용 • 노동력 아웃소싱이 가능한 인도, 베트남, 북한 등의 EMS 활용 • 중국에 대한 기술적 우위와 일본, 미국에 대한 비용 우위 전략 지속적 전개 • 기술 선도 전략 및 추종 전략을 통한 시장 확대 • 지식 서비스 산업체제로 전환 • 단순 생산 이 아니라 부품중심의 서비스 산업으로 변화 • 초정밀 제조 가공산업 중점 • 진입장벽이 높은 제조 산업 강화 • 부가가치 가공 산업 강화 • 한미 FTA를 산업.무역구조 선진화의 계기로 활용

18. 코아로직 회사 소개

19. 01코아로직 개요 • Facts and Key Financials • 설립: 1998년 (IPO: 2004년 8월 코스닥상장) • 대표이사: 황기수 • 본사:서울 강남구 삼성동 도심공항타워 • 직원: 250 (70% R&D) • 총자본: 34억 원 • 2006년 매출: 1902억 원 • Products – 모바일 멀티미디어 플랫폼 솔루션 • Mobile Handset Solutions : MAP, CAP, ISP. • Mobile Digital Consumer Device ICs: MP4P, PMP, Navigation, E-album, DMB. • Key Awards and Recognitions • 2005, 한국반도체기술대상 세계으뜸기술상 및 대통령상 수상 • 2005년 무역의 날 1억불 수출탑 수상 • 2006 Korean Technology Fast 50 동상 수상, 딜로이트 선정

20. 02코아로직의 주요 연혁 1998 디지털 이미징 전문기업 웹캠, 지문인식 기술 2D 디지털 바코드 2002~2004 고속성장기 핸드셋 어플리케이션 집중화 CAP 및 MAP 출시 2006 국내 최대 팹리스 기업 국제적인 모바일 멀티미디어 SoC 리더 2007 제 2의 성장기 디지털 컨슈머 어플리케이션 산업으로 사업 확장 토탈 모바일 멀티미디어 플랫폼 공급 Beyond 2007  토탈 디지털 멀티미디어 제공 기업  글로벌 팹리스 리더  시스템 LSI기술의 세계적인 리더  디지털 컨수머 산업의 혁신가

21. ISP ISP ISP 03코아로직 기술 구현 Components Functions Image Signal Processing Camera Module ISP Digital Still Camera CAP Camcorder MAP MP3 / Audio / Voice Modem CPU (Baseband) Modem CPU Java/Open OS Video Conferencing Flash Memory 3D Graphics/Games Mobile TV

22. 04코아로직 제품 및 기술 전략 Consumer Competitive Power Mobile TV • Complete Set of M-TV • Integrated Connectivity • Customizable/Expandable CL’s Middleware • Economical IP design for Emerging Standard 제품개발 Platform화 (New Architecture) MP4 & PMP • Total System Solution • Embedded PMU • Plenty of Effects • Low Power Consumption • Flexible UI Handset • Low Power Design • Wideband Product Line • Integrated H/Wired Codec • Flexible Architecture • High Performance

23. 05코아로직, 국내 팹리스 기업 1위 한국 팹리스 기업 톱 10 (2006 매출 순위 기준) 코아로직 매출 성장 추이 (단위:억원) Source: ITSA, Core Logic, Company Data

24. 06코아로직, 국내 1000대 기업