L ’externalisation Logistique: offre actuelle en Prestations Logistique / Transport

L ’externalisation Logistique: offre actuelle en PrestationsLogistique / Transport Document interne Janvier 2002

Sommaire • Evolution de l ’offre transport / logistique • Caractéristiques des stratégie des grands prestataires • Critères de sélection des prestataires • Annexes • Annexe 1 : Représentation des prestataires • Annexe 2 : Fiches détaillées des prestataires transports et logistiques • Annexe 3 : Cartographie des prestataires transports et logistiques

L'Objet de ce document Cette présentation de l'offre Logistique /Transport a été réalisée à partir de notre connaissance du secteur, en particulier au travers d'Appels d'Offres menés pour un grand nombre de clients, ainsi que de la synthèse de nombreux articles spécialisés. • Cet exercice de classification des prestataires est rendu particulièrement délicat du fait de la consolidation, pour la grande majorité des acteurs principaux, des chiffres d'affaires de plusieurs métiers différents: commission de transport, logisticien, transport route (lot, messagerie), aérien, maritime, transit, douanes etc… • Le phénomène important de restructuration permanent du secteur, et le développement d'offres nouvelles (surtout en messagerie express) obligent à une actualisation périodique de nos analyses. • Malgré ces difficultés, nous présentons ci après notre vision du monde de l'externalisation logistique / Transport et les stratégies des différentes catégories d'acteur...

En quelques années, une forte évolution de l ’offre est à noter... Evolution de l ’offre Logistique • … A des prestations sur mesure • Une offre par filière • Une présence dans les sites de production • Répondant à des process de plus en plus complexes • Des organisations à flux tendu • Mise en place d'un système d'information performant et interfacé aux S.I. Clients • Le respect de procédures qualité • Avec une spécialisation de plus en plus pointue • Une forte augmentation de la valeur ajoutée • D'une prestation logistique banalisée... • Partielle • A faible valeur ajoutée • Orientée distribution " aval " • Avec peu d'information associée

Un marché en pleine expansion! Evolution de l ’offre logistique (suite) • La Prestation Logistique : un marché français entre 13 à 15 Mds de Francs (année 2000) • Avec une progression de 31 % sur 5 ans ! • Le pourcentage d'entreprise choisissant l'externalisation doit passer en moyenne de 30 à 35% à l'horizon 2005. • 85 % des entreprises du secteur de la Distribution ont déjà externalisé leur Logistique

Evolution de l ’offre transport / logistique Une restructuration récente du secteur due par ailleurs...- à des sociétés ferroviaires - à certains intégrateurs - mais sont à noter aussi: Reprise (ou contrôle) de : Par : • ABX (Dubois) • Bouquerod (via ABX Log. France) La S.N.C.B. (Société des Chemins de Fer Belges) • SERNAM ( Projet en cours) GEODIS (Fret SNCF) 20,6 Md FF de CA en 1999 Reprise (ou contrôle) de : Par : • American Freigthways • (> 12 Mds F. de C.A.) FedEx Reprise (ou contrôle) de : Par : • CAT ( filiale Renault) Albateam (Autologic+TPG + Wallenius) • Grimaud Ziegler

Evolution de l ’offre transport / logistique Une restructuration récente du secteur de la messagerie due en particulier ... … aux sociétés postales, pour des parts de marché très disputées sur le marché de l'express Reprise (ou contrôle) de : Par : • DANZAS • DUCROS SERVICES RAPIDES • 25 % de DHL (majoritaire) DEUTSCHE POST • TNT • BARLATIER • BROOS-FOUYA POSTES NEERLANDAISES (TPG) • MAYNE NICKLESS EUROPE • Réseau allemand DPD (85%) • Fermeture de DPD France POSTES FRANCAISES • DGE (Italie) The POST OFFICE devenue Consignia

Evolution de l ’offre transport / logistique L ’univers de la Messagerie en France • Ce secteur est dominé, par La Poste et Géodis (CA en Mds de F) • Groupe La Poste: Coliposte + Chronopost + TAT Express + Taxicolis font environ 6 MdF • Géodis France: Calberson + Sernam (si confirmé) pèsera environ 9 MdF • Deutsch Post : Danzas + Ducros Euro Express + DHL France # 4,8 Mdf • TNT Express france : Jet Services + TNT international Express # 3,2 MdF • Dubois (ABX) environ 2,4 Mdf • Mory Team environ 1,9 MdF • Exapack environ 1,5 MdF • plus de nombreux autres : • Graveleau • Heppner • UPS France En 2000 le marché Messagerie est de 46 Mds F: - 52% en délai "normal" - 30 % en "express" - 18% en monocolis

