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LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME Groupe de travail 2010

LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME Groupe de travail 2010. Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global.

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LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME Groupe de travail 2010

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  1. LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME Groupe de travail 2010

  2. Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

  3. Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

  4. 1. Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.1 Principales données de l’étude 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? 1.3 Quelles données sont disponibles sur chaque zone ? 1.4 Les limites de l’étude

  5. 1.1 Principales données : 44.000 emplois salariés en moyenne sur l’année 2007 sont liés au tourisme en Normandie 56.000 en moyenne sur la période de juillet-août 4% de l’emploi salarié total de la région en moyenne (5% en août / 3,1% en janvier) Une répartition assez inégale des emplois sur le territoire : très forte dans les 3 grandes agglomérations normandes : unités urbaines de Caen, du Havre et zone de Rouen-vallée de Seine (1/3 des emplois imputables à l’activité touristique en Normandie), ainsi que la Côte Fleurie – Pays d’Auge; faible dans les zones rurales • Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007

  6. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.1 Principales données (suite) : • L’hôtellerie et la restauration sont les deux principaux secteurs • pourvoyeurs d’emplois salariés touristiques (44,5% de l’emploi) • Une fortesaisonnalité estivale, particulièrement marquée dans le • Calvados et dans la Manche

  7. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? • Les disponibilités des données sur l’emploi par zone sont fonction de contraintes Insee/CRT d’évaluation des données : • - Contrainte quantitative : • Une estimation des emplois salariés liés au tourisme ne peut pas être réalisée pour une zone n’atteignant pas un nombre de 30.000 emplois totaux minimum (= zones d’environ 80.000 à 90.000 habitants), d’où l’obligation parfois de regrouper des zones au niveau infra-départemental • Contraintes qualitatives : • Les zones étudiées doivent correspondre à une « réalité touristique » • et on doit s’éloigner le moins possible de la notion de « bassin de vie »

  8. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) Au vu des contraintes citées, les données sont disponibles sur 5 zonages spécifiques : - Régional (Normandie) - Régional (Basse Normandie et Haute Normandie) - Départemental - Zones infra-départementales (EFH) - Espaces Touristiques Nationaux (ETN)

  9. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) • Zones infra-départementales (EFH) (correspondantes aux zones de l’Enquête de • Fréquentation Hôtelière Insee) : • Calvados :- Manche : - Orne : • Bessin-Bocage Baie du MSM & Littoral Manche* Alençon & Bagnoles de • Côte Fleurie & Pays d’Auge*Cté urbaine de Cherbourg L’Orne* • Côte de Nacre – Plaine de Caen Rural Manche Reste de l’Orne • & Suisse Normande – Pays de F*Saint-Lô – Coutances • Unité urbaine de Caen • Seine-Maritime : - Eure : • Dieppe – Terroir de Caux Pays de Caux – Littoral Sud Zone urbaine de l’Eure • Le Havre Rouen – Vallée de Seine Zone rurale de l’Eure • Pays de Bray – Vallée de la Bresle • * Regroupements de 2 zones

  10. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • Carte des zones infra-départementales (EFH):

  11. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) • « Espaces Touristiques Nationaux » (ETN) : • Urbain • Rural • Littoral urbain • Littoral rural • correspondant à une typologie d’espace touristique utilisée au niveau national (8 espaces au total), pour des études tourisme (enquête de fréquentation hôtelière, SDT …etc)

  12. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 Carte des Espaces Touristiques Nationaux (ETN) :

  13. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.3 Quelles données sont disponibles sur chaque zone ? • Sur chaque zone : • Estimation du nombre d’emplois salariés liés au tourisme en 2007 • déclinée dans le temps : moyenne annuelle, mois, saison d’été ..etc • déclinée par activités : hôtellerie, restauration, commerces • …ect, et groupes d’activités • Part de l’emploi salarié lié au tourisme dans l’emploi salarié total • Pour les zones « Régionales » et « Départementales » uniquement : • Caractérisation des emplois de référence et des emplois saisonniers d’été • (profil des emplois, salaires horaires, durées des périodes des contrats)

