New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa

2. New oil frontiers:Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa Warszawa, 18marca 2014 Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus Wojciech Tycholiz

3. Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych • Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym typu think-tank zajmującym się najważniejszymi współczesnymi problemami Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem Centrum jest prowadzenie badań oraz realizowanie projektów dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze ekonomii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych ul. Latawcowa 8/23 54-130 Wrocław www.pcsa.org.pl pcsa@pcsa.org.pl

4. Struktura prezentacji • Ropaigaz w Afryce • Old-school countries, greenhorns, rookies– klasyfikacja producentów ropy • Poor numbers - problemy “statystyczne” z afrykańskąropą • Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza • Nowe trendy w sektorzenaftowym w SSA • Negatywneaspektywydobycia ropy w Afryce • Profile krajów (Country profiles) • Konkluzje

5. AfrykaSubsaharyjskaniezwalniatempa

6. AfrykaSubsaharyjskaniezwalniatempa Dynamikawzrostu PKB 2013 w SSA (naświecie) 2013: 5% (2,9%) 2014: 6% (3,5%) Czynnikizewnętrznemającewpływnasytuację w SSA Cenysurowców Płynnośćiprzepływykapitału Dynamika PKB w emerging markets (Chiny, Indie, Brazylia, Turcja)

7. AfrykaSubsaharyjskaniezwalniatempa Lokalnezagrożenia Poszczególnekraje vs. sytuacja w regionie Guźcie • Sudan • RŚA • Mali • DRK • (Nigeria) Afryka… dwóchprędkości?

8. AfrykaSubsaharyjskaniezwalniatempa • AfrykaSubsaharyjska: wskaźnikbilansuobrotówbieżących do PKB w latach 2000-2018 Źródło: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Keeping the Pace, IMF, October 2013, p. 10, 13:

9. Ropa w Afryce (w liczbach) • Złoża ropy naftowej na świecie w ujęciuregionalnym, 1992, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 13.

10. Ropa w Afryce (w liczbach) • Kraje posiadające największe złoża ropy naftowej w Afryce. Źródło: New oil frontiers: op. cit., s. 14.

11. Ropa w Afryce (w liczbach) Produkcja ropy na świecie wgregionów, 2012. • Najwięksiproducenci ropy w Afryce, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 15.

12. Gaz w Afryce (w liczbach) • Udokumentowane złoża gazu w Afrycewgkrajów, 2012 Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 44.

13. 2. Klasyfikacja producentów ropy w SSA Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 18.

14. Problemy “statystyczne” • Hipotezapoor numbers w Afryce • Statystyka vs. polityka • Definicjerezerw: proven, probable, possible

15. Problemy “statystyczne” Rozbieżności definicyjne

16. 4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Infrastruktura przesyłowa w SSA Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 31.

17. 4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Infrastruktura przetwórcza Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 32.

18. 5. Nowe trendy w sektorzenaftowym w SSA • Korporacjeazjatyckie • CNPC, CNOOC, Sinopec, Petronas, IOCL • Pozostałepaństwa BRICS • LUKOIL, Petrobras • Aktywnośćtzw. niezależnychkorporacji w SSA • Tullow Oil, Kosmos Energy, Noble Energy, Hess, • Ophir Energy

19. 5. Nowe trendy w sektorzenaftowym w SSA • Nowe technologie vs. cena ropy narynkachświatowych Maksymalna głębokość operacyjna pólnaftowychtypuoffshore

20. 5. Nowe trendy w sektorzenaftowym w SSA Szacunkowykosztwydobyciajednejbaryłki ropy wgtypu złoża

21. 6. Negatywneaspektyzwiązane z wydobyciem ropy w SSA • Zjawiskoklątwysurowcowej • Wymiarpolityczny • Wymiarekonomiczny • Konflikty • Jezioro Malawi • Delta Nigru • Środowiskonaturalne • Dewastacjaśrodowiskanaturalnego • Spalaniegazu

22. 6. Negatywneaspektyzwiązane z wydobywaniem ropy w SSA – gas flaring Spalaniegazuwgkraju, metry sześcienne.

23. 7. Profile krajów (Country profiles) • 23 profile krajów w podzialenaold school countries, rookies, greenhorns • Strukturacountry profile • Dane podstawowe • Lokalizacjapólnaftowych • Głównigracze • Transport irafinerie • Ryzykopolityczneibiznesowe • Regulacjeprawne w sektorzenaftowym • Reżimpodatkowy • Rolapaństwowegooperatora • Licencje

24. 8. Konkluzje • AfrykastajesięnowymnaftowymEl Dorado • Wzrostpopytunaropę (z Azji) to większezapotrzebowanienaropę z Afryki • Wzrostznaczeniatzw. independents • Trzygeneracjepaństwnaftowych w Afryce (Staragwardia,Nowicjusze, Żółtodzioby) • Problematycznestatystyki

25. 8. Konkluzje • UpowszechnianieProduction Sharing Contracts • Wyzwaniainfrastrukturalne • Zainteresowaniekrajów BRICS afrykańskąropą • Nowerozwiązaniatechnologicznezwiększająopłacalnośćwydobycia (deep, ultra-deep water) • Ropa to takżewyzwania (klątwąsurowcowa, środowiskonaturalne, spalaniegazu) ipotencjalnekonflikty (Delta Nigru, Jezioro Malawi) • Rosnąceznaczeniegazu (LNG, LPG)

26. Dziękujemy za uwagę Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych CEED Institute Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus mgr Wojciech Tycholiz