Leur activité logistique • représente moins • de 20 % • de l’activité totale • Opèrent sur un grand • nombre de métiers clients • Proposent une offre élargie • La plupart viennent du Transport • L’activité logistique liée • principalement à leur activité transport 2 - TRANSPORTEURS 1 - « GLOBAL SUPPLIERS » • Capacité à offrir • des prestations à V.A. 4 - « INTEGRATORS » 3 - INDUSTRIELS ET SPECIALISTES • Liens avec des groupes • industriels • (ex PSA pour GEFCO) • Appartenance à un réseau • mondial de transport express • Approche globale volontariste • de la “Supply chain”: Maîtrise des moyens logistiques et des S.Inform. • Issus de métiers prédisposant • leur offre sur des secteurs spécifiques : • Pièces Détachées, Hi-Tech Evolution de l ’offre transport / logistique Le marché Logistique (hors transport) : Segmentation des prestataires en 4 Classes

Plus de 50% du marché est couvert par une vingtaine d'opérateurs... Le marché Logistique ( hors transport) :Origine des opérateurs 1 - « Global Suppliers » • Géodis • Hays Logistique • Stockalliance • F. M. Logistics • Danzas • Giraud Logistics • TPG- TNT • Exel Logistics • N. Dentressangle/ UTL • ABX (Dubois)... 50-55 % Marché des Prestations Logistique en France # 2,3 Md. d'Euros 2 - Transporteurs • Mory Group • Sernam • Transalliance • Stef-TFE • Bills Deroo Log. • Heppner • La Flèche 20-25 % 3 - Industriels et Spécialistes • Cat (Albateam) • Sofrastock (Renault) • GEFCO (PSA) • Daher... 10-15 % Estimation de la part de chaque catégorie d ’opérateur 4 - « Integrators » < - 5 % • DHL • UPS • Fedex • ...

Sommaire • Evolution de l ’offre transport / logistique • Caractéristiques des stratégies des 4 "classes" de prestataires • Critères de sélection des prestataires • Annexes • Annexe 1 : Représentation des prestataires • Annexe 2 : Fiches détaillées des prestataires transports et logistiques • Annexe 3 : Cartographie des prestataires transports et logistiques

Caractéristiques des stratégies des prestataires 1 - « Global Suppliers » • Cherchent à se positionner comme « 4 P.L. », comme pilote de la totalité de la Supply Chain • Intérêt de la massification des flux : industrialisation de la Logistique et forts investissements en S.I. • Croissance Externe opportuniste • Soumis à fortes pressions concurrentielles (cf des habitudes GMS), mais ils développent plus facilement leurs avantages compétitifs prix • Développement nécessaire de prestations à plus forte V.A. sur des secteurs spécifiques (conditionnement,...) Stratégie 1 - « Global Suppliers »

Caractéristiques des stratégies des prestataires 2 - Transporteurs • Valorisation du savoir-faire en organisation des flux (transitaires et messagers) pour intégrer dans leur offre des prestations logistiques assez fortement liées au transport • (Emballage, co -packing…) • Objectif de développement rapide du CA Logistique • Recherche d'apport d’affaires par alliances avec d'autres Transporteurs Européens Stratégie 2 - Transporteurs

Caractéristiques des stratégies des prestataires 3 - Industriels et spécialistes 3 - Industriels et spécialistes Stratégie • Supériorité de l'offre de prestations logistique sur des niches sectorielles telles que : • l'Automotive, la Hi-tech (informatique, bureautique, aéronautique) ou Pharmacie / Santé (moins de concurrence sur les prix, plus grande facilité à se différencier) • Les Prestataires “Spécialistes” en logistique industrielle devraient obtenir une meilleure rentabilité de leur offre • Vulnérabilité : ne faire que du spécifique ...