  14. Les emplois salariés liés à l’activité touristique • Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 • 1.4 Les limites de l’étude emplois : • Emplois salariés directs uniquement • (pas d’évaluation du niveau de l’emploi non-salarié, particulièrement important dans le secteur des hébergements touristiques, notamment chefs d’exploitation non salariés, propriétaires de gîtes / chambres d’hôtes…etc) • Le CRT fait une demande d’étude à l’Insee sur les emplois non salariés • liés au tourisme en Normandie en 2011 • Données disponibles à A+3 seulement

  15. Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

  16. 2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / J.M.P. Consultant 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Une évaluation des investissements touristiques en Normandie Régionalisation du tableau de bord 2007 des investissements touristiques par J.M.P Consultant pour Atout France Etude renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 / janvier 2011)

  17. Etude 2010, des résultats par : Région (3) Départements Zones infra-départementales (EFH)* Espaces Touristiques Nationaux (ETN)* Et par : Mode d’hébergement : hôtellerie, HPA, villages vacances, gîtes et chambres d’hôtes (Gîtes de France), résidences de tourisme, résidences secondaires Type d’équipements : parcs expo et congrès, casinos, parcs de loisirs, ports de plaisance, et musées* * Nouveau en 2010 2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011)

  18. Source : étude 2008 2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011)

  19. Source : étude 2008 2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011)

  20. Source : étude 2008 2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011)

  21. Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

  22. 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme 3.1 Au niveau national 3.2 Au niveau régional (Normandie) 3.3 Objectifs du groupe de travail 3.4 Proposition de plan de travail 3.5 Questions, problématiques, approches 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes

  23. 3.1 Au niveau national : Pas de méthode au niveau national Des difficultés d’appréhension, de par la nature très vaste de l’activité touristique Des études menées individuellement, par des territoires (régions, départements) Pas de comparabilité des résultats entre eux 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  24. 3.2 Au niveau régional (Normandie): Une première étude menée en 2004 et publiée en 2006, par le bureau d’étude DETENTE Consultants Budget : 45.500 € Pas de réactualisation 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  25. 3.2 Au niveau régional (Normandie) : (suite) Des initiatives locales pour évaluer le chiffre d’affaires du tourisme : Pays de Falaise…etc, qui ont le mérite de réussir à évaluer, même partiellement, un chiffre d’affaires lié au tourisme Mais : Qui ne vivent que toutes seules, car non comparables avec d’autres évaluations de territoires (existantes ou ayant le projet d’aboutir) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  26. 3.2 Au niveau régional (Normandie): (suite) Notre objectif : - Evaluer le chiffre d’affaires ou les dépenses du tourisme des territoires normands, en suivre l’évolution - En analyser le poids économique et ce qu’il représente,en le comparant  Un enjeu majeur pour les territoires : maîtriser les principaux éléments de l’économie touristique locale afin d’en assurer / justifier son développement, et pouvoir communiquer sur cet atout économique  Un facteur clé dans le développement économique local : emplois non délocalisables, maintien d’activité même en zones rurales, image du territoire 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  27. 3.3 Objectifs du groupe de travail : La mise en place d’un tableau de bord des retombées économiques, par territoire (à définir : jusqu’à quel niveau territorial ?), renseigné et partagé, basé sur des indicateurs validés par tous. Tableau de bord des retombées économiques au sens large : offre, fréquentation, emplois, investissements touristiques, chiffre d’affaires ou dépenses Chaque case à remplir expliquée Mise en place d’une notice explicative Sources / où trouver les données 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  28. 3.4 Proposition de plan de travail : Etat des lieux des méthodes existantes : études locales déjà réalisées sur 5 territoires en termes d’estimation de chiffre d’affaires ou de dépenses Travail conjoint d’appropriation des conclusions de l’état des lieux : CRT-CDT-Insee-Frotsi Séminaire régional : validation de la méthode que les acteurs touristiques normands auront décidée. 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  29. 3.5 Questions, problématiques, approches : 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  30. 3.5 Questions, problématiques, approches: (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses Comme pour l’évaluation des emplois salariés liés au tourisme, l’évaluation du chiffre d’affaires du tourisme recouvre un champ très large d’entreprises et d’activités  ainsi ne suffit-il pas d’évaluer le CA des entreprises caractéristiques du tourisme :  ainsi convient-il d’évaluer le CA généré par la fréquentation touristique sur l’ensemble du territoire (entreprises caractéristiques du tourisme + autres entreprises = champ beaucoup plus large, plus complexe, plus difficile d’accès) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  31. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les entreprises caractéristiques du tourisme (= « activités 100% touristiques » dans l’étude Emplois Insee), on peut imaginer qu’il est relativement facile d’évaluer : - la part de l’activité de l’entreprise liée à la fréquentat° touristique : 100% et donc - le CA de l’entreprise lié à la fréquentation touristique : 100% et de recueillir les données par la mise en place d’une méthode et d’un « réseau » : sensibilisation des professionnels à la démarche, bonnes relations entre les professionnels et les acteurs institutionnels du tourisme locaux (OT …) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  32. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les autres entreprises non-caractéristiques du tourisme (= « activités fortement , moyennement, faiblement touristiques » dans l’étude Emplois Insee), il est difficile d’évaluer : - la part de l’activité de l’entreprise liée à la fréquentat° touristique : X% et donc - le CA de l’entreprise lié à la fréquentation touristique : X% Les entreprises de ces catégories ont beaucoup de mal à évaluer la part de leur activité imputable à la fréquentation touristique 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  33. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les autres entreprises non-caractéristiques du tourisme C’est sans doute sur cet aspect qu’une méthodologie cadrée est à étudier : une telle évaluation peut être faite par enquête ou par modélisation (ex: Insee) L’absence de définition partagée de la notion de « touristes » selon les métiers et les situations rend très compliquée la question de la touristicité. 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  34. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Des exemples qui illustrent l’étendue des activités impactées par la fréquentation touristique : Etude sur l’évaluation du chiffre d’affaires lié au tourisme en Normandie en 2004 – CRT / Détente consultants - Activités connexes = restaurants, bars, commerces, services - Hébergements = hôtels, résidences de tourisme, HPA, hébergements collectifs, gîtes, chambres d’hôtes - Activités de loisirs = sites culturels & récréatifs, plaisance & nautisme, thermalisme & thalassothérapie, golfs, tourisme équestre, casinos, autres activités (dont 5 centres de congrès) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 Répartition du CA en fonction des secteurs

  35. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Des exemples qui illustrent l’étendue des activités impactées par la fréquentation touristique : Etude emplois salariés liés au tourisme en 2007 CRT / Insee - Restauration = activité « fortement touristique » - Super et Hypermarchés = « activité moyennement touristique » N.B. Dans la plupart des zones étudiées, 3 activités sur 5 ne sont pas 100% touristiques, et selon les zones, certaines ont parfois 4 activités sur 5 qui ne sont pas 100% touristiques, surtout en milieu urbain) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 Emplois salariés liés au tourisme dans les 5 principales activités touristiques de la Normandie