Caractéristiques des stratégies des prestataires 4 - « Integrators » Critères de sélection de prestataires 4 - « Integrators » Stratégie • Valorisation du potentiel de l’activité transport express sur segments clients / produits à forte valeur ajoutée : • - livraison pièces “critiques” • - Télécommunication • Réseau international intégré demandant de lourds investissements en moyens de transport et S.I. • Commerce électronique (application Internet) et livraison express • Cherchent à se positionner comme « 4 P.L. », en tant que pilote de la totalité de la Supply Chain

Amélioration des performances financières Economie d'investissement ou réalisation d'actifs Amélioration de la situation concurrentielle Les enjeux de l ’externalisation Manque de compétence interne Concentration sur les activités de base Amélioration de la flexibilité Amélioration du contrôle financier et de gestion Accès aux expertises et technologies Externalisation : trouver les bons partenaires? Hiérarchiser les objectifs Domaines • Transport • Entreposage • Logistique SAV • Emballage • Copacking...

Critères de sélection des prestataires, dans un projet d'externalisation Logistique • Choisir les prestataires ayant une forte expérience du type de prestation souhaitée • Périmètre équivalent : National, européen, mondial ... • Similarité produits : Fragiles, volumineux, dangereux, ... • Savoir-faire spécifique : Co-packing, conditionnement, site sous température dirigée, manutentions spécifiques, organisation à flux tendu. • Pratique des modes transport envisagés : expérience à l ’international, maritime.... • Niveaux d'activités similaires • Niveau d'investissement Bâtiment comparable (éventuellement) • Informations utiles • Presse spécialisée (logistique, transport) • Salons et Organismes professionnels • Meilleures pratiques du secteur  un Cabinet de Conseil Spécialisé • Les prestataires qui n'ont pas hésité à investir dans des technologies évoluées • Informatique embarquée ou échanges radio pour les chariots élévateurs • Logiciel d'optimisation de l'entreposage (gestion des emplacements, suivi des numéros de lots, préparation code-barres, etc.) • Dans le cas de site dédié, mécanisation pour le traitement de colis • Généralisation des échanges EDI • Utilisation de logiciels Supply Chain • Avec des tableaux de bord performants • etc.

CA (en Mds de F) TNT Post Group Représentation globale des prestataires - CA: 32 - 65% Transport - 35% Logistique DANZAS 30 - CA: 27,6 - 78% Transport - 19% Logistique P&O GEODIS - CA: 22 - 55% Transport et log - 45% activities portuaires - CA: 20,6 - 63% Transport - 20% Logistique 20 ABX - CA: 16,3 - 88% Transport - 12% Logistique Hays 10 - CA: 9,4 : principallement logistique GEFCO CAT - CA: 8,1 - 83% Transport - 17% Logistique - CA: 7,3 - 69% Transport - 31% Logistique ND 5 GIRAUD - CA: 5,4 - 70% Transport - 30% Logistique - CA: 4,9 - 75,5% Transport - 24,5% Logistique DAHER - CA: 1,9 - 65% Transport - 35% Logistique % CA Transport 90% 100% 50% 60% 70% 40% 80% 20% 30% 10%

Représentation CA Transport / Flotte en Europe CA transport (en Mds de F) 30 DANZAS GEODIS - CA: 21,8 - >3000 véhicules - 30 599 pers. - CA: 20,6 - 17 000 véhicules - 20 000 pers. 20 ABX - CA: 14 - >3000 véhicules -10 000 pers. 10 GEFCO P&O - CA: 6,7 - 3300 véhicules - 6720 pers. - CA: 6 -2000 véh + 8000 remorques - 10 000 personnes CAT 5 - CA: 5 - 1 500 véhicules - 2328 pers. GIRAUD ND - CA: 3,7 - 3 700 véhicules - 6 700 pers. - CA: 3,8 - 8 200 véhicules - 5663 pers. DAHER - CA: 0,9 - - 600 pers. Flotte (en nombre de véhicules) 4000 8000 17 000 1000 2000 3000