  36. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) La nomenclature des activités (étude emplois salariés Insee : sélection et regroupements à partir des codes NAF) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  37. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : Sur le « champ » à couvrir : 1. Doit-on évaluer le CA du tourisme : Sur les entreprises caractéristiques du tourisme seulement ? = relativement facile Sur l’ensemble des entreprises impactées par la fréquentation touristique sur un territoire ? = difficile Quoi qu’il en soit, il faut être conscient que l’évaluation n’est pas exhaustive 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  38. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : Sur le « champ » à couvrir : 2. Doit-on évaluer le CA du tourisme : Sur la « simple » activité touristique en elle-même ? Sur l’activité touristique en elle-même + sur l’activité induite en amont ou en aval du processus de production (consommations intermédiaires des producteurs, consommation finale des employés)  Activité directe (à 100% / ≤ 100%) / indirecte 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  39. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : 3. La question du « chiffre d’affaires » : Doit-on retenir le « simple » CA des entreprises ? Ne traduit pas la valeur ajoutée qui bénéficie à l’économie d’un territoire Doit-on évaluer la part du CA (valeur ajoutée) qui bénéficie à l’économie d’un territoire  = richesse réelle créée par les entreprises 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  40. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : 4. Entreprises / Etablissements : Doit-on considérer l’établissement qui se trouve sur le territoire, ou l’entreprise, qui ne se trouve pas forcément sur le territoire ? Ce sont les entreprises qui sont en mesure de donner les CA des établissements Quelles proportions d’établissements sur le territoire normand sont mono-établissements / appartenant à une entreprise ? (ex : Pays de la Loire : 75% des établissements sont mono-établissement) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  41. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses En rapport avec les questions et problématiques posées précédemment, plusieurs approches peuvent être appréhendées : - L’approche par l’offre(estimer les chiffres d’affaires touristiques des établissements) - L’approche par la demande(estimer les dépenses liées aux consommations effectuées par les touristes) - La double approche 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  42. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) L’approche par l’offre (ou « chiffre d’affaires ») L’étude est dirigée vers les entreprises Elle développe un schéma d’analyse des comptes, pour en dégager le CA lié à l’activité touristique Avantages : Des études qui peuvent être menées « en interne » Basées sur les données déclaratives des professionnels Inconvénients : Essentiellement liés à la difficulté d’évaluer la part de l’activité imputable à la fréquentation touristique des entreprises non-caractéristiques du tourisme 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  43. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) L’approche par la demande (ou « consommation ») L’étude est dirigée vers les consommateurs (touristes) Elle est basée sur des enquêtes consommateurs Avantages : Basée sur les données déclaratives des consommateurs Inconvénients : Suppose des moyens financiers élevés pour faire réaliser des enquêtes consommateurs 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  44. 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) La double approche : par l’offre et par la demande Ce type d’étude est sensé palier au inconvénients des approchesuniques : on intègre une approche par l’offre (chiffre d’affaires) pour la partie des entreprises caractéristiques du tourisme  celles-ci restent à définir très exactement (100% / ≤ 100%) et une approche par la demande (consommation) pour la partie des entreprises non caractéristiques du tourisme 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  45. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.1 Normandie 3.6.2 Pays de la Loire 3.6.3 Massif central 3.6.4 Bourgogne 3.6.5 UDOTSI 14 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  46. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.1 Normandie 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  47. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Etude sur l’évaluation du chiffre d’affaires lié au tourisme en Normandie en 2004 CRT / Détente consultants Des résultats départementaux, puis sommés au niveau régional Des résultats sectoriels sur la base des activités caractéristiques du tourisme : Hôtels, HPA, résidences de tourisme, hébergements collectifs, meublés, chambres d’hôtes, activités de loisirs, sites de visite, nautisme et plaisance, thalassothérapie-golf-équestre-casinos et une partie des activités non caractéristiques du tourisme : Commerces et services, restaurants et bars 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  48. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Une double approche : par l’offre et la demande Evaluation du CA des entreprises par secteur d’activité sur la base des ressources statistiques disponibles : SITN, CDT, CRCI, CCI, Relais des Gîtes de France départementaux, Insee Complétée par une évaluation fondée sur les dépenses des touristes concernant les secteurs de la restauration et des commerces 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  49. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Limites méthodologiques : Les données chiffrées dépendent à la fois de la définition que l’on donne des notions de « tourisme » et de « poids économique », et des sources et méthodes retenues pour en faire l’évaluation Evaluation non exhaustive des activités Des données qui ne peuvent être utilisées à des fins comparatives avec les résultats d’autres méthodologies, ni à l’échelle nationale, ni avec d’autres collectivités 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

  50. 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Approche par les entreprises : - Collecte de données de chiffre d’affaires des entreprises, à partir de fichiers existants ou d’enquêtes ad hoc ex Hôtels : - Nbre d’établissements (hôtels classés base SITN) - Capacités (SITN, CDT) - Fréquentation (Insee) - Tarifs (brochure hôtels sur base SITN) - CA (fréquentation X tarifs) 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010

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