DAHER - CA: 1,2 - 350 000 m² - 50 entrepôts - 1500 pers. Représentation prestataires CA logistiques/surface entrepôts en Europe Hays TNT Post Group CA Logistique (en Mds de F) - CA: 9,4 ? - 2 300 000 m² - 190 entrepôts - 2328 pers. - CA:9,1 -4 500 000m2 - 392 entrepôts - 27 000 6 DANZAS 5 - CA: 5,2 - 2 000 000 m² - 238 entrepôts - 1458 pers. P&O GEODIS 4 - CA: 4,2 - 2 000 000 m² - 140 entrepôts - 4666 pers. - CA: 4 - 800 000m2 - 180 entrepôts 3 CAT ND - CA: 2,3 - 4 700 000 m² - 70 entrepôts - 2328 pers. GEFCO 2 ABX - CA: 1,6 - 1 200 000 m² - 60 entrepôts - 2537 pers. - CA: 1,4 - 250 000 m² - 35 entrepôts - 580 pers. - CA: 1,9 - 2 300 000 m² - 165 entrepôts - 3478 pers. GIRAUD 1 - CA: 1,2 - 965 000 m² - 66 entrepôts - 1684 pers. BREGER - CA: 0,96 - 200 000 m² en France - 25 entrepôts - 315 pers. Superficie des entrepôts pour l ’Europe (en millions de m² ) 3 5 2 4 1

ABX Logistics (division de SNCB) FILIALES DONNEES DE BASE CA (MdF) : 16,3 : 14,4 transport, 1,9 logistique Evolution du CA : 6,7(97), 7,2(98), 8,1(99) Prestations Logistiques : copacking, stockage, transp, prép. Commande, Secteurs : High-tech, automobile, distribution, textile, électroménager Principales références : Brandt, HP, Auchan, Fila, Téléshopping… Le Groupe est une filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 25 Évènements marquants : Prise de contrôle du groupe Dubois par la division ABX log de la SNCB. ABX applique une stratégie d'intégration de tous les modes de transport de la log, pour offrir à ces clients à travers le monde le concept du "One Stop Shopping" Effectif : France : 3478 / Monde : 16 000 Entrepôts : France : 600 000m2, 55 entrepôts, Europe : 1 700 000m2, 110 entrepôts : Belgique, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Unis. Nombre de sites : France : 55, Europe : 14 présents dans 33 pays : 12 Asie, 4 Amérique, 2 Afrique, 1 Australie

CAT FILIALES DONNEES DE BASE Albateam a racheté la CAT (Compagnie d ’Affrètement et de Transport) à Renault en 2001. Albateam regroupe Wallenius Lines (Suède), Autologic Holding (Grande-Bretagne) et TNT (Pays-Bas). Avec cet accord, la CAT pourrait diversifier son activité. Le groupe logistique français travaille actuellement à 80% pour Renault. CA (MdF) : 00 : 7,3 : 5 transport routier, 2,3 logistique Evolution du CA : 3,7(97), 4,4(98), 4,6(99) Prestations Logistiques : stockage, transp, prép. commande, co-manufacturing, copacking, installation sur site, SAV, facturation et inventaire pour compte client, préparation de véh neufs et motos, pose d'accessoires auto Prestations Transports : leader marché français transport lot complet. Secteurs : Agro, auto 80%, électronique, pétrole et dérivés, produits de grande conso, prod de luxe, vins et spiritueux, motocycles Principales références : Renault, Renault VI, Nissan, Volvo, Honda, faurecia, Delphi, Kawasaki, Europcar, Elf, Dayson, Federal, Mogul, Cagiva, Rover, Avis, Feu Vert, Aprilia… POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 17 Cellule Informatique : 150 prestataires inclus ERP : SAP (FI/CO) Progiciel d'entreposage : Reflex, Gedilog, Geode, Loge spécifiques… Évènements marquants : Début janvier 01, Renault a cédé sa filiale au consortium européen Albateam contre 20% de celle-ci. Points forts : Commission Tr., Appro-usines, stockage, préparation et distribution de véh et motos. Distrib de nuit (av 8h). Logistique des retours, logistique intercontinentale de bout en bout, projets industriels, optimisation fiscale et douanière. Effectif : 2328 Flotte : 1500 en propre Entrepôts : 77 105m² (log cargo, effectif 543, 19 entrepôts), 2 447 500m2 (log véhicule, effectif 627, 14 entrepôts) Europe : 2 196 200m2, 37 entrepôts : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Unis, Slovénie, Suisse. Overseas : en propre : Mexique, Brésil, Argentine. Log cargo : 14 Nombre de sites : France : 33 dont 13 certifiés iso 9000, Europe : 130 dont 64 certifiés iso 9000

Daher DONNEES DE BASE CA (MdF) : 00 : 1,9 : 0,7 transport routier, 1,2 logistique Prestations Logistiques : copacking, stockage, transp, prép. commande, Secteurs : tous les secteurs, particulièrement Aéronautique et Défense Principales références : EADS, Alcatel, Space Industries, Eurocopter, Dassault, Messier, Bupatti, Snecma, Thomson CSF, Bombardier, Hispano Suiza, Devanlay, Esselte, Goldstar, Parreshop, Renault, FNAC Junior, Bell, Siemens, Alsthom POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 25 Cellule Informatique : 30 Progiciel commercial : interne Progiciel d'entreposage : interne Évènements marquants : Début janvier 01, Renault envisageait de céder 100% de sa filiale au consortium européen Albateam contre 20% de celle-ci. Effectif : log : 1500 / total : 2000 Entrepôts : France : 202 900m2, 40 entrepôts. Europe : en propre : Angleterre, Allemagne, CEI, Russie, Ukraine, Nombre de sites : France : 50, Europe : 8 Points forts : 4 métiers : transport, logistique, achat et industriel. Organisation en 3 branches d'activités : Daher International branche log internationale et portuaire, Daher Logistics branche log et indus et de distrib, Daher Lhotelier branche aéronautique défense, spatial

Danzas (Deutsche Post) DONNEES DE BASE FILIALES CA (MdF) : 27,6 : 21,8 transport routier, 5,2 logistique Prestations Logistiques : 19% Solutions(logistique) : Stockage/magasinier 30%, transport 21%, gestion de stock 10%, préparation commande 14%, copacking 2%, inventaire et facturation pour compte client 4%, matières dangereuses 5%, froid 9%. Prestations Transports : 44% Eurocargo (transport terrestre européen), 37% dans Intercontinental (fret intercontinental aérien et maritime) Secteurs : Agroalimentaire 15%, boisson alcoolisées 5%, cosmétique 5%, électronique/high tech, 15%, équipements de la maison 10%, industrie lourde 5%, produits de grande consommation 15%, prod de luxe 5%, textile 15%, vins et spiritueux 10% Principales références : FT, Métro, Auchan, Elida Fabergé, • Danzas France a pour actionnaire majoritaire Deutsche Post et détient elle même 6 filiales : • Danzas Fashion (100%) • Danzas Polynésie (100%) • Danzas Nouméa (100%) • Sermat Start (100%) • France Handling (33%) • Arcatime (100%) POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 10 Cellule Informatique : 15 Progiciel commercial : Selligent, Danzsale Progiciel d'entreposage :Elodie/Wanda Outils dédiés au e-commerce : Partenariat Danzas / Bull Operia Clients du e-commerce : Bull, Equod Évènements marquants : Fusion de Danzas Consumer/ Danzas Industry/ Danzas Fashion en Danzas Solution Effectif : log France: 1458 / total : 30 599 Entrepôts : France : 249 600, 29 entrepôts, Europe : 1 747 770m2, 209 entrepôts en propre : France, Espagne, Benelux, Portugal, Italie, Allemagne, Scandinavie Nombre de sites : France : 29, Europe 209, 29 certifiés iso 9000 Points forts : Administration des ventes, e-commerce, préparation et distribution de mobilier et gros électroménager

FILIALES DONNEES DE BASE GEFCO • Gefco est une filière de PSA(actionnaire majoritaire) qui a elle même plusieurs filiales : • Gefco Benelux, G. Espagne, G. Argentine, G. Allemagne (qui détient à 60% Gefco KN Allemagne), G. Pologne, G. Italie, G. Portugal, G. Suisse, G. Maroc, G. Brésil • Air Gefco (51%) • l'activité location de V.I. à charge de Transauto Stur est jugée non stratégique (vente envisagée) CA (MdF) : en 99 : 8,1 : 1,4 logistique / 6,7 transport Évolution du CA : 6,7(97), 7,2(98), 8,1(99) Prestations Logistiques : Gef-Box : location et gestion de contenants récupérables, équipementiers Prestations Transports : Les axes de développement sont la messagerie et le transport de lots(47,6% du CA), la distribution et la préparation de voitures(39,4%) Secteurs : Automobile, industrie distribution Principales références : Auto Peugeot, Citroën (63% de l'activité avec PSA), Toyota, VW, Faurecia, Delphi, Adidas, 3 suisses, Air liquide, BMW, Michelin, L'Oréal, Philips, Piaggio, Plastic Omnium, Polaroid, Salomon, Textron… POINTS FORTS MOYENS SC dans toutes les composantes amont et aval du monde industriel et plus particulièrement automobile Cellule conseil : 25 personnes en France Cellule Informatique :130 ERP :SIGA, MR + spécifiques Progiciel Commercial :Projet CRM en spécifique Progiciel d'entreposage :Exceed, SAP, Geode Outils dédiés au e-commerce : Projet Market Place Évènements marquants :Poursuite du développement des activités logistique du groupe, tant en Europe qu'en Amérique du sud. Création d'un centre logistique à Varsovie et d'un pôle de livraison de proximité d'appro en flux synchrones. Effectif total 7300 (dont 580 en logistique) Flotte : 3300 véhicules Nombre de sites : 70 en France 200 en Europe (certifiés ISO 9000) Entrepôts : France: 250 000m2, 23 entrepôts Europe : GB (2), Espagne (2), Italie (3), Pologne (1), Benelux, Suisse, Portugal, Overseas : en propre : Tunisie, Maroc, Brésil et Angleterre en voie de création

Geodis FILIALES DONNEES DE BASE Geodis est une filiale de SCNF Participations à 49,8% et a elle même 39 filiales sur lesquelles elle est majoritaire CA (MdF) : 20,6 (99) : 13 transport routier, 4 logistique Prestations Logistiques : toutes activités logistiques, logistique(21%) Prestations Transports : messagerie (45%), route(17%),et l'overseas (17%) Secteurs : Aéronautique, automobile, électronique/high tech, pharma, produits de grande consommation Principales références : IBM, Renault, Valeo, Novartis, Dunlop…. MOYENS POINTS FORTS / FAIBLES Effectif : 25000 Flotte : 17 000 Entrepôts : Europe : 2 000 000m2, 140 entrepôts Geodis Logistics Vitesse : Pays-Bas, Royaume-Unis : 170 000m² Geodis Logistics Germany : Allemagne, Pologne, Autriche, Hongrie, Suisse : 180 000m² Geodis Logistics Borghi : Italie, Grèce : 180 000m² Geodis Logistics Iberia : Espagne, Portugal : 45 000m² Nombre de sites : 660 sites sur 40 pays dont 277 certifiés ISO 9002 Évènements marquants : Pour se recentrer sur ses métiers, la filiale de la SNCF a opéré diverses restructurations en 99 et 00 : A cédé le Grupe Féron de Clebsattel à SCNF Participations et Extand au Groupe britannique The Post Office. A intégré les activités de la société Innocenti depuis 98 et a entrepris le redressement de Sceta transport. En 2000 , a acquis la société italienne Ciat Rossi. Doit acquérir 15% du capital de la Sernam, en 2002 Enfin plusieurs appels d'offre remportés : Amylum (500MF) et Ascometal (200MF) Point Faible : perte attendue de 900 MF sur 2001( -176 MF en 2000).

Giraud DONNEES DE BASE FILIALES CA (MdF) : 4,9 : 3,7 transport routier, 1,2 logistique Prestations Logistiques : Logistique de service et de flux 36% : Stockage/magasinage 12%, transport 40%, gestion des stocks 7%, préparation de commandes 25%, co-manufacturing 3%, copacking 5%, installation 2%, SAV 1%, matières dangereuses 1%, froid 4% Prestations Transports : leader marché français transport lot complet : 50% marchandises générales, 16% transport spécialisé Secteurs : Agro 9%, auto 12%, chimie 7%, cosmétiques 4%, electronique/high tech 5%, équipement de la maison 3%, industrie lourde 10%, pétrole et dérivés 8%, pharma 5%, grande conso 8%, luxe 3%, textile Principales références : L'Oréal, Michelin, Stell, Solvay, Tati, FT, Total, Valeo, Bic, Renault, VW, Carrefour, Auchan, Moulinex Destination des flux :GMS 20%, sites indust 80% Le Groupe Giraud a comme actionnaire majoritaire, la famille Giraud Fauqueur et détient 45 filiales, la plus part à plus de 99%. Le groupe est scindé en 2 entités: -La nouvelle entité GIRAUD LOGISTICS, qui reprend la société IMA (Italie) - GIRAUD INTERNATIONAL, pour le transport POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 10 Cellule Informatique : 30 ERP : Logicom 400 Progiciel d'entreposage : Reflex, Gedilog, Geode, Loge spécifiques… Évènements marquants : Giraud connaît un fort développement sur la Pologne et se classe 3ème prestataire log dans ce pays avec un effectif de 200, une superficie 80 000m2, répartie sur 4 sites. Effectif : effectif log : 1684, total : 6777 Flotte : 4100 Entrepôts : France : 785 000, 55 entrepôts, Europe : 180 000, 11 entrepôts Nombre de sites : 120 dans 13 pays / 88 certifiés iso 9000, 2 certifiés iso 14000

Hays Logistics France FILIALES DONNEES DE BASE • Hays Logistics France est une filiale de Hays (G.B.) a elle même plusieurs filiales : • Hays DSIA France • Hays DX avec comme filiale Hays Document Exchange • Hays Supply Chain • Hays Management • Hays Logistics France avec comme filiales Medial, Hays Service France, PR Services Société : Hays Logistics France, filiale de Hays Logistics, 22MdsF en 2000, et 9,3 pour l'activité logistique (2,7 en France et 7,8 en Europe) CA (MdF) : en 2000 : 2,7 Prestations Logistique :Gestion de flux, stock, transport, entreposage, condi, tracking, prestation admininistrative spécifique et SAV, centre d'appel … Secteurs : Auto, indust, distrib, telecom Principales références : Auchan,Carrefour, Conforama, Danone, Metro, Monoprix, Ferrero, Henkel, BMW, Daimler, Iveco, Siemens, Alcatel, Cisco, Ericsson,Nokia, Sony, Virgin POINTS FORTS MOYENS Effectif : 4400 Entrepôts :France : 900 000m2 , 70 entrepôts Europe : 1 400 000m2, 120 entrepôts Europe, en propre : Royaume-unis(46 pour 360 000m2), Allemagne (50 pour 180 000m2), Benelux(10 pour 390 000), Italie (7 pour 380 000 ), Espagne (3 pour 67 000m2), Pologne (1 pour 20 000), Grèce(1) Flotte : Parc baché : 150 Nombre de sites : France : 70, 20 certifiés ISO 9000, Europe : 190 Cellule conseil : 70 personnes en France ERP : SAP APS : i2 Technologie Progiciel Commercial : Logistar Progiciel d'entreposage : Logistar Outils dédiés au e-commerce : Logistar e-commerce suite Évènements marquants : 1er octobre 2000 : nouvelle organisation par marché, mise en place 4 secteurs crés : Automotive et industrial, consumer, retail, telecomunication et technologie. Iveco externalise auprès de Hays Logistics la distribution des PR en Europe

DONNEES DE BASE FILIALES Norbert Dentressangle • ND a un très grande nombre de filiales : • 55 dont 3 non détenues à 100% CA (MdF) : en 00 : 5,4 : 3,8 transport routier, 1,6 logistique évolution de 12,5% entre 99 et 00 Prestations : Logistiques :toutes toutes activitées log, + contrôle qualité, travail et conditionnement à façon, personnalisation retardée, étiquetage… Transports :leader marché français transport lot complet, leader vrac solide, volumineux (acquisition de SAVAM). Destination des flux : GMS 50%, sites indus 50% Secteurs : Agroalimentaire, électronique/High Tech, équipements de la maison, pharmacie, grande consommation, luxe, textile Principales références : Coca-Cola, Carrefour, Fabemi, Euroflaco, Vitembal, Trane, E. Leclerc, Ikéa MOYENS POINTS FORTS Effectif total 8200 (dont 2537 en logistique) Flotte :8800 véhicules Nombre de sites : 150 en France 180 en Europe Entrepôts : France: 1 200 000 m², 52 entrepôts Europe : GB (3 - 48000m²) Italie (4 - 85000m²) Hongrie (2 - 18000m²) Pologne (1 - 20000m²) République Tchèque (1 - 4000m²) Cellule conseil Cellule Informatique Progiciel d ’entreposage : Reflex Outils dédiés au e-commerce : Project Market Place Evènements marquants : - forte croissance de 30% en 2000 par rapport à 99. - contrat avec Ikéa France et GB et Carrefour textile Groupe européen (55 filiales) Certificats ISO 9002 & SQAS

P&O Trans European DONNEES DE BASE FILIALES P&O, The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company a plusieurs filiales : P&O Trans European (Holdings) qui a comme filiale : P&O Ferrymasters et P&O Trans European P&O Ports P&O Ferries P&O Nedlloyd CA (MdF) : en 00 : 22 : - 11,7 transport et logistique - 10,3 activités portuaires et ferry Prestations Logistiques : toutes activités logistiques Prestations Transports : transport terrestre et maritime Secteurs : Automobile : 25,3%, Pétrochimie : 24,5%, Produits de consommation et électronique 21,4%, Industrie 12,3%, papier 8,3%, détail 5,4%, agriculture 2,9% Principales références : BMW, Fiat, Ford, Iveco, Jaguar, Honda, PSA, Valéo, Volvo, Michelin, Delphi, Yamaha MOYENS POINTS FORTS Effectif : 22 000 (10 000 logistique et transport / 12 000 activité portuaire) Flotte : 2500 véhicules et 8000 remorques / 47 bateaux, 1100 conteneurs Entrepôts :France : 5 entrepôts pour 50 000m2, Europe : 180 pour 800 000m2 Nombre de sites : Europe : 200 Leader européen transport maritime

DONNEES DE BASE FILIALES TNT Logistique France (TNT Post Group) • TNT possède des filiales : • TNT Liberator • TNT LOG Europe • TNT AGT • BROOS-FOUYA • TNT Chrono Service • Le Caer et Larcher • Messageries Finistère et Morbihan • Déménagement et Transport CA (MdF) : en 00 : 1,1 Prestations Logistiques : copacking, TPG : 60% activité logistique en automobile Secteurs : Agroalimentaire 8%, cosmétique 75%, électronique/high tech 6%, équipements de la maison 10%, prod de grande conso 11%, textile 5%, pneumatique 11% Principales références : Fiat, Continental, Pirelli, Renault, Toyota, Valeo, Magneti Morelli, Novartis, Toys are US, Fort James, Bouygues tel, Grundig, Dunlop, Carrefour POINTS FORTS MOYENS Cellule conseil : 12 Cellule Informatique : 15 Progiciel d'entreposage : Infolog, Geode Outils dédiés au e-commerce : Projet Market Place Évènements marquants : forte croissance de 30% en 2000 par rapport à 99. Contrat avec Ikéa France et GB et Carrefour textile Le Groupe hollandais TPG s'est porté acquéreur de 51% des actions du prestataire logisitique Barlatier 3 divisions : courrier , distribution express, log, Regroupement des ressources opérationnelles de Barlatier et TNT Log France Effectif : 1960 Flotte : parc baché : 467 Entrepôts :France :159 000m2, 52 entrepôts, Global TPG Europe : 2 750 000m2, TPG monde : 392, 4 500 000m2 Nombre de sites : 22 dont 18 certifiés iso 9000, Europe 275

ABX GIRAUD GEODIS 110 entrepôts en Europe 11 entrepôts en Europe 40 entrepôts en Europe 100 55 55 Implantation des principaux Prestataires « GLOBAL SUPPLIERS » en Europe (nombre d'entrepôts)

HAYS ND DANZAS 46 10 1 50 3 1 209 entrepôts en Europe 1 70 2 52 7 3 4 1 P & O 29 190 entrepôts en Europe Implantation des principaux Prestataires « GLOBAL SUPPLIERS » en Europe (nombre d'entrepôts)

GEFCO DAHER CAT 1 2 1 1 5 2 16 4 1 40 23 1 19 1 1 3 2 10 2 3 Implantation des principaux Prestataires INDUSTRIELS & SPECIALISTES en Europe (nombre d'entrepôts)

L ’externalisation Logistique: offre actuelle en Prestations Logistique / Transport